וול סטריט ננעלה במגמה שלילית; פאגאיה צנחה ב-26%

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

22:00 - וול סטריט ננעלה בירידות שערים: דאו ג'ונס איבד 0.4% לאחר שלושה ימים רצופים של עליות, נאסד"ק - 0.3% ו-S&P 500 נחלש בשיעור דומה. זאת עלה רקע העלייה במדד המחירים לצרכן שנרשמה אתמול בארה"ב. זו שלחה את תשואות האג"ח האמריקאיות כלפי מעלה: התשואה לאיגרת ל-10 שנים עלתה ב-10 נקודות ל-4.29%.

פאגאיה הודיעה על גיוס הון של מניות במחיר נמוך ב-18% ממחיר הנעילה של אתמול, ואיבדה 25.5%. תחזית לא מלהיבה של סנטינל וואן הישראלית חתכה את מחיר המניה ב-16.7%. אנבידיה ירדה ב-3.2%.

21:30 - הנפט מסוג WTI עלה ב-1.9% לרמה של 81.3 דולר לחבית, והוא בדרכו לחודש רביעי ברציפות של מגמה חיובית.

21:00 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.6% שהם 12.4 דולר ונקבע ברמה של 2,163 דולר לאונקיה.

הירידות בוול סטריט מתגברות: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.6%, S&P 500 מאבד 0.5% ונאסד"ק נחלש ב-0.4%.

20:10 - המסחר בשוקי אירופה הסתיים היום בתנועות מעורבות. מדד דאקס בבורסת פרנקפורט נחלש ב-0.1%, פוטסי הלונדוני נסוג ב-0.4% ואילו קאק בפריז התחזק ב-0.3%.

18:00 - מניית חברת הספנות צים ממשיכה את המגמה השלילית ומאבדת 8.7% מערכה אחרי שאמש מחקה 13.4%. הצניחה במניית צים אתמול נרשמה לאחר שהחברה פירסמה דוחות שהחמיצו את התחזיות והראו מעבר להפסד בשנת 2023.

16:20 - מניית פאגאיה מעמיקה את הירידה וצונחת ב-22.7%. ההנפקה המשנית של חברת הפינטק שנוסדה בישראל צפויה להסתיים ב-18 במרץ והיום חשפה החברה את המחיר בהנפקה, שמשקף הנחה של 18% על מחיר הנעילה של המניה אתמול.

המדדים המובילים בניו יורק מוחקים את העליות הקלות של הפתיחה, וכעת נחלשים המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 ב-0.3% ונאסד"ק נסוג ב-0.1%.

15:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בעליות קלות - מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.3%, S&P 500 מתחזק ב-0.1% ונאסד"ק עולה ב-0.2%.

פאגאיה צונחת ב-17.6% אחרי שהודיעה על גיוס הון של 7.5 מיליון מניות במחיר של 12.7 דולר לאחת. אתמול ננעלה מניית פאגאיה במחיר של 15.5 דולר.

סנטינל וואן מאבדת 11.1% מערכה אחרי שפירסמה תחזית מאכזבת. אנדר ארמור נופלת ב-10.7% ברקע ההודעה על חזרת המייסד קווין פלאנק לתפקיד המנכ"ל.

רובינהוד מתחזקת ב-7% לאחר שפירסמה נתונים חיוביים על השימוש בפלטפורמה שלה.

14:00 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס ונאסד"ק עולים ב-0.4%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.3%.

12:00 - רובינהוד קופצת ב-12% בטרום מסחר, לאחר שסיפקה אמש – לאחר הנעילה – נתונים חיוביים מאד על השימוש בפלטפורמה שלה בחודש שעבר.

סכום העסקאות באפליקציה של רובינהוד עמד בפברואר על 80.9 מיליארד דולר, צמיחה חזקה של 36% ביחס לחודש ינואר.

מתוך הסכום האמור, היקף המסחר בקריפטו גדל ב-10% ל-6.5 מיליארד דולר; סכום העסקאות באופציות גדל ב-12% ל-119.1 מיליון דולר.

היקף הנכסים המנוהלים בפלטפורמה עמד בסוף פברואר על 118.7 מיליארד דולר, עלייה של 16% ביחס לסוף ינואר.

10:40 - בפתיחה באירופה: דאקס עולה ב-0.2%, קאק עולה ב-0.5%, פוטסי ללא תנועה מהותית. הבנק הבריטי נאטווסט יורד ב-4.7% בתחתית מדד פוטסי.

עליות במניות היוקרה בפריז: לואי ויטון (LVMH) מתחזקת ב-1.4%, קרינג עולה ב-2% - ברברי עולה גם היא ב-2%, בבורסה של לונדון.

10:30 - של מאכזבת את שוחרי הסביבה אך מרצה מן הסתם את המשקיעים שלה. ענקית האנרגיה הודיעה כי תוריד את קצב הורדת פליטת הפחמן שלה ביחס לתוכנית המקורית.

החברה נימקה את ההחלטה ברצון לשמור על יציבות ברמות הפקת הנפט, שלה במקביל להשקעה בהגדלת ייצור הגז הטבעי.

של התחייבה לצמצם 30% בפליטות הפחמן שלה עד ל-2030 – ביחס לנתוני הבסיס של 2016. לפי התחזית המעודכנת שפורסמה היום, הצמצום ירד לטווח של בין 15% ל-20%.

8:30 - קבוצת אלטריה (Altria Group), מיצרניות הסיגריות ומוצרי הטבק הגדולות בעולם – בין היתר הבעלים של מותג מרלבורו - תמכור נתח ממניותיה באיינהאוזר בוש (AB InBev) ב-2.2 מיליארד דולר.

איינהאוזר בוש היא יצרנית הבירות הגדולה בעולם (בין מותגיה קורונה, באדוויזר, לף וסטלה ארטואה). אלטריה מחזיקה 10% ממניות הקבוצה, בשווי של כ-12.7 מיליארד דולר, כך שהיא מוכרת 20% מהמניות שברשותה.

אייזנהאור בוש נסחרת בבריסל ובניו יורק (בשווי שוק של 112 מיליארד דולר בוול סטריט). המניה הגיבה להודעה בירידה של 4% במסחר המאוחר, והיא צפויה לרדת בבריסל בהמשך היום.

אלטריה תמכור בשוק כ-35 מיליון מניות, בטווח מחירים של בין 60.75 ל-62.75 דולר למניה – לאחר שזו ננעלה אתמול ב-64.55 דולר. איינהאוזר בוש מתכוונת לרכוש מניות ב-200 מיליון דולר.

6:40 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה, בדומה למגמה שנרשמה אמש בוול סטריט (דאו ג'ונס עלה ב-0.1%, נאסד"ק ירד ב-0.5%, S&P 500 ירד ב-0.4%). מדדי ניקיי ושנגחאי ללא תנועה מהותית, האנג סנג יורד ב-0.6%, קוספי עולה ב-0.6%, ASX 200 של בורסת סידני יורד ב-0.3%.

מניות המכרות והחומרים מובילות את הבורסה של טוקיו, בהמשך לטיפוס של כ-3% במחירי הנפט אתמול והמשך ההתחזקות בזהב. מיצובישי מטריאלס מזנקת ב-7.5% וסומיטומו מטאל קופצת ב-7.3% בפסגת מדד ניקיי.

עוד בולטות בסקטור - מיצובישי כימיקל עולה ב-4.4%, מיטסוי מיינינג עולה ב-3.4%. עליות חדות גם בספקיות החשמל והגז - קנסיי אלקטריק פאואר וטוקיו אלקטריק פאואר מטפסות ביותר מ-6%; טוקיו גז עולה ב-3.2%. מנגד, מניית ציוד המדידה לשבבים אדוונטסט יורדת ב-3.2%.

וכך גם בהונג קונג, עליות בחברות האנרגיה והמכרות: זיג'ין מייניניג עולה ב-4.4% ופטרוצ'יינה מתחזקת ב-3.5%. חברת הנדל"ן לונגפור מנתרת ב-4.9% בפסגת מדד האנג סנג. ספקית שירותי המעבדות והמחקר ווקסי ביולוג'יקס נופלת ב-8% בתחתית המדד.

מניות מכרות הזהב מטפסות בסידני, לאחר שמחיר החוזה על המתכת טיפס הלילה עד ל-2,176.40 דולר לאונקיה, קרוב מאד לרמת השיא שלו (2,182.19 דולר). מניית Bellevue Gold עולה ב-3.8%, Northern Star Resources עולה ב-1.8%.

בלטה מעל כולן Evolution Mining שטיפסה ב-6% - העלייה החדה באבולושן, החברה השלישית בגודלה בשווי שוק במדד ASX 200, נבעה בחלקה מההודעה לפיה חברה בדירקטוריון (Jason Attew) רכשה 10,935 מניות של החברה.

עדכונים מניו יורק

סנטינל וואן נפלה ב-12.2% לאחר הדוחות. חברת הסייבר הישראלית סיפקה דוחות חיוביים – גם התחזית עמדה בציפיות אך לא הלהיבה מספיק את המשקיעים.

החברה רשמה ברבעון הפיסקאלי הרביעי (שנחתם בסוף ינואר) הכנסות של 174.2 מיליון דולר, צמיחה של 38% ביחס לרבעון המקביל ובשעה שהאנליסטים ציפו ל-169 מיליון דולר.

לפי התחזית שהציגה סנטינל, ההכנסות ברבעון הנוכחי (פיסקאלי ראשון) יעמדו על 181 מיליון דולר, בהתאם לציפיות בשוק וסכום שישקף צמיחה של 36% ביחס למקביל. התחזית השנתית של החברה עומדת על הכנסות של בין 812 ל-818 מיליון דולר, הציפיות בשוק עמדו על 814.8 מיליון דולר.

יצרנית המכוניות החשמליות פיסקר בדרך לפשיטת רגל (Fisker). כך לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל. המניה צללה ב-46.6% במסחר המאוחר.

לפי הדיווח, פיסקר שכרה יועצים כדי לסייע לה לבחון הגשת בקשת הגנה מפני נושים לבית משפט בארה"ב (צ'פטר 11) – בראשם חברת היעוץ FTI Consulting ופירמת עורכי הדין Davis Polk.

לפני חודש פרסמה החברה אזהרה למשקיעים, לפיה קופת המזומנים שלה מתרוקנת, ושהיא מנהלת שיחות עם יצרנית מכוניות על השקעה בפלטפורמה שלה. פיסקר סירבה להגיב לדיווח.

מייסד אנדר ארמור קווין פלאנק (Kevin Plank) חוזר לתפקיד המנכ"ל, לאחר תקופה ארוכה של דשדוש במניה ובתוצאות הכספיות של החברה.

מניית אנדר ארמור איבדה 6.8% ב-12 החודשים האחרונים. פלאנק, שהקים את החברה ב-1996, כיהן כמנכ"ל שלה מיום ההקמה עד ל-2019. הוא ישוב לתפקיד ב-1 באפריל. המנכ"לית הנוכחית סטפני לינרץ (Stephanie Linnartz) תפרוש לאחר כהונה של קצת יותר משנה – היא גם תעזוב את תפקידה בדירקטוריון.

מניית אנדר ארמור הגיבה להודעה בשלב ראשון בקפיצה של 6% במסחר המאוחר אך נרגעה במהירות וסגרה את ה"אפטר" בירידה של 0.7%. בג'פריז הסבירו את התגובה הלא נלהבת של השוק בכך שהשינוי בתפקיד משקף את אי הוודאות הנמשכת סביב מצבה של אנדר ארמור.