כצמן ממשיך לנסות להרגיע ומוכר בניין במנהטן ב-528 מיליון שקל

ג'י סיטי מוכרת בניין במנהטן שבניו יורק תמורת 528 מיליון שקל. ההסכם שעליו דיווחה הבוקר (ב') החברה מצטרף למכירת שלושה נכסים בפולין שביצעה ג'י סיטי לאחרונה. זאת כחלק מניסיונה של החברה ושל בעל השליטה חיים כצמן להקטין את היקף החוב שלה ושל החברה האם נורסטאר ולהשיב את אמון המשקיעים ומחזיקי האג"ח.

מנית ג'י סיטי ירדה מתחילת השנה ב-43% וסדרות האג"ח שלה נסחרות ברובן בתשואה דו ספרתית או קרובה לכך, מניית נורסטאר ירדה מתחילת השנה ב-40% והתשואה של סדרות האג"ח שלה מגיעות ליותר מ-20%, ומבטאת את חוסר האמון של מחזיקי האג"ח ביכולתה לפרוע אותן.

במסגרת המימוש הנוכחי התקשרה החברה הבת של ג'י סיטי, גזית הורייזנס (Gazit Horizons), בהסכם מחייב למכירת הנכס בשווי דומה לשוויו כפי שהוא שמופיע בספרי החברה, ובכך עשויה להפיג חלק מהחששות בדבר יכולתה של ג'י סיטי למכור את הנכסים בהתאם לשווים הרשום.

מדובר בבניין Bridge Tower שנמצא בחלקה הצפון מזרחי של מנהטן. שטחו הוא כ-11 אלף מ"ר והוא מושכר במלואו לרשת הום דיפו ולרשת סטארבקס. הנכס והסכם השכירות עם הום דיפו משמשים כבטוחה להסכם מימון בהיקף של 134 מיליון דולר למשך 20 שנה שבו התקשרה גזית הורייזנס.

ג'י סיטי צפויה ליהנות מהעסקה מתזרים צפוי של 112 מיליון שקל, שכולל שחרור פיקדונות שהופקדו לטובת הסכם המימון. השלמת העסקה צפויה במהלך 2023 והרוכשת צפויה להפקיד פיקדון בהיקף של 14 מיליון שקל שיועבר לגזית הורייזנס במקרה של אי השלמת ההסכם.

מכירת הנכס מבוצעת בהתאם לתוכניתה האסטרטגית של ג'י סיטי לממש נכסים שאינם נכסי ליבה, בהיקף כולל של 3.6 מיליארד שקל. הבניין במנהטן הוא אחד מששת הנכסים שג'י סיטי דיווחה באוקטובר האחרון על כך שהיא מקיימת מגעים מתקדמים למכירתם, בהיקף כולל של 1.8 מיליארד שקל, במקביל לשלושה נכסים נוספים שהעמידה למכירה בהיקף כספי דומה.

כחלק ממימוש התוכנית, בחודש שעבר התקשרה החברה הבת G City Europe (לשעבר אטריום) בהסכם מחייב למכירת מרכז מסחרי שבבעלותה וקרקע צמודה אליו בפולין תמורת כ-433 מיליון שקל נטו, שנמוכה ב-3% משווי הנכסים בספרים, וצפויה להתקבל עד לסוף שנת 2022. כשבנוסף לכך בשבוע שעבר השלימה מכירת שני נכסים אחרים בפולין בתמורה ל-60 מיליון שקל, הזהה לשוויים בספרים – שלא במסגרת התוכנית שעליה הצהירה.

במקביל לכך, וגם שלא כחלק מהתוכנית, בסוף נובמבר חתמה החברה הבת סיטיקון שפועלת בצפון אירופה על הסכם למכירת שני נכסים שאינם נכסי ליבה שלה בנורבגיה בתמורה ל-121 מיליון יורו, שנמוכה ב-2.5% מהשווי שלהם בספרים. המכירה השנייה של סיטיקון בנורבגיה השנה לאחר שהשלימה מוקדם יותר השנה את מכירתם של שני נכסים אחרים בתמורה ל-154 מיליון יורו, ובהתאם לשווי הרשום שלהם בספרים.