טוויטר | צילום: AP
תשואת אג"ח ארה"ב נסקה, נאסד"ק איבד השבוע 2.6%; טוויטר מחקה זינוק של 18%
אלון מאסק מציע לרכוש את כל מניות טוויטר ולהפוך אותה לפרטית - האנליסטים בשוק מגיבים בהורדת דירוג והמניה ירדה ב-1.5%; תשואת האיגרת ל-10 שנים זינקה ב-13 נק' בסיס ליותר מ-2.8%; ברקע, בכיר בפד אמר כי העלאה של 0.5% בריבית במאי היא "אופציה סבירה"; מחר "יום שישי הטוב", לא יתקיים מסחר באירופה ובניו יורק
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
אינטראקטיב TV | מהדורה 14.04.22
23:00 - המסחר בניו יורק ננעל הלילה בירידות שערים, כאשר נאסד"ק מאבד 2.1% , דאו ג'ונס - 0.3% ו-S&P 500 נחלש ב-1.2%. היה זה יום המסחר האחרון השבוע מאחר שמחר חל "יום שישי הטוב". בסיכום שבועי נחתך נאסד"ק ב-2.6%, דאו ג'ונס - 0.8% ו-S&P 500 ירד ב2.1%. גם ברקע למסחר השבוע מופיעים החששות מהאינפלציה, והתשואה על אג"ח אמריקאי ל-10 שנים זינקה ב-13 נ"ב לרמה של יותר מ-2.8%. גם תוצאות מעורבות בדו"חות החברות הגדולות השפיעו על המסחר.
כוכבת הערב היתה מניית טוויטר שרשמה בטרום המסחר זינוק של 18% לאחר שאלון מאסק הציעה לרכוש אותה ולהפכה לחברה פרטית, אך לאחר הורדת דירוג איבדה 1.5%. מניות הטכנולוגיה ירדו במקביל לעלייה בתשואות האג"ח: מיקרוסופט - 2.2%, אפל - 2.6%, גוגל - 2%, אנבידיה - 3.5% ו-AMD - כמעט 4%.
21:35 - הנפט מסוג WTI עלה ב-2.6% לרמה של 106.95 דולר לחבית על רקע ההכנות באיחוד האירופי להחרמת הנפט הרוסי. הברנט התחזק ב-2.7% לרמה של 111.7 דולר לחבית. הגז הטבעי עלה ב-4.3% לרמה של 7.3 דולר ליחידה - שיא מאז אוקטובר 2008.
20:35 - הזהב נחתך ב-0.5% (9.80 דולר) למחיר של 1,974.90 דולר לאונקיה, למרות ירידה יומית במדדי המניות בוול סטריט. ברקע עלייה יומית בדולר לעומת המטבעות העיקריים וזינוק בתשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים.
19:45 - מחריפה המגמה השלילית במדדי המניות כשברקע תשואת האג"ח נוסקת: נאסד"ק מוחק כבר 1.7% בעוד תשואת האיגרת ל-10 שנים בארה"ב מנתרת ב-12 נק' בסיס לשיעור של 2.81%.
19:00 - אחרי שזינקה עוד בשלב הטרום בכמעט 18%, טוויטר עברה לירידות: ברקע, הורדות דירוג המניה אצל כמה בתי השקעות, בהם Stifel Nicolaus שממליץ על "מכירה", לעומת המלצתו הקודמת על "החזק". באפנהיימר הורידו את דירוג המניה ל"תשואת שוק" מ"תשואת יתר".
18:55 - בורסות אירופה ננעלו בפלוס לאחר שהבנק המרכזי (ה-ECB) הודיע כי יסיים את תוכנית רכישות האג"ח במהלך הרבעון השלישי של השנה. הבנק הותיר את הריבית בשיעור אפסי, כצפוי. מניית אריקסון נפלה ב-7.1% בסטוקהולם אחרי הדוחות. מדד דאקס הגרמני טיפס היום ב-0.6%, פוטסי הבריטי התחזק ב-0.5% וקאק הצרפתי הוסיף 0.7%.
18:20 - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מזנקת ב-10 נק' בסיס לשיעור של 2.787%. ברקע, נשיא הבנק הפדרלי של ניו יורק ג'ון וויליאמס אמר היום בראיון כי העלאה של חצי אחוז בשיעור הריבית בפגישה הבאה של בכירי הפד במאי היא "אופציה סבירה". זאת על מנת להשתלט על האינפלציה הגוברת (השבוע זינקה לשיא חדש של 41 שנה).
16:50 - הבנק האירופי המרכזי הותיר את הריבית ללא שינוי, כצפוי. רונן מנחם, הכלכלן הראשי בבנק מזרחי טפחות: "הודעת הריבית באירופה לא הפתיעה, לכאורה, היות והריבית נותרה ללא שינוי, אפס אחוז. אך יש לה חשיבות רבה מאוד, משום שהיא מבדלת, בצדק, לדעתי, את המצב ביבשת אירופה מהמצב בארצות הברית. זאת, בשתי נקודות: הפגיעה הכלכלית מהמלחמה באוקראינה בכלכלת היבשת גדולה יותר (גם אם היא מחלחלת הדרגתית למקומות אחרים). נק' שניה - האינפלציה באירופה אמנם עולה וגבוהה, אך הרוב עקב התייקרות האנרגיה. בארצות הברית לחצי המחירים רוחביים יותר.
"עיון בהודעת הריבית והשוואתה לקודמתה מחודש מרץ מעלה כי הבנק המרכזי של אירופה מייחס לחשש מהתמתנות כלכלית חשיבות לא פחותה מאשר עליית האינפלציה. החשש מהאטה אף הוזכר ובהרחבה לפני שעלה נושא האינפלציה בהודעה – ולא בכדי. לנוכח הצפי שהפד האמריקאי יכריז כבר בחודש הקרוב על תחילת צמצום המאזן שלו, בולטת העובדה כי בהשוואה להודעה הקודמת אין כוונה להאיץ את קצב הטפרינג (צמצום תוכנית הרכישות) ביבשת.
"עוד כדאי לציין כי הבנק המרכזי של אירופה טורח לשוב ולהדגיש את הכוונה להשקיע מחדש ובמלואם בשוק החופשי את סכומי הקרן של אג"ח שנרכשו והגיעו לפדיון; זאת לתקופת זמן ממושכת גם לאחר שהריבית תתחיל לעלות וכל עוד יהיה בכך צורך. לשם השוואה, בארה"ב הריבית אך זה עלתה לראשונה וכבר בחודש הבא מדברים על כוונה להתחיל לצמצם את המאזן (ולא רק לסיים את הרכישות)".
16:30 - פתיחה חיובית בניו יורק, כשבמוקד מניות הבנקים אחרי הדוחות וטוויטר שעולה ב-4% אחרי ההצעה של אלון מאסק להשתלט על הרשת החברתית.
מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.5%, S&P 500 מתחזק ב-0.2% ונאסד"ק יציב. אחרי הדוחות - וולס פארגו נופל ב-6%, גולדמן זאקס ומורגן סטנלי עולים ב-3% כל אחד.
15:50 - גולדמן זאקס עולה ב-2.2% בטרום אחרי הדוחות. הבנק רשם ברבעון הראשון רווח והכנסות מעל תחזיות האנליסטים בשוק.
מורגן סטנלי עולה בטרום ב-2.3%. הבנק דיווח על רווח נקי של 2.02 דולר למניה ברבעון הראשון, מעל הצפי בשוק לרווח של 1.68 דולר למניה. ההכנסות אף הן עקפו את התחזיות.
וולס פארגו דיווח על רווח מתואם של 88 סנט למניה ברבעון הראשון, 8 סנט מעל הצפי בשוק. יחד עם זאת, הכנסות הבנק היו מעט מתחת לתחזיות. המניה רושמת ירידה של 3.2% בטרום בניו יורק.
15:20 - אלון מאסק מציע לרכוש את כל מניות טוויטר - ולהפוך אותה לפרטית. טוויטר מזנקת ב-6% בטרום. לאחר שהשלים בתחילת החודש רכישת 9.2% מטוויטר, העביר מאסק לחברה הצעת רכישה במזומן, לפי שווי של 42 מיליארד דולר. במכתב שהעביר אתמול לטוויטר ציין: "חופש הביטוי הוא ציווי חברתי לדמוקרטיה מתפקדת. החברה לא תשגשג ולא תשרת את הציווי החברתי הזה במתכונתו הנוכחית. צריך להפוך את טוויטר לחברה פרטית".
12:00 - נסיגה במשלוחים: דליברי הירו מאבדת 2.8% בפרנקפורט, דליברו וג'אסט איט יורדות ב-2.7% וב-1.9% בהתאמה בלונדון.
11:15 - בנעילה באסיה: מדדי ניקיי ושנגחאי עלו ב-1.2%, האנג סנג עלה ב-0.5%, קוספי נסגר ביציבות.
10:40 - בפתיחה באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.1%, קאק עולה ב-0.4%, פוטסי יורד ב-0.3%; אריקסון פיספסה את תחזיות הרווח ברבעון - המניה נופלת ב-6% בשטוקהולם. הרמס מטפסת ב-2% בפריז לאחר הדוחות; בתעופה: לופטהנזה עולה ב-1.8%, אייר פראנס עולה ב-1.1%, איזיג'ט ו-IAG ב-2.5%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' בסיס ל-2.66%; החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.2%, על דאו ג'ונס ו-S&P 600 ללא תנועה.
10:00 - הרמס מסכמת רבעון ראשון עם הכנסות של 2.77 מיליארד יורו, עלייה של 22% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2021. האנליסטים ציפו להכנסות נמוכות יותר, של 2.53 מיליארד יורו. המכירות בחנויות המותג עלו ב-23%, מכירות חטיבת הביגוד והאקססוריז קפצו ב-44% ובחטיבת מוצרי העור עלו ב-16%.
9:50 - פאסט ריטיילינג היפנית (Fast Retailing) דיווח על עלייה של 39% ברווח הנקי במחצית הפיסקאלית הראשונה שהסתיימה בסוף פברואר ל-146.84 מיליארד ין (1.17 מיליארד דולר). ההכנסות במחצית עלו ב-1.3% ל-1.219 מיליארד ין.
רווחי החברה המחזיקה במותג יוניקלו ברבעון השני לבדו עמדו על 53.24 מיליארד ין – התחזיות עמדו על 44.36 מיליארד ין. ההכנסות ברבעון השני הסתכמו ב-591.59 מיליארד ין.
9:20 - אריקסון מפרסמת את דוחות הרבעון הראשון, בהמשך להודעה מקדימה שפרסמה על מחיקה של 900 מיליון קורונות שבדיות (94.6 מיליון דולר, בשל הקפאת הפעילות ברוסיה) . החברה השבדית ה ציינה כי במכירות ציוד רשתות תקשורת צמחו ב-4% ברבעון הראשון, בזכות עליית נתח השוק שלה ברשתות5G בצפון אמריקה, אמריקה הלטינית ואירופה.
הרווח הנקי ברבעון עמד על 2.95 מיליארד קורונות שבדיות, לעומת 3.17 מיליארד ק"ש בתקופה המקבילה – ההכנסות עלו ב-11% ל-55.06 מיליארד ק"ש. האנליסטים ציפו לרווח של 4.07 מיליארד קורונות והכנסות של 54.15 מיליארד קורונות.
7:30 - מגמה חיובית בבורסות אסיה המובילות, בהמשך לנעילה הירוקה בניו יורק ( נאסד"ק טיפס ב-2%, דאו ג'ונס הוסיף 1% לערכו ו-S&P 500 התחזק ב-1.1%). מדד ניקיי עולה ב-1.1%, האנג סנג עולה ב-0.3%, שנגחאי עולה ב-0.7%.
בסיאול נרשמת יציבות, לאחר שהבנק המרכזי בדרום קוריאה העלה את הריבית לטווח הקצר ב-25 נק' בסיס, לרמה של 1.5% - ההעלאה הרביעית מאז אוגוסט 2021. אף שהעלאת הריבית עצמה היתה צפויה, התחזית של רוב האנליסטים היתה כי תתבצע רק בחודש מאי.
מניית תחנות הכוח Tokyo Electric Power Company מזנקת ב-7.7% בפסגת ניקיי. עליות חדות נרשמות גם במניות החומרים בטוקיו: פסיפיק מטאלס עולה ב-4.6%, סומיטומו מטאל עולה ב -3.3%, ניסאן כימיקל עולה ב-3.4%; עליבאבא מאבדת 3.5% בהונג קונג.
זהו יום המסחר האחרון של השבוע בהונג קונג, בבורסות באירופה ובניו יורק - מחר לא תהיה פעילות בשל חופשת יום שישי הטוב; היום בניו יורק מצפים לנו, בין היתר, 4 דוחות בנקים - של וולס פארגו, גולדמן זאקס, סיטיגרופ ומורגן סטנלי.
