מטה חברת כרטיסי האשראי ישראכרט החדש בבני ברק. בסוף החודש יצטרכו בעלי המניות לבחור הין ההצעות של הראל ושל מנורה | צילום: אוראל כהן
מעלה את ההצעה: הראל מציעה לרכוש את ישראכרט ב-3.3 מיליארד שקל
החברה-האם של חברת הביטוח מציעה לרכוש את מלוא מניות חברת כרטיסי האשראי במחיר הגבוה ב-22% משווי השוק של ישראכרט; שיפור ההצעה של הראל השקעות הגיע לאחר שמנורה מבטחים החזקות, שמעוניינת ברכישת השליטה בישראכרט, שיפרה את הצעתה בשבוע שעבר
הקרב על רכישת ישראכרט נמשך. היום (א') שיפרה הראל השקעות בפעם השנייה את ההצעה שלה לרכישת חברת כרטיסי האשראי.
הראל השקעות, החברה-האם של הראל ביטוח, מציעה לבעלי המניות של ישראכרט לרכוש מהם את כל מניות החברה תמורת 3.3 מיליארד שקל לפחות. הראל השקעות מציעה תשלום של 15.8 שקל לכל מניה, שיוצמד למדד המחירים לצרכן עד להשלמת העסקה, בתוספת ריבית שנתית של 1.2% או 16.5 שקל למניה - לפי המחיר הגבוה מבין השניים במועד השלמת העסקה, כלומר השווי של ישראכרט יעמוד על לפחות 3.3 מיליארד שקל במסגרת העסקה המוצעת, שגבוה ב-22% מזה שלפיו החלה ישראכרט להיסחר הבוקר. מדובר בעלייה של 369 מיליון שקל בשווי המינימלי ביחס לשווי המינימלי הקודם שהציעה הראל השקעות. בנוסף לכך אם האינפלציה תהיה גבוהה מ-3.4% במהלך תשעת החודשים שהחלו באמצע דצמבר האחרון, המחיר שתשלם הראל יהיה אף גבוה יותר.
ההצעה המשופרת של הראל, שתעלה לאסיפת בעלי מניות בסוף החודש הנוכחי, מגיעה על רקע השיפור שביצעה בשבוע שעבר בהצעתה מנורה מבטחים החזקות, החברה-האם הציבורית של מנורה מבטחים ביטוח.
מנורה מבטחים החזקות מציעה לרכוש את השליטה (32%) בישראכרט לפי שווי של 3.5 מיליארד שקל. קודם לכן הציעה מנורה מבטחים החזקות לרכוש את השליטה לפי שווי של 3.2 מיליארד שקל, והצעתה הראשונית נקבה בשווי של 3.07 מיליארד שקל.
ההצעה הראשונה של הראל נקבה בשווי של 2.7 מיליארד שקל, ולאחר מכן היא הועלתה ל-2.9 מיליארד שקל - ההצעה הזו אושרה על ידי דירקטוריון ישראכרט.