פרויקט של מקורות | Mekorot
בתקופת המלחמה: מקורות גייסה 1.27 מיליארד שקל
חברת המים הרחיבה את סדרת האג"ח שלה בהמשך לגיוס של 620 מיליון שקל שגייסה בספטמבר; הכסף ישמש את מקורות להשקעה בפיתוח משק המים ובין היתר לשיקום התשתיות שנפגעו באיזור הדרום
חברת המים מקורות השלימה אתמול (ג') גיוס של 1.27 מיליארד שקל בהנפקת אגרות חוב. הביקוש לאגרות החוב של מקורות בשלב המוסדי עמד על 2.1 מיליארד שקל, כמעט פי שלושה מהסכום המקורי שאותו רצתה החברה לגייס.
מדובר בגיוס השני של מקורות בחודשים האחרונים, לאחר שבספטמבר גייסה 620 מיליון שקל. הגיוס נעשה על ידי הרחבת סדרה 11 של אגרות החוב של מקורות, שמדורגות על ידי חברת הדירוג מעלות S&P בדירוג AAA באופק יציב. האג"ח צמוד ממד במח"מ של 12.4 שנה כאשר הפירעון של הקרן יבוצע בתשלומים שווים (למעט התשלום האחרון) עד שנת 2053.
מטעם מקורות קידמו את ההנפקה סמנכ"ל הכספים יוסי כהן ומנהלת יחידת הגזברות לינה לוי דרגוצקי. לידר הנפקות בע"מ הובילו את ההנפקה, יחד עם קונסצריום החתמים שכלל את אי.בי.אי חיתום והנפקות, דיסקונט קפיטל חיתום וברק קפיטל חיתום. את ההנפקה ליוו גם היועצת המשפטית של מקורות עו"ד חנה זיכל, וכן עו"ד אסתר קורן, עו"ד יפעת שפטל, עו"ד דוד אולשטיין ועו"ד עפרי הלוי ממשרד גולדפרב גרוס זליגמן.
מנכ"ל מקורות עמית לנג מסר כי "הגיוס יאפשר לחברת מקורות להמשיך את תוכנית ההשקעות האינטנסיבית לפיתוח משק המים הנדרש במיוחד בימים אלו, הכולל בין היתר את הרחבת התשתיות לחקלאות ביישובי הדרום ועוטף הרצועה, זאת תוך שמירה על האיתנות הפיננסית של החברה".
בפני מקורות אתגרים רבים בשנים הבאות ובראשם שיקום תשתיות המים שנפגעו באזור הדרום. כמו כן, בשנים הקרובות תידרש החלטה בסוגיית חיבור אזור בית שאן המנותק מרשת המים הארצית. באזור זה מגיעים המים מקידוחי מים ולא ממתקני ההתפלה כמו יתר הארץ.
בשגרה לא מדובר בהבדל משמעותי, אך בזמני חירום הניתוק של בית שאן מהרשת הארצית עלול להקשות על אספקת המים באזור. למשל, עקב רעידת האדמה שהתרחשה השנה בטורקיה נאלצו תושבים באזור להרתיח את המים לפני השתייה במשך כמה שעות מכיוון שהרעידה הובילה לכניסה של לכלוך למי האזור מהמקדחים.
בשלושת הרבעונים הראשונים של 2023 עמדו ההשקעות של מקורות על 1.2 מיליארד שקל. הכנסות החברה ברבעון השלישי עמדו על 1.46 מיליארד שקל, עלייה של 11.5% לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה וה-EBITDA ברבעון השלישי של השנה הסתכמה ב -290 מיליון שקל, 10.2% יותר מהרבעון השלישי של 2022.