ישראכרט שכרה את ברקליס כדי לנהל את הליך המכירה שלה

ישראכרט נערכת לקבל הצעות רכישה נוספות. לכלכליסט נודע כי חברת כרטיסי האשראי, שנסחרת בבורסת ת"א ללא גרעין שליטה, שכרה השבוע את שירותיו של בנק ההשקעות הזר ברקליס על מנת לבחון אפשרויות עסקיות שונות עבור החברה, כולל בחינת אפשרויות מכירה נוספות, בין אם בצורה של מכירת השליטה ובין אם בצורה של מכירה מלאה.

כמו כן, ברקליס ייצג את ישראכרט במשא ומתן מול חברת הביטוח הראל. כפי שנחשף בכלכליסט, חברת הביטוח שבשליטת משפחת המבורגר הציעה לרכוש את מלוא המניות של ישראכרט תמורת 2.7 מיליארד שקל, מחיר שמשקף פרמיה של 26% על שווי השוק של ישראכרט באותה העת. שכירת ברקליס לנהל משא ומתן ומבהירה שבכוונת ישראכרט, שמנוהלת על ידי רן עוז ושבראש הדירקטוריון שלה עומדת תמר יסעור, לנהל משא ומתן עם הראל על המחיר המוצע שדומה להון העצמי של החברה. ככל שהצדדים יגיעו להבנות ויחתמו על הסכם מחייב שיקבל את אישור הדירקטוריונים של הראל וישראכרט, העסקה תהיה כפופה לקבלת אישור מהאסיפה הכללית של ישראכרט, וכן לאישורים רגולטוריים שונים.

ההצעה של הראל היא במידה רבה מענה לעסקה אחרת שאמורה להיות מושלמת בקרוב, אם יתקבלו כל האישורים: רכישת חברת כרטיסי האשראי MAX על ידי כלל החזקות, החברה־האם הציבורית של כלל ביטוח הפרטית, לפי שווי חברה של 2.47 מיליארד שקל - מחיר המשקף מכפיל הון של 1.5. לעסקה הזו מתנגד נחרצות בעל המניות הגדול בכלל החזקות, אלפרד אקירוב (15%, באמצעות אלרוב נדל"ן שבשליטתו).

ישראכרט נערכת לתקופה סוערת. ראשית, ההצעה של הראל הוגבלה לשבועיים בלבד. שנית, עצם הגשת ההצעה יצרה לישראכרט עימות מול חברת ביטוח אחרת, הפניקס, שאיתה חתמה ישראכרט על מזכר הבנות לשיתוף פעולה בתחום האשראי הצרכני בחמש השנים הקרובות - עסקה שלא תוכל לצאת לפועל אם הראל תרכוש את ישראכרט. בשל הגשת הצעת הרכישה על ידי הראל, פנתה הפניקס בכתב להנהלת ישראכרט. במכתב ששלחה הבהירה הפניקס שלהשקפתה אין לחברת כרטיסי האשראי יכולת להתנער מההסכם מולה. במכתב ששלחה הפניקס באמצעות עו"ד בועז בן־צור היא דרשה מישראכרט להודיע להראל שהיא דוחה את הצעת הרכישה שלה. אם העסקה מול הראל תצא לפועל, הפניקס מאיימת לתבוע את ישראכרט במאות מיליוני שקלים.

ישראכרט דחתה את האולטימטום של הפניקס, ושלחה מכתב תגובה לחברה שמנוהלת בידי אייל בן־סימון. במכתב, שנשלח באמצעות עו"ד דורי קלגסבלד, טוענת ישראכרט שלפי מזכר ההבנות שנחתם עם הפניקס, כל אחד מהצדדים יכול לסגת מהעסקה אם תוגש הצעה לרכישת ישראכרט. זאת למול הטענה של הפניקס שרק היא יכולה לסגת מהעסקה במקרה שכזה, ואז היא תהיה זכאית לפיצוי של 9 מיליון שקל.

כפי שנחשף בכלכליסט, בעלי השליטה הנוכחיים בהפניקס, הקרנות הזרות סנטרברידג' וגלאטין פוינט, חתמו על מזכר הבנות למכירת השליטה לאחת מקרנות העושר של אבו־דאבי, ADQ.

בינתיים הודיעה הבוקר הראל כי היא מאריכה את תוקף ההצעה לישרכארט עד ל-12 בפברואר. מדובר בהארכה של שבועיים.