הנפקת אודיטי בנאסד"ק | צילום: 2023 Nasdaq, Inc. / Vanja Savic
אודיטי, המחזיקה באיל מקיאג', הונפקה בנאסד"ק בשווי של 1.97 מיליארד דולר
השווי שנקבע לחברה בהנפקה היה גבוה מהתוכנית המקורית, שכיוונה ל-1.7 מיליארד דולר; אודיטי גייסה 423 מיליון שקל, רוב הסכום בהצעת מכר - אורן הולצמן המייסד והמנכ"ל מכר עם זרוע ההשקעות של לואי ויטון מניות ב-362 מיליון דולר
הצלחה להנפקת אודיטי החברה האם של איל מקיאג'. החברה הונפקה בבורסת נסדא"ק לפי שווי של 1.97 מיליארד דולר, מעל לרף העליון שהציגה בתשקיף המקורי, ושעמד על 1.7 מיליארד. החברה גייסה 423.4 מיליון דולר, רובו בהצעת מכר של בעלי מניות קיימים.
אורן הולצמן המייסד והמנכ"ל של אודיטי מכר יחד עם זרוע ההשקעות של תאגיד לואי ויטון 10.3 מיליון מניות תמורת 362 מיליון דולר. החברה עצמה גייסה 61.4 מיליון דולר פנימה בנוסף לסכום זה.
הולצמן היה אמור למכור לפי דיווח קודם השבוע כ-5 מיליון מניות והקרן לואי ויטון 3.6 מיליון מניות. מספר זה גדל כנראה בהיקף דומה לכל אחד מהצדדים. 23% מניות החברה יסחרו בידי הציבור עם תחילת המסחר היום במניה.
איל מקיאג' מפעילה אתר סחר מבוסס בינה מלאכותית למכירת מוצרי האיפור שלה בארה"ב, ורשת חנויות פיזיות, בעיקר בישראל, עם 40 סניפים. ודיטי מחזיקה בנוסף לאיל מקיאג' גם אתרי פיתוח תוכנה בתחום.