נעילה חיובית בוול סטריט; פאוול: "אין סכנה למיתון בארה"ב"

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - המדדים בוול סטריט ננעלו בעליות ברקע עדותו של יו"ר הפד פאוול בקונגרס. מדד S&P 500 עלה ב-0.5%, נאסד"ק טיפס ב-0.6% ודאו ג'ונס התחזק ב-0.2%.

22:30 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-1.3% ל-79.1 דולר לחבית.

21:00 - החוזה על הזהב מטפס ב-0.8% ל-2,158.20 דולר לאונקיה; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נקודות בסיס ל-4.09%.

20:30 - עוד בולטות בדאו ג'ונס: IBM עולה ב-3.2%, האניוול מתחזקת ב-2.5%, סיילספורס עולה ב-2.1%, ומנגד דיסני יורדת ב-2.9% בתחתית.

20:20 - הבנק האזורי ניו יורק קומיוניטי בנקורפ (New York Community Bancorp - NYCB) מתכנן גיוס הון באמצעות הנפקת מניות. מניית הבנק מגיבה לדיווח בנפילה של יותר מ-40% (בשלב מסוים המסחר במניה נעצר). ברמה כזו של ירידה, הבנק צפוי לסגור את יום המסחר הגרוע שלו מאז ומעולם.

מטרת היציאה לגיוס היא לחזק את המאזן של הבנק הנמצא במשבר עמוק. לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, ב-NYCB פנו לגורמים בנקאיים חיצוניים, כדי שיבדקו עבורם האם יש עניין לרכוש את המניה. לנוכח אי הוודאות הנוגעת למצבו הפיננסי של NYCB, לא בטוח שאכן יהיו מספיק ביקושים שיאפשרו השלמה בפועל של הגיוס.

19:30 - מובילאיי בולטת מבין הישראליות עם קפיצה של 13.7%.

19:20 - עליות חזקות בשבבים: אנבידיה מטפסת ב-3.2%, אינטל עולה ב-4.8% (בפסגת דאו ג'ונס), AMD ו-NXP ב-2.5%, ארם ב-2.8%, קוואקלום ב-3.2%.

19:15 - עוד מפאוול: "אין סיבה לחשוב שהכלכלה האמריקאית נמצאת בסיכון ליפול למיתון. מה שאנחנו רואים השנה זה צמיחה סולידית ומתמשכת... התחזית שלנו, ושל כלל הגורמים, היא שאינפלציית מחירי הדיור צפויה לרדת".

19:00 - נעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.1%, קאק עלה ב-0.3%, פוטסי עלה ב-0.4%, סטוקס 600 עלה ב-0.4%.

17:20 - יו"ר הפד ג'רום פאוול חוזר על הדברים שכבר אמר בפגישת הריבית האחרונה, לפיהם הריבית תתחיל לרדת בהמשך השנה אך עדיין מוקדם מדי להורדה כזו.

"כשאנו שוקלים התאמות בריבית הפד, אנחנו בוחנים בזהירות את הנתונים שאנו מקבלים, את השינויים בתחזית ואת איזון הסיכונים. ועידת השוק החופשי אינה חושבת שיהיה נכון להוריד את הריבית עד שתהיה בטוחה יותר שהאינפלציה נעה באופן עקבי לכיוון 2%.

אם הכלכלה תתקדם בהתאם לציפיות, סביר שיהיה נכון להתחיל לקצץ את המגבלות של המדיניות הנוכחית בשלב מסויים במהלך השנה. ואולם התחזית הכלכלנית אינה וודאית, וההתקדמות לעבר היעד של 2% אינה מובטחת", אמר פאוול.

16:30 - המסחר נפתח, בציפייה לעדותו של יו"ר הפד ג'רום פאוול בקונגרס: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.4%, נאסד"ק עולה ב-0.8%, S&P 500 עולה ב-0.6%.

חברת הסייבר קראודסטרייק (CrowdStrike) קופצת ב-22% לאחר הדוחות. התגובה בסקטור: סנטינל וואן מזנקת ב-12%, פסייברארק עולה ב-4%.

עוד פרסמו דוחות: פוט לוקר נופלת ב-14.8%, נורדסטרום נחתכת ב-13.2%, JD.com מזנקת ב-15%; פלנטיר מנתרת ב-7% לאחר זכייה בחוזה של צבא ארה"ב בשווי של 178.4 מיליון דולר.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-4.12%; הזהב עולה ב-0.3% ל-2,147.80 דולר לאונקיה; הנפט WTI עולה ב-1.9% ל-79.6 דולר לחבית.

16:10 - אברקרומבי אנד פיץ' הציגה תוצאות רבעוניות טובות בהרבה מהציפיות, המניה לא זזה מהותית בטרום – הראלי החזק בשנה האחרונה כנראה לא מצדיק התלהבות יתר נוספת מהדוחות הנוכחיים.

מניית אברקומבי אנד פיץ דהרה ב-405% ב-12 החודשים האחרונים, כולל קפיצה של 81% בשלושת החודשים האחרונים וזינוק של 59% מתחילת 2024.

את הרבעון הפיסקאלי הרביעי סיימה החברה עם רווח של 2.97 דולר למניה ומכירות של 1.45 מיליארד דולר. האנליסטים ציפו לרווח של 2.83 דולר למניה ומכירות של 1.2 מיליארד דולר.

בסיכום השנה הפיסקאלית 2023 עמד הרווח למניה על 6.28 דולר, ההכנסות על 4.28 מיליארד דולר. בשוק ציפו לרווח של 6.13 דולר למניה ולהכנסות של 4.26 מיליארד דולר.

15:35 - מניית JD.com קופצת ב-13% בטרום בניו יורק, לאחר דוחות שעלו על הציפיות בשוק והודעה על תוכנית רכישה עצמית חדשה בסכום של 3 מיליארד דולר.

ענקית הסחר הסינית סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח של 5.30 יואן למניה (74 סנט) והכנסות של 306 מיליארד יואן (42.5 מיליארד דולר). האנליסטים ציפו לרווח של 4.69 יואן למניה והכנסות של כ-300

15:30 - נתוני תעסוקה חלשים מהתחזיות בארה"ב: לפי סקר המשרות של ADP, החברות האמריקאיות הוסיפו בפברואר 140,000 משרות חדשות, הכלכלנים ציפו ל-150 אלף משרות.

15:20 - נורדסטרום נופלת ב-10% בטרום, לאחר פרסום תחזית לא מלהיבה לשנה הפיסקאלית, לרווח של בין 1.65 ל-2.05 דולר למניה. נקודת האמצע של התחזית, 1.85 דולר למניה, רחוקה מציפיות האנליסטים, העומדות על 2.01 דולר למניה. את הרבעון הפיסקאלי הרביעי סיימה נורדסטרום עם רווח מתואם של 96 סנט למניה, הציפיות בשוק עמדו על 88 סנט למניה.

14:30 - פלנטיר זכתה בחוזה של צבא ארה"ב בשווי של 178.4 מיליון דולר, להקמת 10 תחנות מודיעין טכנולוגי ניידות (TITAN), מבוססות בינה מלאכותית ולמידת מכונה. התחנות, בעלות גישה ללוויינים ולמטוסי מודיעין, יכולות לספק לכוחות צבאיים מידע שוטף ומיידי הנוגע למשימות שלהם.

14:20 - מניית פוט לוקר נופלת ב-9% לאחר תחזית מאכזבת, לפיה הרווח המתואם בשנה הפיסקאלית 2024 יעמוד על 1.70-1.50 דולר למניה, בשעה שציפיות האנליסטים עמדו על 1.86 דולר למניה.

החברה סיימה את הרבעון הפיסקאלי הרביעי של 2023 עם הפסד נקי של 389.3 מיליון דולר או של 4.13 דולר למניה, מול רווח של 19 מיליון דולר או של 20 סנט למניה ברבעון המקביל בשנה קודמת.

פוט לוקר רשמה פלוס ברווח המתואם, של 38 סנט למניה, האנליסטים ציפו ל-32 סנט למניה. ההכנסות גדלו ב-2% ל-2.38 מיליארד דולר, הציפיות עמדו על 2.28 מיליארד דולר.

14:20 - חברת אבטחת הסייבר קראודסטרייק (CrowdStrike) קופצת ב-23% בטרום לאחר דוחות מצויינים ותחזית חיובית – ודוחפת איתה את מניות הסקטור.

החברה חתמה את הרבעון הפיסקאלי הרביעי עם הכנסות של 845.3 מיליון דולר, צמיחה של 33% ביחס לרבעון המקביל ומעל ציפיות האנליסטים, שעמדו על 839 מיליון דולר.

קראודסרייק רשמה ברבעון רווח מתואם של 95 סנט למניה, בפער מהציפיות בשוק, שעמדו על 82 סנט למניה בלבד.

תחזית ההכנסות של החברה לרבעון הנוכחי (פיסקאלי ראשון) עומדת בטווח של 905.8-902.2 מיליון דולר, זאת לצד רווח מתואם של 90-89 דולר למניה.

גם כאן עלתה החברה על ציפיות האנליסטים לרבעון הנוכחי, שעומדות על הכנסות של 900 מיליון דולר ורווח מתואם של 82 סנט למניה. דולר למניה.

התגובה בסקטור: פאלו אלטו עולה ב-3.4%, פורטינט עולה ב-3.6%, סנטינל וואן מזנקת ב-9.8%, סייברארק מתחזקת ב-4.7%, צ'ק פוינט עולה ב-2.3%.

13:35 - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות בסיס ל-4.166%. הזהב נחלש ב-0.3% למחיר של 2,136 דולר לאונקיה. הנפט האמריקאי WTI מטפס ב-1.1% לשווי של 78.97 דולר לחבית.

12:45 - החוזים על מדדי המניות בוול סטריט בירוק אחרי הירידות אמש: החוזים על נאסד"ק מטפסים ב-0.8%, על S&P 500 מתחזקים ב-0.4% ועל דאו ג'ונס מוסיפים 0.2%.

10:25 - מסחר שקט בבורסות אירופה בפתיחה: המדדים דאקס הגרמני, פוטסי הבריטי וקאק הצרפתי ללא תנועה מהותית. באסיה המדד הבולט הוא האנג סנג בהונג קונג שקופץ ב-1.7%.

7:00 - בורסת הונג קונג מזנקת הבוקר ב-2.3%, שנחאי עולה ב-0.1%, טוקיו יורדת ב-0.1%, סיאול נחלשת ב-0.3%, סידני יציבה.

דיווח ב-CNBC: מכירות האייפונים בסין נחתכו ב-24% בשישה השבועות הראשונים של 2024, כך לפי חברת המחקר והפיתוח Counterpoint Research. מנגד, מכירות המתחרה הסינית Huawei זינקו באותה תקופה.

ניו יורק מתרחקת מהשיאים: אמש נאסד"ק איבד 1.7%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 נסוגו ב-1%, אפל וטסלה ביום שני במינוס - נחתכו ב-2.8% ו-3.9% בהתאמה. טארגט זינקה ב-12%, פרסמה תחזית חלשה, אך תוצאות הרבעון הקודם עלו על ציפיות השוק.

אתמול נסק הביטקוין לשיא כל הזמנים מעל ל-69 אלף דולר, אך בתוך שעות צנח ב-8% מתחת למחיר של 61 אלף דולר. הבוקר מתאושש חלקית מטבע הקריפטו - נסחר סביב 64 אלף דולר. מניות הקריפטו וקרנות הביטקוין בוול סטריט רשמו נפילות בעקבות הצניחה במטבע. מיקרוסטרטיג'י צללה ב-21.2%, קוינבייס נחתכה ב-5.4%.