בורסת נאסד"ק | צילום: בלומברג
תנועות קלות בנעילה בוול סטריט; אלפבית זינקה ב-5.6%, בואינג - ב-8.8%
הפד העלה את הריבית ב-25 נקודות בסיס, בדומה לתחזיות, מ-5.25% ל-5.5% - הרמה הגבוהה מ-2001; דאו ג'ונס עלה ב-0.2% - יום ירוק 13 ברציפות - נאסד"ק ירד ב-0.1%. אלפבית הכתה את תחזיות השוק; עוד אחרי הדוחות - מיקרוסופט איבדה 3.8%; פולקסווגן תשקיע 700 מיליון דולר ביצרנית הרכב החשמלי הסינית אקספנג, שהגיבה בקפיצה של 26.7%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - תנועות קלות בוול סטריט אחרי החלטת הריבית: דאו ג'ונס עלה ב-0.2% - יום ירוק 13 ברציפות, רצף העליות הארוך ביותר מאז 1987. מדד נאסד"ק איבד 0.1%.
21:45 - מדדי המניות בבורסות ניו יורק מתחילות להגיב בחיוב להחלטת הריבית ולדברים שנושא פאוול במסיבת העיתונאים. לדבריו, בהחלטה הבאה בספטמבר הסיכויים כי הבנק יחליט להעלות את הריבית שווים להחלטה לעצור.
מדד דאו ג'ונס מתחזק ב-0.4% אחרי שנסחר רוב היום ברמת הפתיחה, בעוד נאסד"ק מחק את הירידות. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחתכת ב-5 נקודות בסיס ל-3.863%.
21:05 - הפד העלה את הריבית ב-25 נקודות בסיס, מ-5.25% ל-5.50% - רמתה הגבוהה ביותר מאז תחילת 2021 ובהתאם לתחזיות המוקדמות של הכלכלנים.
19:50 - בורסות אירופה ננעלו באדום: מדד דאקס הגרמני נחתך ב-0.5%, פוטסי הבריטי נסוג ב-0.2% וקאק הצרפתי נחלש ב-1.4%. יצרנית מנועי הסילון רולס רויס נסקה ב-21.2% בלונדון אחרי שהקפיצה את תחזית הרווח (התפעולי) שלה.
17:55 - מניית יצרנית הרכבים החשמליים הסינית אקספנג ממריאה ב-28%. פולקסווגן תשקיע 700 מיליון דולר בחברה הסינית (שמתחרה בטסלה וב-NIO הסינית) במטרה לייצר יחדיו שני דגמי רכב חשמלי. פולקסווגן תחזיק ב-5% ממניות אקספנג.
16:30 - פתיחת מסחר מעורבת בוול סטריט לקראת החלטת הריבית הערב בארה"ב: נאסד"ק נסוג ב-0.4%, S&P 500 נחלש ב-0.2% ודאו ג'ונס מטפס 13 ימים ברצף, עולה ב-0.1%.
לאחר הדוחות - אלפבית מזנקת ב-5%, מיקרוסופט נחלשת ב-4%, סנאפ נופלת ב-19%, בואינג קופצת ב-5%. הבנק האזורי פאקווסט נוסק ב-30% בעקבות ההודעה על מכירתו לבנק אוף קליפורניה.
14:50 - מניית בואינג עולה בטרום ב-3.7% אחרי שיצרנית המטוסים עקפה את תחזיות האנליסטים בתוצאותיה לרבעון השני, בשל הביקוש הגובר לטיסות.
עם זאת החברה רשמה הפסד נקי של 149 מיליון דולר או 25 סנט למניה לעומת רווח נקי של 160 מיליון דולר או 32 סנט למניה ברבעון המקביל.
ההפסד המתואם עמד על 82 סנט למניה לעומת תחזיות האנליסטים בשוק להפסד גדול יותר של 88 סנט למניה. ההכנסות עמדו על 19.75 מיליארד דולר מעל צפי השוק ל-18.45 מיליארד דולר.
14:10 - קוקה קולה מדווחת על צמיחה של 6% במכירות ל-12 מיליארד דולר, האנליסטים ציפו ל-11.7 מיליארד דולר. הרווח המתואם למניה עמד על 78 סנט – 6 סנט מעל התחזיות. החברה העלתה את התחזית השנתית למכירות האורגניות לצמיחה של בין 8% ל-9%.
14:00 - ענקית שירותי התקשורת AT&T דיווחה על רווח נקי של 4.5 מיליארד דולר או 61 סנט למניה ברבעון השני, לעומת 4.2 מיליארד דולר או 57 סנט למניה ברבעון המקביל - האנליסטים ציפו לרווח של 50 סנט למניה. ה-EBITDA המתואם עמד על 11.1 מיליארד דולר, לעומת 10.3 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הציפיות עמדו על 10.7 מיליארד דולר. ההכנסות הרבעוניות הסתכמו ב-29.9 מיליארד דולר, בהשוואה ל-29.6 מיליארד דולר במקביל - בשוק ציפו ל-30 מיליארד דולר.
13:40 - החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.2%, לאחר 12 ימי עליות; החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.2% ועל נאסד"ק יורידם ב-0.3%.
13:10 - צ'ק פוינט סיימה את הרבעון השני של 2023 עם הכנסות של 589 מיליון דולר, שהיו באמצע טווח התחזיות ומשקפות עלייה של 3%-4% מול הרבעון המקביל והרבעון הקודם.
12:35 - מניית פאקווסט בנקורפ טסה ב-35% בטרום (PacWest Bancorp ובשמו המלא Pacific Western Bancorp ), לאחר שהודיע כי יימכר לבנק אוף קליפורניה (Banc of California) בעסקת מניות. כל בעל מניות בפאקווסט יקבל 0.6569 מניית בנק אוף קליפורניה, מחיר שמעמיד את שווי מניית פאקווסט בעסקה על 9.60 דולר, מול מחיר שוק של 7.67 דולר בנעילה אתמול.
12:30 - החל שלב הטרום מסחר בוול סטריט: אלפבית מזנקת ב-7%, מיקרוסופט יורדת ב-3.7% (ראו עדכון מהבוקר). מטא צפויה לפרסם את הדוחות הערב לאחר הנעילה. עוד פרסמו תוצאות:
סנאפ צוללת ב-18.5% בטרום לאחר תחזית מאכזבת ועל אף סיכום רבעוני שעלה על ציפיות השוק. החברה האם של סנאפצ'ט מצפה להציג ברבעון השלישי הכנסות של 1.13-1.07 מיליארד דולר, זאת בשעה שציפיות האנליסטים עומדות על 1.13 מיליארד דולר.
את הרבעון השני סיימה סנאפ עם הפסד של 377 מיליון דולר או של 24 סנט למניה, לעומת הפסד של 442 מיליון דולר או של 26 סנט למניה ברבעון המקביל. ההכנסות ירדו ל-1.07 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.11 מיליארד דולר ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו להפסד של 25 סנט למניה ולהכנסות של 1.05 מיליארד דולר.
טקסס אינסטרומנטס יורדת ב-3.5% בטרום לאחר פרסום תחזית מאכזבת, לצד תוצאות שעלו על ציפיות השוק. חברת השבבים מעריכה כי תרשום ברבעון השלישי רווח של 1.92-1.89 – ציפיות האנליסטים עומדות על 1.91 דולר למניה. תחזית ההכנסות עומדת על 4.74-4.36 מיליארד דולר – גם כאן מתחחת לציפיות בשוק שעומדות על 4.59 מיליארד דולר.
את הרבעון השני סיימה טקסס אינסטרומנטס עם רווח נקי של 1.72 מיליארד דולר או של 1.87 דולר למניה, לעומת 2.29 מיליארד דולר או 2.45 דולר למניה ברבעון המקביל. ההכנסות ירדו ל-4.53 מיליארד דולר, לעומת 5.21 מיליארד דולר במקביל. האנליסטים ציפו לרווח של 1.76 דולר למניה ולהכנסות של 4.37 מיליארד דולר.
ויזה נחלשת ב-0.3% בטרום: החברה סיימה את הרבעון הפיסקאלי השלישי עם עלייה של 9% בהיקף התשלומים בפלטפורמה. ההכנסות ברבעון גדלו ל-8.12 מיליארד דולר, לעומת 7.28 מיליארד דולר ברבעון המקביל, האנליסטים ציפו ל-8.06 מיליארד דולר.
הרווח הנקי עמד על 4.2 מיליארד דולר או 2 דולר למניה, לעומת 3.4 מיליארד דולר או 1.60 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.16 דולר למניה, 5 סנט מעל הציפיות בשוק.
12:20 - הירידות באירופה מתחזקות. מדד דאקס יורד ב-0.5%, קאק יורד ב-1.3% (מניית LVMH בתחתית עם מינוס 4%, ראו עדכון מוקדם), פוטסי יורד ב-0.3%.
11:40 - דויטשה בנק דיווח על רווח נקי של 763 מיליון יורו ברבעון השני, לעומת 1.047 מיליארד יורו ברבעון המקביל בשנה קודמת – נפילה של 27. מניית דויטשה בנק נחלשת ב-1.5% בפרנקפורט.
הבנק ייחס את הירידה ברווח לגידול בהוצאות. ההוצאות שאינן מריבית עמדו ברבעון על 5.6 מיליארד יורו, עלייה של 15% בהשוואה למקביל. במסגרת זו רשם הבנק הוצאות משפטיות של 395 מיליון יורו והוצאה על שינויים מבניים בסכום של 260 מיליון יורו.
הכנסות חטיבת התאגידים וחטיבת הבנקאות הפרטית גדלו ב-25% וב-11% בהתאמה בהשוואה לרבעון המקביל. מנגד, ההכנסות בחטיבות בנקאות ההשקעות וניהול הנכסים ירדו ב-11% וב-6% בהתאמה.
11:20 - בנעילה באסיה-פסיפיק: ניקיי סגר ביציבות, האנג סנג ושנגחאי ירדו ב-0.3%, קוספי ירד ב-1.7%, בורסת סידני עלתה ב-0.9%.
10:45 - בפתיחת המסחר באירופה: דאקס יורד ב-0.2%, פוטסי יציב, קאק יורד בכ-1%; לואי ויטון מאבדת כ-4% בפריז לאחר הדוחות, בעיקר בשל ההאטה החדה במכירות מותגי הקבוצה בארה"ב.
רולס רויס דוהרת עם קפיצה של 22% במעלה מדד פוטסי לאחר העלאת תחזית; בבנקים בלונדון: לוידס נופל ב-4% לאחר הדוחות, נאטווסט יורד ב-3% לאחר התפטרות המנכ"לית.
10:30 - רולס רויס מפתיעה תחזית מסחררת: החברה מודיעה כי היא צפויה להציג בדוחות המחצית רווח תפעולי של 680 מיליון פאונד – כפול מציפיות האנליסטים העומדות על 328 מיליון פאונד. יצרנית המנועים הסילונים מבריטניה העלתה את התחזית השנתית לרווח תפעולי של בין 1.2 ל-1.4 מיליארד יורו, לעומת תחזית קודמת של בין 800 מיליון למיליארד יורו.
10:20 - לוידס מדווח על רווח לפני מס של 1.6 מיליארד פאונד בחודשים אפריל-יוני, בהשוואה ל-2.3 מיליארד פאונד בתקופה המקבילה בשנה שעברה – נפילה של 29%. האנליסטים ציפו שהבנק ירשום רווח של 1.7 מיליארד פאונד. לוידס הוא הבנק הגדול בבריטניה בתחום המשכנתאות.
10:00 - פומה דיווחה על ירידה ברווח בסיכום הרבעון השני, לדבריה בשל עלייה בהוצאות והשפעות שליליות של שערי חליפין. החברה רשמה ברבעון רווח נקי של 55 מיליון יורו, לעומת 84.3 מיליון יורו ברבעון המקביל. הכנסות פומה בתקופה גדלו ב-5.9% ל-2.12 מיליארד יורו.
שיעור הרווחיות הגולמית ירד ל-44.8%, לעומת 46.5% ברבעון המקביל. ההוצאות התפעוליות עלו ב-6% בהשוואה למקביל והסתכמו ב-843.4 מיליון יורו. הרווח התפעולי נפל ב-21% ל-115.3 מיליון יורו.
9:50 - ענקית הפארמה הבריטית גלקסו סמית' קליין (GSK) דיווחה על רווח נקי של 1.62 מיליארד פאונד ברבעון השני, לעומת 706 מיליון פאונד ברבעון המקביל. הציפיות בשוק עמדו על 1.41 מיליארד פאונד.
המכירות ברבעון טיפסו ל-7.18 מיליארד פאונד, לעומת 6.93 מיליארד פאונד במקביל – האנליסטים ציפו ל-6.77 מיליארד פאונד. הרווח התפעולי המתואם עמד על 2.17 מיליארד פאונד, מול 2.01 מיליארד פאונד במקביל.
החברה העלתה את התחזית השנתית לצמיחה של 8%-10% במכירות, לעומת 6%-8% בתחזית קודמת. העלייה ברווח התפעולי המתואם צפויה לעמוד על בין 11% ל-13%, לעומת 10%-12% בתחזית קודמת.
9:40 - סטלנטיס דיווחה על צמיחה של 12% בהכנסת ל-98.37 מיליארד יורו במחצית הראשונה של 2023. הרווח המתואם גדל ב-11% ל-14.13 מיליארד יורו. הרווחיות התפעולית גדלה ל-14.4%, לעומת
8:10 - אחת המנהלות הבכירות ביותר בשוק הבריטי נאלצת לעזוב את תפקידה. אליסון רוז מנכ"לית נאטווסט (Natwest) - מהבנקים הגדולים במדינה - הודיעה על התפטרותה, בתום כהונה של 5 שנים.
ההחלטה של רוז התקבלה לאחר לחץ ציבורי, כולל ביקורת של פוליטיקאים בכירים, בשל טענות כי חשפה בשיחה עם BBC מידע על חשבונותיו של נייג'ל פרג' (Nigel Farag), חבר פרלמנט לשעבר, ויו"ר מפלגת העצמאות הבריטית הימנית, שהוביל את המאבק בעד הברקזיט.
רוז טוענת כי לא חשפה מידע פיננסי על החשבונות אך התשובות שלה יצרו רושם לא נכון ושטעתה בכך שענתה על השאלות. פרג' טוען במסגרת הפרשה כי חשבונו נסגר בשל דעותיו הפוליטיות והוא קורא לחקיקה שתמנע קבלת החלטות בנקאיות המושפעות מעמדות פוליטיות.
7:00 - מגמה מעורבת בבורסות באסיה, לאחר ערב חיובי בוול סטריט: מדד ניקיי נסחר ביציבות, האנג סנג יורד ב-0.7%, שנגחאי יורד ב-0.3% וקוספי יורד ב-0.4%.
בוול סטריט ממתינים היום להחלטת הריבית של הפד - לפי התחזיות הבנק המרכזי של ארה"ב יעלה את הריבית ב-25 נקודות בסיס ל-5.50%. מדד דאו ג'ונס עלה אמש ב-0.1%, סגירה חיובית 12 ברציפות, נאסד"ק התחזק ב-0.6% ו-S&P 500 עלה ב-0.3%.
מניות הרכב היפניות נסחרות במינוס: טויוטה יורדת ב-1.3%, ניסאן נחלשת ב-1.8%, מאזדה ב-2.3%, מיצובישי מוטורס ב-2.5%. חברת הנדל"ן הסינית קאנטרי גארדן נופלת ביותר מ-7% בתחתית מדד האנג סנג.
מדד ASX של הבורסה בסידני עולה ב-0.9% לאחר פרסום נתוני אינפלציה מעודדים באוסטרליה: מדד המחירים עלה ב-0.8% ברבעון השני בהשוואה לראשון, וב-6% בחישוב שנתי (לעומת 7% שנתי ברבעון הראשון). התחזיות עמדו על עלייה רבעונית של 1% ועלייה שנתית של 6.2%.
בניו יורק: מיקרוסופט ירדה ב-3.8% במסחר המאוחר לאחר שלא סיפקה תחזית מלהיבה לשנה הקרובה, ועל אף העובדה שהדוחות הכספיים עלו על ציפיות השוק.
החברה סיימה את הרבעון הפיסקאלי הרביעי עם רווח נקי של 20.1 מיליארד דולר או 2.69 דולר למניה, לעומת 16.7 מיליארד דולר או 2.23 דולר למניה ברבעון המקביל.
האנליסטים ציפו לרווח נמוך יותר של 2.55 דולר למניה. ההכנסות צמחו ל-56.2 מיליארד דולר, בהשוואה ל-51.9 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הציפיות עמדו על 55.5 מיליארד דולר. ההכנסות מפעילות הענן (בעיקר Azure) טיפסו ב-27%, בדומה לתחזיות.
ההכנסות ברבעון גדלו ל-8.12 מיליארד דולר, לעומת 7.28 מיליארד דולר ברבעון המקביל, האנליסטים ציפו ל-8.06 מיליארד דולר. הרווח הנקי עמד על 4.2 מיליארד דולר או 2 דולר למניה, לעומת 3.4 מיליארד דולר או 1.60 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.16 דולר למניה, 5 סנט מעל הציפיות בשוק.
אלפבית קפצה ב-6% במסחר המאוחר. החברה רשמה ברבעון השני רווח נקי של 18.4 מיליארד דולר או 1.44 דולר למניה, בהשוואה ל-18 מיליארד דולר או 1.21 דולר למניה ברבעון המקביל – האנליסטים ציפו לרווח של 1.34 דולר למניה.
ההכנסות גדלו ל-74.6 מיליארד דולר, בהשוואה ל-69.7 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וגם כאן מעל הציפיות שעמדו על 72.85 מיליארד דולר. ההכנסות מפרסום שודרגו ל-58.14 מיליארד דולר, מול 56.3 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הציפיות עמדו על 57.45 מיליארד דולר.