נכסים ובניין רוצה להעביר את החוב על מגדל HSBC לישראל

נכסים ובניין יוצאת למהלך להחלפת החוב על מגדל HSBC בניו יורק. החברה תנסה להחליף את החוב שנמצא היום בבנק בניו יורק באג"ח של המוסדיים הישראליים. החוב כיום הוא בהלוואת נון-ריקורס, שמשעבדת למלווה רק את הנכס שרכישתו מומנה באמצעות אותה הלוואה, והוא נמצא בחברת הנכס בניו יורק, ללא זכות לתבוע את החוב מאת נכסים ובניין.

אם יסתיים המהלך בהצלחה, יהפוך החוב להיות חוב ישיר של נכסים ובניין, וניתן יהיה לפרוע אותו מתוך כלל נכסיה (ולא רק מתוך הנכס בניו יורק). מטרת המהלך היא לשפר את תנאי החוב הקיים ולהקטין את הריבית שמשלמת נכסים ובניין בניו יורק.

המגדל (שלאחר מיתוג מחדש נקרא כיום 10BRYANT) נמצא בבעלות מלאה של נכסים ובניין והוא רשום בדוחותיה הכספיים בשווי 650 מיליון דולר. החוב בגין הבניין הוא בסך של 385 מיליון דולר, וכן קיים לצידו פיקדון של כ-50 מיליון דולר, כך שהשווי נטו של החוב הוא כ-1.2 מיליארד שקל.

נכסים ובניין ניסתה למכור את הבניין בעבר אבל העסקה נפלה על רקע העלאת הריבית והקושי לגייס מימון לעסקה כזו. נכון להיום בבניין יש תפוסה של 94.4% שאמורים לעלות בקרוב ל-98%, אך בנק HSBC אמור לצאת מהנכס בעוד כשנה והוא השוכר המרכזי בו שאחראי לכ-60% מהכנסות הבניין.

נכסים ובניין נמצאת במשא ומתן עם ארבעה גופים גדולים, שבהם בנקים וענקית טכנולוגיה, להשכרת כל השטח שיפנה HSBC. בחברה ציינו כי המחירים המבוקשים במו"מ להסכמי השכירות החדשים גבוהים יותר מהמחירים בהסכמים המסתיימים.

נכסים ובניין וחברת כור רכשו את מגדל HSBC ב־2009, בתקופת השליטה של נוחי דנקנר בקונצרן אי.די.בי, מבנק HSBC תמורת 353 מיליון דולר. ב־2011 רכשה נכסים ובניין את חלקה של כור.