אנבידיה קפצה ב-16%, נאסד"ק המריא ב-3% ונוגע בשיא כל הזמנים

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - הדוחות המצוינים של אנבידיה והאופטימיות סביב ענף ה-AI שלחו את וול סטריט ליום ירוק בוהק: ענקית השבבים קפצה ב-16.4% ושלחה את נאסד"ק לזינוק של כמעט 3%, תוך שהוא נוגע בשיא כל הזמנים (במהלך המסחר אף חצה את שיא הסגירה שלו - 16,057 נקודות). S&P 500 עלה ב-2.1%, ודאו ג'ונס הוסיף 1.2% תוך שהוא עולה לראשונה אי פעם מעל רף 39 אלף הנקודות. שניהם בשיאים חדשים.

אנבידיה מתקרבת לשווי של שני טריליון דולר. גם AMD רשמה יום חזק במיוחד עם עלייה של 10.7%. מטא התחזקה ב-3.8%, אמזון - 3.5% ומיקרוסופט ונטפליקס עלו ביותר מ-2%.

22:00 - הנפט מסוג WTI עלה ב-0.9% לרמה של 78.6 דולר לחבית. זאת לאחר שהמלאים בארה"ב עלו זה השבוע הרביעי ברציפות, אך פחות מהצפי. בשבוע שעבר נרשמה עלייה ב-3.5 מיליון חביות לרמה של 443 מיליון.

20:30 - מדד נאסד"ק מתקרב לנעילת שיא כל הזמנים (ובדרך ליום הטוב שלו מזה יותר משנה), כשהוא מזנק ב-2.8% מעל לרמה של 16 אלף נק'. השיא של המדד בנעילה הוא על 16,057 נק', שנרשם ב-19 בנובמבר 2021. הרמה הגבוהה שרשם המדד היתה ב-22 לנובמבר 2021, כשבמהלך המסחר הגיע ל-16,212 נק'.

19:05 - בורסות אירופה ננעלו בירוק: מדד דאקס הגרמני עלה ב-1.5%, פוטסי הבריטי התחזק ב-0.3% וקאק הצרפתי הוסיף 1.3%. מדד סטוקס 600 המניות המובילות ביבשת טיפס ב-0.9% לשיא כל הזמנים. השיא הקודם נקבע בינואר 2022.

18:30 - אנבידיה מקבעת את מעמדה כחברה השלישית בגודלה (אחרי מיקרוסופט ואפל) בוול סטריט לפי שווי שוק ומתקרבת כבר ל-2 טריליון דולר. המניה טסה ב-15% ושווי אנבידיה מזנק ב-260 מיליארד דולר ל-1.91 טריליון דולר. שווי הרביעית אלפבית על 1.79 טריליון דולר, ושווי החמישית אמזון על 1.78 טריליון דולר.

17:10 - הבורסות מנתרות בעקבות הזינוק במניית אנבידיה, כשנאסד"ק כבר בפלוס 2.4% ומניות השבבים קופצות.

16:30 - פתיחה ירוקה בוול סטריט: מדד נאסד"ק מזנק ב-1.9%, S&P 500 מטפס ב-1.2% ודאו ג'ונס מוסיף 0.6%. ברקע לסנטימנט החיובי בשוק, מניית אנבידיה טסה ב-12% אחרי הדוחות והתחזית שנתנה לרבעון הנוכחי.

סקטור השבבים כולו מתרומם בעקבות אנבידיה: arm מזנקת ב-8.5%, AMD מתחזקת ב-6%. עוד לאחר הדוחות: ריביאן צונחת ב-25%, לוסיד נופלת ב-8%, אטסי נחתכת ב-7.3%.

15:30 - שוק התעסוקה האמריקאי ממשיך להפגין עוצמה: בשבוע שעבר הוגשו 201 אלף תביעות חדשות לדמי אבטלה, נמוך מהתחזיות ל-217 אלף. בשבוע שקדם לו הוגשו 213 אלף תביעות.

גם בתביעות החוזרות נרשמה בשבוע שעבר ירידה מפתיעה, ל-1.862 מיליון מ-1.889 מיליון בשבוע שקדם לו. התחזיות היו ל-1.885 מיליון תביעות.

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בוול סטריט, החוזים על נאסד"ק מטפסים ב-2.2%, החוזים על S&P 500 עולים ב-1.4% ועל דאו ג'ונס ב-0.4%.

13:40 - הבנק המרכזי של טורקיה הותיר את הריבית ללא שינוי, על 45%, לאחר 8 העלאות רצופות.

13:00 - עוד בטרום לאחר הדוחות (ראו הרחבה בעדכון הפתיחה של הסקירה): ריביאן צונחת ב-14%, לוסיד נופלת ב-8.7%, אטסי נחתכת ב-10.5%, רויאל קריביאן עולה ב-4.5%.

12:40 - דיווחים בארה"ב על נפילה נרחבת של רשתות סלולר, כולל של משתמשי וריזון, טי מובייל ו-AT&T.

11:20 - נפתח השלב הטרומי בוול סטריט, אנבידיה קופצת ב-13%, החוזים על נאסד"ק מטפסים ב-2%.

עוד בשבבים: ארם מזנקת ב-9.8%, AMD מתחזקת ב-6%, סופר מיקרו, המספקת פתרונות לדאטה סנטר, מנתרת ב-13%.

11:10 - בסגירה באסיה, מעבר לטוקיו (ראו על ניקיי בעדכונים מוקדמים) מדד האנג סנג עלה ב-1.5%, שנגחאי עלה ב-1.3%, קוספי עלה ב-0.4%.

10:40 - בפתיחה בבורסות אירופה: דאקס עולה ב-1.3%, קאק עולה ב-1%, פוטסי עולה ב-0.2%.

דוחות אנבידיה מקפיצות גם את מניות השבבים באמסטרדם, בהמשך לעליות החדות בסקטור באסיה: BE Semiconductor מזנקת ב-16%, ASM International מנתרת ב-7.5%. הבורסה באמסטרדם מטפסת ב-1.5%.

לאחר הדוחות: מרצדס-בנץ מטפסת ב-4.8% בפסגת מדד דאקס, רולס רויס מזנקת ב-9% בראש מדד פוטסי, לוידס יורד ב-1.2%, נסטלה יורדת ב-4.3%, דנונה מתחזקת ב-1.9%.

10:20 - לוידס דיווח על רווח לפני מס של 1.77 מיליארד פאונד ברבעון האחרון של 2023, בהשוואה ל-1.06 מיליארד פאונד ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו ל-1.65 מיליארד פאונד.

הרווח הנקי ירד ל-4.23 מיליארד פאונד, לעומת 4.69 מיליארד פאונד ברבעון המקביל, ובמקרה זה מתחת לציפיות שעמדו על 4.43 מיליארד פאונד.

ההכנסות מריבית של ההבנק הבריטי הסתכמו ב-3.32 מיליארד פאונד, הציפיות עמדו על 3.36 מיליארד פאונד.

לוידס העלה את תחזית ההוצאות התפעוליות שלו לשנה הנוכחית, לסביבת 9.3 מיליארד פאונד. בתחזית הקודמת עמדה על 9.2 מיליארד פאונד.

10:15 - רולס רויס עברה לרווח לפני מס של 2.43 מיליארד פאונד בסיכום 2023, לעומת הפסד לפני מס של 1.50 מיליארד פאונד בשנה שקדמה לה.

יצרנית מנועי המטוסים דיווחה על שיפור בהכנסות השנתיות ל-16.49 מיליארד פאונד, לעומת 13.52 מיליארד פאונד ב-2022. האנליסטים ציפו ל-15.33 מיליארד פאונד.

הרווח התפעולי המתואם זינק ל-1.59 מיליארד פאונד, מול 690 מיליון פאונד ב-2022. החברה פרסמה תחזית לרווח תפעולי מתואם בטווח של 2.2-1.7 מיליארד פאונד ב-2024.

10:10 - מרצדס-בנץ מסכמת את הרבעון הרביעי עם רווח נקי של 3.16 מיליארד יורו, ירידה של 21.5% בהשוואה לרבעון המקביל. האנליסטים ציפו ל-2.80 מיליארד יורו.

ההכנסות הרבעוניות של יצרנית מכוניות היוקרה ירדו ב-1.8%ל-40.26 מיליארד יורו, גם במקרה זה מעל הציפיות, שעמדו על 39.15 מיליארד יורו. בסיכום 2023 עלו ההכנסות ב-2.1% ל-153.22 מיליארד יורו. מרצדס-בנץ.

החברה העלתה את הדיבידנד מ-5.20 ל-5.30 יורו למניה והכריזה על הרחבת תוכנית הרכישה העצמית ב-3 מיליארד יורו, בנוסף ל-4 מיליארד יורו הקיימים.

התחזית לשנה הנוכחית פחות הלהיבה – מרצדס-בנץ מצפה לסיים את השנה עם רווח תפעולי נמוך יותר מזה של 2023 (עמד על 20.46 מיליארד יורו ) ועל יציבות בשורת ההכנסות. שיעור הרווח התפעולי צפוי לעמוד על 10%-12%, לעומת 12.6% ב-2023.

9:10 - הבורסה בטוקיו נסגרה בעלייה של 2.2% ובשיא של 39,098.68 נקודות (ראו הרחבה בעדכון מוקדם).

8:50 - טלפוניקה דיווחה על הפסד של 2.15 מיליארד יורו ברבעו הרביעי, בעיקר בשל רישום הפסד חד פעמי על מהלך פיטורים בספרד ועל הפעילות בבריטניה. בסיכום 2023 עמדו רווחי טלפוניקה על 525 מיליון יורו.

ענקית הטלקום מספרד רשמה ברבעון הכנסות של 10.15 מיליארד יורו, נסיגה קלה של -.5% ביחס למקביל. ה-EBITDA הרבעוני עלה ב-1.6% ל-3.47 מיליארד יורו. האנליסטים ציפו להכנסות של 9.99 מיליארד יורו ול-EBITDA של 3.33 מיליארד יורו.

8:40 - דנונה דיווחה על רווח של 881 מיליון יורו ב-2023, לעומת 959 מיליון יורו בשנה שקדמה לה. הרווח המתואם עמד על 2.28 מיליארד יורו, עלייה של 3.5% ביחס ל-2022.

הרווחיות התפעולית שופרה ל-12.60%, מול 12.20% ב-2022. המכירות הסתכמו ב-27.62 מיליארד יורו, בהשוואה ל-27.66 מיליארד יורו ב-2022.

המכירות ברבעון הרביעי ירדו ל-6.66 מיליארד יורו, לעומת 7.01 מיליארד יורו במקביל. הדירקטוריון העלה את הדיבידנד השנתי ב-5% ל-2.10 יורו למניה.

נסטלה פרסמה במקביל תחזית לעלייה של 4% במכירות האורגניות ב-2024, לאחר עלייה של 7.2% ב-2023. בשוק ציפו לצמיחה של 4.7% בשנה הנוכחית.

6:40 - בורסת טוקיו בשיא כל הזמנים: מדד ניקיי מטפס ב-1.8% ל-38,954 נקודות, ובכך עובר את השיא הקודם מ-1989 שעמד על 38,915.87. מניות השבבים מובילות את המדד, לאחר הדוח המצויין שפרסמה אנבידיה אמש לאחר המסחר בוול סטריט.

מדד האנג סנג עולה ב-0.2%, שנגחאי עולה ב-0.5% וקוספי עולה ב-0.3%, זאת לאחר תנועות קלות אמש בוול סטריט (דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.1%, נאסד"ק ירד ב-0.3%).

חברת השבבים סקרין (Dainippon Screen) מזנקת ב-9.7% בפסגת מדד ניקיי. טוקיו אלקטרון, גם היא בסקטור, מטפסת ב-5.5%. מניית סופטבנק, בעלת המניות הגדולה בחברת השבבים arm, מטפסת ב-5%. יצרנית ציוד המדידה לשבבים אדווטנטס מנתרת ב-6.2%.

בולטות ברכב: הונדה עולה ב-3% וטויטה מתחזקת ב-2.6%; את מדד האנג סנג מובילה Trip.com שמטפסת ב-5%. גם מניות הנפט בולטות: פטרוצ'יינה מטפסת ב-3.5% וצ'יינה פטרול אנד כמיקל עולה ב-2.7%.

פרסמו תוצאות בניו יורק

אנבידיה קפצה ב-9% במסחר המאוחר, לאחר דוחות ותחזית שעלו על הציפיות בשוק, לצד נסיקה בחטיבת השבבים לחוות השרתים. החברה רשמה ברבעון הפיסקאלי הרביעי רווח נקי של 12.3 מיליארד דולר או של 4.93 דולר למניה, לעומת 1.4 מיליארד דולר או 56 סנט למניה ברבעון המקביל.

הרווח המתואם עמד על 5.16 דולר למניה, האנליסטים ציפו ל-4.59 דולר למניה בלבד. הכנסות ענקית השבבים ברבעון קפצו ל-22.1 מיליארד דולר, לעומת 6.05 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הציפיות בשוק עמדו על 20.4 מיליארד דולר.

ההכנסות בדאטה סנטרס זינקו ב-400% ל-18.4 מיליארד דולר, האנליסטים ציפו ל-17.06 מיליארד דולר. חטיבת שבבי הגיימינג הניבה הכנסות של 2.9 מיליארד דולר, שדרוג של 56% ביחס למקביל – האנליסטים ציפו ל-2.7 מיליארד דולר.

אנבידיה פרסמה תחזית להכנסות של 24 מיליארד דולר ברבעון הנוכחי (פיסקאלי ראשון), מול 7.2 מיליארד דולר ברבעון הראשון בשנה קודמת. ציפיות האנליסטים עומדות על 22.2 מיליארד דולר.

התגובה לדוח בסקטור במסחר המאוחר: arm קפצה ב-8%, AMD טיפסה ב-4%.

ריביאן נפלה ב-15.3% במסחר המאוחר לאחר הפסד עמוק מהציפות בשוק, לצד תחזית ייצור מאכזבת, ל-57,000 מכוניות ב-2024. הציפיות בשוק עמדו על 66,000 מכוניות. ב-2023 ייצרה ריביאן 57,233 מכוניות.

החברה סיימה את הרבעון הרביעי עם הפסד של 1.52 מיליארד דולר או של 1.58 דולר למניה, לעומת הפסד של 1.72 מיליארד דולר או של 1.87 דולר למניה ברבעון המקביל.

ההכנסות צמחו ל-1.3 מיליארד דולר, בהשוואה ל-663 מיליון דולר במקביל. האנליסטים ציפו להפסד נמוך יותר של 1.35 דולר למניה ולהכנסות של 1.28 מיליארד דולר.

גם יצרנית המכוניות החשמליות לוסיד אכזבה את המשקיעים עם שורת הכנסות מתחת לציפיות השוק, לצד תחזית ייצור שנתית חלשה.

החברה פרסמה תחזית לייצור של 9,000 מכוניות חשמליות בלבד ב-2024, בשעה שהציפיות בשוק עמדו על 9,500 – ב-2023 ייצרה החברה 8,428 מכוניות.

את הרבעון הרביעי סיימה לוסיד עם הפסד של 654 מיליון דולר או של 29 סנט למניה, לעומת הפסד של 473 מיליון דולר או של 28 סנט למניה במקביל.

ההכנסות ירדו ל-157.2 מיליון דולר, מול 258 מיליון דולר במקביל. האנליסטים ציפו להפסד רבעוני של 30 סנט למניה ולהכנסות של 180 מיליון דולר.

אטסי איבדה 8% במסחר המאוחר, לאחר שורת רווח שפספסה את הציפיות, והאמירה בשיחת הוועידה עם המשקיעים, כי נרשמת באתר "פתיחה רכה" לשנה הפיסקאלית הנוכחית.

זירת המסחר רשמה ברבעון הפיסקאלי הרביעי רווח נקי של 83.3 מיליון דולר או של 62 סנט למניה, לעומת רווח של 109.5 מיליון דולר במקביל.

ההכנסות הסתכמו ב-842.3 מיליון דולר, בהשוואה ל-807.2 מיליון דולר ברבעון המקביל (עלייה של 4%). האנליסטים ציפו לרווח של 77 סנט למניה ולהכנסות של 828 מיליון דולר.

רויאל קריביאן שדרגה את תחזית הרווח השנתי שלה, לדבריה לנוכח עלייה חזקה בביקושים, המניה טיפסה ב-6.2% במסחר המאוחר.

מפעילת הקרוזים ציינה כי היא "ממשיכה להיות מעודדת מאד מהביקושים ומסביבת התמחור הצפויה ב-2024. ההזמנות גבוהות משמעותית ביחס לתקופה זו בשנה שעברה".

החברה העלתה את תחזית הרווח ב-2024 ללטווח של 10.10-9.90 דולר למניה. זאת לעומת 9.70-9.50 דולר למניה בתחזית קודמת. ציפיות האנליסטים עומדות על 9.73 דולר למניה.