הקופות של אלטשולר שחם ממשיכות לאבד לקוחות - הנהנות הן ילין לפידות ומיטב

אלטשולר שחם ממשיכה לאבד לקוחות. בחודש אוגוסט איבדה חברת הגמל של אלטשולר שחם לקוחות בהיקף של 2.8 מיליארד שקל. בכך השלימה חברת הגמל הגדולה בישראל יציאת לקוחות בשווי של כמעט 33 מיליארד ב-12 החודשים האחרונים - היא מנהלת כיום 133 מיליארד שקל, הסכום הנמוך ביותר מזה שלוש שנים.

הגמל הוא הענף העיקרי שבו החוסך הישראלי משקיע את כספו בטווח הבינוני-ארוך. היקף הכספים המנוהל בקופות הגמל הגיע בחודש אוגוסט ל-704 מיליארד שקל, כשאלטשולר שחם גמל מנהלת 18.9% מהכספים בענף. זאת לאחר שרק ב-2021 חלשה על שליש מהתעשייה. עזיבת הלקוחות נובעת בעיקר על רקע תשואות חסר שהניבו קופות הגמל של אלטשולר שחם.

בשנתיים האחרונות מי שנהנתה ממירב הכספים שיצאו מאלטשולר שחם היא חברת הגמל של מור שגייסה מעל למיליארד שקל מדי חודש לאורך 2021 ו-2022. כך צמחה תוך חמש שנים מחברה קטנה לכזו שמנהלת 64.5 מיליארד שקל, החברה החמישית בגודלה בתעשייה. בה בעת, בחודשים האחרונים נחלש קצב גיוס הלקוחות החדשים של מור והחודש החברה רושמת גיוס מינורי של 22 מיליון שקל.

מי שלקח את מושכות הגיוס בחודשים האחרונים הוא בית ההשקעות מיטב שבחודש האחרון העביר אליו לקוחות בהיקף של 1.1 מיליארד שקל - זהו החודש השני ברציפות שבו חברת הגמל של מיטב מגייסת יותר ממיליארד שקל והיא ממצבת את מקומה כחברת הגמל השנייה בגודלה בישראל עם נכסים מנוהלים של 75 מיליארד שקל.

גם בית ההשקעות ילין לפידות נהנה מלקוחות חדשים באוגוסט לאחר שהעביר אליו לקוחות בהיקף של 1.5 מיליארד שקל, שיא גיוס של שש שנים עבור חברת הגמל. גם חברת הגמל של אנליסט גייסה בחודש אוגוסט 1 מיליארד שקל.

התמונה בהפניקס פחות מלהיבה. על פי נתונים שפרסמה, בחודשי יולי אוגוסט עזבו אותה לקוחות בהיקף של 200 ו-300 מיליון שקל בהתאמה. בסוף אוגוסט חשף כלכליסט, במחצית הראשונה של השנה הוציאו סוכני פרופיט מקופות הגמל וההשתלמות של הפניקס 111.6 מיליון שקל. הוצאת הכספים ברובה הועברה למיטב ולילין לפידות.

פרופיט היא סוכנות הביטוח העצמאית הגדולה בשוק עם היקף כספים מנוהל של 50 מיליארד שקל והאחריות שלה הוא לנתב אותו אל החברות השונות. על רקע הוצאת הכספים הודיעה הפניקס בתחילת אוגוסט כי היא מפסיקה לעבוד עם פרופיט, כלומר לקוחות פרופיט יצטרכו לעבוד ישירות מול חברת הגמל והביטוח ללא תיווך הסוכן.

אלטשולר שחם בתגובה: "לאורך השנים אלטשולר שחם הוא בית ההשקעות מהמובילים בישראל ובשנה האחרונה, חזרנו להיות מהגופים המובילים את טבלת התשואות. נמשיך לנהל במקצועיות את השקעותינו עם ראייה ארוכת טווח לטובת 2.3 מיליון לקוחותינו".