לאחר נתוני תעסוקה מפתיעים בארה"ב: נעילה חיובית בוול סטריט, ירידה חדה בתשואות

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:02 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ה') בעליות. דאו ג'ונס עלה ב-1%, S&P 500 ונאסד"ק טיפסו כל אחד ב-1.3%. תשואת האג"ח האמריקאית לעשר שנים מחקה 10 נק' בסיס ל-3.86%, הרמה הנמוכה מאז ה-29 בדצמבר.

22:40 - החוזים על הנפט מסוג WTI למסירה בחודש מרץ ירדו היום ב-2.7% למחיר של 73.82 דולר לחבית בבורסת הסחורות של ניו יורק - הרמה הנמוכה ביותר מאז ה-19 בינואר. ברקע, מגעים לעסקה בין ישראל לחמאס.

20:30 - הזהב עולה ב-0.2% למחיר של 2,072.40 דולר לאונקיה, ברקע הירידה החדה בתשואות האג"ח האמריקאיות לצד הנסיגה בדולר. זאת לאחר נתוני התעסוקה שפורסמו היום (ראו עדכון מוקדם).

19:05 - בורסות אירופה ננעלו בירידות: מדד דאקס הגרמני נחתך ב-0.3%, פוטסי הבריטי נסוג ב-0.1% וקאק הצרפתי איבד 0.8%. מניית הבנק הצרפתי BNP נפלה ב-9.2% אחרי הדוחות והכבידה על בורסת פריז.

17:45 - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ממשיכה בנפילה ומאבדת כבר 10 נקודות בסיס ל-3.867%.

16:30 - פתיחה חיובית בוול סטריט: נאסד"ק מטפס ב-0.7%, S&P 500 מתחזק ב-0.5% ודאו ג'ונס מוסיף 0.2%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחתכת ב-7 נקודות בסיס ל-3.893%. אחרי הדוחות - קוואלקום מאבדת 5%, מרק עולה ב-2.3%.

15:30 - התקררות בשוק התעסוקה האמריקאי? בשבוע שעבר נרשמה עלייה מפתיעה בתביעות הראשוניות לדמי אבטלה, כמו גם בתביעות החוזרות.

סה"כ 224 אלף בקשות ראשוניות הוגשו בשבוע שעבר, לעומת 215 אלף בשבוע שקדם לו, כשהצפי היה בכלל לירידה ל-213 אלף בקשות. 1.898 מיליון בקשות חוזרות הוגשו בשבוע שעבר, לעומת 1.828 מיליון בקשות בשבוע שקדם לו, כשהתחזיות היו לעלייה קלה יותר - 1.840 מיליון בקשות.

בפד מעוניינים בהתקררות של שוק התעסוקה על מנת לסייע להאטה באינפלציה, כפי שגם ציין זאת אמש היו"ר פאוול במסיבת העיתונאים לאחר החלטת הריבית.

מחר יתפרסמו נתוני התעסוקה הרשמיים של ארה"ב לחודש ינואר, כשהצפי בשוק הוא לירידה במספר המשרות החדשות שנוספו למשק (ל-187 אלף מ-216 אלף בדצמבר), ועלייה קלה באבטלה ל-3.8% מ-3.7%.

אתמול פורסם על ירידה מפתיעה במשרות החדשות שנוספו לסקטור הפרטי בינואר, ל-107 אלף מ-158 אלף, כשהצפי היה לירידה קלה יותר ל-147 אלף.

14:00 - בהתאם לתחזיות - הבנק המרכזי הותיר את הריבית ללא שינוי, על 5.25%.

13:50 - לקראת פרסום הדוחות הערב, בשעה העמוסה שלאחר הנעילה: מניית אפל עולה ב-0.4% בטרום, אמזון עולה ב-0.9%, מטא עולה ב-1%.

אלפבית מתחזקת ב-1.1% בטרום, לאחר שנפלה אמש 7.4%, בעקבות פרסום הדוחות הכספיים. מיקרוסופט שירדה ב-2.7% עולה ב-1%.

החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.5%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.3% והחוזים על דאו ג'ונס ללא תנועה.

13:30 - מניית האניוול מאבדת 3% בטרום. תאגיד הענק האמריקאי רשם ברבעון הרביעי רווח של 2.60 דולר למניה והכנסות של 9.4 מיליארד דולר. האנליסטים ציפו לרווח של 2.59 דולר למניה ולהכנסות של 9.6 מיליארד דולר.

האניוול כוללת חטיבות תעופה, טכנולוגיות בנייה, אנרגיה ואוטומציה - מניית החברה נמנית על מדד דאו ג'ונס, והיא נסחרת בנאסד"ק בשווי של 133.3 מיליארד דולר.

13:00 - חבר מושבעים בווירג'יניה פסק נגד חברת פאלו אלטו, שנדרשת לשלם ליריבתה סנטריפטאל נטוורקס (Centripetal Networks) פיצויים בגובה 151.5 מיליון דולר לאחר שהפרה את הפטנטים שלה, כך לפי דיווח בסוכנות רויטרס.

סנטריפטאל האשימו את פאלו אלטו של ניר צוק בהפרת ארבעה פטנטים בתוכנות האבטחה שלה. דובר של פאלו אלטו מסר לאחר החלטת המושבעים כי היא "מנוגדת לחוק ולראיות שהצגנו במהלך המשפט", והוסיף כי בכוונת החברה לערער.

11:50 - אדידס נופלת ב-7.5% לאחר פרסום תחזית שנתית חלשה, לרווח תפעולי של כ-500 מיליון יורו בסיכום 2024 – ההערכות בשוק עמדו על כ-1.29 מיליארד יורו. תחזית ההכנסות ל-2024 עודכנה לצמיחה של סביב 5% - ממוצע ציפיות האנליסטים עומד על פלוס 9%.

בסיכום 2023 ירדו מכירות אדידס ב-5% ל-21.43 מיליארד יורו. הרווח התפעולי עמד על 268 מיליון יורו, לעומת 669 מיליון יורו ברבעון המקביל. הרווח התפעולי המתואם עמד על 200 מיליון יורו, במקרה זה מעל הציפיות בשוק.

11:00 - בנעילה באסיה-פסיפיק: ניקיי ירד ב-0.8%, שנגחאי ירד ב-0.6%, האנג סנג עלה ב-0.5%, קוספי עלה ב-0.8%, ASX 200 של סידני ירד ב-1.2%.

10:40 - בפתיחה באירופה: מדד פוטסי יורד ב-0.3% לקראת הודעת הריבית באנגליה, קאק ודאקס יורדים בשיעור דומה. הבנק האנגלי צפוי להודיע היום (14:00) על הותרת הריבית ללא שינוי, ברמה של 5.25%.

הבנק הצרפתי BNP נופל ב-7.5% לאחר הדוחות - המתחרים קרדיט אגריקול וסוסייטה ג'נרל יורדים ב-2% וב-3.2% בהתאמה.

עוד לאחר הדוחות: דויטשה בנק מתחזק בכמעט 4% בפרנקפורט, של עולה ב-1.5% בלונדון, רוש מאבדת 3.8% בציריך - שם עולה יוליוס בר ב-1.5% לאחר פיטורי המנכ"ל.

10:00 - ענקית האנרגיה של (Shell) מסכמת את 2023 עם רווח נקי מתואם של 28.25 מיליארד דולר, לעומת 39.9 מיליארד דולר ב-2022 – ירידה של 29%.

האנליסטים ציפו לרווח נמוך יותר, של 27.50 מיליארד דולר. בסיכום הרבעון הרביעי עמד הרווח המתואם על 7.31 מיליארד דולר, לעומת 6.22 מיליארד דולר במקביל – בשוק ציפו ל-6.04 מיליארד דולר.

החברה הודיעה במקביל לפרסום הדוחות על השקת תוכנית רכישה עצמית חדשה, של 3.5 מיליארד דולר, שתצא לפועל בשלושת החודשים הבאים – הדיבידנד יעלה ב-20% ל-34.40 סנט למניה.

9:50 - רוש (Roche) מסיימת את 2023 עם הכנסות של 58.72 מיליארד פרנק שוויצרי (68.17 מיליארד דולר), לעומת 63.28 מיליארד פרנק ב-2022. הרווח אחרי מס עמד על 12.35 מיליארד פרנק, לעומת 13.53 מיליארד פרנק בשנה קודמת.

הרווח התפעולי ירד ב-13% ל-19.24 מיליארד פרנק. האנליסטים ציפו להכנסות של 59.18 מיליארד פרנק שוויצרי ולרווח תפעולי של 20.03 מיליארד פרנק שוויצרי.

9:10 - דויטשה בנק הודיע, במקביל לפרסום הדוחות הכספיים, על כוונתו לפטר 3,500 עובדים, כחלק מתוכנית התייעלות שמטרה לחסוך 2.5 מיליארד יורו בהוצאות. הבנק מעסיק כיום 89,000 עובדים, כך שמדובר בקיצוץ של 4% מכוח האדם שלו.

הבנק הגרמני מציג בסיכום הרבעון הרביעי של 2023 רווח נקי של 1.26 מיליארד יורו, בשעה שהאנליסטים ציפו לרווח של 785.6 מיליון יורו.

שורת הרווח משקפת נסיגה של 30% ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה, אז רשם הבנק רווח של 1.8 מיליארד יורו (ברבעון השלישי של 2023 עמד הרווח על 1.03 מיליארד יורו).

הבנק ייחס את הירידה להגדלת ההפרשה לחובות מסופקים. הכנסות דויטשה בנק הסתכמו ב-6.66 מיליארד יורו, שיפור של 5% ביחס לרבעון המקביל ב-2022.

בסיכום שנת 2023 רשם דויטשה בנק רווח נקי של 4.2 מיליארד יורו, גם במקרה זה מעל הציפיות, שעמדו על 3.685 מיליארד יורו.

במקביל לפרסום הדוחות הודיע הבנק כי בכוונתו להגדיל ב-50% את החלוקה לבעלי המניות, באמצעות רכישה עצמית ודיבידנדים, לסכום כולל של 1.6 מיליארד יורו.

המשמעות בפועל – הדיבידנד הוקפץ מ-30 ל-45 יורו סנט למניה, והבנק השיק תוכנית רכישה עצמית של 675 מיליון יורו, שתצא לפועל במחצית הראשונה של 2024.

9:00 - הבנק הצרפתי BNP Paribas סיים את הרבעון הרביעי עם רווח נקי של 1.07 מיליארד יורו, לעומת 2.14 מיליארד יורו ברבעון המקביל.

ההכנסות נותרו כמעט ללא שינוי, על 10.90 מיליארד יורו. התוצאות היו נמוכות מציפיות האנליסטים, לרווח של 1.77 מיליארד יורו והכנסות של 11.42 מיליארד יורו.

הבנק הגדול באירופה בשווי שוק (71 מיליארד יורו) השיק תוכנית רכישה עצמית של 1.05 מיליארד יורו והעלה את הדיבידנד ב-19% ל-4.60 יורו למניה.

במקביל חתך BNP את תחזית הרווח שלו, לעלייה ממוצעת של 8% ברווח השנתי בשנים 2025-2022, מתחזית קודמת לעלייה של יותר מ-9%.

8:50 - מנכ"ל יוליוס בר פיליפ ריקנבאכר פורש מתפקידו (Philipp Rickenbacher) – בנק ההשקעות השוויצרי מינה את המנהל התפעולי והמשנה למנכ"ל ניק דרקמן למנכ"ל זמני (Nic Dreckmann).

יוליוס בר רשם בדוחות השנתיים הפסדי אשראי של 606 מיליון פרנק שוויצרי (703 מיליון דולר), רובם על הלוואה לא בטוחה אחת של 585 מיליון פרנק שוויצרי. בשורה התחתונה רשם הבנק ב-2023 רווח של 454 מיליון פרנק, נפילה של 52% בהשוואה לשנת 2022.

6:40 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה-פסיפיק, בהמשך לערב של ירידות חזקות בוול סטריט - בעיקר בטכנולוגיה - בעקבות הודעת הפד.

מדד ניקיי יורד ב-0.9%, האנג סנג עולה ב-1.4%, קוספי עולה ב-1.3%, שנגחאי עולה ב-0.2%, מדד ASX 200 נסוג מרמת השיא שנרשמה אתמול עם ירידה של 1.2%.

הפד הותיר כצפוי את הריבית ללא שינוי, על 5.50%, ופאוול הבהיר במסיבת העיתונאים כי לא סביר שתהיה הורדת ריבית בפגישה של חודש מרץ. מדד נאסד"ק הגיב בירידה של 2.2%, S&P 500 ירד ב-1.6%, דאו ג'ונס נחלש ב-0.8%.

בנק ההשקעות נומורה בולט בטוקיו עם עלייה של יותר מ-5%, לאחר שהודיע על תוכנית רכישה עצמית בהיקף של עד 100 מיליארד ין (677 מיליון דולר), סכום הרכישה העצמית הגבוה ביותר של נומורה מאז 2019, וכ-4% ממניות הבנק.

ההודעה יצאה לאחר שנומורה דיווח על הפסד של 24% ברווח הנקי ברבעון של אוקטובר דצמבר (ביחס למקביל), ל-50.5 מיליארד ין – ירידה שמקורה ברווח חד פעמי שנרשם ברבעון המקביל. חטיבת בנקאות ההשקעות רשמה זינוק של 30% בהכנסות ל-45.4 מיליארד ין.

מנגד, מניית בנק אוזורה נופלת ב-21%, בתחתית מדד ניקיי (Aozora Bank) לאחר שפרסם תחזית להפסד של 28 מיליארד ין (190.5 מיליון דולר) בשנה הפיסקאלית שנחתמת במרץ. זאת לעומת תחזית קודמת שפרסם לרווח של 24 מיליארד ין.

אוזורה הסביר את התחזית המפתיעה בהפרשה מוגדלת לחובות מסופקים בפעילות האמריקאית ובהפסדים שנרשמו לו במכירות אג"ח אמריקאיות. הבנק עדכן עוד כי על מנת לחזק את ההון הוא לא יחלק דיבידנד עבור המחצית השנייה של השנה.

עוד בבורסה של יפן: חברת החשמל של טוקיו מאבדת 5.4%. ברכב - טויוטה נחלשת ב-1.8% והונדה יורדת ב-2%.

בהונג קונג: חברת אופנת ומוצרי הספורט לי נינג (Li-Ning) ורשת המסעדות היידילאו (Haidilao) מזנקות ב-7% בפסגת מדד האנג סנג. במניות האונליין: עליבאבא מתחזקת ב-3%, מייטואן ב-5%, נטאיז ב-3.6%; חברת השבבים SMIC מטפסת ב-3.2%.

בניו יורק: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.5% ועל S&P 500 עולים ב-0.3%. המשקיעים ממתינים בעיקר לערב העמוס - אפל, אמזון ומטא יפרסמו דוחות לאחר הנעילה.

קוואלקום מסכמת רבעון פיסקאלי ראשון עם הכנסות של 9.94 מיליארד דולר, לעומת 9.46 מיליארד דולר ברבעון המקביל, האנליסטים ציפו ל-9.51 מיליארד דולר.

הרווח הנקי עמד על 2.8 מיליארד דולר או 2.46 דולר למניה, בהשוואה ל-2.2 מיליארד דולר או 1.98 דולר למניה ברבעון המקביל.

חברת השבבים הציגה רווח רבעוני מתואם של 2.75 דולר למניה, בפער מציפיות האנליסטים, שעמדו על 2.37 דולר למניה. מניית קוואלקום שמרה על יציבות במסחר המאוחר.

תחזית קוולאקום לרבעון הנוכחי (פיסקאלי שני) עומדת על הכנסות של 9.7-8.9 מיליארד דולר ורווח מתואם של 2.40-2.20 דולר למניה. בשוק מצפים להכנסות של 9.3 מיליארד דולר ורווח מתואם של 2.25 דולר למניה.