נעילה ירוקה בבורסה בהובלת מניות הבנקים; אלקטרה עלתה ב-3%, דוראל קפצה ב-13%

דיווח שוטף מהבורסה בת"א ברקע למלחמה בדרום: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

15:50 - הבורסה בתל אביב נעלה את יומו הראשון של השבוע בעליות חזקות, בהובלת מניות הבנקים והבנייה.

מדד הדגל ת"א 35 הוסיף לערכו 1.2%, ת"א 125 התחזק ב-1.3%, ת"א בנקים קפץ ב-2.7% ות"א בנייה רשם עלייה של 2.5%.

הבנק הבינלאומי הוביל את המגמה בענף וקפץ ב-3.5%, מזרחי טפחות טיפס ב-3.4%, דיסקונט עלה ב-3%, פועלים התחזק ב-2.9% ולאומי עלה ב-2%.

במניות הבנייה - דוניץ עלתה ב-4.4%, אפריקה מגורים התחזקה ב-4%, ישראל קנדה וקבוצת אשטרום טיפסו ב-2.8%.

דוראל זינקה ב-13% אחרי שהודיעה על השקעה צפויה של 400 מיליון דולר בחברה הבת שלה, מצד קבוצה בינלאומית.

אלקטרה הוסיפה לערכה 3.1% ברקע הדיווח בכלכליסט על כך שמגדל מקיימת משא ומתן להשקעה של 250 מיליון שקל באלקטרה מגורים.

ריטיילורס קפצה ב-5.6% לאחר שדיווחה שהיא מנהלת משא ומתן לרכישת השליטה בחברות שמפעילות 12 חנויות של המותג נייקי בצרפת.

גרופ 107 נסקה ב-88.2% אחרי שדיווחה בסוף השבוע שמור השקעות הגדילה את אחזקותיה בגרופ 107.

טקטונה המריאה ב-59.2% במחזור גבוה יחסית, בהמשך לשלושה ימים של עליות חדות שרשמה אחרי שהודיעה שקיבלה מרשות שוק ההון רישיון למתן שירות בנכס פיננסי מורחב, לרבות מטבע וירטואלי.

13:30 - אלקטרה מתחזקת ב-3% ומובילה את מדד הדגל ת"א 35, טבע נחלשת ב-0.3% בתחתית המדד.

12:45 - ת"א בנייה מנתר ב-1.7%, אפריקה מגורים וצמח המרמן מטפסות ב-3.5% כ"א בפסגת המדד, דניה סיבוס שעולה ב-1.6% מרכזת את המחזור הגבוה בסקטור, 3.5 מיליון שקל.

12:00 - דוראל מרכזת מחזור גבוה של כמעט 5.6 מיליון שקל. המחזור היומי הממוצע במניה עמד בשלושת החודשים האחרונים על 2.36 מיליון שקל.

11:30 - מדד ת"א נפט-גז מתחזק ב-1.9%, נאוייטס ותמר פטרוליום עולות ב-2.2%, ישראמקו וניומד עולות ב-2%, קבוצת דלק ב-1.8%, אנרג'יאן ב-1.6%, רציו ב-1.5%.

10:30 - העליות מתחזקות, ת"א 35 על פלוס 0.7%, ת"א בנקים עולה ב-0.8% - מזרחי טפחות מתחזק ב-1.3%, דיסקונט ובינלאומי עולים ב-1.2%, לאומי ב-0.9%, פועלים ב-0.3%.

10:00 - המסחר נפתח: המדדים ת"א 35 ות"א 125 עולים ב-0.3%, עלייה של 0.5% נרשמת במדד הבנקים. ארביטראז' חיובי דוחף את קמטק ב-2.3% ואת טאואר ב-2% בפסגת ת"א 35.

אלקטרה מתחזקת ב-1.1% - כלכליסט דיווח שמגדל במגעים מתקדמים להשקעה של 250 מיליון שקל בחברה הבת אלקטרה מגורים, לפי שווי של מיליארד שקל. ארביטראז' חיובי דוחף את קמטק ב-2.5% ואת טאואר ב-2% בפסגת ת"א 35.

דוראל מזנקת ב-6% בפסגת ת"א 90 ו-125 בעקבות מזכר כוונות עם קבוצה בינ"ל להשקעה של 400 מיליון דולר בחברה הבת האמריקאית של דוראל.

9:40 - תוצאות אידומו: הכנסות מפתחת טכנולוגיית הווידאו בהתאמה אישית לעסקים עמדו ב-2023 על 16.8 מיליון דולר, בהשוואה ל-14.1 מיליון דולר ב-2022, צמיחה של 19%; ההפסד התפעולי ירד ב-34% ל-6.4 מיליון דולר, ההפסד הנקי קוצץ ל-6.8 מיליון דולר, לעומת הפסד של 13.5 מיליון דולר ב-2022.

ההכנסות השנתיות המתחדשות (ARR) עמדו על 19.4 מיליון דולר, לעומת 17 מיליון דולר בסוף 2022 - עלייה של 14%. צבר ההזמנות גדל ב-43% ועמד בסוף 2023 על 20.1 מיליון דולר.

עוד פרסמו דוחות: דליה אנרגיה, ספאנטק, באפ טכנולוגיות, תפרון, דסק"ש, אלמוגים, פוםמוום אברות ובית וגג.

9:15 - תוצאות אופל בלאנס: ההכנסות משירותים פיננסיים ברבעון הרביעי עמדו על 19.8 מיליון שקל, לעומת 25.1 מיליון שקל ברבעון המקביל, ירידה של 21%. הרווח הנקי עמד על 6.3 מיליון שקל, לעומת 7.8 מיליון שקל במקביל. תיק הלקוחות נכון לסוף 2023 נחתך ל-333 מיליון שקל, לעומת 463 מיליון שקל בסוף 2022, קיצוץ של 28%.

9:10 - פרשן כלכליסט אורי טל טנא, ענייני מדדים: המועד הקובע לעדכון הרכב המדדים יהיה ב-11 באפריל, כשהמועד הקובע לצורך שיעור החזקות הציבור הנדרש לשייכות למדדים יהיה ב-31 במרץ - העדכון עצמו יצא לפועל ב-2 במאי.

פתאל תיכנס כמעט בוודאות למדד ת"א - המניה מדורגת כעת 24 מבחינת התאמה למדד, כשעל מנת להיכנס נדרש דירוג של עד 30. ערך השוק של המניה גבוה בכ- 20% מערך השוק של המניה המדורגת 31. לכן אם לא תהיה קריסה במחיר המניה היא תיכנס למדד.

מניית שופרסל מדורגת כעת 31, ועליה לטפס שלב נוסף כדי להיכנס לת"א 35. כאמור, הפער בינה לבין פתאל עומד על כמעט 7%, ולכן סיכויי הכניסה שלה נמוכים. שופרסל תיכנס למדד גם אם לא תדורג 30 ומעלה אם שתי מניות שנכללות כעת בת"א 35 ידורגו 40 ומטה.

מניית שיכון ובינוי מדורגת 43 והיא צפויה לצאת מהמדד. כדי להישאר במדד עליה לעלות לדירוג ה-39 לפחות, וגם לא להיות המניה הקטנה ביותר במדד מבחינת ערך השוק. מניית אשטרום קבוצה מדורגת כעת 38, ואם כך יישאר תמשיך להיות חלק ממדד. היא תצא ממנו אם תרד שני מקומות בדורוג, או שמניית שופרסל תטפס למקום ה 30 (דבר שיגרור שתי מניות שיצאו מהמדד). בתרחיש כזה, אשטרום קבוצה יכולה בכל זאת להישאר במדד אם תעקף בשווי השוק את אלה שמדורגות מעליה, או.פי.סי או אלקטרה.

כמו כן, אם נכסים ובניין תמכור מניות גב ים, או שגב ים תבצע הנפקת מניות, כך ששיעור החזקות הציבור בגב ים יהיה 20% לפחות בסוף חודש מרץ, המנייה תכנס למדדי ת"א-90 ות"א 125. מניה נוספת שתכנס למדדים אלו בוודאות היא ישרוטל, שבעל השליטה בה מכר מניות כדי לאפשר את כניסתה.

מניות נוספות ייכנסו לת"א 90 אם ערך השוק הקובע שלהן ידורג 80 לפחות מבין המניות שעונות על תנאיי המדד ולא נכללות במדד ת"א 35. נכון לסוף השבוע ערך השוק שהיה מאפשר כניסה עמד על 1.44 מיליארד שקל. מניית דלתא מותגים עומדת בתנאי זה, ואם לא תחול ירידה במחיר המניה היא תיכנס למדד.

יש כעת 5 מניות שערך השוק שלהן נע בין 1.28 ל-1.42 מיליארד שקל, ואם תחול עלייה במחיר שלהן בחודש הקרוב הן יתמודדו על כניסה לת"א 90 ו-125. המניות הן: תורפז, מבטח שמיר, אלעל, מיטב השקעות ופמס.

מדד ת"א 125 מכיל כעת 126 מניות, ולכן תצא ממנו מניה אחת יותר מכמות המניות שתכנס למדד. מניית ערד תצא ממנו בוודאות. נותרו 7 מניות שערך השוק שלהן נע בין 1.06 ל-1.17 מיליארד שקל, וחלק מהן יצאו מהמדד. המניות בסיכון ליציאה מהמדד הן: אלטשולר שחם פנסיה, זפירוס, מלם תים, בז"א, הכשרת היישוב, מניבים ריט וגילת. בסבירות רבה לפחות 3 מהן יצאו מהמדד".

8:50 - דוראל מדווחת על השקעה מהותית בחברה הבת האמריקאית: החברה הבת חתמה על מזכר הבנות לא מחייב עם קבוצה בינלאומית (המנהלת השקעות עבור חברות פנסיה), לפיו הקבוצה תזרים 400 מיליון דולר לחברה הבת של דוראל ותקבל בתמורה בין 30% ל-49% מהמניות.

7:50 - תוצאות וואן טכנולוגיות: ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכמו ב-1 מיליארד שקל, לעומת 851 מיליון שקל ברבעון המקביל, צמיחה של 18%. הרווח התפעולי עלה ב-12% ל-70 מיליון שקל, שיעור הרווחיות התפעולית ירד ל-7%, מול 7.3% במקביל. הרווח הנקי עמד על 49 מיליון שקל, לעומת 44 מיליון שקל במקביל.

בסיכום 2023: ההכנסות הסתכמו ב-3.7 מיליארד שקל, לעומת 3.2 מיליארד שקל ב-2022, צמיחה של 15%. הרווח התפעולי עלה ב-12% ל-264 מיליון שקל. שיעור הרווחיות התפעולית השנתי השנתית עמד על 7.2%, לעומת 7.4% ב-2022. הרווח הנקי עמד על 182 מיליון שקל, לעומת 163 מיליון שקל ב-2022.

7:10 - כלכליסט מדווח: מגדל מנהלת מגעים מתקדמים להשקעה באלקטרה מגורים, זרוע ייזום הנדל"ן בישראל של אלקטרה שבשליטת קבוצת אלקו. מגדל ביטוח צפויה להזרים לחברה כ־250 מיליון שקל לפי שווי של כמיליארד שקל, תמורת 19% ממניות אלקטרה מגורים.

7:00 - בורסת ת"א נכנסת לשבוע מסחר חדש, בהמשך לנתוני האינפלציה שפורסמו בשישי – מדד המחירים של פברואר רשם עלייה חודשית של 0.4%, בהתאם לתחזיות – האינפלציה השנתית ירדה קלות ל-2.5%, מול מדד שנתי של 2.6% בינואר.

על הפרק בשווקים העולמיים, ובמידה רבה גם אצלנו, החלטת הפד ביום רביעי. הבנק האמריקאי לא יודיע על הורדת ריבית ותשומת הלב תופנה למסיבת העיתונאים של היו"ר ג'רום פאוול.

פאוול צפוי להציג למשקיעים תגובה ראשונה של הבנק לנתוני האינפלציה שפורסמו בארה"ב בשבוע שעבר, ועשוי לספק מידע נוסף על מתווה הורדות הריבית בהמשך השנה.

ובזווית הזו יש לנו בכל מקרה חדשות משמחות – לנוכח המעבר המוקדם בארה"ב לשעון קיץ, ההחלטה "תוקדם" אצלינו לשעה 20:00, מסיבת העיתונאים תחל ב-20:30.

חוזרים לשוק המקומי: עונת הדוחות נכנסת הבוקר למחצית השנייה שלה, שתהיה כמקובל עמוסה עוד יותר מהמחצית הראשונות - במוקד השבוע דוחות לאומי שיצאו ביום שלישי.

עוד בין המדווחות השבוע: בשני מימון ישיר ותדיראן גרופ; בשלישי פז נפט; ברביעי ביג, ישראכרט ואנרג'יאן; בחמישי עזריאלי, אלטשולר שחם, מגדל ביטוח ומספנות ישראל.

ברקע למסחר, הירידות שנרשמו בשישי בוול סטריט, מדד נאסד"ק ירד ב-1%, דאו ג'ונס ירד ב-0.5%, S&P 500 ירד ב-0.7%. אלה פערי הארביטראז' שנפתחו בדואליות הבכירות של הבורסה: חיובי – טאואר וקמטק 2.3%, נובה 1%, טבע, אורמת ואנלייט 0.5%, סאפיינס 0.7%; שלילי – איי.סי.אל 0.5%, נייס 0.1%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים טיפסה בחמישי-שישי ב-10 נקודות בסיס עד ל-4.30%. תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים עומדת בפתיחת השבוע על 4.27%.

ובוול סטריט, מעבר להחלטת הפד: עניין גדול בהנפקת רדיט שתצא לדרך ביום רביעי בערב - לפי דיווחים החברה מכוונת להנפקה לפי שווי של 6.5 מיליארד דולר, כשטווח המחיר למניה הוצב בתשקיף על בין 31 ל-34 דולר. המניה תחל להיסחר בחמישי בערב בבורסה של ניו יורק (NYSE), תחת סימול RDDT.

ענייני דוחות - חברת נייקי במוקד, תפרסם את התוצאות הכספיות שלה ביום חמישי לאחר הנעילה - כך גם חברת השילוחים פדקס. מיקרון מן הסתם תרכז עניין (תפרסם תוצאות ברביעי בערב), כמעט כמו כל חברה היום בסקטור השבבים.

עוד בשווקים העולמיים: ביום שלישי החלטת ריבית ביפן, מסקרנת מאד – סבירות להעלאת ריבית מרמה שלילית של 0.1%- לרמה אפסית; יום לאחר מכן, ברביעי, הבורסה של טוקיו תהיה סגורה בשל חופשת האביב. בשישי יצא מדד המחירים ביפן לחודש פברואר.

מעניין גם בבריטניה: ביום רביעי יצאו בממלכה נתוני האינפלציה של פברואר - לפי התחזיות מדד המחירים יעמוד על 3.6% בקצב שנתי, לעומת עלייה שנתית של 4% בינואר. ביום חמישי תגיע התגובה של הבנק המרכזי הבריטי (BOE), שיפרסם את החלטת הריבית. זו עומדת כעת על 5.25%, והיא כנראה תישאר ברמה הזו.