אוטובוסים של אגד | צילום: יואב דודקביץ
הושלמה עסקת מכירת אגד לקרן קיסטון - השווי קפץ כמעט ל-5 מיליארד שקל
הקרן תשלם עבור 60% מחברת התחבורה 2.96 מיליארד שקל, לפי שווי של 4.934 מייליארד שקל; קיסטון חתמה על העסקה לרכישת אגד בתחילת מאי אחרי שזכתה במכרז, כשהציעה לרכוש אותה לפי שווי של 4.77 מיליארד שקל
עסקת מכירת השליטה בחברת התחבורה אגד לקרן קיסטון הושלמה היום בטקס במשרדי אגד. השווי הסופי של אגד בעסקה יעמוד על 4.934 מיליארד שקל לעומת 4.77 מיליארד שקל במועד החתימה.
קיסטון המנוהלת בידי גיל דויטש, רוני בירם ונבות בר, תוסיף 454 מיליון שקל לשווי אגד בעסקה, בשל התאמות שונות כתוצאה מביצועיה של אגד ב-2022. כפי שנחשף בכלכליסט, מדובר על תוספת של 250 מיליון שקל לתמורה שתעביר קיסטון.
לעומת זאת יופחתו 290 מיליון שקל מהשווי בשל ההסכם של אגד עם קרן הגמלאים שלה, ואליה תעביר אגד בחמישה תשלומים-שנתיים סכום של 618 מיליון שקל.
המחיר שתשלם קיסטון יחד עם קרן ההשתלמות של המורים והגננות מהווה 15% מהעיסקה, כשהקרן היא הגורם היחיד בשוק שהסכים להצטרף לעסקה בשווי שנוי במחלוקת.
קיסטון תשלם עבור 60% מהחברה 2.96 מיליארד שקל במקום 2.8 מיליארד במקור. את אגד והמוכרים ייצגו עוה״ד אסתר קורן, יפעת שפטל, משה גנות ואסף סטוט ממשרד עורכי דין גרוס ושות. את קיסטון ייצגו עוה"ד איתי גפן, רונית רוזנשטיין ועידו טל ממשרד גורניצקי. את הבנקים ייצגה עו"ד מירי קמחי ממשרד פישר.
קיסטון חתמה על העסקה לרכישת אגד בתחילת חודש מאי האחרון. הקרן - שהוקמה על ידי מייסדי בית ההשקעות אקסלנס גיל דויטש ורוני בירם, יחד עם המנכ"ל של הקרן נבות בר - זכתה במכרז לרכישת אגד, כשהציעה לרכוש את החברה לפי שווי של 4.77 מיליארד שקל.