מיטב מעוניינת להנפיק בבורסה את חברת המסחר העצמאי מיטב טרייד

בית ההשקעות מיטב בוחן את הנפקת חברה הבת שלו מיטב טרייד בבורסה בתל אביב. בית ההשקעות שבשליטת משפחת ברק ומשפחת סטפק פרסם את רצון ההנפקה במסגרת הדוח הרבעוני שהוציא היום (ד'). שווי ההנפקה לא נקבע אולם הערכות בשוק הם כי מיטב מכוון לשווי של עד 350 מיליון שקל אחרי הכסף.

כלכליסט חשף בעבר כי הנהלת בית ההשקעות פועלת להנפיק את החברה. זאת על רקע הפופולריות של המסחר העצמאי בבורסה שקיבל רוח גבית ממגפת הקורונה ושבא לידי ביטוי גם בזינוק במספר הלקוחות של החברה.

ההנפקה הוקפאה לאורך 2022 על רקע המגמה השלילית בשוק ההון ואת ניסיון ההנפקה הנוכחי ינהל החתם וואליו בייס. אם ההנפקה תצליח תהיה זו חברת המסחר למשקיעים עצמאיים הראשונה שנסחרת בבורסה.

מיטב טרייד עוסקת במתן שירותי חבר בורסה לרבות שירותי מסחר, משמרת ניירות ערך, שירותי ביצוע, עשיית שוק, שירותי המרות מט"ח ושירותי שיווק השקעות. במיטב טרייד יש בעיקר חשבונות ריטייל - של לקוחות עצמאיים.

פרט לסוחרים אלו, על לקוחות החברה נמנים גופים מוסדיים ותאגידים ישראלים וזרים. בנוסף, מיטב טרייד מספקת שירותי ברוקראז' בחשבונות ייעודיים ללקוחות מוסדיים באמצעות מיטב ברוקראז' ובית ההשקעות לידר. נכון להיום מיטב טרייד מעניקה שירות ל-60 אלף לקוחות והכנסותיה 40 מיליון שקל שמהווים 12% מהכנסות בית ההשקעות לרבעון השני של השנה הנוכחית - 329 מיליון שקל.

מיטב מחזיקה ב-91% ממיטב טרייד. את שאר המניות מחזיקים מנכ"ל מיטב אילן רביב, אשר משמש גם כיו"ר חברת הטרייד, ומנכ"ל מיטב טרייד אושר טובול. רביב מחזיק אופציות בשיעור של 5% וטובול מחזיק אופציות בשיעור של 3.25%. אם החברה תונפק יהנו השניים מהצפת ערך של עד 15 מיליון שקל, אולם בשל תקרת השכר על בכירים בתאגידים פיננסיים כמיטב, הצפת הערך במקרה של רביב תקוזז מבונוסים עתידיים שלו.

מיטב בית השקעות נסחר בבורסה המקומית בשווי שוק של 1.1 מיליארד שקל. על פי דוח בית ההשקעות שפורסם היום הנכסים המנוהלים של בית ההשקעות עלו לשיא של 245 מיליארד שקל. הרווח הנקי ברבעון השני הסתכם ב-53 מיליון שקל לעומת 22 מיליון שקל ברבעון המקביל.