נעילה שלילית בוול סטריט אחרי נתוני האינפלציה, תשואות האג"ח קפצו

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס SS&P 500P 500 נאסד"ק 100

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - נעילה שלילית בוול סטריט: נאסד"ק ו-S&P 500 איבדו 0.5%, דאו ג'ונס ירד ב-0.6%.

22:25 - הנפט הגולמי מסוג WTI סיים יום שלישי רצוף של ירידות. הנוזל השחור איבד 0.7% ל-82.9 דולר לחבית. הברנט עלה ב-0.2% ל-86 דולר לחבית.

20:35 - שינוי מגמה בוול סטריט: המדדים המובילים עוברים לירידות, ותשואות האג"ח קופצות בצעד שמשקף את חוסר הוודאות של המשקיעים.

המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 מאבדים 0.8% מערכם, מדד נאסד"ק יורד ב-0.7%.

תשואת האג"ח לעשר שנים קופצת בעשר נקודות בסיס ל-4.7%, תשואת האג"ח ל-30 שנה מטפסת בשש נקודות בסיס לרמה של 4.794%.

18:25 - מחיר הנפט מסוג WTI מטפס ב-0.8% לרמה של 84.2 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-1.1% לרמה של 86.8 דולר לחבית.

16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום ביציבות אחרי נתוני האינפלציה בארה"ב וכשהמשקיעים ממשיכים לעקוב אחר המלחמה בישראל.

המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 יציבים, מדד נאסד"ק מטפס ב-0.1%.

אחרי פרסום הדוחות הרבעוניים - דלתא איירליינס נחלשת ב-0.5%, וולגרינס עולה ב-2.3%, דומינו'ס פיצה מתחזקת ב-3.1%.

תשואות האג"ח לעשר ול-30 שנה יציבות, ברמה של 4.6% ו-4.736%, בהתאמה.

15:45 - העליות בחוזים העתידיים בוול סטריט מתמתנות מעט לאחר פרסום נתוני אינפלציה חזקים מעט מצפי השוק.

מדד המחירים לצרכן בארה"ב טיפס בחודש ספטמבר ב-3.7% בחישוב שנתי, בדומה לקצב האינפלציה שנמדד בחודש אוגוסט ומעל תחזיות האנלסיטים לעלייה של 3.6%.

מדד הליבה, שמנטרל את מחירי המזון והאנרגיה שנחשבים לתנודתיים, טיפס ב-0.3% בהתאם לתחזיות.

החוזים על דאו ג'ונס מטפסים ב-0.3%, החוזים על S&P 500 ונאסד"ק עולים ב-0.2%.

תשואת אג"ח ארה"ב לעשר שנים יורדת בשתי נקודות בסיס ל-4.58%, תשואת האג"ח ל-30 שנה נחלשת בארבע נקודות בסיס ל-4.7%.

15:25 - דקות לפני פרסום נתוני האינפלציה בארה"ב - החוזים על דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק מטפסים ב-0.4%. תשואת האג"ח לעשר שנים יורדת בחמש נקודות בסיס ל-4.55%, תשואת האגרת ל-30 שנה יורדת גם היא בחמש נקודות בסיס ל-4.688%.

היורו והדולר נסחרים ביציבות ברמה של 1.062 דולר ליורו.

14:00 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט ובהמתנה לפרסום מדד המחירים: החוזים על דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.4%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נקודות בסיס ל-4.56%.

13:50 - חברת התעופה דלתא דיווחה על זינוק של 59% ברווח הנקי ברבעון השלישי ל-1.11 מיליארד דולר, לעומת 695 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנה קודמת. הרווח הנקי למניה עמד על 1.72 דולר, לעומת 1.08 דולר ברבעון המקביל.

הרווח המתואם עמד על 2.03 דולר למניה, מעל ציפיות השוק שעמדו על .1.95 דולר למניה. הכנסות המתואמות הסתכמו ב-14.55 מיליארד דולר, הציפות עמדו על 14.56 מיליארד דולר. החברה קיצצה את התחזית השנתית לרווח מתואם של 6.25-6.00 דולר למניה, לעומת 7.00-6.00 דולר למניה בתחזית קודמת.

מניית דלתא עולה ב-2.4% בטרום.

13:35 - פירסט סולאר מתחזקת ב-3.5% בטרום, לאחר שבברקליס העלו המלצה על המניה, מ'תשואת שוק' ל'תשואת יתר' (המקבילה לקניה).

13:30 - ויקטורי'ה סיקרט עולה ב-2.5% בטרום לאחר צמצום טווח ההפסד האפשרי בתחזית המעודכנת שלה. החברה הודיעה כי היא מצפה לרשום ברבעון השלישי הפסד תפעולי מתואם של בין 45 ל-65 מיליון דולר, לעומת תחזית קודמת להפסד של 45 ל-75 מיליון דולר. ההפסד הנקי המתואם למניה יעמוד על 90-70 סנט, מול תחזית קודמת בטווח שבין 70 סנט לדולר.

13:20 - דומינו'ס פיצה יורדת ביותר מ-2% בטרום, לאחר שדיווחה על רווח נקי של 147.7 מיליון דולר או 4.18 דולר למניה ברבעון השלישי. זאת לעומת 100.5 מיליון דולר או 2.70 דולר למניה ברבעון המקביל. ההכנסות ירדו ל-1.027 מיליארד דולר, לעומת 1.069 מיליארד דולר במקביל. האנליסטים ציפו לרווח של 3.31 דולר למניה ולהכנסות של 1.050 מיליארד דולר.

12:00 - סוכנות האנרגיה הבינ"ל מציינת בעדכון החודשי שלה כי המלחמה בישראל, והמתיחות הגיאופוליטית הגוברת במזרח התיכון, מעלים את הסיכונים בשוק הנפט העולמי. המזרח התיכון אחראי על שליש מתפוקת הנפט הימית בעולם. "אף שאין לכך השפעה ישירה על האספקה בפועל, השווקים ימשיכו לעקוב בדריכות אחרי ההתפתחויות של המשבר".

מחיר הברנט עולה ב-0.9% ל-86.6 דולר לחבית,ה-WTI עולה ב-0.6% ל-84 דולר לחבית.

11:20 - בנעילה באסיה: האנג סנג עלה ב-1.9%, ניקיי עלה ב-1.8%, קוספי עלה ב-1.2%, שנגחאי עלה ב-0.9%.

10:40 - עליות מתונות בפתיחת יום המסחר באירופה, מדדי דאקס, קאק ופוטסי עולים ב-0.3%. חברת הפרסום פובליסיס מתחזקת ב-4% במעלה מדד קאק - המתחרה הבריטית WPP יורדת ב-1.5%.

רנו וסטלנטיס מטפסות ב-2% בפריז, חברת הבנייה טיילור ווימפי מאבדת 4% בלונדון; קבוצת המסעדנות Restaurant Group (הבעלים של רשת Wagamama) קופצת ב-37% - נמכרת לאפולו פאואר האמריקאית ב-506 מיליון פאונד.

10:20 - קרן ההשקעות הפרטית אפולו גלובל רוכשת את קבוצת The Restaurant Group – TRG הבריטית, המחזיקה ברשת המסעדות האסייתיות Wagamama תמורת 506 מיליון פאונד.

אפולו גלובל האמריקאית מבצעת את הרכישה לפי מחיר של 65 פני למניית Restaurant Group, פרמיה של 34% על מחירה אתמול בנעילה בלונדון.

9:20 - התוצר הבריטי צמח ב-0.2% באוגוסט בהשוואה לחודש שקדם לו, בדומה לתחזיות ובהמשך לנסיגה של 0.6% בחודש יולי. בהשוואה לאוגוסט 2022 עלה התוצר ב-0.5%, התחזיות עמדו על 0.2%.

6:30 - עליות במדד אסיה, בהמשך לנעילה החיובית שנרשמה אמש בניו יורק (מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, S&P 500 הוסיף לערכו 0.4% ונאסד"ק עלה ב-0.7%). מדד ניקיי עולה ב-1.2%, האנג סנג עולה ב-1.9%, קוספי עולה ב-0.9%, שנגחאי עולה ב-0.6%.

עליות חדות במניות הבנקים הסיניים בבורסת של הונג קונג, בעקבות הודעת קרן העושר של סין (Huijin Investment) על הגדלת האחזקה שלה במניות הבנקים - מהלך שנתפס כביטוי לכוונת הממשל להמשיך להזרים נזילות לסקטור.

בנק אוף צ'יינה עולה ב-4.5%, בנק סין לתעשייה ומסחר (Industrial & Commercial Bank) עולה ב-4.5%, בנק סין לחקלאות (Agricultural Bank of China) עולה ב-4.9%.

בנק סין לבניין (China Construction Bank) מזנק ב-5.9% בפסגת מדד האנג סנג. יצרנית הרכיבים האקלטרוניים Yaskawa Electric מובילה את מדד ניקיי עם עלייה חדה של 5.3%.

בארה"ב מצפים לנתוני האינפלציה המעודכנים - מדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר יתפרסם ב-15.30%. התחזיות הן לעלייה חודשית של 0.3% ולעלייה שנתית של 3.6% במדד, לאחר שבאוגוסט נרשמות עליות של 0.6% ושל 3.7% בהתאמה.

מדד המחירים ליצרן שפורסם אתמול היה גבוה מהתחזיות, עם עלייה חודשית של 0.5% ועלייה שנתית של 2.2% - בשוק ציפו לעלייה חודשית של 0.3% ועלייה שנתית של 1.6%. מדד הליבה של היצרנים רשם עלייה חודשית של 0.3% ושנתית של 2.7%, בשוק ציפו ל-0.2% ו-2.3% בהתאמה.