אפליקציית רובינהוד | AP
דיווח שוטף
פרימיירה בוול סטריט: ריסקיפייד ניתרה ב-24%, רובינהוד נחתכה ב-8.4%
דאו ג'ונס ו-S&P 500 טיפסו ב-0.4%; קצב הצמיחה במשק האמריקאי שב לרמה שקדמה לקורונה; אפליקציית המסחר רובינהוד בבכורה, גם ריסקיפייד הישראלית ביום מסחר ראשון; לאחר הדוחות: פייסבוק מחקה 4%, פייפאל איבדה 6.2%, פורד עלתה ב-3.7%, תוצאות אמזון לאחר הנעילה
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג CAC 40 DAX 30 FTSE 100 דאו ג'ונס נאסד"ק S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:02 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ה') בעליות שערים - דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.4% ומדד נאסד"ק טיפס ב-0.1%.
21:40 - מחיר הנפט מסוג WTI טיפס היום ב-1.7% בבורסת הסחורות של ניו יורק ומחיר חבית נקבע על 73.62 דולר.
20:45 - הזהב זינק היום ב-1.7% (הוסיף לערכו 31.20 דולר) למחיר של 1,835.80 דולר לאונקיה. ברקע, דולר חלש בעקבות החלטת הפד להותיר את הריבית במשק על שיעור אפסי.
19:30 - רובינהוד החלה להיסחר בירידות בבכורה שלה: המניה נחתכת ב-7% לשווי של 35 דולר. מחירה ההתחלתי עמד על 38 דולר.
18:30 - ריסקיפייד הישראלית מזנקת בבכורה ב-33%. מחיר המניה עומד עתה על 28 דולר. מחיר ההנפקה עמד על 21 דולר.
המרוויחה הגדולה מההנפקה היא קרן ג׳נסיס של אדי שלו שהייתה בין המשקיעים הראשונים בחברה והשקיעה לאורך זמן 10 מיליון דולר בלבד שכעת שווים 600 מיליון דולר.
קרן אנטרי הפכה השקעה ראשונית של 4.5 מיליון דולר עבור 5% מריסקיפייד לסכום של 165 מיליון דולר. חברת הביטוח הפניקס נמנית עם המרוויחים מהמהלך מכיון שהיא מחזיקה ב4% מריסקיפייד. כל אחד מהמייסדים שווה בעקבות ההנפקה 310 מיליון דולר ולאחר הקפיצה החדה במניה עם פתיחת המסחר בה כל אחד מהמייסדים הפך למיליארדר בשקלים.
"לא עשינו את ההנפקה עבור הכסף, אלא מכיוון שרצינו שיכירו אותנו", אמר ל"כלכליסט" עידו גל, מנכ"ל ריסקיפייד. "לכן גם הלכנו בשיטה המסורתית של הנפקה ולא SPAC כדי לקבל את האפשרות לספר את הסיפור של החברה ומה אנחנו עושים. המשקיעים עוד לא לגמרי יודעים האם לשייך אותנו לתחום של תשלומים או דווקא ל-SAAS (תוכנה כשירות) כי אין עוד קטגוריה לפעילות של מניעת הונאות במסחר האלקטרוני", הוסיפו.
אהר'לה מינקובסקי, שותף מנהל בקרן פיטנגו GROWTH אמר: "התקופה שטרם הקמתה של ריסקיפייד התאפיינה בחשש של חברות רבות לעבור לעולם המסחר האלקטרוני לאור שכיחותם הגדולה של מקרי הונאה וריסקיפייד מאפשרת לעסקים להגדיל את המכירות שלהם ברשת".
17:50 - רובינהוד צפויה להתחיל להיסחר אחרי השעה 21:00 בדומה להנפקות אחרות שהחלו בשעה מאוחרת יחסית (בבכורה של פלטפורמת המסחר בקריפטו קוינבייס וגם של Airbnb). כמו כן מחיר הפתיחה של המניה צפוי להיות ב-3.9% יותר ממחיר ההנפקה שלה סביב 39.50 דולר.
16:30 - פתיחה חיובית בניו יורק: דאו ג'ונס עולה ב-0.6% לשיא, S&P 500 מתחזק ב-0.5% ונאסד"ק מוסיף 0.3%. ברקע, ארה"ב שבה ברבעון השני לרמת הצמיחה שקדמה למגפה, אם כי הרבה מתחת לתחזיות הכלכלנים בשוק.
שיטפון הדוחות נמשך - עולות ויורדות אחרי תוצאות הרבעון השני: פייסבוק יורדת ב-3%, פייפאל מאבדת 5.7%, פורד עולה ב-6%, קומקאסט מטפסת ב-2%, הרשי נחלשת ב-1%, מאסטרקארד עולה ב-2.4%, מרק מאבדת 1.4%, הילטון יורדת ב-0.6%, קוואלקום עולה ב-4.5%.
מניית פלטפורמת הנסיעות השיתופיות דידי קופצת ב-16% אחרי דיווח כי היא בוחנת להפוך לחברה פרטית בעקבות הלחצים מבייג'ינג. יצרנית המשאיות החשמליות ניקולה נופלת ב-9% בעקבות האישומים נגד המייסד טרוור מילטון.
16:00 - ארה"ב חזרה לרמה שלפני המגפה - צמחה בקצב שנתי של 6.5% ברבעון השני של 2021, כשעיקר הצמיחה נבעה מעלייה בצריכה הפרטית. יחד עם זאת האנליסטים צפו התרחבות של 8.5%.
15:45 - מניית חברת המשאיות החשמליות ניקולה נופלת בטרום ב-7% בעקבות שלושה אישומים למרמה שהוגשו נגד מייסד החברה טרוור מילטון, ע"י התובע הכללי במנהטן ניו יורק. מילטון שימש גם כיו"ר הדירקטוריון והתפטר מתפקידו בספטמבר כשעלו נגדו הטענות.
לפי האישומים מילטון השתמש בהצהרות כוזבות לגבי מצבה הטכנולוגי של ניקולה במטרה להביא לצמיחה של החברה ולשיתוף פעולה עסקי עם חברות רכבים אחרות כמו ג'נרל מוטורס.
15:35 - מאסטרקארד נהנתה ברבעון השני מהמשך ההתאוששות בהוצאות הצרכניות באמצעות אשראי: הרווח הנקי עמד על 2.1 מיליארד דולר או 2.08 דולר למניה, עלייה משמעותית לעומת הרבעון המקביל (שיא המגפה והסגרים) אז רשמה החברה רווח נקי של 1.4 מיליארד דולר או 1.41 דולר למניה.
הרווח המתואם עמד על 1.95 דולר למניה, זינוק בהשוואה לרבעון המקביל אז רשמה רווח מתואם של 1.36 דולר למניה, ומעל לצפי האנליסטים בשוק ל-1.74 דולר למניה. ההכנסות טיפסו ל-4.53 מיליארד דולר מ-3.34 מיליארד דולר ברבעון המקביל ומעל לתחזיות להכנסות של 4.37 מיליארד דולר.
במאסטרקארד אופטימיים, לא רק בשל התוצאות, אלא גם כי "תיירות החוץ עדיין בתחילת ההתאוששות שלה, ועל כן יש פוטנציאל לתוצאות טובות אף יותר המשך השנה", כך לדברי המנכ"ל Michael Miebach.
היקף התשלומים במאסטרקארד זינק ב-33% לעומת הרבעון המקביל, בעוד היקף התשלומים בין מדינות שונות נסק ב-58%. התשלומים באונליין ובהזמנות טלפוניות קפצו ב-41%.
המניה מטפסת בטרום בוול סטריט ב-1.7%. שווי השוק של מאסטרקארד עומד על 380 מיליארד דולר.
14:50 - קומקאסט Comcast, תאגיד התקשורת (אינטרנט, כבלים ואולפנים), שמחזיקה בין היתר ברשת NBC, אולפני יוניברסל ודרימוורקס, עקפה את תחזיות השוק לרווח והכנסות, עם הרבעון השני הטוב שלה בתוספת של משתמשים חדשים לשירות האינטרנט שהיא מספקת.
הרווח המתואם ברבעון עמד על 84 סנט למניה לעומת צפי האנליסטים ל-67 סנט למניה. ההכנסות עמדו על 28.55 מיליארד דולר לעומת התחזיות בשוק להכנסות של 27.18 מיליארד דולר.
כאמור, הנתון המשמעותי ביותר לתאגיד היה המשתמשים החדשים לשירות האינטרנטי שלה – 354 אלף לעומת צפי השוק לתוספת של 270 אלף משתמשים.
הנתח העיקרי של הכנסות החברה נובע משירותי הכבלים - טיפסו ב-10.9% לעומת הרבעון המקביל ל-16 מיליארד דולר. ההכנסות מ-NBC יוניברסל זינקו ב-39% ל-8 מיליארד דולר. שווי השוק של קומקאסט עומד על 266 מיליארד דולר. מניית החברה מטפסת בטרום בניו יורק ב-1.3%.
14:30 - יצרנית השוקולד הרשי (Hershey) סיימה רבעון שני עם רווח של 301.2 מיליון דולר או 1.45 דולר למניה, לעומת 268.9 מיליון דולר למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 1.47 דולר למניה, 4 סנט מעל תחזיות האנליסטים. ההכנסות עלו ל-1.99 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.71 מיליארד דולר ברבעון המקביל – התחזיות עמדו על 1.84 מיליארד דולר.
14:10 - תוצאות מרק (Merck & Co): ענקית הפארמה מסכמת רבעון שני עם רווח נקי של 1.55 מיליארד דולר או 61 סנט למניה, בהשוואה ל-3 מיליארד דולר או 1.18 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.31 דולר למניה, בדומה לתחזיות האנליסטים. ההכנסות עלו ב-19% ל-11.40 מיליארד דולר – התחזיות עמדו על 11.08 מיליארד דולר.
14:00 - שעתיים וחצי לפתיחה בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.3%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.1%; על הפרק בהמשך הערב: אמזון מפרסמת דוחות לאחר הנעילה; רובינהוד תחל להיסחר לאחר ההנפקה הלילה (HOOD) - כך גם ריסקיפייד הישראלית (RSKD).
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, על 1.27%; הנפט WTI עולה ב-0.3% ל-72.6 דולר לחבית; הזהב מתחזק ב-1.2% ל-1,821.60 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עלה ב-0.5%, קאק עלה ב-0.7%, פוטסי עלה ב-0.9%.
13:50 - תוצאות הילטון (HLT): ענקית המלונאות סיימה את הרבעון השני עם רווח של 130 מיליון דולר או 46 סנט למניה, מול הפסד של 430 מיליון דולר או 1.55 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 56 סנט למניה, תחזיות האנליסטים עמדו על 40 סנט למניה.
ההכנסות צמחו ב-135.6% ל-1.33 מיליארד דולר, במקרה זה מתחת לציפיות, שעמדו על 1.42 מיליארד דולר. ומנגד, ההכנסה לחדר שולשה ל-73.03 דולר, מול תחזיות שוק ל-67.80 דולר.
13:40 - מניית דידי קופצת ב-16% בטרום מסחר, בעקבות דיווח בוול סטריט ג'ורנל לפיו החברה שוקלת להפוך לפרטית – המטרה במהלך בעיקר היא להרגיע את השלטונות בבייג'ינג.
בה בעת, בדידי מעוניינים בהסדר שיכלול פיתרון שיפצה את המשקיעים על ההפסדים שספגו בשבועות האחרונים, לנוכח הלחץ הרגולטורי שהופעל על החברה.
לפי הדיווח, החברה ניהלה שיחות עם בנקאים, רגולטורים ומשקיעים, על מנת למצוא את הדרכים לפיתרון הבעיות שצצו לאחר הנפקת הענק שבוצעה ב-30 ביוני. האפשרות הסבירה ביותר שנבחנת היא הצעת מכר מצד דידי לבעלי המניות
13:20 - דוחות מהלילה בוול סטריט, תנועות בטרום:
פייפאל נחלשת ב-5%, בעיקר בשל תחזית מאכזבת. החברה מצפה לסיים את הרבעון הנוכחי (שלישי 2020) עם הכנסות של 6.25-6.15 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.07 דולר למניה – תחזיות האנליסטים עומדות על הכנסות של 6.44 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.14 דולר למניה.
את הרבעון השני סיימה פייפאל עם רווח נקי של 1.18 מיליארד דולר או 1 דולר למניה, לעומת 1.53 מיליארד דולר או 1.29 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.15 דולר למניה ועלה על ממוצע תחזיות השוק שעמדו על 1.12 דולר למניה. ההכנסות הרבעוניות הסתכמו ב-6.24 מיליארד דולר, לעומת 5.26 מיליארד דולר בתקופה המקבילה, ובשעה שתחזיות האנליסטים עמדו על 6.24 מיליארד דולר.
פורד מתחזקת ב-4.6%: יצרנית המכוניות האמריקאית סיימה את הרבעון השני עם רווח של 600 מיליון דולר או 14 סנט למניה, לעומת 1.1 מיליארד דולר או 28 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 13 סנט למניה, צפי האנליסטים עמד על הפסד של 3 סנט למניה. ההכנסות צמחו ב-38% ל-26.8 מיליארד דולר, בהשוואה ל-19.4 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הצפי בשוק עמד על 23 מיליארד דולר.
קוואלקום מטפסת ב-2.6%: חברת השבבים סיימה את הרבעון הפיסקאלי השלישי עם רווח של 2.03 מיליארד דולר או 1.77 דולר למניה, לעומת 845 מיליון דולר או 74 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.92 דולר למניה, מהותית מעל תחזיות האנליסטים, שעמדו על 1.68 דולר למניה. ההכנסות זינקו ל-8.06 מיליארד דולר, בהשוואה ל-4.89 מיליארד דולר ברבעון המקביל. גם כאן מעל התחזיות שעמדו על 7.53 מיליארד דולר.
12:45 - איירבוס הכפילה את תחזית הרווח השנתי שלה: יצרנית המטוסים הגדולה בעולם מצפה לסיים את השנה עם רווח תפעולי של 4 מיליארד פאונד, מול תחזית קודמת ל-2 מיליארד פאונד. בסיכום הרבעון השני רשמה איירבוס רווח תפעולי של 2.01 מיליארד יורו, בהשוואה להפסד תפעולי של 1.23 מיליארד יורו ברבעון המקביל. ההכנסות קפצו ב-70% ל-14.18 מיליארד יורו; ממוצע תחזיות האנליסטים עמד על רווח תפעולי של 1.5 מיליארד דולר ברבעון השני, לצד הכנסות של 14 מיליארד יורו.
12:40 - אסטרזניקה שילשה את מכירות החיסונים – זה לא קרוב אפילו למתחרה: אסטרזניקה עדכנה שההכנסות מהחיסון שפיתחה לקורונה עמדו ברבעון השני על 894 מיליון דולר, מול 275 מיליון דולר ברבעון הראשון.
פייזר דיווחה השבוע כי ההכנסות שלה מהחיסון (שפיתחה יחד עם ביונטק הגרמנית) עמדו על 7.8 מיליארד דולר, לאחר מכירות של 3.5 מיליארד דולר ברבעון הראשון. הסיבה העיקרית לפער הגדול – אסטרזניקה עדיין לא אושרה על ידי הפד לשימוש בארה"ב. החברה אף הודיעה כי היא דוחה את הגשת הבקשה למחצית השנייה של השנה.
11:20 - בנעילה באסיה: האנג סנג עלה ב-3.2%, שנגחאי עלה ב-1.5%, ניקיי עלה ב-0.7%, קוספי עלה ב-0.2%; טנסנט קפצה ב-10.1%, מייטואן זינקה ב-9%, עליבאבא ב-7.4%.
10:30 - פתיחת מסחר באירופה: דאקס עולה ב-0.2%, קאק עולה ב-0.8%, פוטסי עולה ב-0.4%.
לאחר הדוחות: רויאל דאץ' של מטפסת ב-4.2% (המתחרה BP עולה ב-2%), לוידס עולה ב-1.5% (המתחרה ברקליס עולה ב-1.9%); עוד בולטות: ענקית הבירות אנהאוזר בוש מאבדת 4.8%, דנונה מטפסת ב-5%.
10:20 - לוידס דיווח על רווח נקי של 3.96 מיליארד פאונד במחצית הראשונה של 2021, בהשוואה להפסד של 602 מיליון פאונד בתקופה המקבילה (שבה ביצעה הפרשת ענק לחובות מסופקים, בשל המגיפה). נתוני הרווח עלו על ציפיות האנליסטים, שעמדו על 3.9 מיליארד דולר.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-0.2% ל-1.25%; החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.3%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.2%, על נאסד"ק יציבים.
9:50 - רויאל דאץ' של מסכמת: ענקית האנרגיה הבריטית-הולנדית רשמה ברבעון השני רווח של 3.43 מיליארד דולר, בהשוואה ל-5.66 מיליארד דולר ברבעון הראשון. הרווח המתואם עלה דווקא, ל-5.53 מיליארד דולר, מול 3.23 מיליארד דולר ברבעון הראשון – מעל תחזיות האנליסטים, שעמדו על 5.07 מיליארד דולר. החברה הודיעה במקביל על השקת תוכנית רכישה עצמית חדשה, בסכום של 2 מיליארד דולר – שתמומש עד סוף 2021 - ועל חלוקת דיבידנד רבעוני של 24 סנט
8:10 - רובינהוד מגיעה לנאסד"ק: אפליקציית המסחר האמריקאית השלימה הלילה את ההנפקה הראשונית לציבור (IPO), שבה תומחרה המניה שלה ב-38 דולר. זהו הקצה התחתון של טווח המחירים שהציגה לקראת היציאה לשוק, שעמד על 42-38 דולר. המחיר שנקבע מעניק לחברה שווי של 32 מיליארד דולר. החברה מכרה 52.4 מיליון מניות וגייסה 2 מיליארד דולר. מניית רובינהוד תחל להיסחר הערב בבורסת נאסד"ק תחת הסימול HOOD.
ובחזית הישראלית: ריסקיפייד השלימה את ההנפקה. חברת זיהוי הונאות במסחר אונליין גייסה הלילה 368 מיליון דולר . ההנפקה נסגרה במחיר של 21 דולר, מעל הטווח המתוכנן של 20-18 דולר. המחיר משקף לחברה שוי של 3.3 מיליארד דולר.
7:10 - פייסבוק ירדה ב-3.5% במסחר המאוחר לאחר הדוחות. החברה דיווחה על הכנסות של 29.08 מיליארד דולר ברבעון השני - תחזיות האנליסטים עמדו על 27.89 מיליארד דולר. הרווח הנקי זינק ב-101% ועמד על 10.39 מיליארד דולר. הרווח למניה עמד על 3.61 לעומת תחזיות אנליסטים שצפו רווח של 3.03 דולר למניה.
7:00 - אובר ירדה ב-4% במסחר המאוחר בעקבות דיווחים לפיהם סופטבנק מוכרת שליש ממניותיה בחברה. לפי ידיעה שפורסמה ב-CNBC, ענקית האחזקות מיפן מוכרת 44 מיליון ממניותיה באובר, במטרה לכסות על ההפסד העצום שרשמה בדידי, בהיקף של 4 מיליארד דולר. סופטבנק מגיבה לידיעה בעלייה של 2.4% בטוקיו.
6:50 - מדדים ירוקים הבוקר בשוקי אסיה, בהובלת הבורסה של הונג קונג, ולאחר הנעילה המעורבת אמש בניו יורק (נאסד"ק טיפס ב-0.7%, דאו ג'ונס נחלש ב-0.4%. S&P 500 ננעל כמעט ללא שינוי). מדד האנג סנג מתאושש מהירידות החזקות של השבוע האחרון עם עלייה חדה של 2.8%, שנגחאי עולה ב-1.2%, ניקיי עולה ב-0.4%, קוספי עולה ב-0.3%.
טנסנט חוזרת לאוויר הרים, עם קפיצה של 9%, עליבאבא מטפסת ב-6.3%, מייטואן מזנקת ב-9.3%; ניסאן מזנקת ב-7% בטוקיו לאחר העלאת תחזית - החברה שהודיעה במאי כי תרשום בסיכום השנה רווח תפעולי אפסי שדר
סמסונג נסחרת ללא תנועה מהותית בסיאול, לאחר פרסום הדוחות הכספיים. החברה סיימה את הרבעון שני עם קפיצה של 73% ברווח הנקי, בעיקר בזכות הביקושים החזקים לשבבים (מול המחסור העולמי בשוק), ל-9.635 מיליארד וון קוריאני (8.38 מיליארד דולר) – התחזיות בשוק עמדו על 8.598 מיליארד דולר. ההכנסות צמחו ב-20% ל-63.672 מיליארד וון, הרווח התפעולי זינק ב-54% ל-12.567 מיליארד וון.
