מימין: מארק צוקרברג ואלון מאסק | צילום: AFP, גטי אימג'ס
הנפילות של 2022 בוול סטריט הניבו לשורטיסטים רווח של 300 מיליארד דולר
פוזיציות השורט זינקו אשתקד לסכום של כמעט טריליון דולר, כך לפי חברת הדאטה S3 Partners במחקר שפורסם ביאהו פייננס; מניות טסלה ומטא צנחו ב-65% ו-64% בהתאמה - הראשונה הניבה את הרווח הגדול ביותר בוול סטריט עבור השורטיסטים - 15.8 מיליארד דולר
שנה גרועה בוול סטריט היא שנה טובה לשורטיסטים (מוכרים בחסר) שהימרו נגד השוק. בשנת 2022 טיפסו פוזיציות השורט ב-31% לסכום של 973 מיליארד דולר, שמתוכו גרפו על הנייר רווח של 300 מיליארד דולר. כך לפי מחקר שערכה חברת הדאטה S3 Partners ופורסם ביאהו פייננס.
הרווחים הללו התאפשרו בזמן שבורסות ניו יורק נעלו את השנה הגרועה שלהן מאז המשבר הפיננסי של 2008. מדד S&P 500 נחתך אשתקד ב-19.4%, דאו ג'ונס נסוג ב-9% ונאסד"ק נפל ב-33%. בפעם הראשונה מאז שנת 2000, נאסד"ק רשם ירידה בכל ארבעת הרבעונים של 2022.
המדדים המובילים קטעו אשתקד רצף של שלוש שנים של עליות, בעקבות מדיניות מוניטארית אגרסיבית של הבנק המרכזי בארה"ב עם העלאות ריבית בקצב חד במטרה לקרר את האינפלציה שזינקה לשיא של יותר מ-40 שנה.
על כן הרווחים שגרפו השורטיסטים על מניות במדד S&P 500 אשתקד עקפו את הרווחים של המשקיעים שהימרו בעד עליות, כך לפי S3 Partners. אך במדד נאסד"ק (לא נאסד"ק 100) שהרכבו כולל יותר מ-2,500 מניות, הצליחו השורטיסטים פחות.
"השורטיסטים עדיין צריכים לדעת לבחור נכון את המניות שלהם על מנת למקסם את רווחיהם. הם צריכים לדעת לבחור את ההשקעות בחסר הנכונות שיניבו להם את הרווחים, בין תתי הסקטורים השונים, בתוך סקטור הטכנולוגיה הרחב", כך אמרו ב- S3 Partners.
שני הסקטורים הרווחיים ביותר ב-2022 עבור השורטיסטים במדד S&P 500 היו סקטור חברות התקשורת, וסקטור המוצרים העמידים – עם תשואה ממוצעת של 50% על ההשקעה. שני הסקטורים, מתוך התשעה במדד, רשמו את הירידות החדות ביותר אשתקד – התקשורת במינוס 37.7% והמוצרים העמידים במינוס 36.2%.
מנגד, בסקטור האנרגיה הפסידו השורטיסטים 28% מההשקעה לאחר שזינק ב-64.6% אשתקד. מלבדו, רק מגזר השירותים רשם אשתקד תשואה חיובית.
בתוך סקטור התקשורת הרחב, רשמו השורטיסטים הצלחה בחברות מהמוכרות בעולם, כמו מטא, גוגל, נטפליקס ועוד. מניית מטא נפלה ב-64% אשתקד, אלפבית (גוגל) נחתכה ב-39%, נטפליקס צנחה ב-51% ומניית רשת בתי הקולנוע הגדולה בארה"ב AMC צללה ב-86%.
פוזיציות שורט על קריסת מניית מטא בלבד גרפו עבור השורטיסטים רווח על הנייר של 5.5 מיליארד דולר, 2.7 מיליארד דולר על אלפבית, 2.3 מיליארד דולר על נטפליקס ו-2.1 מיליארד על AMC.
בסקטור השני המניב עבור השורטיסטים – סחורות ומוצרים עמידים כמו רכבים ובגדים, בלטה מעל כולן טסלה. מניית חברת הרכבים החשמליים של אלון מאסק רשמה אשתקד את השנה הגרועה שלה מעולם – צנחה ב-65% ושווי החברה צלל ב-700 מיליארד דולר. ברקע, בין היתר, חשש מירידה בביקוש ושיבושים בייצור במפעליה, לצד התעסקותו של מאסק עם הרכש החדש שלו טוויטר.
טסלה הייתה הרווחית מכולן עבור השורטיסטים בארה"ב עם כמות פוזיציות השורט הגדולה בוול סטריט. הרווח על הנייר עמד על 15.8 מיליארד דולר.