וול סטריט | צילום: AP
פאגאיה קפצה ב-18.5%, צ'ק פוינט איבדה 4.5%, הנפט נפל ב-4.8%
ירידות קלות בנעילה בוול סטריט; נתוני מאקרו חלשים בסין וביפן עוררו חשש לירידה בביקושים לאנרגיה; רשות התעופה האמריקאית אישרה את חידוש מסירות מטוס הדרימליינר של בואינג - שקפצה ב-6.1%; צ'ק פוינט הציגה שחיקה ברווחיות; 12 ימי עליות לג'נרל אלקטריק - הרצף החיובי הארוך שלה ב-50 השנים האחרונות
דיווח שוטף: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 CAC 40 DAX 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
אינטראקטיב TV | מהדורה 01.08.22: עליבאבא מועמדת למחיקה מבורסות ארה"ב
חדשות נוספות באתר אינטראקטיב TV >>
23:00 - ירידות קלות בנעילה בוול סטריט: דאו ג'ונס ירד ב-0.1%, נאסד"ק איבד 0.2% ו-S&P 500 השיל 0.3%.
22:30 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-4.8% לרמה של 93.9 דולר לחבית. הברנט איבד 3.8% ל-100.03 דולר לחבית.
21:00 - ג'נרל אלקטריק שעולה ב-1.3% מתקרבת לנעילה חיובית 12 ברציפות - רצף העליות הארוך ביותר שלה ב-50 השנים האחרונותח.
20:50 - אפל שוב לוקחת הלוואה בשוק החוב כדי לגמול לבעלי המניות שלה בחלוקת דיבידנדים ורכישה עצמית. החברה הודיעה על יציאה לגיוס חוב בהנפקה של 4 סדרות אג"ח ל-7 שנים, 10 שנים, 30 שנים ו-40 שנים. בשלב זה אפל לא ציינה את הסכום אותו היא מתכוונת לגייס אך בהודעתה כן נאמר כי הכסף ישמש אותה לצרכים שוטפים, ובכלל זה להחזר לבעלי המניות, וכן לרכישות ומחזור חוב קיים.
20:40 - מעקב הסערה בפאגאיה: המניה עולה ב-20%, השווי שוק מעל 14.8 מיליארד דולר.
19:30 - אסתי לאודר במגעים לרכישת מותר האופנה טום פורד (Tom Ford) כשהתמורה צפויה לעמוד על סביב 3 מיליארד דולר. כך לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל. מקורות מעורבים ציינו כי המגעים עדיין אינם בשלב הסופי וכי אסתי לאודר היא לא היחידה המעוניינת בטום פורד. אם אכן תצא לפועל עסקה ובסכום האמור, תהיה זו הרכישה הגדולה ביותר שביצעה אסתי לאודר.
19:00 - בנעילה באירופה: דאקס נסגר ללא תנועה מהותית, קאק ירד ב-0.2%, פוטסי ירד ב-0.1% וכך גם מדד סטוקס 600.
17:30 - בעקבות הירידות החדות בנפט (ראו עדכון קודם): ענקיות האנרגיה שברון ואקסון מוביל נחלשות ב -2.5% וב-3% בהתאמה.
16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.5%, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.8%; בואינג מטפסת ב-4% לאחר שהוסר לעת עתה איום ההשבתה - העובדים בחטיבה הצבאית יצביעו ביום רביעי על הסכם עבודה חדש. במקביל, לפי דיווחים בארה"ב, רשות התעופה האמריקאית אישרה את פרוטוקול הבדיקה של ה-787 (דרימליינר) כך שהחברה תוכל לחדש את אספקת המטוס.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ללא שינוי, על 2.63%; נתוני הייצור החלשים שיצאו בסין וביפן מעוררים חששות לירידה בביקושים לנפט שמגיב בירידות חדות: ה-WTI נופל ב-4.9% ל-93.8 דולר לחבית, הברנט יורד ב-3.8% ל-100 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.5% ל-1,790 דולר לאונקיה.
16:20 - פפסיקו חתמה על הסכם השקעה והפצה משותפת עם צלזיוס (Celsius Holdings), יצרנית משקאות האנרגיה הבריאים שתעביר את ההפצה שלה בארה"ב לידי פפסיקו. מהצד השני, פפסיקו תזרים לצלזיוס 550 מיליון דולר ותקבל בתמורה 7.33 מניות צלזיוס, נתח של 8.5% מהחברה. מניית צלזיוס מטפסת ב-6.8% בטרום.
16:00 - ניקולה רוכשת את ספקית הסוללות רומאו (Romeo Power) ב-144 מיליון דולר – רכישה שמעניקה ליצרנית המשאיות החשמליות שליטה על אחד החלקים החשובים בשרשרת האספקה שלה. העסקה מתבצעת לפי שווי של 74 סנט למניית רומאו, פרמיה של 34% על מחירה בנעילה בשישי. מניית רומאו מגיבה בקפיצה של 25% בטרום, ניקולה נחלשת ב-2.4%.
15:40 - עליבאבא מרגיעה את המשקיעים האמריקאים, שקצת תהו לגבי המשך דרכה בניו יורק, לאחר הודיעה בשבוע שעבר על כוונתה לבצע הנפקה ראשית בהונג קונג (שם היא כבר נסחרת לאחר רישום משני) . היום מודיעה ענקית הסחר כי בכוונתה להמשיך להיות רשומה בבורסה של ניו יורק. המניה עולה ב-1% בטרום.
15:20 - נשיא שלוחת הפד במיניאפוליס ניל קשקארי (Neel Kashkari) אמר אתמול בראיון ל-CNBC כי הוא לא מתעסק בדיון על 'האם כלכלת ארה"ב נמצאת במיתון', ושנכון לעכשיו מבחינתו המאבק באינפלציה הוא הדבר המהותי ביותר. "השאלה אם אנחנו במיתון או לא אינה משנה את הניתוח שלי. אני מתמקד בנתוני האינפלציה, בנתוני השכר. ובינתיים האינפלציה ממשיכה להפתיע אותנו עם העלייה שלה, המשכורות ממשיכות לעלות".
14:00 - ירידות קלות בחוזים על מדדי המניות בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס נסוגים ב-0.1%, על S&P 500 ב-0.2% ועל נאסד"ק ב-0.3%.
מניית צ'ק פוינט יורדת בטרום ב-4% אחרי הדוחות: החברה רשמה צמיחה רבעונית חזקה לצד שחיקה ברווחיות.
11:15 - מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בגרמניה רשם ביולי ירידה חדה שמצביעה על התכווצות בסקטור, עם קריאה של 49.3 נק' מ-52 נק' ביוני. הצפי היה לקריאה של 49.2 נק'.
כמו כן, מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור באיחוד האירופי רשם אף הוא התכווצות ביולי לקריאה של 49.8 נק' מ-52.1 נק' ביוני. הצפי היה לקריאה של 49.6 נק'.
בצרפת נמשכת ההתכווצות במגזר הייצור עם קריאה של 49.5 נק' בחודש יולי במדד מנהלי הרכש, לעומת צפי לקריאה של 49.6 נק' ביוני.
באיחוד האירופי מדובר בנסיגה החדה ביותר מאז תקופת הסגרים בתחילת המגפה ב-2020. "הייצור בגוש רושם נסיגה חדה ומגביר את החשש למיתון מתקרב", כך לדברי Chris Williamson מ- S&P Global Market Intelligence.
הוא הוסיף כי מספר ההזמנות החדשות צונח בקצב המהיר מאז 2012 (להוציא את תקופת הסגרים ב-2020), כשהרע מכל עוד לא הגיע. ההתכווצות בסקטור הייצור תרמה בתורה להעלאת המחירים באיחוד האירופי לשיא – האינפלציה על 8.6%, כשעלויות הייצור מתגברות והצרכנים מרגישים זאת בכיסם, נימק Williamson.
בחודש שעבר העלה הבנק האירופי המרכזי את הריבית בחצי אחוז (מעל הציפיות להעלאה של רבע אחוז) לראשונה מזה יותר מעשור, במטרה לקרר את האינפלציה.
10:40 - בורסות אירופה פותחות את אוגוסט בעליות: מדד דאקס הגרמני מטפס ב-0.2%, פוטסי הבריטי וקאק הצרפתי מוסיפים כל אחד 0.4%.
בנק HSBC מזנק בלונדון ב-6% אחרי הדוחות: הבנק, אחד הגדולים בעולם ששוויו בלונדון 109 מיליארד דולר, רשם ברבעון השני רווח נקי של 5.49 מיליארד דולר – כפול מצפי האנליסטים בשוק לרווח נקי של 2.70 מיליארד דולר. הרווח הנקי ברבעון המקביל אשתקד עמד על 3.40 מיליארד דולר.
8:00 - הבורסות באסיה פותחות את חודש אוגוסט בתנועות קלות אחרי שסקר פרטי הראה צמיחה חלשה מהצפוי במגזר הייצור בסין.
מדד ניקיי בבורסת טוקיו מטפס ב-0.6%, שנגחאי מתחזק ב-0.1% ומדד האנג סנג יציב.
מדד מנהלי הרכש של Caixin במגזר הייצור בסין עמד בחודש יולי על 50.4, מתחת הצפי ל-51.5 ואחרי 51.7 בחודש הקודם. נתון של יותר מ-50 נקודות מצביע על התרחבות במגזר הייצור, ואילו נתון נמוך מ-50 מעיד על התכווצות.
למרות התוצאה הנמוכה מהתחזיות, עדיין מדובר במספר גבוה יותר ממדד מנהלי הרכש הרשמי של סין, שפורסם בסוף השבוע והראה התכווצות במגזר הייצור.