עופר ינאי בעל השליטה בנופר אנרגיה | צילום: ארז עוזיר
נחשף בכלכליסט
המיני־אקזיט של מנהלי נופר אנרג'י הפיל את המניה ב־10%
בעל השליטה ושלושת המנהלים הבכירים בחברת האנרגיה הירוקה מכרו כל אחד מניות ב־25 מיליון שקל. קרן נוי מכרה מניות ב־33 מיליון שקל
עופר ינאי ושותפיו לשליטה ולניהול בנופר אנרג'י, מכרו יחד עם קרן נוי מניות ב־133 מיליון שקל תוך שהם מנצלים את העליות האחרונות במניות האנרגיה הירוקה. הידיעה הראשונה על כך פורסמה אתמול באתר "כלכליסט".
ינאי, מייסד החברה והיו"ר ושותפיו – המנכ"ל נדב טנא, סמנכ"ל הפיתוח העסקי שחר גרשון וסמנכ"ל הכספים נעם פישר – מכרו כל אחד 263,250 מניות במחיר של 95 שקל למניה. נופר שהחלה את המסחר אתמול במחיר של 102 שקל למניה, צנחה בסוף היום ב־10% למחיר של 92 שקל למניה על רקע המימוש.
קרן נוי מכרה 0.97% ממניות החברה בכ־33 מיליון שקל וירדה להחזקה של 10.86%. טנא נשאר עם 4.91%, פישר עם 4.37%, גרשון 1.79% וינאי 27.59%. את ההפצה ביצעה לידר חיתום המנוהלת בידי פלג פאר ובראשה מכהן עמית ורדי. הרוכשים היו שורה של גופים מוסדיים בעיקר חברות ביטוח.
בעלי המניות ניצלו את הגאות במניית החברה שעלתה ב־22% בחצי השנה האחרונה, טרום המכירה. שווי השוק של נופר אנרג'י טרום המכירה היה כ־3.5 מיליארד שקל ואילו כעת הוא 3.27 מיליארד שקל. החברה הונפקה בדצמבר 2020 לפי שווי של 2.6 מיליארד שקל. הפעם הקודמת שבה בעלי ההחזקות הפיצו מניות בשוק הייתה בספטמבר 2022, כששחר מכר לפי מחיר של 100.4 שקל למניה.
קרן נוי נכנסה לנופר אנרג'י עוד כשהייתה חברה פרטית בהשקעה של 225 מיליון שקל בתמורה לכ־20% מהמניות.
המוכרים העניקו לרוכשים אופציה לרכוש מניות נוספות שלהם עד סוף השנה. גרשון, טנא ופישר העניקו לרוכשים אופציה לרכוש מהם 395 אלף מניות נוספות בהיקף של 37.5 מיליון שקל במחיר מימוש של 112 שקל למניה, כלומר כ־22% מעל המחיר בבורסה. ינאי העניק אופציה לרכישת 131 אלף מניות שלו במחיר דומה של 112 שקל ובשווי 12.5 מיליון שקל עד סוף השנה. פישר וינאי התחייבו כי מעבר לאופציה שניתנה לרוכשי המניות אתמול הם לא ימכרו מניות נוספות עד סוף יוני.
נופר היא אחת החברות הגדולות בתחום האנרגיה הנקיה. בנוסף לישראל החברה פועלת בארה"ב, גרמניה, אנגליה ורומניה. בתשעת החודשים הראשונים של 2023 עמדו הכנסות החברה על 273.3 מיליון שקל, ירידה לעומת הכנסות של 279.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב־2022. ההפסד התפעולי העמיק מ־19 מיליון שקל ל־31 מיליון שקל, והוצאות המימון זינקו מכ־35 מיליון שקל ל־102 מיליון שקל. ההפסד המיוחס לבעלי המניות כמעט שולש, מ־23 מיליון שקל ל־63 מיליון שקל. נכון לסוף נובמבר לחברה יש פרויקטים מחוברים בהיקף של ג'יגה־ואט.