המשקיעים נרגעו חלקית - הבורסה עדיין נסגרה במינוס

דיווח שוטף מהבורסה בת"א: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים  

מדד ת"א 35 מדד ת"א 125 מדד ת"א בנקים-5 מדד ת"א נדל"ן מדד ת"א גלובל-בלוטק 

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

16:00 - המסחר ננעל, בתום עוד יום תנודתי בת"א - ירידות חדות בפתיחה, בשיעור של יותר מ-2%, הלכו וצומצמו לקראת סוף היום, כשבנעילה הנסיגה עמדה על פחות מ-1%. זאת כאשר ברקע רוחות המלחמה התחלפו במסרים מעט יותר מרגיעים. 

בסופו של יום, מדד ת"א 35 ירד ב-0.9%, ת"א 125 ירד ב-0.8%, ת"א בנקים עלה ב-0.4% (לאחר ירידה של 1.7% בפתיחת היום).  הפניקס הובילה את ת"א 35 עם עלייה של 2.7%. 

פערי ארביטראז' שליליים חזקים שלחו את לייבפרסון ונייס לתחתית המדד, עם נפילות של 12.4% ו-9% בהתאמה. שדרוג בתחזית ההכנסות של מאגר לווייתן הקפיצה את רציו ב-6.8% בפסגת ת"א 90; עוד בסקטור הנפט והגז - קבוצת דלק טיפסה ב-3.5% ואנרג'יאן ב-4.6% - מדד הנפט והגז עלה ב-3%. 

14:20 - ת"א טק עילית מאבד 2.8% ות"א טכנולוגיה יורד ב-2.7%, שניהם בתחתית המדדים הענפיים של הבורסה - ושניהם נפגעו מהנפילות בנייס ובלייבפרסון. 

13:30 - לאחר תקופה ארוכה כחברה הגדולה ביותר בבורסה בת"א בשווי שוק, הנפילה במניית נייס (8.8%-) מורידה אותה למקום השני, אחרי לאומי - נייס עם 46.7 מיליארד שקל, לאומי עם 50.3 מיליארד שקל. 

צילום: רויטרס

12:15 - רציו ודלק קידוחים מטפסות ב-6.2% ו-5% בהתאמה בפסגת ת"א 90 (ו-125) בעקבות הדיווח על הכנסות גבוהות מהתחזית ממאגר לווייתן והעלאת תחזית הכנסות מהמאגר. 

12:10 - אימפקס נוסקת ב-33% לאחר שדיווחה על הסכם עם פפסיקו, לתקופה של שנתיים. החברה המפתחת פלטפורמה לאיסוף מידע על שימוש במוצרי צריכה ארוזים תספק מאות אלפי יחידות אלקטרוניות עבור בקבוקי המשקאות החכמים שתשווק פפסיקו, לצד תוכנה שתוכל לתקשר עם המוצר ולקבל מידע על השימוש בו. המוצרים יסופקו במחצית השנייה של 2022, בסכום כולל של 2.7 מיליון דולר. 

11:00 - הירידות במדדים מתמתנות, לסביב מינוס 1.8% בת"א 35. כך בבנקים: דיסקונט נחלש ב-1.7%, הפועלים יורד ב-1.5%, בינלאומי ולאומי ב-1.3%, מזרחי טפחות ב-1.1%. 

10:07 - המסחר נפתח, לאחר עיכוב של ממתן תנודות: מדד ת"א 35 יורד ב-2.2% כשכל מניותיו באדום, ת"א 125 יורד ב-2.1%, ת"א בנקים נחתך ב-1.6% - הפועלים ודיסקונט נחלשים ב-1.7%; ארביטראז' שלילי מפיל את לייבפרסון ב-12% ואת נייס ב-8.8% בתחתית ת"א 35. 

9:57 - פז נפט חתמה על הסכם שת"פ עם חברת כאל שבמסגרתו תשווק אפליקציית חנויות הנוחות yellow שבשליטתה הלוואות של כאל לחברי המועדון של yellow. תקופת ההסכם היא לשלוש שנים ולחברה ניתנה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות של 12 חודשים כל אחת.   

צילום: גלעד קוולרצ'יק

9:30 - פרשן "כלכליסט" אורי טל-טנא: "בסוף השבוע פרסמה הבורסה את הפרמטרים לעדכון המשקל החודשי שייכנס לתוקף בשלב נעילת המסחר של יום חמישי 2 במרץ. הטבלה המצורפת מסכמת את הביקושים וההיצעים שקרנות הסל יזרימו למניות במועד זה.

"עוד בסוף השבוע, חברת המדדים FTSE פרסמה את עדכון הרכב המדדים הרבעוני שלה. העדכון ייכנס לתוקף בנעילת המסחר של יום שישי 18 במרץ.  עבור המניות הישראליות ההתאמה תיערך בנעילת המסחר ביום רביעי 16 במרץ. 

"בזירה הישראלית מניית אלקו תיכנס למדד המניות הבינוניות ותזכה לביקוש מקרנות הסל של כ-53 מיליון שקל. מניית ישראל קנדה תיכנס למדד המניות הקטנות ותזכה לביקוש של כ-46 מיליון שקל. מניית וואן טכנולוגיות תיכנס למדד המניות הקטנות ותזכה לביקוש של כ 45 מיליון שקל. מנגד, מניית טראלייט תצא ממדד המניות הקטנות ותספוג היצע של כ-3 מיליון שקל. 

"שלוש מניות עוברות ממדד המניות הקטנות למדד המניות הבינוניות: אפי נכסים, קמטק ופוקס - אך מעבר זה לא צפוי ליצור ביקושים לאותן מניות. מניות רבות נוספות ייכנסו למדד מיקרו-קאפ, אך על מדד זה לא מנוהלות קרנות סל, ולכן אין השפעה לכניסה זו על אותן מניות.

"בשוק עדיין ממתינים להחלטה של חברת המדדים MSCI האם להכליל את המניות הישראליות במדד האירופי. ההחלטה צפויה להתקבל עד לסוף החודש הנוכחי. אם המניות הישראליות ייכנסו למדד, צפוי להן ביקוש כולל של 750 עד 900 מיליון דולר. תזמון הביקוש (אם אכן ישראל תיכנס לאירופה) צפוי להיות בחודש מאי, אך ייתכן שחברת המדדים תחלק את הביקוש בין כמה מועדים שונים".

9:25 - דלק קידוחים ורציו הוציאו דו"ח משאבים מעודכן למאגר לווייתן, שלפיו נרשמה עלייה בשווי חלקה בעתודות ובמשאבים מותנים.  בשנה החולפת נמכרו מלווייתן 10.7 BCM, כ-5% מעל התחזית  שפרסמה דלק קידוחים ביוני 2021. סך המכירות מלווייתן לשנת 2021, עמד על כ-1.95 מיליארד דולר, וחלקה של דלק קידוחים נאמד בכ-883 מיליון דולר. שותפתה במאגר,  רציו אנרגיות, רשמה שנת שיא עם הכנסות של 290 מיליון דולר, עלייה של כ-48% לעומת שנת 2020.  

מאגר לווייתן | צילום: אלעד גרשגורן

9:10 - תוצאת מקס: ההכנסות ברבעון הרביעי גדלו בכ-22% בהשוואה לרבעון המקביל ל-377 מיליון שקל. הרווח הנקי לעמד על 22 מיליון שקל לעומת 15 מיליון שקל בתקופה המקבילה. 

9:00 - תוצאות גמא: הכנסות המימון ב-2021 הסתכמו ב-129.9 מיליון שקל לעומת 117.9 מיליון שקל ב-2020; הרווח התפעולי עמד על 56.1 מיליון שקל לעומת 51.8 מיליון שקל ב-2020. 

8:30 - תוצאות לוינשטין נכסים: ההכנסות בשנת 2021 הסתכמו ב-303.3 מיליון שקל, פי 4.4 לעומת ההכנסות של שנת 2020. ה-NOI עמד על 62.8 מיליון שקל לעומת 65.5 מיליון שקל ב-2020.  

7:10 - חברת התעופה אל על במגעים לשעבוד של סלוטים - חלונות זמן של המראה ונחיתה בשעות קבועות - בנמלי התעופה המרכזיים שבהם היא פועלת, לצורך קבלת הלוואה בנקאית. "כלכליסט" מדווח כי המגעים מתקיימים מול בנק זר, אחד הגדולים בתחום הבנקאות בעולם, ונוגעים להלוואה של כ־100 מיליון דולר. על פי הערכות, אל על מוכנה לשעבד את הסלוטים תמורת ההלוואה, לצד נכסים נוספים כמו מניות במועדון הנוסע המתמיד פליי קארד. מגעים להלוואה התנהלו גם מול גופים פיננסיים ישראליים.

צילום: אלברטוס

7:00 - פותחים שבוע מסחר בבורסת ת"א, לאחר סופ"ש אדום בוול סטריט, וגם הפעם – כמו בפתיחת השבוע שעבר – בצל החששות להידרדרות ההתנגשויות בגבול רוסיה-אוקראינה למלחמה של ממש. זאת, במקביל לציפיות המתחזקות בארה"ב להאצת קצב העלאות הריבית של הפד מול העלייה העקבית והמהירה באינפלציה. 

בעקבות הירידות בניו יורק בשישי – נאסד"ק נחלש ב-1.2%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 ירדו ב-0.7% - ובעיקר בחמישי – נאסד"ק נחתך ב-2.9%, דאו ג'ונס ירד ב-1.8% ו-S&P 500 ב-2.1% - נפתחו פערי ארביטראז' שליליים בכל הדואליות הבכירות של הבורסה. 

לייבפרסון מגיעה לת"א עם פער שלילי של 12.5% ונייס עם מינוס 9.6%. המשמעות היא שמחכים לנו ממתן תנודות ועיכוב בפתיחת המסחר (פתיחה אנגלית). אלה הפערים השליליים ביתר הדואליות בת"א 35: טבע 2.9%-, איי.סי.אל 1.8%-, נובה 3.4%-, קנון 2.4%-. אורמת טכנ' ואופקו 1.9%-, אלביט מערכות 0.3%-, טאואר 0.2%-. 

בחזית המאקרו, ביום שני נקבל את מדדי האבטלה בישראל והחלטת ריבית של בנק ישראל. וביום רביעי את נתוני האינפלציה באיחוד האירופי לחודש ינואר – התחזיות באירופה הן לעלייה שנתית של 5.1% ועלייה חודשית של 0.4% במדד המחירים לצרכן, בדומה לנתוני דצמבר. 

בניו יורק לא יתקיים מסחר ביום שני לרגל יום הנשיאים; בחזית הדו"חות, הקמעונאיות במוקד – הום דיפו ומייסי'ס יפרסמו תוצאות בשלישי, אטסי בחמישי ופוט לוקר בשישי (לצד מאות רבות של חברות נוספות). 

צילום: בלומברג