5 מניות מהוות שני שליש מהעליות בוול סטריט השנה, שיא מאז 1999 | צילום: גטי
שווי וול סטריט קופץ ב-2.5 טריליון דולר ב-2023 – חמש מניות אחראיות לשני שליש מהעליות
מניות הטק הגדולות מהוות את עיקר הרווחים יותר מבכל שנה מ-1999; אפל, מיקרוסופט, אנבידיה, מטא ואלפבית הניבו 1.7 טריליון דולר לשווי הכולל של מדד S&P 500; אך ערכן במדד (20%) קטן משמעותית לעומת התשואות שהניבו
מיעוט קולני: חמש מניות במדד S&P 500 אחראיות לעלייה של 2.5 טריליון דולר בשווי הכולל של 500 המניות במדד עד כה מתחילת 2023, שעולה השנה ב-7.8% נכון לנעילה בשישי.
שווי אפל, מיקרוסופט, אנבידיה, מטא ואלפבית עלה עד כה השנה ב-1.7 טריליון דולר. כך לפי האתר הכלכלי Investor's Business Daily בהתבסס על אנליזה של S&P Global Market Intelligence ו-MarketSmith. העלייה בשווי 5 החברות הללו מהוות 66% מהעלייה הכוללת עד כה השנה בשווי 500 מניות המדד, עלייה של 2.5 טריליון דולר.
חלקן הארי של חמש החברות בעלייה הכוללת במדד עשויה להדאיג את המשקיעים, כך לפי Mike Dickson, ראש חטיבת המחקר ב-Horizon Investments. לדבריו, "אחזקות של משקיעים שאינן מתרכזות במניות הללו (כמו אחזקה של קרן המחקה את המדד כולו) עשויות להניב רווחים קטנים יותר".
דיקסון הוסיף כי מניות הטכנולוגיה הגדולות מהוות את עיקר הרווחים השנה בוול סטריט יותר מבכל שנה אחרת מאז 1999, טרם הנפילות שאירעו (בועת הדוט.קום שהתפוצצה ב-2000). "בהתחשב בסביבת השוק הנוכחית שמתבססת על מספר מצומצם של מניות טק כבדות, השגת תשואות גדולות בתיקי השקעות מגוונים יותר, הוא דבר קשה יותר להשגה עד כה ב-2023.
וכדי להדגיש עד כמה "חטפו" אותן 5 מניות את S&P 500 השנה: למרות שהן מהוות 66% מהעליות במדד, אותן חמש מניות מהוות רק 20% מהשווי הכולל שלו.
לדוגמא, מניית אפל מנתרת עד כה השנה ב-27%, ועל כן מוסיפה יותר מחצי טריליון דולר לשוויה ולשווי הכולל של המדד. הזינוק במניית יצרנית האייפונים מקפיץ את המדד השנה ב-21.5%, וכל זה למרות ששווי אפל במדד הוא רק 7% ממנו. שווי אפל בוול סטריט עומד על 2.6 טריליון דולר.
דבר דומה קורה גם עם ענקית התוכנה מיקרוסופט שמהווה 5.8% מהשווי הכולל של S&P 500. המניה מזנקת עד כה השנה ב-20%, עלייה שמתרגמת ל-13.4% מהעלייה הכוללת של המדד ב-2023. שווי השוק של מיקרוסופט על 2.14 טריליון דולר.
יצרנית השבבים אנבידיה בולטת במיוחד מבין אותן חמש חברות. מנייתה טסה עד כה השנה ב-83% ומוסיפה לשווי הכולל של המדד 300 מיליארד דולר, שמהווה 11.8% מהעלייה הכוללת שלו. ומה השווי החלקי של החברה מתוך השווי הכולל של המדד? פחות מ-2%. שווי השוק של החברה על 661 מיליארד דולר.
שתי ענקיות טק נוספות שתורמות חלק גדול מהעליות עד כה השנה הן מטא ואלפבית. הראשונה מהווה 10.1% מהעלייה הכוללת של המדד ב-2023 והשנייה 9.8%. שווי השוק של מטא על 566 מיליארד דולר, השווי של אלפבית על 1.35 טריליון דולר.