מימין: מנכ"ל דלק עידן וולס ובעל השליטה יצחק תשובה | צילום: רון קדמי, עמית שעל
איתקה של קבוצת דלק במו"מ לעסקת ענק עם Eni האיטלקית
חברת האנרגיה שבשליטת יצחק תשובה מנהלת מגעים מתקדמים למיזוג עם חברה בת של Eni, הפועלת בים הצפוני. אם העסקה תצא לפועל, דלק תחזיק ב-53%-54.9% מהחברה הממוזגת ו-Eni ב-38%-39%
קבוצת דלק מעוניינת להרחיב את הפעילות שלה בים הצפוני. חברת האנרגיה שבשליטת יצחק תשובה, דיווחה היום, במקביל לדו"חות הכספיים שלה לשנת 2023, על מגעים מתקדמים למיזוג בין החברה-הבת איתקה לחברה-בת של תאגיד האנרגיה האיטלקי Eni, שפועלת גם היא בים הצפוני.
איתקה מנהלת את המו"מ עם Eni UK, חברה בת בבעלות מלאה של קבוצת Eni. החברה הבת מחזיקה בארבעה שדות נפט, כשבשניים מהם היא כבר שותפה עם איתקה. אם העסקה תצא לפועל, קבוצת דלק תחזיק ב-53%-54.9% מהחברה הממוזגת, Eni , תחזיק ב-38%-39%, והציבור יחזיק ביתרת המניות (6.1%-9%).
איתקה, שבה קבוצת דלק מחזיקה 88.5% מהמניות, נסחרת בבורסת לונדון לפי שווי של 1.48 מיליון ליש"ט (1.87 מיליארד דולר). מהדיווח של קבוצת דלק ניתן לגזור שווי של כ-3 מיליארד דולר לחברה הממוזגת, ככל שהמגעים אכן יבשילו לעסקה.
לפי הדיווח של קבוצת דלק לבורסה, העתודות המוכחות והצפויות בנכסים האלו, נכון לסוף 2023, עומדות על 100 מיליון חביות נפט או שווה ערך לחביות נפט. קצב ההפקה היומי בנכסים האלו עומד על 45-40 אלף חביות ביום. לשם השוואה, ב-2023 קצב ההפקה היומי של איתקה עמד על 70.2 אלף חביות ליום.
שתי החברות העניקו זו לזו בלעדיות של חודש לצורך השלמת העסקה, ועל מנת להשלים אותה יש צורך בקבלת אישרו בעלי המניות של איתקה. מכיוון שמדובר ברוב רגיל, לא צפויה התנגדות למהלך, שכן בעלת השליטה קבוצת דלק מחזיקה בקרוב ל-90% מהמניות.
את 2023 סיימה קבוצת דלק עם הכנסות של 12.3 מיליארד שקל, עלייה קלה של 2.8% בהשוואה להכנסות של 11.9 מיליארד שקל בשנת 2022. העלייה מיוחסת בעיקר לצמיחה בניומד אנרג'י, מול נסיגה קלה באיתקה, שרשמה הכנסות של 8.5 מיליארד שקל בשנת הדוח, מול 8.7 מיליארד שקל ב-2022.
הירידה בהכנסות איתקה מיוחסת לירידה במחיר הממוצע של הנפט והגז, וכן של ירידה כמותית קלה. בשנת 2023 המחיר הממוצע לחבית נפט עמד על 85 דולר, מול 100 דולר בשנה שקדמה לה. המחיר הממוצע ליחידת חום של גז עמד ב-2023 על על 97 פני, לעומת 213 פני בשנת 2022. ירידה נרשמה גם במספר החביות שהפיקה איתקה, שעמד ב-2023 על 25.6 מיליון, לעומת 26.1 מיליון ב-2022.
הרווח הנקי עמד על 1.6 מיליארד שקל, בהשוואה ל-4 מיליארד שקל ב-2022 - ירידה חדה של 60%. עיקר הירידה נובע מרווח חד פעמי (בשל רכישת נכסים באיתקה) של 3.8 מיליארד שקל שנרשם לקבוצה ב-2022.
בנטרול הרווח ההזדמנותי, הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות בשנת 2022 עמד על כ-2 מיליארד שקל. כלומר, הירידה ב-2023 ביחס לשנה הקודמת עומדת על 20%.
בשנת הדוח הכירה הקבוצה בירידת ערך נכסי הגז של איתקה, בשל השינוי בתחזית מחירי הנפט. הכרה זו יצרה הפסד של 972 מיליון שקל בסעיף הוצאות אחרות, שהוביל לצמצום של 50% ברווח התפעולי ל-5.2 מיליארד שקל.
קבוצת דלק הודיעה על חלוקת דיבידנד בהיקף של 250 מיליון שקל. סכום זה יצטרף לדיבידנדים בהיקף של 1.1 מיליארד שקל שחולקו במהלך 2023.
מנכ"ל קבוצת דלק, עידן ולס, קיבל שכר בעלות של 8.3 מיליון שקל בשנת 2023, כולו במזומן, ורובו בדמות מענק מיוחד בגובה של 5.1 מיליון שקל. בעלות ההשכר הגבוהה ביותר בחברה – 20.7 מיליון שקל – מחזיק יו"ר איתקה גלעד מאירסון. חצי מהסכום הוא תגמול מבוסס מניות. יוסי אבו, מנכ"ל ניו-מד אנרג'י, קיבל שכר בעלות של 17.9 מיליון שקל, כשגם כאן, רוב הסכום (11 מיליון שקל) הוא תגמול מבוסס מניות.