וול סטריט: נאסד"ק ירד ב-1.2%, מחירי הזהב והנפט זינקו ברקע המלחמה

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס SS&P 500P 500 נאסד"ק 100

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב במגמה שלילית, על רקע המלחמה בעזה. דאו ג'ונס עלה ב-0.1%, אך S&P 500 ירד ב-0.5% ונאסד"ק נחלש ב-1.2%. עליות של יותר מ-2% נרשמו במניות האנרגיה, במקביל לזינוק שנרשם היום במחירי הנפט על רקע הלחימה. תשואות האג"ח נפלו, כאשר תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים ירדה ל-4.628% וקטעה 5 שבועות רצופים של עלייה בתשואות. בסיכום שבועי, דאו ג'ונס עלה ב-0.8%, S&P 500 התחזק ב-0.5% ונאסד"ק נחלש ב-0.2%. בלטו במסחר היום: טסלה שירדה ב-3%, אנבידיה נחלשה ב-3.2%, אקסון מוביל עלתה ב-3.1%.

21:45 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-5.8% (4.78 דולר) ונקבע על 87.7 דולר לחבית.

20:25 - הזהב זינק ב-3.1% (58.5 דולר) למחיר של 1,941.50 דולר לאונקיה, ובשבוע הטוב שלו מאז חודש מרץ - המריא ביותר מ-4%. ברקע, הירידה החדה בתשואות אג"ח ארה"ב ובוול סטריט בצל המלחמה בעזה - המשיקיעם פונים לחוף מבטחים בדמות המתכת היקרה. בסיכום שבועי, המתכת היקרה עלתה ב-5.2%.

19:40 - בורסות אירופה רשמו היום ירידות: מדד דאקס הגרמני נסוג ב-1.6%, פוטסי הבריטי נחתך ב-0.6% וקאק הצרפתי נחלש ב-1.4%.

17:50 - בורסות ניו יורק עברו למגמה מעורבת כשנאסד"ק רושם ירידה של 0.6%. דאו ג'ונס עדיין בפלוס, S&P 500 מחק את העליות.

16:30 - פתיחה חיובית בוול סטריט כשברקע ירידה חדה בתשואות האג"ח האמריקאיות לצד תוצאות שלושה מהבנקים הגדולים בארה"ב ברבעון השלישי, שעקפו את התחזיות בשוק.

מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.8%, S&P 500 מתחזק ב-0.5% ונאסד"ק מוסיף 0.1%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחתכת ב-10 נקודות בסיס ל-4.61%. הנפט האמריקאי והברנט מזנקים ב-4%, הזהב קופץ ב-2.2%.

אחרי הדוחות - הבנקים ג'יי.פי מורגן, וולס פארגו וסיטיגרופ קופצים סביב 3.5%-4.5%. מנהלת הנכסים הגדולה בעולם בלאקרוק נחתכת ב-1.7%, ענקית ביטוחי הבריאות יונייטד הלת' מתחזקת ב-3%.

אחרי אישור הרגולטור הבריטי והשלמת עסקת הרכישה - מיקרוסופט ואקטיוויז'ן רושמות תנועות קלות.

16:10 - ג'יימי דיימון, מנכ"ל הבנק הגדול בארה"ב ג'יי.פי מורגן מזהיר כי "העולם נמצא במצב המסוכן ביותר מזה עשורים", לאור המלחמה בין ישראל לחמאס שעשויה להסלים לחזיתות נוספות, והמלחמה בין רוסיה לאוקראינה.

המלחמות הללו "עשויות להשפיע באופן נרחב מאד על סקטורי האנרגיה והמזון, המסחר הגלובלי ועל היחסים הגיאופוליטיים", אמר לאחר פרסום דוחות הרבעון השלישי, בהם הציג הבנק תוצאות שעקפו את תחזיות האנליסטים בשוק (ראו עדכון קודם).

14:00 - ג'יי.פי מורגן עקף את תחזיות האנליסטים בשוק ברבעון השלישי. הבנק הכניס סכומים גדולים מהצפוי מהריבית על ההפקדות, בעוד הוצאות האשראי היו נמוכות מהתחזיות.

הרווח הנקי זינק ב-35% ל-13.15 מיליארד דולר, עמד על 4.33 דולר למניה לעומת צפי ל-3.89 דולר למניה. ההכנסות עמדו על 40.69 מיליארד דולר מול התחזיות ל-39.63 מיליארד דולר.

בנק וולס פארגו אף הוא עקף את צפי השוק בתוצאותיו ברבעון החולף. הרווח הנקי עמד על 1.48 דולר למניה מול צפי השוק ל-1.24 דולר למניה. ההכנסות עמדו על 20.86 מיליארד דולר מול צפי השוק ל-20.11 מיליארד דולר.

13:40 - החוזים על מדדי המניות בוול סטריט רושמים ירידות בעד 0.6%, בעוד תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים צונחת ב-9 נקודות בסיס לשיעור של 4.619%.

הנפט מזנק כמעט ב-4% (האמריקאי על 86 דולר לחבית והברנט על 89 דולר לחבית) לאחר שארה"ב הגבירה את הסנקציות שלה על הייצוא הרוסי. הזהב בדרך לשבוע הטוב שלו מזה 7 חודשים (קופץ השבוע סביב 3% והיום ב-1%) ושב למחיר של 1,900 דולר לאונקיה.

כל זה לאחר נתוני האינפלציה שפורסמו אמש בארה"ב - מדד המחירים בספטמבר נותר ללא שינוי על 3.7%, אך מעט מעל הצפי ל-3.6%.

כמו כן היום לפני הפתיחה יתפרסמו דוחות הרבעון השלישי של שלושה מהבנקים הגדולים בארה"ב - ג'יי.פי מורגן, וולס פארגו וסיטיגרופ.

מנהלת הנכסים הגדולה בעולם בלאקרוק פרסמה את תוצאותיה ורשמה ברבעון השלישי הכנסות של 4.52 מיליארד דולר, מתחת לתחזיות ל-4.61 מיליארד דולר, אך הרווח עמד על 10.91 דולר למניה מעל לצפי ל-8.55 דולר למניה. הרווח הנקי טיפס ב-13%. מניית בלאקרוק יורדת בטרום ב-1%.

עוד לאחר הדוחות, ענקית ביטוחי הבריאות יונייטד הלת' עולה בטרום ב-1% אחרי דוחות טובים מהתחזיות, הן ברווח הנקי והן בהכנסות.

11:40 - המסחר בבורסות באירופה מתנהל במגמה מעורבת - פוטסי בלונדון עולה ב-0.1%, דאקס בפרנקפורט וקאק בפריז מטפסים ב-0.4%. באסיה: האנג סנג ננעל במינוס 2.3%, שנגחאי וטוקיו איבדו 0.6%.

רשות התחרות הבריטית (CMA) נתנה היום אור ירוק להצעת הרכישה של מיקרוסופט את מפתחת משחקי המחשב אקטיוויז'ן בליזארד תמורת 69 מיליארד דולר, והסירה בכך את המכשול הגדול האחרון בפני העסקה. הרשות הודיעה כי העסקה לא תכלול את זכויות היוצרים של משחקי הענן. ה-CMA היא הרגולטור האחרון שמנע את מימוש העסקה, וכעת מיקרוסופט צפויה להשלימה.

שיעור האינפלציה בצרפת עמד על 4.9% בספטמבר, בשיעור שנתי, בדומה לנתון באוגוסט. בחישוב חודשי עלה המדד ב-0.5%, לעומת 1% באוגוסט. מחירי המזון ירדו ב-0.3%. בספרד, שיעור האינפלציה השנתי עלה זה החודש השלישי ברציפות - ועמד על 3.5% בספטמבר לעומת 2.6% באוגוסט.

08:00 - בבורסות באסיה נרשמות בשעה זו ירידות שערים. מדד האנג סנג נחלש ב-2.1%, מדד ניקיי מאבד 0.6% והבורסה בשנגחאי יורדת בשיעור דומה. אתמול נרשמה נעילה שלילית בוול סטריט: נאסד"ק ו-S&P 500 איבדו 0.5%, דאו ג'ונס ירד ב-0.6%. מניית ענקית הסחר המקוון הסינית JD.Com מאבדת 12% בבורסה בהונג קונג - לאחר שספגה סדרה של הורדות דירוג ומחירי יעד.

סין פרסמה היום שורת נתוני מאקרו: מדד המחירים לצרכן נותר ללא שינוי בספטמבר - האנליסטים צפו עלייה של 0.2%. עוד דיווחה על ירידה של 2.5% במדד המחירים ליצרן - ממוצע ציפיות האנליסטים היה ירידה של 2.4%. עוד פורסם כי היצוא, במונחים דולריים, ירד ב-6.2% בספטמבר, בשיעור שנתי, האנליסטים צפו ירידה של 7.6%. היבוא נפל גם כן ב-6.2%, בשיעור שנתי - מעל מעל התחזיות שהיו לירידה של 6%. היצוא מסין רשם ירידות, בשיעור שנתי, מאז מאי. הפעם האחרונה שבה נרשמה עלייה ביבוא היתה בספטמבר 2022.

כלכלת סינגפור צמחה ב-0.7% ברבעון השלישי, בחישוב שנתי - מעל הציפיות. עוד במדינה: הבנק המרכזי הותיר את הריבית במדינה ללא שינוי, בפעם השנייה ברציפות. אינפלציית הליבה במדינה עמדה על 3.4% באוגוסט, כאשר הציפייה בבנק המרכזי היא לירידה ל-2.5%-3% בדצמבר.

שיעור האינפלציה בהודו עמד על 5.02% בספטמבר, בחישוב שנתי - שפל של שלושה חודשים, ומתחת לממוצע תחזיות האנליסטים שעמד על 5.5%.