אוטובוסים של אגד | צילום: יואב דודקביץ
אגד גייסה 494 מיליון שקל בהנפקת אג"ח ראשונה; הביקושים - מיליארד שקל
כספי הגיוס של החברה, שבשליטת קרן קיסטון וקרנות המורים והגננות, מיועדים לממן את הדיבידנד בהיקף של 500 מיליון שקל שהיא אמורה לחלק
ביקושים של מעל מיליארד שקל בהנפקת האג"ח הראשונה של אגד. חברת האוטובוסים, שבשליטת קרן קיסטון וקרנות המורים והגננות (60%), החליטה לגייס 494 מיליון שקל מהסכום.
איגרות החוב צמודות למדד, והריבית עומדת על 3.64% בשנה. מדובר על מרווח של 2.42% מעל הריבית של אג״ח ממשלתית מקבילה.
כספי הגיוס מיועדים לממן את הדיבידנד בהיקף של 500 מיליון שקל שתחלק אגד לבעלי מניותיה, והכספים האלו מיועדים לפרוע חוב של קיסטון וקרנות המורים והגננות לבנקים לאומי ומזרחי טפחות שנלקח לטובת רכישת אגד. מדובר בחלק מחוב של 1.4 מיליארד שקל שנטלה קיסטון עם שותפתה לשליטה בחברת האוטובוסים.
מנכ"ל אגד גלעד ריקלין אמר: "גיוס האג"ח הראשון בתולדות החברה יאפשר לנו לשדרג את רמת השירות לנוסע, לחזק את זרוע החדשנות ולהשלים את המעבר לאוטובוסים חשמליים".
חברת החיתום של IBI הובילה את ההנפקה, לצד עורכי הדין אסתר קורן, ראש מחלקת מיזוגים ורכישות במשרד גולדפרב זליגמן, שי האגר ואסף סטוט.