עליות חדות בנעילה בוול סטריט לאחר הריבית: נאסד"ק זינק ב-1.6%

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס SS&P 500P 500 נאסד"ק 100

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בעליות שערים חדות לאחר החלטת הריבית של הפד. נאסד"ק זינק ב-1.6%, S&P 500 הוסיף לערכו 1.1%, ודאו ג'ונס טיפס ב-0.7%. בלטו במסחר היום: אסתי לאודר שצנחה ב-18.9% ו-AMD שקפצה ב-9.7% - שניהם אחרי הדוחות. עוד בלטו: אנבידיה שקפצה ב-3.8%, מיקרוסופט שעלתה ב-2.4%.

21:45 - נגיד הבנק המרכזי האמריקאי ג'רום פאוול אמר לאחר החלטת הריבית כי בפד "ממש לא שוקלים הורדת ריבית". הבנק הותיר את המדיניות שלו ללא שינוי, אך פאוול הדגיש כי אין בכך כדי למנוע חזרה להעלאות ריבית, אם יהיה בכך צורך: "הרעיון שיהיה קשה להעלות אותה לאחר הפסקה אחת או שתיים הוא פשוט לא נכון".

21:15 - העליות בוול סטריט מתחזקות בשעה זו: נאסד"ק מזנק ב-1.5%, S&P 500 מוסיף לערכו 1.1%, ודאו ג'ונס עולה ב-0.7%.

20:25 - תמונת המצב בוול סטריט לא משתנה מהותית לאחר פרסום החלטת הריבית של הפד, שתאמה את ציפיות האנליסטים.

הבנק המרכזי של ארה"ב הותיר את הריבית בשיעור של 5.5% והזכיר כי הוא ממשיך לעקוב אחר הנתונים הכלכליים ולשקול הקשחת מדיניות עתידית.

דאו ג'ונס מטפס ב-0.3%, S&P 500 עולה ב-0.5% ונאסד"ק מתחזק ב-0.7%.

19:55 - דקות לפני החלטת הריבית של הפד: דאו ג'ונס מטפס ב-0.3%, S&P 500 מתחזק ב-0.4% ונאסד"ק עולה ב-0.6%.

היורו נחלש ב-0.4% והצמד נסחר ב-1.053 דולר ליורו.

תשואת האג"ח האמריקאי לעשר שנים נחלשת בשבע נקודות בסיס ל-4.806%, תשואת האג"ח ל-30 שנה יורדת בחמש נקודות בסיס ל-4.974%.

18:20 - מניית פורד מטפסת ב-1% ברקע העלאת המלצה לתשואת יתר בברקליס, שהעלתה גם את ההמלצה למתחרה ג'נרל מוטורס. בברקליס כתבו כי שתי יצרניות הרכב נסחרות בשווי נמוך מבחינה היסטורית.

17:10 - העליות בוול סטריט מתגברות: דאו ג'ונס מטפס ב-0.6%, S&P 500 מוסיף לערכו 0.7% ונאסד"ק מתחזק ב-0.8%.

מחירי הנפט מטפסים ביותר מ-2% ברקע עלייה מתונה מהצפוי במלאי האמריקאי. עוד לפני פרסום הנתונים נסחרו מחירי הנפט במגמה חיובית.

הנפט מסוג WTI עולה ב-2.2% לרמה של 82.8 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מטפס ב-2.1% ונסחר תמורת 86.8 דולר לחבית.

15:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בעליות קלות לקראת החלטת הריבית של הפד הערב.

מדד דאו ג'ונס שומר על רמת הפתיחה, S&P 500 מטפס ב-0.2% ונאסד"ק עולה ב-0.3%.

WeWork צוללת ב-48.7% אחרי שהודיעה אמש על החלטתה להיכנס להליך פשיטת רגל.

אחרי הדוחות - אסתי לאודר צונחת ב-19.1%, CVS נחלשת ב-4.7%, מאץ' גרופ מאבדת 13.6%, קרפט היינץ מטפסת ב-2%, דופונט יורדת ב-4% ו-AMD מוסיפה לערכה 2.5%.

13:50 - לקראת פתיחת יום המסחר בוול סטריט, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.3%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.5% ועל S&P 500 יורדים ב-0.4%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות בסיס ל-4.90%.

13:40 - אסתי לאודר נופלת ב-15% בעקבות תחזית חלשה ועל אף העובדה שהציגה רווח מפתיע לטובה בדוחות הרבעון הפיסקאלי הראשון. חברת מוצרי הטיפוח מצפה לרשום ברבעון הנוכחי (פיסקאלי שני) רווח מתואם של 58-48 סנט למניה, מהותית מתחת ציפיות האנליסטים העומדות על 1.21 דולר למניה.

אסתי לאודר חתכה במקביל את התחזית לשנה הפיסקאלית כולה, לרווח מתואם של 2.42-2.17 דולר למניה, מול 3.75-3.50 דולר למניה בתחזית קודמת.

החברה סיימה את הרבעון הפיסקאלי הראשון עם רווח של 31 מיליון דולר או 9 סנט למניה, לעומת 489 מיליון דולר או 1.35 דולר למניה במקביל. הרווח המתואם עמד על 11 סנט למניה, בשעה שממוצע תחזיות האנליסטים עמד על הפסד מתואם של 21 סנט למניה. המכירות ירדו ב-10.5% ל-3.52 מיליארד דולר – במקרה זה מתחת לציפיות בשוק, ל-3.53 מיליארד דולר.

עוד בטרום לאחר הדוחות: חברת האנרגיה הירודה פירסט סולאר מטפסת ב-4%, חברת בתי הקזינו סיזר (Caesars Entertainme) מתחזקת ב-5%.

12:00 - אסטון מרטין נופלת ב-12% בלונדון לאחר הורדת תחזית מכירות של מכונית הספורט החדשה שלה, לצד דוחות כספיים מאכזבים. החברה עדכנה את יעד המכירות של דגם DB12 ל-6.700 יחידות בסיכום 2023, לאחר שבתחזית קודמת נקבה ביעד של 7,000 יחידות.

אסטון מרטין החלה לייצר את הדגם ברבעון הקודם ובהודעה הבוקר החברה הסבירה כי הורדת התחזית נובעת מבעיות בשלבי הייצור. את הרבעון שנחתם בספטמבר סיימה אסטון מרטין עם הפסד של 48.4 מיליון פאונד – ההכנסות הסתכמו ב-362.1 מיליון פאונד, כשבשוק ציפו ל-370 מיליון פאונד.

11:00 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-2.4%, האנג סנג עלה ב-1%, שנגחאי ירד ב-0.1%, האנג סנג עלה ב-0.1%.

10:40 - פתיחת נובמבר בבורסות אירופה: מדדי דאקס וקאק עולים ב-0.2%, פוטסי עולה ב-0.1%. קומרצבנק מטפס עולה ב-1.3% בפסגת מדד דאקס.

ענקית הפארמה גלקסו סמית' קליין מתחזקת בלונדון ב-2% לאחר העלאת תחזית. בין היורדות הבולטות בלונדון - רשת הסופרמרקטים אוקדו נחלשת ב-2.2%, משקיעת הנדל"ן SEGRO יורדת ב-2.8% בתחתית פוטסי.

10:10 - חברת הפארמה גלקסו סמית' קליין (GSK) העלתה את התחזית השנתית לעלייה של 17%-20% ברווח המתואם למניה, לעומת שיפור של 14%-17% בתחזית קודמת. ההכנסות צפויות לצמחו ב-12%-13%, בהשוואה לשיפור של 8%-10% בתחזית קודמת.

9:50 - מחירי הבתים בבריטניה עלו ב-0.9% באוקטובר בהשוואה לחודש שקדם לו – התחזיות היו לירידה של 0.4%. כך לפי נתוני חברת המשכנתאות Nationwide. המחיר הממוצע ליחידת דיור עמד באוקטובר על 259,423 פאונד, לעומת 259,808 פאונד בספטמבר. בהשוואה שנתית, לאוקטובר 2022 מחירי הבתים ירדו ב-3.3%, לאחר ירידה שנתית של 5.3% בספטמבר.

8:30 - טויוטה סיימה את הרבעון הפיסקאלי השני עם קפיצה ברווח הנקי ל-1.278 טריליון ין (8.43 מיליארד דולר). זאת בהשוואה ל-434.26 מיליארד ין ברבעון המקביל בשנה קודמת – כמעט פי שלושה.

שורת הרווח היתה גבוהה מציפיות האנליסטים, שעמדו על 912.325 מיליארד ין בלבד. המכירות הרבעוניות צמחו ב-24% ל-11.435 מיליארד ין. במקביל לפרסום הדוחות פרסמה טויוטה תחזית לרווח שנתי של 3.950 טריליון יש, סכום שישקף זינוק של 61% ביחס לשנה קודמת..

6:30 - מגמה חיובית בשוקי אסיה בפתיחת חודש נובמבר, בהמשך לעליות המתונות שנרשמו אמש בוול סטריט (דאו ג'ונס עלה ב-0.4%, נאסד"ק - 0.5% ו-S&P 500 התחזק ב-0.7%). מדד ניקיי מטפס ב-2%, קוספי עולה ב-1%, שנגחאי עולה ב-0.2% והאנג סנג עם עלייה קלה מאד של פחות מ-0.1%.

את מדד ניקיי מובילה מיצובישי אלקטריק שקופצת ב-13% בעקבות ההודעה על שינוי מבני שכולל הפרדה של חלק מהפעילות לחברת בת חדשה. עוד בולטות בטוקיו העליות החדות במניות הרכב: ניסאן מזנקת ב-5%, טויוטה מתחזקת ב-4.5%, מאזדה ב-4% והונדה ב-3%.

בבנקים של יפן: מיצובישי פייננשל עולה ב-2.4%, סומיטומו פייננשל ומיטסו פייננשל ב-2.2% וב-2% בהתאמה. בקצוות בהאנג סנג: קמעונאית הספורט לי נינג עולה ב-3.5% בפסגה, רשת המסעדות היידיליאו(Haidilao) נופלת ב-10% בתחתית.

מדד מנהלי הרכש בסין יורד מתחת ל-50 נקודות – הסף שמפריד בין התרחבות לנסיגה. המדד של Caixin למגזר הייצור הסיני עמד באוקטובר על 49.5 נקודות, לעומת 50.6 נקודות בספטמבר ובשעה שהתחזיות היו ל-50.8 נקודות.

עלייה חודשית ראשונה ביצוא של דרום קוריאה לאחר שנה של ירידות. היצוא מדרום קוריאה טיפס באוקטובר ב-5.1% ל-55.09 מיליארד דולר, לאחר ירידה של 4.4% בספטמבר.

עדכונים מוול סטריט: המשקיעים האמריקאים ממתינים להודעת הריבית של הפד הערב, בעיקר לתחזית של היו"ר ג'רום פאוול. החוזים על המדדים המובילים יורדים ב-0.2%.

מניית AMD ירדה ב-0.6% במסחר המאוחר לאחר שפרסמה תחזית שלא הלהיבה את המשקיעים. חברת השבבים מצפה לסיים את הרבעון הנוכחי (רביעי) עם הכנסות של 6.4-5.8 מיליארד דולר – ציפיות האנליסטים עומדות על 6.4 מיליארד דולר.

את הרבעון השלישי סיימה AMD עם הכנסות רווח נקי של 299 מיליון דולר או 18 סנט למניה, לעומת 66 מיליון דולר או 4 סנט למניה ברבעון המקביל.

הרווח המתואם עמד על 70 סנט למניה, האנליסטים ציפו ל-68 סנט למניה. ההכנסות צמחו ל-5.80 מיליארד דולר, לעומת 5.57 מיליארד דולר במקביל. הציפיות עמדו על 5.70 מיליארד דולר.

מאצ' נפלה ב-8% לאחר הדוחות, באופן ספציפי בשל הירידה במספר המשתמשים (Match Group). אפליקציית הדייטינג (טינדר ועוד) דיווחה על 15.7 מיליון משתמשים בתשלום, ירידה של 5% בהשוואה לרבעון המקביל.

החברה סיימה את הרבעון עם רווח נקי של 163.7 מיליון דולר או 57 דולר למניה, לעומת 128.7 מיליון דולר או 44 סנט למניה ברבעון המקביל – בשוק ציפו ל-53 סנט למניה. ההכנסות טיפסו ל-881.6 מיליון דולר, בהשוואה ל-809.5 מיליון דולר ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו להכנסות של 879.9 מיליון דולר.

מניית WeWork צללה ב-42% בעקבות הדיווחים על החלטתה להגיש בקשה לפשיטת רגל, לאחר שלא עמדה בתשלומים למחזיקי האג"ח שהיו מיועדים ל-2 באוקטובר - ובתום תקופת החסד שניתנה לה להגעה להסדר עם הנושים. היא מסרה היום כי מחזיקי האג"ח העניקו לה עוד שבוע לקיום מו"מ לפני פשיטת רגל.