וול סטריט | AP
יום רביעי ברציפות: דאו ג'ונס ו-S&P 500 שברו עוד שיא
המסחר בשוק המניות ננעל בעליות קלות; מנגד, שפל של 10 שנים באמון הצרכנים בארה"ב הוביל לירידה חדה בתשואת האג"ח ל-10 שנים שנפלו ב-7 נ"ב לפחות מ-1.3%; הסנטימנט השלילי בקרב הצרכנים מחליש גם את הדולר לעומת המטבעות העיקריים - הזהב עלה היום ב-1.5%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 האנג סנג CAC 40 DAX 30 FTSE 100 דאו ג'ונס נאסד"ק 100 S
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט נעלו את יום המסחר ביציבות, כאשר דאו ג'ונס ונאסד"ק התחזקו קלות, פחות מ-0.1%, ואילו S&P 500 ננעל בעלייה של 0.2%. הדבר אפשר לדאו ג'ונס ול-S&P 500 להגיע לשיא חדש - זה היום הרביעי ברציפות. בסיכום שבועי נעלו המדדים את המסחר בעליות: דאו ג'ונס - 0.9%, נאסד"ק- 0.1% ו-S&P 500 התחזק ב-0.7%.
ובשוק האג"ח: בעקבות השפל במדד אמון הצרכנים (ראו דיווח קודם), תשואות האג"ח ל-10 שנים נפלו ב-7 נ"ב ל-1.293%. התשואות לאג"ח ל-30 שנה איבדו 8 נ"ב ל-1.944%.
21:40 - הנפט מסוג WTI איבד 0.9% לרמה של 68.4 דולר לחבית על רקע החשש לביקושים עקב התפשטות וריאנט הדלתא של הקורונה. בסיכום שבועי עלה ב-0.2%. הברנט איבד 1% לרמה של 70.6 דולר לחבית, ובסיכום שבועי - 0.2%. הגז הטבעי נחלש ב-1.8% לרמה של 3.9 דולר ליחידה, והשבוע איבד 6.7% מערכו.
20:40 - הזהב התחזק היום ב-1.5% (26.40 דולר) למחיר של 1,778.20 דולר לאונקיה. זאת, ברקע הירידה החדה בתשואות האג"ח האמריקאיות והנסיגה בדולר בעקבות הנפילה באמון הצרכנים בארה"ב (ראו עדכון מוקדם). בסיכום שבועי עלה שווי המתכת היקרה ב-0.9%.
20:10 - בנק HSBC במסרים אופטימיים למשקיעים, כשבשורה התחתונה הוא מציין כי "השווקים כבר לא חוששים מאינפלציה, והראלי בבורסות יימשך". Xian Chan, מנהל השקעות בכיר בבנק, אמר כי "אחרי תקופה של דאגה בגלל עלייה עקבית באינפלציה, כשהמשקיעים שוקלים האם הפד ייאלץ לצמצם את הסיוע שלו למשק, נדמה שהשוק התרגל למצב".
לדבריו, "אמנם העלייה במדד המחירים לצרכן נותרה גבוהה ביולי בקצב שנתי של 5.4%, אך תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ירדה – מה שמראה כי לשוק אין ממה לפחד מלבד הפחד עצמו, בכל הנוגע לאינפלציה".
הוא מסביר כי "בדרך כלל יש קשר ישיר בין תנועת האג"ח לציפיות לאינפלציה. אם האינפלציה צפויה לעלות, אז כך גם תשואות האג"ח, כדבר שמשקף את הציפיות להעלאת הריבית במשק. אבל לא כך קורה עכשיו – תשואות האג"ח ירדו מהשיעור הגבוה שנרשם באפריל".
19:10 - מדד STOXX 600 האירופאי רשם יום עשירי רצוף של עליות ושיא - טיפס היום ב-0.2%. רשם את רצף העליות הארוך מאז 2006.
מדד דאקס הגרמני טיפס היום ב-0.3% והשבוע התחזק ב-1.4%. פוטסי הבריטי עלה היום ב-0.4% והשבוע ב-1.3%. קאק הצרפתי התחזק ב-0.2% והשבוע ב-1.2%.
17:25 - תנועות חדות בשוק האג"ח, המט"ח והזהב בעקבות פרסום מדד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש הנוכחי: אמון הצרכנים בכלכלה האמריקאית צנח במפתיע ב-13% לשפל של 10 שנים, לרמה של 70.2 נק' באוגוסט מרמה של 81.2 נק' ביולי.
ברקע, חשש מהמשך התפשטות וריאנט הדלתא ברחבי העולם שעלול להוביל לפגיעה במשק. תחזיות הכלכלנים בשוק עמדו על קריאה של 81.3 נק'. בחצי המאה האחרונה הצביע הסקר רק על שש ירידות חודשיות חדות יותר, כשאחת מהן אירעה באפריל 2020 בשיא המשבר, ואחת נוספת במהלך המשבר הפיננסי ב-2008. כל השש התקשרו עם תקופות של שינויים מפתיעים לרעה בכלכלה האמריקאית.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-6 נק' בסיס לשיעור של 1.31%. היורו מטפס ב-0.5% ונסחר תמורת 1.17 דולרים, הליש"ט עולה ב-0.3% ל-1.38 דולרים. מול סל 6 המטבעות העיקריים נחתך הדולר ב-0.5% לרמה של 92.612 נק'. הזהב מזנק ב-1.5% למחיר של 1,776.10 דולר לאונקיה.
16:30 - עליות קלות בפתיחה - דאו ג'ונס מטפס ב-0.2%, S&P 500 מוסיף 0.1%, שניהם בשיא. נאסד"ק יציב. אחרי הדוחות: דיסני עולה ב-3.5%, Airbnb יורדת ב-4%.
15:15 - חגיגות ה-100 בפתח: מדד S&P 500 מזנק כמעט ב-99% מאז מרץ 2020, אז היה בשפל של 3 שנים בעקבות התפרצות הקורונה שהפחידה את המשקיעים.
ב-23.3.20 המדד ירד עד לשיעור של 2,237.40 נק', בנעילה הגרועה שלו מאז תחילת 2017. ונכון לנעילה אמש רשם המדד שיעור של 4,460.84 נק'. דחיפה קלה מעלה של S&P 500 תביא את המדד להכפלת ערכו, כשעתה החוזים עליו יציבים והוא צפוי לשמור על השיא מאמש, לפחות בפתיחה.
גם דאו ג'ונס בדרך לשם - באותו תאריך במרץ עמד על 18,591.53 נק' בנעילה - אמש ננעל על 35,499.71 נק'.
נאסד"ק כבר חצה את הרף ב-4.2.21 כשעמד על 13,777.7 נק'. ב-23.3.20 עמד על 6,860.7 נק'. אמש ננעל על 14,816.3 נק'.
14:10 - החוזים בוול סטריט יציבים אחרי השיאים אמש. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' בסיס ל-1.34% כשברקע נתוני התעסוקה של השבוע האחרון שמצביעים על צמיחה במשק האמריקאי כמו גם על עלייה באינפלציה.
מחיר חבית נפט אמריקאי (WTI) נסוג ב-0.3% ל-68.90 דולר, הברנט יורד ב-0.2% ל-71.18 דולר לחבית. הזהב עולה ב-0.5% לשווי של 1,761.10 דולר לאונקיה.
אחרי הדוחות: דיסני עולה בטרום בניו יורק ב-5.5%, Airbnb נחלשת ב-2.3%, מניית חברת המשלוחים דורדאש נחלשת ב-4.2%.
11:15 - המסחר בבורסות באירופה נפתח בעליות קלות. מדד יורו סטוקס 600 מוסיף 0.2% לערכו. מדד דאקס בפרנקפורט עולה ב-0.2%, קאק בפריז - ב-0.1%, ופוטסי בלונדון - ב-0.4%. באסיה, הבורסה בשנגחאי ננעלה בירידה של 0.2%, ובהונג קונג - במינוס 0.5%.
11:05 - אדידס מוכרת את המותג הכושל ריבוק לקבוצת אותנטיק ברנדס (Authentic Brands) תמורת 2.5 מיליארד דולר. העסקה צפויה להיסגר ברבעון הראשון של 2022 ואדידס תקבל את רוב הסכום במזומן. אותנטיק ברנדס רכשה בעבר מותגים פושטי רגל כמו ברוקס בראדרס, אירופוסטל, ופוראבר 21, והגישה מסמכים להנפקה בחודש שעבר. אדידס רכשה את ריבוק ב-2006 תמורת 3.8 מיליארד דולר. באותה תקופה המותג היה פופולרי, ועשה עסקאות עם ליגות ה-NBA וה-NFL. מניית אדידס עולה ב-2.1%.
08:15 - הבורסות באסיה נסחרות במגמה מעורבת, לאחר שאמש ננעלו הבורסות בוול סטריט בעליות קלות. מדד ניקיי בטוקיו הוסיף 0.1% לערכו, הבורסה בשנגחאי מאבדת 0.2%, האנג סנג בהונג קונג יורד ב-0.7%, הבורסה בסידני עולה ב-0.4%, וזו של ניו זילנד מטפסת ב-0.7%. מדד קוספי בדרום קוריאה משיל 1.4% - מניית סמסונג מאבדת 3.5%.
אמש, לאחר הנעילה בוול סטריט, פרסמה דיסני את דוחותיה לרבעון שחלף (השלישי הפיסקאלי). החברה רשמה רווח נקי של 918 מיליון דולר, 50 סנט למניה, לעומת הפסד של 2.61 דולרים למניה ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי המתואם עמד על 80 סנט למניה, לעומת 8 סנט למניה אשתקד. ההכנסות גדלו מ-11.8 מיליארד דולר ברבעון המקביל ל-17.02 מיליארד דולר. האנליסטים צפו רווח נקי מתואם של 55 סנט למניה על הכנסות של 16.8 מיליארד דולר. המניה קפצה ב-5.6% במסחר המאוחר. בגזרת הסטרימינג, מספר המנויים של דיסני פלוס עמד על 116 מיליון בסוף הרבעון - לאחר שבמרץ הגיע ל-100 מיליון. האנליסטים צפו מספר מנויים של 115.2 מיליון.
בגזרת הקורונה: מנהל המזון והתרופות האמריקני הודיע כי אישר להעניק מנת חיסון שלישית ("בוסטר") - מהחיסונים שפיתחו פייזר ומודרנה - עבור מדוכאי חיסון. ישראל ומדינות נוספות כמו גרמניה כבר מעניקות את החיסון השלישי לאוכלוסיות נרחבות יותר.
