בורסת תל אביב | צילום: בלומברג
קבוצת התשתיות אורון גייסה חוב של 113 מיליון שקל
הביקושים בגיוס היו בהיקף 170 מיליון שקל הנפקת האג"ח שביצעה החברה שבשליטת התאומים גילי ויואל עזריה מגיעה לאחר תקופת קיפאון בשוק הנפקות החוב
התעוררות מסוימת בשוק הנפקות החוב לאחר תקופה של קיפאון. קבוצת התשתיות אורון שבשליטת התאומים גילי ויואל עזריה גייסה אתמול (ד') 113 מיליון שקל בהנפקת אג"ח.
הביקושים בגיוס של החברה, שנסחרת בשווי 476 מיליון שקל, היו בהיקף של 170 מיליון שקל. האג"ח הן שקליות ללא הצמדה ובמח"מ של כ-3.6 שנים, והריבית עמדה על 8% לשנה. מעלות דירגה את אגרות החוב בדירוג של BBB.
אורון הוקמה ב-2003 על ידי גילי ויואל עזריה המשמשים כמנכ"ל ויו"ר החברה ומחזיקים בכ-74% ממניותיה. החברה הונפקה בשנת 2015 פועלת בשלושה תחומי פעילות עיקריים: תחום התשתיות -החברה היא אחת מחברות התשתיות הגדולות והמובילות בישראל. צבר הפרויקטים של החברה עומד על כמיליארד ושבע מאות מיליון שקל, תחום הנדל"ן היזמי למגורים בישראל, החברה בונה כ-1,400 יחידות דיור ותחום התעשייה - החברה מחזיקה בשתי מחצבות (מחצבה אחת באזור דרום ואחת באזור צפון), מפעלי אספלט ובטון.
אורון נהנית מהגאות בתחום התשתיות והכנסות הרבעון הראשון של 2023 עמדו על 326 מיליון שקל לעומת 221 מיליון ורווח תפעולי תזרימי (EBITDA) של 22 מיליון שקל לעומת 17 מיליון ברבעון המקביל ב-2022. הרווח הנקי הסתכם ב-6.5 מיליון שקל לעומת 6.3 מיליון שקל ברבעון המקביל. ב-2022 עמדו ההכנסות על 1.2 מיליארד שקל לעומת 857 מיליון שקל ב-2021.
את ההנפקה הובילה אקטיב חיתום בניהולו של עומרי לוי, ומשרד עורכי הדין גורניצקי.