בלומברג: 10 חברות שכדאי לשים אליהן לב במחצית השנייה של 2023

AIA

כאחת מחברות ביטוח החיים המובילות באסיה, AIA עומדת לפני התאוששות משמעותית במכירות של פוליסות חדשות עם ביטול מדיניות ה"אפס קורונה" של סין. רכישות של ביטוח חיים על ידי מבקרים סינים בהונג קונג המבקשים לגוון את השקעותיהם כמעט נעלמו בשלוש השנים האחרונות. ניתוח התרחישים של בלומברג מצביע על עלייה מחודשת של כ-40% בשנת 2023, כמעט כפול מאומדן הקונצנזוס.

שווי שוק: 124 מיליארד דולר

מכירות ב-12 החודשים האחרונים: 36.3 מיליארד דולר

צפי לגידול בהכנסות ב-2023: 30%

BBVA

ספרד ומקסיקו הן ליבת העסקים של הבנק הספרדי. על פי בלומברג, הציפיות ממעיטות בהערכת היתרונות למרווח הריבית נטו שלו ולצמיחה בהלוואות. עם זאת, נראה כי השוק מודאג יתר על המידה מסיכונים הנוגעים לפעילות הטורקית של BBVA, המהווה רק 7% מהרווח הנקי שלה.

שווי שוק: 42.3 מיליארד דולר

מכירות ב-12 החודשים האחרונים: 26.2 מיליארד דולר

צפי לגידול בהכנסות בשנת 2023, קונצנזוס של 10%

Capgemini

ספקית שירותי טכנולוגיית המידע (IT) הגדולה באירופה מסייעת לחברות לנווט טרנספורמציות אסטרטגיות בתחומים כמו הענן והדיגיטל, ויש לה פחות חשיפה לתחומים כמו טלקום, מדיה וטכנולוגיה או פיננסים. צבר הזמנות השיא שלה ברבעון הרביעי עשוי להביא להגדלת הכנסות העולה על 10% במהלך 2023, הרבה מעל תחזית הקונצנזוס של 5% וציפיות ההנהלה ל-4%-7%.

שווי שוק של 31.1 מיליארד דולר

מכירות ב-12 החודשים האחרונים - 23.2 מיליארד דולר

צפי לגידול בהכנסות בשנת 2023, קונצנזוס של 5%

Casey’s

הציפיות ממפעילת חנויות הנוחות בארה"ב נראות אופטימיות מדי, בפרט בתחומי המכולת והמזון המוכן. הרקע הכלכלי של אינפלציה גבוהה והכנסות ריאליות מוגבלות גורם לסבירות גבוהה יותר שצרכנים יעברו למוצרים במחירים נמוכים יותר, וככל ש- Casey's מתרחבת מעבר לשוקי הליבה שלה באייווה, קנזס, מיזורי ונברסקה, היא מסתכנת בהיכרות נמוכה יותר של המותג.

שווי שוק של 8 מיליארד דולר

מכירות ב-12 החודשים האחרונים - 15.1 מיליארד דולר

צפי לגידול בהכנסות ב-2023, קונצנזוס של 4%

GFL

חברת הפסולת הקנדית הפכה לספקית שירותי הסביבה הרביעית בגודלה בצפון אמריקה באמצעות רכישות מרובות. עם זאת, בלומברג מאמין שהצמיחה שלה תואט ומעריך שתזרים המזומנים יאכזב השנה ב-7% או יותר. שיעורי ריבית גבוהים, מאזן ממונף ומחירים נמוכים לחומרים ממוחזרים (ירידה של 70% ביחס לשנה קודמת) עלולים לפגוע ברכישות וברווחיות הפעילות הקיימת.

שווי שוק של 11.4 מיליארד דולר

מכירות ב-12 החודשים האחרונים - 5.2 מיליארד דולר

צפי לגידול בהכנסות ב-2023, קונצנזוס של 13%

Hong Kong Exchanges

כאחת הבורסות המובילות באסיה, HKEX עומדת להפיק תועלת מרוח גבית שנראה שהקונצנזוס של האנליסטים לא מעריך מספיק. היא פועלת עם יתרות קרנות משמעותיות הרגישות לעליית ריבית, מה שמצביע על הפתעה חיובית בהכנסות מהשקעות. הפתיחה הכלכלית מחדש של סין אמורה גם כן להניע התאוששות בהנפקות ראשוניות של הונג קונג, ולהניב רווחים גבוהים עבור HKEX.

שווי שוק של 55.5 מיליארד דולר

מכירות ב-12 החודשים האחרונים - 2.4 מיליארד דולר

צפי לגידול בהכנסות ב-2023, קונצנזוס של 19%

Skechers

יצרנית נעלי הספורט צפויה לצמיחה חזקה במכירות העולה על ציפיות האנליסטים. ההשקעות שלה בטכנולוגיה, כולל פלטפורמת מסחר אלקטרוני ותוכנית נאמנות, והצלחת ההפצה בשנים האחרונות הן מפתח לתחזית הטובה. גישת המכירות הדו-כיוונית שלה בחנות ובדיגיטל וההתרחבות לשווקים חדשים צפויות להניע צמיחה של מעל ל-10% בתחזית לשנת 2023.

שווי שוק של 7.1 מיליארד דולר

מכירות, ב-12 החודשים האחרונים - 7.4 מיליארד דולר

צפי לגידול בהכנסות בשנת 2023, קונצנזוס של 7%

Gap

קמעונאית הבגדים עומדת לפני התאוששות משמעותית במכירות וברווחים ב-2023 מעבר לציפיות הקונצנזוס. בלומברג מאמין שהמנכ"ל החדש שיוכרז בקרוב יאיץ ככל הנראה שינויים חשובים במותגי מפתח. אולד נייבי, המהווה כמחצית ממכירות החברה, ביצעה שינויים משמעותיים ופינתה מלאים ישנים, מה שמכין את הקרקע להתאוששות. בנוסף, בננה ריפבליק הציעה תוכנית לחידוש מרענן של המותג Gap.

שווי שוק של 3.3 מיליארד דולר

מכירות ב-12 החודשים האחרונים 15.7 מיליארד דולר

צפי לגידול בהכנסות ב-2023, קונצנזוס של 4%

Ulta

שגרות הטיפוח מוכיחות את עצמן שהן בעדיפות אצל צרכנים עם התפוגגות השפעות הקורונה והחזרה למשרד, ורשת חנויות היופי של Ulta נהנית ממגמה זו. לפי סקר צרכנים, ציפיות ההנהלה לצמיחה של 4% עד 5% במכירות בחנויות הן נמוכות מדי. Ulta מרחיבה את ההזדמנויות ליצירת הכנסות עם חנויות עצמאיות נוספות והרחבת השותפות שלה עם Target.

שווי שוק של 26.7 מיליארד דולר

מכירות ב-12 החודשים האחרונים - 10 מיליארד דולר

צפי לגידול בהכנסות בשנת 2023, קונצנזוס של 9%

Vestas

כמובילה עולמית בייצור טורבינות רוח, עומדת החברה הדנית ליהנות ממימון מוגדל לפרויקטים של אנרגיה ירוקה משני צדי האוקיינוס האטלנטי. מחירי הפלדה, שהם העלות המרכזית, ירדו ושיפרו את שולי הרווח של וסטאס. בעקבות זאת התחזית מצביעה על רווח תפעולי ב-2024 הגבוה יותר ב-25% מציפיות הקונצנזוס.

שווי שוק של 27.3 מיליארד דולר

מכירות ב-12 החודשים האחרונים - 15.3 מיליארד דולר

צפי לגידול בהכנסות בשנת 2023, קונצנזוס של 3%