נעילה מעורבת בוול סטריט; צים צנחה ב-13.7%

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

22:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב במגמה מעורבת: דאו ג'ונס עלה ב-0.1% ביום שלישי של עליות, נאסד"ק ירד ב-0.5%, ואילו S&P 500 נחלש ב-0.2% ונסוג מהפעם ה-17 שבה הוא שבר שיאים השנה. בלטה במסחר: מניית חברת צים הישראלית שצנחה ב-13.7% לאחר שעברה להפסד גדול ברבעון הרביעי ופספסה את ציפיות השוק. עוד בלטה מניית טסלה שירדה ב-4.5% לאחר שוולס פרגו הוריד המלצה על המניה לתשואת חסר וקיצץ בחדות את מחיר היעד של המניה.

21:35 - מחיר הנפט מסוג WTI עלה היום ב-2.8% (2.16 דולר) ונקבע על רמה של 79.72 דולר לחבית, לאחר שרשם ירידות בארבעת ימי המסחר האחרונים. העלייה נרשמה לאחר פרסום נתונים שהצביעו על הירידה הראשונה במלאי הזהב השחור בארה"ב זה שבעה שבועות.

20:50 - מחיר הזהב עלה היום, אחרי שאתמול נחלש ברקע נתוני האינפלציה בארה"ב. החוזים על הזהב טיפסו היום ב-0.6% ומחיר המתכת היקרה נקבע ברמה של 2,178.2 דולר לאונקיה.

20:10 - הבורסות באירופה נעלו את היום במגמה חיובית מתונה. מדד קאק בבורסת פריז טיפס ב-0.6%, פוטסי עלה ב-0.3% ודאקס בפרנקפורט עלה ב-0.1%.

18:00 - מלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב רשם בשבוע החולף ירידה מפתיעה.

מנהל המידע של מחלקת האנרגיה האמריקאית (EIA) הודיע שמלאי הנפט ירד ב-1.5 מיליון חביות בשבוע שעבר, זאת בעוד בשוק ציפו לעלייה של 900 אלף חביות.

מדד דאו ג'ונס מתחזק בשעה זו ב-0.4%, בעוד מדד S&P 500 נסוג ב-0.1% ומדד נאסד"ק נחלש ב-0.5%.

מחיר הנפט מסוג WTI קופץ ב-1.9% ל-79.1 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-1.8% ונסחר תמורת 83.4 דולר לחבית.

15:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את יום המסחר בתנועות קלות אחרי הנעילה החיובית שרשמו אמש.

מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.2%, נאסד"ק נחלש ב-0.3% ומדד S&P 500 שומר על יציבות.

מניית חברת הספנות צים צונחת ב-12.8% ברקע מעבר להפסד ברבעון הרביעי של 2023.

אנבידיה נחלשת ב-1.9% לאחר קפיצה של יותר מ-7% שהציגה אתמול, טסלה יורדת ב-2% ברקע הורדת המלצה ומחיר יעד בוולס פארגו.

קרניבל מטפסת ב-2.2% ברקע המלצת קנייה מצד בנק ההשקעות גולדמן זאקס.

14:00 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק ללא תנועה. הנפט WTI עולה ב-1.5% ל-78.7 דולר לחבית.

13:30 - צים מאבדת 4% בטרום בניו יורק לאחר הדוחות. חברת התובלה הימית רשמה ברבעון הרביעי הפסד של 147 מיליון דולר, לעומת רווח של 417 מיליון דולר ברבעון המקביל לפני שנה.

ההפסד המתואם עמד על 1.23 דולר למניה, האנליסטים ציפו להפסד גדול יותר, של 129 דולר למניה. מספר המכולות שנשאו הספינות של צים ברבעון ירד ב-4.6% ל-786 אלף.

החברה רשמה ברבעון הפסד תפעולי של 54 מיליון דולר, בהשוואה לרווח תפעולי של 585 מיליון דולר ברבעון המקביל. ה-EBITDA המתואם עמד על 190 מיליון דולר, ירידה של 80% בהשוואה לרבעון המקביל.

ההכנסות בתקופה הסתכמו ב-1.21 מיליארד דולר, ירידה של 45% בהשוואה לרבעון המקביל – במקרה זה מתחת לציפיות האנליסטים, שעמדו על 1.28 מיליארד דולר.

13:00 - דולר טרי נופלת ב-8% בטרום לאחר הדוחות. קמעונאית המחירים המוזלים עברה ברבעון הפיסקאלי הרביעי להפסד של 1.71 מיליארד דולר או של 7.85 דולר למניה, לעומת רווח נקי של 452.2 מיליון דולר או של 2.04 דולר למניה ברבעון המקביל.

בשורה המתואמת רשמה החברה רווח של 2.55 דולר למניה, האנליסטים ציפו ל-2.66 דולר למניה. ההכנסות גדלו ב-11.9% ל-8.64 מיליארד דולר, הציפיות עמדו על 8.67 מיליארד דולר.

12:10 - עדכוני אנליסטים: בוולס פארגו מורידים המלצה על טסלה מ'תשואת שוק' ל'תשואת יתר', וחותכים את מחיר היעד מ-200 ל-120 דולר. טסלה ננעלה אתמול במחיר של 177.54 דולר. טסלה יורדת ב-1.7% בטרום.

בגולדמן זאקס מתחילים לסקר את חברות ספנות הנופש קרניבל ורויאל קיריביאן עם המלצת קנייה, במחיר יעד של 20 דולר לקרניבל (מול מחיר שוק של ‏16.24 דולר) ושל 162 דולר לרויאל קריביאן (מול מחיר שוק של ‏129.74 דולר). המניות עולות ב-1.5% וב-0.9% בהתאמה בטרום.

12:00 - אינטל יורדת ב-1.2% בטרום לאחר שבבלומברג דיווחו כי הפנטגון מבטל עסקת שבבים עם החברה ב-2.5 מיליארד דולר.

11:00 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.3%, האנג סנג ירד ב-0.1%, שנגחאי ירד ב-0.4%, קוספי עלה ב-0.4%.

10:40 - בפתיחת יום המסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.2%, קאק עולה ב-0.1%, פוטסי ללא תנועה מהותית. החוזים על המדדים בוול סטריט שומרים על יציבות.

קמעונאית האופנה אונליין זלאנדו (Zalando) קופצת ב-17% בפנקפורט לאחר תחזית מעודדת ותוכנית רכישה עצמית חדשה.

זלאנדו פרסמה תחזית לרווח תפעולי של בין 380 ל-450 מיליון יורו בסיכום 2024, לעומת 350 מיליון יורו ב-2023. עוד הודיעה על תוכנית רכישה עצמית של 100 מיליון יורו. התוכנית תיפתח ב-13 במרץ ותסתיים ב-26 ביולי.

מניית BNP Paribas עולה בכמעט 3% בפסגת מדד קאק - לאחר שהבנק הגדול בצרפת הודיע כי ירחיב את תוכנית צמצום העלויות שלו ב-400 מיליון יורו. הקיצוץ שהחל ב-2022 ואמור להסתיים ב-2025 יוגדל לנוכח ההודעה ל-2.7 מיליארד יורו.

10:15 - נתוני מעודדים מבריטניה: הכלכלה המקומית התרחבה ב-0.2% בינואר (חישוב חודשי), בהתאם לתחזיות ולאחר נסיגה של 0.1% בדצמבר. לשיפור תרמה בעיקר צמיחה של 0.2% בענף השירותים ושל 1.1% בתשתיות. מדובר בפתיחה חיובית של הרבעון הראשון, לאחר נסיגה בתוצר ברבעונים השלישי והרביעי.

7:30 - קוינבייס יוצאת להנפקת חוב המיר למניות, לאחר דהירה של 60% במניה בחודש האחרון. בורסת הקריפטו הודיעה אמש לאחר המסחר כי תגייס מיליארד דולר באמצעות אג"ח להמרה.

החברה העדיפה גיוס באג"ח המיר על פניו גיוס הון בהנפקת מניות, שלרוב גורר ירידה חדה במחיר המניה. ההודעה עדיין הובילה לירידה של 1% במניית קוניבייס במסחר המאוחר.

6:30 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה, לאחר ערב של עליות חזקות בוול סטריט, בהובלת סקטור הטכנולוגיה (נאסד"ק עלה ב-1.5%, S&P 500 עלה ב-1.1% ודאו ג'ונס עלה ב-0.6%). מדדי ניקיי ושנגחאי יורדים ב-0.3%, האנג סנג עולה ב-0.3%, קוספי עולה ב-0.4%.

חברת השירותים הפיננסיים קרדיט סייסון (Credit Saison), מנפיקת כרטיסי האשראי השלישית בגודלה ביפן, מאבדת 4.6% בתחתית מדד ניקיי. יצרנית הרכיבים האלקטרונים פורוקאווה (Furukawa Electric) עולה ב-2.5% בראש המדד.

ענקית התובלה הימית מיפן קיי ליין (K Line - בשמה המלא Kawasaki Kisen Kaisha) יורדת ב-3.3% - המתחרה Mitsui O.S.K. Lines נחלשת ב-2.4%.

בפסגת האנג סנג: ענקית האלומיניום צ'יינה הונגקיאו (China Hongqiao), השנייה בגודלה בעולם בסקטור, מתחזקת ב-4.3%. עלייה דומה נרשמת ביצרנית המכוניות לי אוטו (Li Auto). קמעונאית אופנת ומוצרי הספורט לי נינג (Li Ning) יורדת ב-4% בתחתית המדד.