ארה"ב שוקלת להטיל מגבלות חדשות על יצוא שבבי AI לסין

על רקע התחממות תחום הבינה המלאכותית (AI) העולמי, ממשל ביידן שוקל להטיל מגבלות חדשות על יצוא שבבי AI לסין – כך לפי דיווח של הוול סטריט ג'ורנל אתמול. מדובר בהמשך לאיסור של הממשל על יצוא מעבדים מתקדמים לסין, וזיהוי של החשיבות של פיתוח יכולות AI בזירה העולמית והכלכלית. אנבידיה, שצפויה להיפגע מאיסור שכזה, מסרה שהוא עלול בסופו של דבר לפגוע בארה"ב עצמה.

לדברי הוול סטריט ג'ורנל, מחלקת הסחר של ארה"ב יכולה לאסור כבר בתחילת יולי משלוחי שבבי AI לסין ולמדינות אחרות ש"מהוות דאגה", ללא קבלת רישיון תחילה. מהלך שכזה צפוי להעמיק את הפגיעה ביכולתה של סין לפתח יכולות AI מתקדמות, אחרי שבאוקטובר אסר הממשל על ייצוא שבבי ה-AI המתקדמים ביותר מתוצרת חברות דוגמת אנבידיה ו-AMD. אנבידיה, בתגובה, פיתחה ושיווקה בסין שבב AI עם יכולות מתחת לסף שקבע הממשל. המגבלות החדשות יימנעו גם ייצוא שלו.

אנבידיה, בתגובה, התריעה שלאיסור נוסף יהיו השלכות ארוכות טווח לתעשיית השבבים האמריקאית. "בטווח הארוך, איסור על מכירת השבבים שלנו לסין יביא לאבדן הזדמנויות קבוע לתעשייה האמריקאית להתחרות ולהוביל באחד השווקים הגדולים בעולם, וכן ישפע על הפעילות העסקית והביצועים הפיננסיים העתידיים שלנו", אמר סמנכ"לית הכספים של אנבידיה, קולט קרס, בהרצאה סגורה.

מניית אנבידיה הגיבה בירידה של 2% לפרסום בוול סטריט ג'ורנל אתמול. ירידה זו מסמלת תגובה רגועה יחסית מצד משקיעים לאיסור הצפוי, ויכולה להחשב זניחה לאור עלייה של 181% שרשמה המניה מתחילת השנה. זאת, בין השאר, לאור הביקוש העולמי הגבוה לשבבי AI בתקופה זאת. "יש הרבה לקוחות בארה"ב שמתרגשים לקחת כל מוצר שאולי לא יגיע לסין", העריך אנליסט של מורגן סטנלי, לפי דיווח של אתר The Information. גם קרס ציינה את הביקוש העולמי הגבוה לשבבים של אנבידיה כסיבה לכך שהאיסור לא יפגע באופן מיידי בהכנסות החברה.

עם זאת, באנבידיה מבינים שבטווח הארוך יותר על מנת לשמור על נפח מכירות גבוה יש צורך בגישה מלאה לשוק הסיני. חישובי AI נערכים לרוב בדאטהסנטרים גדולים ובהם שרתים מצוידים בשבבים של אנבידיה או אחת המתחרות שלה. לדברי קרס, בין 20% ל-25% מהכנסות חטיבת הדאטהסנטרים של החברה מגיעות מסין, עם כי לא כל פעילות זו תושפע מהאיסור הצפוי.