גוגל איבדה 9.6% במחיקת השווי היומית החדה ביותר שלה; נאסד"ק צנח ב-2.4%

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס SS&P 500P 500 נאסד"ק 100

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - נעילה שלילית בוול סטריט. נאסד"ק איבד 2.4% ונכנס לטריטוריית תיקון (ירידה של 10% מהשיא) לראשונה מאז דצמבר 2022; S&P 500 ירד ב-1.4% ונסגר מתחת ל-4.200 נקודות לראשונה מאז חודש מאי, ודאו ג'ונס נחלש ב-0.3%. מניית אלפבית צנחה ב-9.6% ומחקה כ-166 מיליארד משוויה - שיא היסטורי.

22:15 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI רשם עליות לאחר שלושה ימים אדומים. הנוזל השחור טיפס ב-2% ל-85.4 דולר לחבית.

21:00 - הירידות במניות הטכנולוגיה מחריפות ומדד נאסד"ק משיל 2.3% מערכו. מדד S&P 500 נחלש ב-1.4% ודאו ג'ונס נסוג ב-1.3%.

אלפבית צונחת ב-9.4%, אמזון מוחקת 5.6%, מטא נסוגה ב-3.3% לקראת פרסום הדוחות הלילה, אפל נחלשת ב-1.3%.

20:00 - המסחר בשוקי אירופה ננעל בעליות מתונות - המדדים פוטסי בלונדון וקאק בפריז טיפסו ב-0.3%, דאקס בפרנקפורט התחזק ב-0.1%.

18:15 - אלפבית בדרך למחיקה היומית הגדולה ביותר שלה אי פעם, בצל האכזבה של המשקיעים מתוצאות פעילות הענן שלה. מניית החברה האם של גוגל מאבדת 8.6% מערכה שהם יותר מ-140 מיליארד דולר.

ירידת הערך החדה ביותר של החברה הייתה בהיקף של 137.5 מיליארד דולר - שהיו אז 9.6% משווי החברה - ב-26 באוקטובר 2022. גם אז נרשמה הירידה החדה במניית גוגל בשל נתונים חלשים בחטיבת הענן שפורסמו בלילה שלפני כן.

16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בתנועות מעורבות, כשנפילה במניית החברה האם של גוגל מושכת למטה את מדד נאסד"ק.

מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, S&P 500 נחלש ב-0.6% ונאסד"ק מאבד 1.1%.

אחרי הדוחות - אלפבית צונחת ב-8.7%, מיקרוסופט עולה ב-3.7%, טקסס אינסטרומנטס נחלשת ב-2.4% ובואינג מטפסת ב-1.8%.

14:00 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.6% ועל S&P 500 יורדים ב-0.3%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות בסיס ל-4.86%.

לאחר שאמש פורסמו דוחות אלפבית ומיקרוסופט (ונוספות, ראו עדכון מוקדם), הערב יגיע תורה של מטא, שתפרסם את התוצאות הכספיות שלה לאחר הנעילה - לצד דוחות IBM.

13:30 - העלאת המלצה לגאפ: וולס פארגו מעלה את ההמלצה שלו על קמעונאית האופנה, מ'החזק' ל'קניה'. מניית גאפ מגיבה בעלייה של 2.5% בטרום.

12:00 - נפתח שלב הטרום בוול סטריט, וכך התגובה לאחר הדוחות (ראו הרחבה בשורת העדכון מהבוקר): אלפבית יורדת ב-6.5%, מיקרוסופט עולה ב-3.5%, ויזה יורדת ב-0.9%, סנאפ ללא תנועה מהותית, טקסס אינסטרומנטס יורדת ב-4.5%.

לאחר ההודעה על כניסה מיידית לתוקף של האיסור המורחב על יצוא השבבים לסין - אנבידיה, אינטל ו-AMD יורדות ב-0.8%.

11:00 - בנעילת יום תנודתי מאד בבורסות אסיה-פסיפיק: ניקיי עלה ב-0.7%, האנג סנג ושנגחאי ירדו ב-0.4%. סידני סגרה ביציבות לאחר נתוני האינפלציה.

10:40 - בפתיחה בבורסות אירופה: מדדי דאקס וקאק יורדים ב-0.2%, פוטסי יורד ב-0.5%. החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.8%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.5% ועל דאו ג'ונס יורדים ב-0.1%.

לאחר הדוחות: דויטשה בנק קופץ ב-7% בפרנקפורט, לוידס יורד ב-1.5% בלונדון, הייניקן עולה ב-2.5% באמסטרדם, קרינג נחלשת ב-4% בפריז (בעקבות התוצאות החלשות של גוצ'י ואיב סאן לורן).

10:00 - ביצועים חלשים למותגים של קרינג: מכירות גוצ'י ירדו ב-9% ברבעון השלישי בהשוואה לרבעון המקביל בשנה קודמת. המכירות בחנויות הזהות ירדו ב-7%, האנליסטים ציפו לירידה מתונה יותר של 6.2%. מכירות איב סאן לורן ירדו ב-12% ומכירות בלנסיאגה נפלו ב-15% - גם בשני מקרים אלה התחזיות היו לירידות מתונות יותר.

9:45 - דויטשה בנק מסכם רבעון שלישי עם רווח נקי של 1.031 מיליארד יורו, קפיצה של 35% בהשוואה לרבעון השני של השנה – ברבעון המקביל ב-2022 עמד הרווח על 1.115 מיליארד יורו.

שורת הרווח היתה גבוהה מתחזיות האנליסטים, לסכום של 937 מיליון יורו. גם העובדה שמדובר ברבעון רווחי 13 ברציפות של דויטשה בנק, לאחר שנות משבר ארוכות, מעודדת את המשקיעים.

ההכנסות צמחו ב-3% ל-7.13 מיליארד יורו, התחזיות בשוק עמדו על 7.1 מיליארד יורו. תחזית ההכנסות השנתית עודכנה ל-29 מיליארד יורו, הקצה העליון של הטווח בתחזית הקודמת.

חטיבת התאגידים של דויטשה בנק צמחה ב-21%, עם הכנסות של 1.89 מיליארד יורו ברבעון. מנגד חטיבת ההשקעות הציגה ירידה של 4% בהכנסות ל-2.27 מיליארד יורו. הבנק ציין כי הצליח לצמצם את היקף הנכסים המסוכנים ובכך לשחרר 3 מיליארד יורו לכרית ההון הנדרשת לפי כללי באזל 3.

9:50 - לוידס מדווח על רווח רבעוני לפני מס של 1.86 מיליארד פאונד, בהשוואה ל-576 מיליון פאונד בתקופה המקבילה בשנה קודמת. הרווח הנקי של הבנק הבריטי עמד על 4.51 מיליארד פאונד, לעומת 4.48 מיליון פאונד בתקופה המקבילה – האנליסטים ציפו ל-4.56 מיליון פאונד. ההכנסות מריבית עמדו על 3.44 מיליארד פאונד, הציפיות עמדו על 3.48 מיליארד פאונד.

9:30 - הייניקן מסכמת רבעון שלישי עם EBITDA של 8.015 מיליארד יורו, בהשוואה ל-7.79 מיליארד יורו ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו לסכום של 8.11 מיליארד יורו.

9:20 - פורשה דיווחה על צמיחה של 13% במכירות בתשעת החודשים הראשונים של השנה ל-30.13 מיליארד יורו. הרווח התפעולי עלה ב-9% ל-5.50 מיליארד יורו – שיעור הרווח התפעולי ירד ל-18%, מול 19% בתקופה המקבילה.

6:30 - בורסת הונג קונג חוזרת מחופשה יומית עם עלייה חדה של 2.2% בהאנג סנג, בין היתר על רקע הקלות פיננסיות נוספות שיוצאות מבייג'ינג. מדד ניקיי עולה ב-1.3%, שנגחאי עולה ב-0.6%.

האוצר הסיני הודיע בבוקר רביעי על הרחבת היתרי ההלוואה לממשלים המקומיים במחוזות, שיוכלו עתה כבר עתה לקבל הלוואות שהיו זכאיות להן רק בעוד שנה.

הטכנולוגיה בולטת בהונג קונג: לנובו מזנקת ב-6.6%, נטאיז עולה ב-6%, מייטואן עולה ב-5.2% - ענקיות הסחר JD.com ועליבאבא מטפסות ב-5% וב-4.6% בהתאמה.

מיצובישי פייננשל עולה בכמעט 2% בטוקיו, לצד עלייה של 1.8% במיטסו פייננשל. חברת ההנדסה IHI מתחזקת ב-5% במעלה מדד ניקיי (מתחמחה בתעשייה כבדה - ספינות, מנועי ספינות ומטוסים, טורבינות חשמל ועוד). ברכב - טויוטה עולה ב-2.3%, הונדה ב-2% וניסאן ב-1.5%.

האינפלציה באוסטרליה גבוהה מהתחזיות: מדד המחירים לצרכן טיפס ב-5.4% ברבעון השלישי בקצב שנתי, לעומת 6% ברבעון השני. הכלכלנים ציפו לקצב שנתי של 5.3%. מדד ASX 200 של הבורסה בסידני מגיב בעלייה קלה של 0.1%.

זהו הרבעון השלישי ברציפות שבו נרשמת ירידה באינפלציה באוסטרליה, אם כי בהשוואה רבעונית התמונה שונה. ביחס לרבעון השני עלה מדד המחירים ב-1.2%, לאחר עלייה נמוכה יותר של 0.8% ברבעון הקודם ביחס לרבעון הראשון. התחזיות היו לעלייה רבעונית של 1.1%.

6:10 - עדכונים מוול סטריט: אלפבית ירדה ב-5.9% במסחר המאוחר, בעיקר בשל תוצאות מאכזבות בעסקי הענן, ועל אף העובדה ששורת ההכנסות והרווח עלתה על הציפיות.

החברה רשמה ברבעון השלישי צמיחה של 11% בהכנסות ל-76.69 מיליארד דולר, האנליסטים ציפו להכנסות כוללות של 75.97 מיליארד דולר. הרווח למניה עמד על 1.55 דולר – 10 סנט מעל הציפיות.

ההכנסות מפרסום הסתכמו ב-59.65 מיליארד דולר, לעומת 54.48 מיליארד דולר ברבעון המקביל ובדומה לציפיות. ההכנסות מהענן (Google Cloud) צמחו ב-22% ל-8.4 מיליארד דולר, מתחת לציפיות בשוק שעמדו על 8.6 מיליארד דולר.

שיעור הצמיחה בענן היה גם נמוך יותר מהרבעון הקודם, שבו עמד על 28%. ההכנסות מיוטיוב הסתכמו ב-8 מיליארד דולר, כאן מעל הציפיות לסכום של 7.8 מיליארד דולר.

מיקרוסופט טיפסה ב-4% לאחר הדוחות: החברה סיימה את הרבעון הרביעי עם צמיחה של 12% בהכנסות ל-56.52 מיליארד דולר, מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 54.40 מיליארד דולר. הרווח הנקי עמד על 22.3 מיליארד דולר או 2.99 דולר למניה, לעומת 17.6 מיליארד דולר או 2.35 דולר למניה ברבעון המקביל - גם במקרה זה בפער מהציפיות שעמדו על 2.65 דולר למניה.

ההכנסות מחטיבת הענן Azure ושירותי ענן נוספים צמחו ב-29% (או 28% בהתאמת שערי חליפין), בשוק ציפו לעלייה של 26%. מיקרוסופט לא מספקת את סכום ההכנסות מהחטיבה אך כן מדווחת כי פעילות הבינה המלאכותית בענן הניבה הכנסות של 24.46 מיליארד דולר, שיפור של 19% ומול ציפיות של 23.49 מיליארד דולר.

ההכנסות מחטיבת המחשוב האישי (ווינדוס, אקסבוקס) טיפסו ב-3% ל-13.7 מיליארד דולר – האנליסטים ציפו ל-12.9 מיליארד דולר. חטיבת productivity and business processes רשמה הכנסות של 18.6 מיליארד דולר (כוללת בין היתר את לינקדאין ואופיס), הציפיות עמדו על 18.2 מיליארד דולר.

ויזה ירדה ב-0.4% במסחר המאוחר – החברה סיימה את הרבעון הפיסקאלי הרביעי עם רווח נקי של 4.7 מיליארד דולר או 2.27 דולר למניה, לעומת 3.9 מיליארד דולר או 1.86 דולר למניה ברבעון המקביל.

הרווח המתואם של ענקית כרטיסי האשראי ושירותי התשלומים עמד על 2.33 דולר למניה, האנליסטים ציפו ל-2.25 דולר למניה. ההכנסות צמחו ב-11% ל-8.61 מיליארד דולר, הציפיות עמדו על 8.56 מיליארד דולר.

סנאפ רשמה עלייה קלה מאד במסחר המאוחר לאחר שדיווחה על הכנסות של 1.19 מיליארד דולר ברבעון השלישי, לעומת 1.13 מיליארד דולר ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו ל-1.11 מיליארד דולר.

החברה האם של סנאפצ'ט סיימה את הרבעון עם הפסד של 368 מיליון דולר או של 23 סנט למניה, לעומת הפסד של 360 מיליון דולר או של 22 סנט למניה במקביל. האנליסטים ציפו להפסד של 24 סנט למניה.

החברה דיווחה על 406 מיליון משתמשים פעילים בחודש במהלך הרבעון, לעומת 397 מיליון משתמשים ברבעון הקודם ובהתאם לציפיות בשוק. סנאפ פרסמה תחזית להכנסות בטווח של 1.375-1.320 מיליארד דולר ברבעון הרביעי, תחזית האנליסטים עומדת על 1.340 מיליארד דולר.

טקסס אינסטרומנטס איבדה 4.6% במסחר המאוחר לאחר הדוחות. חברת השבבים הציגה בסיכום הרבעון השלישי רווח נקי של 1.709 מיליארד דולר או 1.85 דולר למניה, לעומת 2.295 מיליארד דולר ברבעון המקביל.

שורת הרווח כללה 5 סנט מפעילות שלא נכללה במקור בתחזיות שפרסמה חברת השבבים בדוחות הרבעון השני. לפיכך, ציפיות האנליסטים עמדו על 1.82 דולר למניה, כשעל פניו אמורות היו לעמוד על 1.87 סנט למניה.

הכנסות חברת השבבים ירדו ל-4.532 מיליארד דולר, בהשוואה ל-5.241 מיליארד דולר ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו לסכום גבוה יותר, של 4.579 מיליארד דולר.

עוד בענייני שבבים: אנבידיה הודיעה כי ארה"ב הטילה חרם מיידי על יצוא שבבי בינה מלאכותית לסין. למעשה מדובר בהרחבה של מגבלות שהוטלו לפני שנה, שאוסרת גם על יצוא שבבים פחות חזקים.

החרם הוכרז ב-17 באוקטובר ולאנבידיה ניתנה תקופה של 30 יום עד לכניסתו לתוקף, אולם הלילה כאמור החליטו האמריקאים על כניסתו באופן מיידי.

בעקבות המגבלות שהוטלו בשנה שעברה לייצוא שבבים עתירי-ביצועים לסין לפני שנה, פיתחה אנבידיה שני שבבים ייעודיים לשוק הסיני, A800 ו-H800, שעומדים ברף המגבלות ואפשרו לה להמשיך את יצוא שבבי ה-AI הרווחיים למדינה. המגבלות החדשות ימנעו כאמור גם את יצוא השבבים הללו, וכן שבבים דומים שפיתחו אינטל ו-AMD.