חנן פרידמן | אורן דאי
סכום הגיוס זינק: בנק לאומי השלים הנפקת מניות ב-2.75 מיליארד שקל
הבנק, שתכנן במקור לגייס 2 מיליארד שקל, ניצל את הביקושים הגבוהים מאוד שהתקבלו, 6 מיליארד שקל, והגדיל את היקף ההנפקה. מחיר המניה נקבע על 32.5 שקל, בדומה למחיר הנעילה אתמול בבורסה; המנכ"ל חנן פרידמן: "זו הבעת אמון באסטרטגיה של לאומי ובאופן המימוש שלה"
בנק לאומי גייס 2.75 מיליארד שקל בהנפקת המניות הגדולה שהסתיימה אמש. הבנק, שתכנן במקור לגייס 2 מיליארד שקל, החליט לנצל את הביקושים הגבוהים מאוד שהתקבלו בהנפקה, יותר מ-6 מיליארד שקל, ולהגדיל את סכום הגיוס ל-2.75 מיליארד שקל. המחיר בהנפקה נקבע על 32.5 שקל למניה, בדומה למחיר הסגירה אתמול.
ההנפקה נועדה "לתמוך באסטרטגיית הצמיחה של לאומי ולהרחיב את תיק האשראי האיכותי של הבנק, בעיקר בתחומי האשראי העסקי, המסחרי והמשכנתאות". מטרה נוספת של הגיוס היתה לסייע לבנק להגדיל את יחס הלימות ההון שלו, לאחר שהגדיל משמעותית את היקף האשראי שהעניק לחברות בשנה האחרונה, בעיקר בתחום הנדל"ן.
גם ברבעון הראשון של השנה, בעוד רוב הבנקים האטו את קצב הצמיחה בתיק האשראי, שמר לאומי על קצב עלייה גבוה באשראי של 7.6%, לאחר שב-2021 גדל תיק האשראי ב-16.1%.
השחיקה בהון מחד והעלייה בתיק האשראי מאידך שוחקות את יחס הלימות ההון של הבנק (היחס בין ההון העצמי לנכסי הסיכון של הבנק ובראשם האשראי). במקביל לצמיחה החדה באשראי המשיך לאומי לחלק דיבידנד, וברבעון הראשון של השנה החלוקה עמדה על 20% מהרווח. זאת בשעה שבנק הפועלים ומזרחי טפחות החליטו לא לחלק לאור המצב בשווקים.
מנכ"ל לאומי חנן פרידמן אמר לאחר סיום המהלך: "התוצאות המצוינות של ההנפקה, כמו גם היקף הביקושים הענק, הן מצד משקיעים ישראלים והן מצד משקיעים בינלאומיים, משקפים הבעת אמון באסטרטגיה של לאומי וכן באופן המימוש שלה. גיוס ההון יאפשר לנו להמשיך את מגמת הצמיחה הבריאה שלנו בתחומים שבמיקוד האסטרטגי". את ההנפקה הוביל מטעם לאומי ראש החטיבה הפיננסית עומר זיו. לאומי ולידר הובילו את ההנפקה יחד עם סיטי, שהיה הבנק המוביל בהזמנות המשקיעים.