S&P 500 רשם שיא יום חמישי ברצף; טסלה איבדה 12%, IBM קפצה ב-9.5%

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - וול סטריט ננעלה בעליות שערים על רקע הצמיחה המפתיעה בכלכלת ארה"ב, כש-S&P 500 רשם שיא יום חמישי ברציפות. דאו ג'ונס עלה ב-0.5% ונאסד"ק - ב-0.2%. מראשית השבוע מדובר בעליות של 1.1%, 0.5% ו-1.3% בהתאמה.

בין המניות שבלטו ניתן לציין את טסלה שמחקה 12.1% לאחר דוחות מאכזבים אמש, ובכך ציינה את יום המסחר הגרוע ביותר שלה מאז שנת 2020; IBM עלתה ב-9.5% לאחר שהציגה תזרים חזק ותחזית מעודדת; בואינג מחקה 5.7% לאחר שרשות התעופה בארה"ב הודיעה שלא תאשר לחדש את ייצור מטוסי 737 מקס 9; ואינטל שהוסיפה 0.9% לקראת פרסום דוחותיה בתום המסחר.

22:20 - הנפט מסוג WTI עלה ב-3% וננעל על 77.4 דולר לחבית. זאת בעקבות ירידה חדה מהצפי (של 9.2 מיליון חביות) במלאים בארה"ב, וכן בשל ירידה יומית של מיליון בתפוקה בשל תנאי מזג האוויר במדינה.

20:30 - הזהב יציב על 2,015.80 דולר לאונקיה, כשברקע ירידה בתשואות האג"ח האמריקאיות ומנגד עלייה בדולר מול המטבעות המובילים.

19:05 - בורסות אירופה ננעלו בעליות מזעריות: מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.1% כמו גם קאק הצרפתי, פוטסי הבריטי הוסיף 0.03%.

17:15 - לאחר האישור לרכישת אקטיוויז'ן: מיקרוסופט מפטרת 1,900 עובדים (9%) מחטיבת הגיימינג שלה. מניית מיקרוסופט עולה ב-0.8%.

16:30 - פתיחה חיובית בניו יורק אחרי נתוני התוצר המפתיעים: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.3%, S&P 500 ונאסד"ק מטפסים כל אחד ב-0.4%. S&P 500 ביום חמישי רצוף בשיא. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחתכת ב-4 נקודות בסיס ל-4.14%. אחרי הדוחות - טסלה נופלת ב-10%, IBM מזנקת ב-8%.

בואינג מאבדת 4%. רשות התעופה בארה"ב הודיעה כי לא תאשר לחברה לחדש את ייצור מטוסי 737 מקס 9, עד שתהיה בטוחה כי בואינג ביצעה את כל מה שנדרש כדי להבטיח ייצור מטוסים בטוחים (ראו עדכון מוקדם).

15:50 - עלייה מפתיעה בדרישות הראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב בשבוע שעבר: 214 אלף דרישות חדשות, לעומת 189 אלף בשבוע שקדם לו, כשהצפי היה ל-200 אלף.

15:35 - כלכלת ארה"ב צמחה ברבעון הרביעי ב-3.3% בקצב שנתי, הרבה מעל התחזיות לצמיחה של 2% בתוצר. ברבעון השלישי צמחה ב-4.9% בקצב שנתי (לעומת הרבעון השלישי של 2022), ומעל התחזיות ל-4.7%. ברבעון השני רשמה ארה"ב עלייה של 2.1% בתוצר.

הבנק האירופאי המרכזי (ECB) ברשות כריסטין לגארד הותיר כצפוי בפעם השלישית ברצף את הריבית על ההלוואות ללא שינוי ב-4.5%, ואת הריבית על הפקדונות ללא שינוי ב-4%, אף זה לפי התחזיות.

14:30 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס ללא שינוי, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.2% ועל S&P 500 עולים ב-0.1%. הנפט WTI עולה ב-1.2% ל-76 דולר לחבית.

בשוק ממתינים לנתוני התוצר לרבעון הרביעי (יצאו ב-15:30), דוחות ויזה ואינטל יתפרסמו לאחר הנעילה. באירופה כאמור, המתנה להודעת הריבית של הבנק המרכזי (תתפרסם ב-15:15).

13:45 - חברת הביטוחים הרפואיים הומנה נופלת ב-16.5% בטרום (Humana) לאחר שדיווחה על מעבר מפתיע להפסד - הומנה רשמה ברבעון הרביעי הפסד של 11 סנט למניה, על הכנסות של 25.6 מיליארד דולר. האנליסטים ציפו לרווח של 89 סנט למניה והכנסות של 25.5 מיליארד דולר.

13:35 - חברת הכימיקלים דאו עברה להפסד של 105 מיליון דולר או 15 סנט למניה ברבעון הרביעי, בהשוואה לרווח של 613 מיליון דולר או של 85 סנט למניה ברבעון המקביל. בשורה המתואמת רשמה דאו רווח של 43 סנט למניה, 3 סנט מעל ציפיות האנליסטים. ההכנסות ירדו ל-10.621 מיליארד דולר, לעומת 11.859 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הציפיות עמדו על 10.377 מיליארד דולר. המניה עולה ב-0.5% בטרום.

13:30 - חברת בתי הקזינו לאס וגאס סנדס דיווחה על קפיצה של 161% בהכנסות ברבעון הרביעי ל-2.92 מיליארד דולר, התחזיות עמדו על 2.89 מיליארד דולר. מניית LVS מטפסת ב-3% בטרום.

13:00 - בואינג יורדת ב-2.7% בטרום, לאחר שרשות התעופה בארה"ב ביטלה את קרקוע מטוסי 737 מקס 9, אך הודיעה במקביל כי לא תאשר לחברה לחדש את ייצור המטוסים מדגם זה. זאת עד שהרשות תהיה בטוחה כי בואינג ביצעה על כל מה שנדרש כדי להבטיח ייצור מטוסים בטוחים.

הרשות קרקעה את הדגם 737 מקס 9 ב-6 בינואר, לאחר פיצוץ בדלת מטוס, בטיסת אלסקה אייר.

12:15 - ענקית הביטוח פובליסיס עולה ב-2% בפסגת מדד קאק לאחר הדוחות (ראו עדכון מוקדם), המתחרה הבריטית WPP עולה ב-0.8%.

11:00 - בנעילה באסיה: שנגחאי ניתר ב-3%, האנג סנג עלה ב-2%, ניקיי וקוספי נסגרו ביציבות.

10:30 - לקראת הודעת הריבית באירופה: מדד דאקס יורד ב-0.3%, פוטסי וקאק יורדים ב-0.2%; הבנק האירופי צפוי להותיר את הריבית ללא שינוי (4.5% על ההלוואות, 4% על הפקדונות).

נוקיה מזנקת ב-7% בהלסינקי לאחר שהכתה את התחזיות והודיעה על תוכנית רכישה עצמית של 600 מיליון יורו. וויז אייר נופלת ב-5% בעקבות המעבר להפסד רבעוני. ד"ר מרטינס עולה ב-4.8% לאחר הדוחות.

10:10 - וויז אייר עברה למינוס: חברת הלואו-קוסט רשמה ברבעון הפיסקאלי השלישי (שנחתם בסוף דצמבר) הפסד לפני מס של 118.4 מיליון יורו, לעומת רווח לפני מס של 36.4 מיליון יורו ברבעון המקביל.

ההכנסות טיפסו בתקופה ל-1.06 מיליארד יורו, בהשוואה ל-911.7 מיליון יורו ברבעון המקביל. ההכנסות מכרטיסי טיפה גדלו ב-19% ל-553.9 מיליון יורו.

מספר הנוסעים גדל גם הוא, ל-15.1 מיליון, מול 12.4 מיליון במקביל. ואולם ההכנסה לנוסע ירדה ב-4.3% ל-70.38 דולר. שיעור התפוסה עמד על 87.6%, לעומת 87.3% במקביל.

9:50 - ד"ר מרטינס דיווחה על ירידה של 21% במכירות הרבעון השלישי של השנה הפיסקאלית – חודשים אוקטובר-דצמבר – ל-267.1 מיליון פאונד.

הכנסות יצרנית הנעלים הבריטית ברבעון החגים ירדו ב-12% ל-662.9 מיליון פאונד. החברה ייחסה את הירידות בעיקר לביצועים חלשים בארה"ב.

"בתקופה שבה הסביבה הצרכנית נותרה מאתגרת, אנו נוקטים בצעדים הנדרשים להמשך הצמיחה במותג האייקוני שלנו, ובהשקעה בחברה", אמר המנכ"ל קני ווילסון.

9:30 - ענקית הפרסום הצרפתית פובליסיס דיווחה על צמיחה של 5.7% בהכנסות הרבעון הרביעי, האנליסטים ציפו לעלייה של 4.2%. החברה הודיעה כי תשקיע 300 מיליון דולר בשלוש השנים הבאות בתחומי הבינה המלאכותית.

9:10 - נוקיה דיווחה על ירידה של 23% בהכנסות הרבעון הרביעי ל-5.71 מיליארד יורו – בין היתר לדבריה בשל ירידה בביקושים לציוד 5G בצפון אמריקה והאטה בפעילות בהודו.

שיעור הרווח הגולמי שודרג מעט ל-43.1%, ביחס ל-41.4% ברבעון המקביל. הרווח התפעולי של החברה מפינלנד נפל ל-846 מיליון יורו, לעומת 1.15 מיליארד יורו במקביל, אך גבוה מציפיות האנליסטים שעמדו על 767.6 מיליון יורו.

במקביל לפרסום הדוח הודיעה נוקיה כי לצד חלוקת הדיבידנד (13 יורו-סנט למניה), היא מוציאה תוכנית רכישה עצמית של 600 מיליון יורו, לתקופה של השנתיים הבאות.

"במבט קדימה, אנו מצפים שהסביבה המאתגרת של 2023 תימשך גם במחצית הראשונה של 2024, ובמיוחד ברבעון הראשון", אמר מנכ"ל החברה פקה לונדמרק (Pekka Lundmark).

"אנו כן מצפים לשיפור נוסף בשיעור הרווחיות הגולמית, ולאחר מכן, במחצית השנייה של השנה, נתחיל לראות את התוצאות החיוביות של תוכנית ההתייעלות שלנו", אמר עוד המנכ"ל.

8:10 - כתב כלכליסט תומר הדר: וולבו וג'ילי יצטרכו להפוך את פולסטאר לחברה פרטית כדי לשרוד את התחרות בענף הרכב החשמלי, כך מציינת חברת הברוקראז' ברנשטיין. אנליסט ברנשטיין דניאל רוקה ציין כי החברה שהונפקה בנאסד"ק ב-2022 "בדרך לשום מקום".

עוד הוסיף רוקה: "אנו אוהבים את החדשנות ואת האסטרטיה ואת הגישה, אנו אוהבים את המכוניות אך איננו סבורים שהחברה יכולה לעמוד ברשות עצמה". פולסטאר נסחרת בנאסד"ק בשווי של 4.5 מיליארד דולר, לאחר נפילה של יותר מ-60% במניה ב-12 החודשים האחרונים ונסיגה של 5% מתחילת השנה. וולבו וג'ילי מחזיקות ב 88% ממניות פולסטאר ו 93% מזכויות ההצבעה.

לפי פרסומים באירופה, בימים האחרונים בוצעו מספר שינויים בהנהלת פולסטאר, זאת לאחר שהיצרנית לא עמדה ביעדי המכירות של 2023 שעמדו על 60 אלף מכוניות. במסגרת זו הוחלפו מנהל המכירות העולמי וסמנכ"ל הכספים.

6:45 - עליות חזקות בבורסות של סין, לאחר צעדי תמיכה נוספים שפרסם הבנק המרכזי. מדד האנג סנג מטפס ב-1.4%, שנגחאי עולה ב-2%, ניקיי לעומת זאת יורד ב-0.1%.

זאת בהמשך לנעילה המעורבת אמש בוול סטריט (דאו ג'ונס ירד ב-0.3%, S&P 500 עלה ב-0.1% וננעל בשיא בפעם הרביעית ברציפות, נאסד"ק עלה ב-0.4%).

הבנק המרכזי של סין (People’s Bank of China) הודיע על הורדת דרישות מינימום הרזרבות של הבנקים, החל מ-6 בפברואר, על מנת להגדיל הנזילות בשווקים. ההפחתה תהיה בשיעור של 50 נקודות בסיס (0.50%) ולפי הודעת הבנק, היא תוסיף לשוק הון בסכום של טריליון יואן (139.8 מיליארד דולר).

ההודעה דוחפת את מניות האנרגיה והנדל"ן הסיניות בהונג קונג: אי.אן.אן אנרג'י מזנקת בכמעט 7% ופטרוצ'יינה מנתרת ב-5.2% בפסגת מדד האנג סנג, צ'יינה פטרול עולה ב-4.4%.

בנדל"ן בהונג קונג - לונגפור וצ'יינה ריסורסז לנד מתחזקות ב-4%. עלייה דומה נרשמת בענקית השבבים הסינית SMIC. בבנקים - בנק אוף צ'יינה מוביל את הסקטור עם עלייה של 1.7%.

מנגד, ירידות של 1.2% ביצרניות הרכב BYD ולי אוטו בעקבות הדוח המאכזב של טסלה. ובטוקיו - מניית חברת כוח האדם Recruit מאבדת 3.6% בתחתית מדד ניקיי; בולט לחיוב בנק ההשקעות נומורה עם עלייה חדה של 3%.

עדכונים מניו יורק:

טסלה ירדה ב-6% במסחר המאוחר לאחר דוחות מאכזבים. הכנסות החברה עלו ב-3% ברבעון הרביעי ל-25.2 מיליארד דולר, בשעה שציפיות האנליסטים עמדו על 25.6 מיליארד דולר.

הרווח הנקי עמד על ל-7.9 מיליארד דולר, לעומת 3.7 מיליארד דולר בשנה הקודמת, הרווח למניה עמד על 71 סנט למניה - 3 סנט מתחת לציפיות השוק.

טסלה הזהירה כי מספר כלי הרכב שתייצר ב-2024 "עשוי להיות נמוך באופן משמעותי מב-2023" בשל רצונה להתמקד בדור הבא של הרכב החשמלי שלה.

מניית IBM קפצה ב-8.2% במסחר המאוחר לאחר דוחות כספיים מפתיעים טובה, תחזית מעודדת, והדיווח על הכפלת הביקושים בעסקי הבינה המלאכותית שלה.

חברת המחשוב סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח נקי של 3.3 מיליארד דולר או 3.55 דולר למניה, לעומת 2.9 מיליארד דולר או 2.96 דולר למניה ברבעון המקביל. שיעור הרווח הגולמי עמד על 59.1%, הגבוה ביותר שרשמה החברה מאז 1999.

הרווח התפעולי המתואם עמד על 3.87 דולר למניה, האנליסטים ציפו ל-3.79 דולר. ההכנסות צמח ל-17.6 מיליארד דולר, לעומת 16.7 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הציפיות בשוק עמדו על 17.3 מיליארד דולר.

תזרים המזומנים החופשי בסיכום 2023 עמד על 11.2 מיליארד דולר, גבוה מהותית מתחזיות IBM המוקדמות ל-10.5 מיליארד דולר. החברה פרסמה תחזית לתזרים מזומנים של 12 מיליארד דולר בסיכום 2024 – האנליסטים מצפים ל-11 מיליארד דולר.

ההכנסות מתוכנה עלו ב-3% ל-7.51 מיליארד דולר, ההכנסות משירותי יעוץ גדלו ב-6% ל-5.05 מיליארד דולר, ההכנסות מתשתיות גדלו ב-3% ל-4.60 מיליארד דולר.