| שאטרסטוק
דיווח שוטף
הפחד הגיע לת"א: הבורסה מחקה 3%; "בארה"ב מצפים להעלאות ריבית אגרסיביות"
לחששות מקצב העלאות ריבית מהיר התווסף בסופ"ש הכישלון בהרגעת המתיחות בין רוסיה לאוקראינה; מדד ת"א 125 נפל ב-3.2% ות"א בנקים איבד 2.9%
דיווח שוטף מהבורסה בת"א: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
מדד ת"א 35 מדד ת"א 125 מדד ת"א בנקים-5 מדד ת"א נדל"ן מדד ת"א גלובל-בלוטק
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
15:50 - הבורסה בתל אביב סיימה את היום באדום כהה, לאחר הנפילות בסוף השבוע בוול סטריט ברקע הזינוק באינפלציה בארה"ב וחששות מפני פלישה רוסית לאוקראינה.
מדד הדגל ת"א 35 מחק 3% מערכו, ת"א 125 נפל ב-3.2% ות"א בנקים איבד 2.9%.
34 מהמניות בת"א 35 ננעלו באדום - נובה הובילה את המגמה השלילית בירידה של 6.1%, אלקטרה מחקה 5.5% וטאואר ירדה ב-5.3%. מניית החברה לישראל היא היחידה במדד שננעלה היום בעלייה, וטיפסה ב-0.3%.
בבנקים - בינלאומי מחק 3.2%, דיסקונט, מזרחי טפחות ופועלים ירדו ב-3.1% ולאומי רשם ירידה של 2.5%.
14:45 - מבין 544 המניות בבורסה, רק 42 נסחרות היום בירוק. מור גמל רושמת את העלייה החדה ביותר ומזנקת ב-17.7% ביומה הראשון בבורסה. עוד בולטת מניית הקנאביס הרפואי אינטרקיור, שקופצת ב-9.8%.
13:00 - מחצית היום והמחזור גבוה יחסית לימי א', 855 מיליון שקל; לאומי בראש עם מחזור של 43.6 מיליון שקל.
12:40- מול כל המינוס הזה בשוק, חברת מור גמל רושמת בכורה מוצלחת, עם זינוק של 17.7% ביום המסחר הראשון בבורסה.
12:00 - רק 4 מניות בת"א 90 ירוקות, בראשן אנרג'יאן שמתחזקת ב-3.6%; בתחתית היורדות נסחרת קמטק, עם נפילה של 7.3% - אלקטריאון מאבדת 5.6% ואאורה יורדת ב-4.8%.
10:50 - כך המצב בבנקים: דיסקונט נופל ב-3.9%, בינלאומי ומזרחי טפחות יורדים ב-3.3%, פועלים נחלש ב-3.2% ולאומי מאבד 2.6%.
10:40 - גיא בית אור, הכלכלן הראשי בפסגות בית השקעות: "נתוני האינפלציה הובילו את יושב ראש שלוחת הפד בסנט לואיס גיימס בולארד לומר בחמישי כי הוא מאמין שעד יולי הריבית בארה"ב צריכה לעלות ב-100 נ"ב. בכך הוא הצית ספקולציות על מהלך של 50 נקודות בסיס במרץ ועל העלאות ריבית שיתקיימו בפגישות מיוחדות של הפד מעבר ללו"ז הקבוע מראש.
נתוני האינפלציה ודברי בולארד הקפיצו ב-10 נ"ב את התשואה ל-10 שנים שכבר הגיעה ביום שישי לרמה של 2.06% - החוזים העתידיים תמחרו כבר ריבית של 0.6% לחודש מרץ. וזה לא היה סוף הסיפור.
ביום שישי המתיחות בין רוסיה ואוקראינה הגיעה לשיא כאשר מדינות המערב הוציאו אחת אחרי השנייה הודעות דחופות לאזרחיהן לצאת מאוקראינה תוך 48 שעות. במקביל היועץ לביטחון לאומי של הבית הלבן התריע כי פוטין יכול להורות על פלישה לאוקראינה בתוך ימים ספורים. ואת התווסף עוד קצת דלק למדורה, כאשר הנשיא ביידן עצמו הודיע כי הדברים יכולים לצאת משליטה מאוד מאוד מהר. התוצאה היתה עוד יום של נפילות בשווקים אך עם ניחוח אחר לחלוטין - הפעם של ריצה לנכסים בטוחים: תשואות האג"ח צנחו והדולר התחזק".
10:20 - לידר: "האינפלציה בארה"ב הופכת להיות יותר רוחבית עם עליית מחירים גם בסחורות וגם בשירות ים. בעקבות פרסום מדד ינואר (עלייה חודשית של 0.6% שנתית של 7.5%) גברו הציפיות להעלאת ריבית של 0.5% בישיבת הפד של 16 במרץ והמשך העלאות ריבית אגרסיביות".
10:00 - פותחים שבוע מסחר: מדד ת"א 35 יורד ב-2.6% כשכל מניותיו באדום - ארביטראז' שלילי מוריד את נובה ב-6.3% ואת טאואר ב-4.8% בתחתית המדד.
ת"א 125 ות"א בנקים מאבדים 2.5% - פועלים נחתך ב-2.9% ומזרחי טפחות יורד ב-2.5%; אפולו פאוור מזנקת ב-7.5% בעקבות ההודעה על החוזה לאספקת יריעות סולאריות למחסן אמזון בצרפת.
9:10 - אפולו פאוור מדווחת כי חברה בת שלה (סולארפיינט) קיבלה הזמנת עבורה מאמזון אירופה, לאספקה והתקנת היריעות הסולאריות שלה לייצור חשמל במחסנים לוגיסטיים של אמזון בצרפת. המערכת תותקן על חלק מגג מבנה לוגיסטי, אשר מוגבל קונסטרוקטיבית בנשיאת משקלם של פאנלים סולאריים סטנדרטיים.
ההזמנה כוללת גם תכנון והתקנה של מדרכה סולארית בשביל הגישה למחסנים הלוגיסטיים. העבודה כפופה לקבלת אישורים סופיים מהחברה ומהרגולציה המקומית - לפי הערכת אפולו פאוור ההתקנה תסתיים ברבעון הרביעי של 2022 - התמורה תעמוד על כ-750 אלף דולר והיא תשולם לאורך תקופת ההקמה בהתאם לעמידה באבני דרך.
7:40 - הבורסה בת"א נכנסת לשבוע מסחר חדש, לאחר סופ"ש סוער ואדום בניו יורק – מול החשש הגובר ממלחמה בין רוסיה לאוקראינה ובהמשך לנתוני האינפלציה הגבוהים מאד שפורסמו בחמישי בארה"ב. המשקיעים חוששים שהפרסום על עלייה שנתית של 7.5% במדד המחירים יגרור העלאות ריבית מהירות וחדות יותר.
מדד נאסד"ק נפל בשישי ב-2.8%, דאו ג'ונס ירד ב-1.4% ו-S&P 500 ירד ב-1.9%; בחמישי איבד נאסד"ק 2.1%, דאו ג'ונס נחלש ב-1.5% ו-S&P 500 ב-1.8%. הנסיגה החזקה גררה פתיחת פערי ארביטראז' שליליים בכל הדואליות הבכירות של הבורסה (למעט איי.סי.אל, שבה הפער אפסי).
טבע חוזרת לת"א הבוקר עם ארביטראז' שלילי של 4.3%, טאואר עם פער שלילי של 5.3% ונובה עם מינוס 5.6%. וכך הפערים הנוספים: נייס 2.3%-, לייפברסון 3.5%-, אורמת טכנ' 3%-, אלביט מערכות 1.3%-, קנון 2.5%-, אופקו 4.1%.
תשומת הלב תופנה הבוקר גם למניית שופרסל, לאחר שאיבדה 4% בשני ימי המסחר האחרונים, לאחר ההודעה על מינויו של עופר בלוך (מנכ"ל חברת החשמל) למנכ"ל הבא שלה; גם מניות הנפט והגז עשויות לפרוח היום, לאחר הזינוק במחירי הנפט.
מחירי הנפט עלו בשישי ב-3.5%, בעיקר בשל ההשלכות הצפויות של פלישה רוסית לאוקראינה על ההיצעים בשוק. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים שקפצה בחמישי ל-2.03% נפלה בשישי חזרה ל-1.92%, ירידה של 11 נק' בסיס. בסיום המסחר עמד WTI על 93.9 דולר לחבית והברנט על 94.4 דולר לחבית.
קצב הפרסום של הדוחות השנתיים ימשיך להתחזק בימים הקרובים, כולל תוצאות כספיות לנייס וטאואר ביום חמישי. בוול סטריט החלק המעניין יגיע ברביעי לאחר המסחר, עם דוחות אנווידיה וסיסקו, ובחמישי לפני הפתיחה כשנקבל את תוצאות וולמארט.
בחזית המאקרו, על הפרק השבוע בין היתר נתוני האינפלציה המעודכנים בישראל, שיתפרסמו ביום שלישי. לפי התחזיות מדד המחירים לצרכן עלה בינואר ב-0.1%, לאחר עלייה של 0.3% בדצמבר. קצב העלייה השנתי צפוי לעמוד על 2.6%, לאחר מדד של 2.8% בדצמבר.
