וול סטריט | צילום: AP
דאו ג'ונס הוביל את העליות בוול סטריט; הנפט נחתך ב-3.8%, הזהב מעל ל-2,000 דולר
נייקי, גולדמן זאקס ומקדונלד'ס דחפו לעלייה של 1.6% בדאו ג'ונס; נאסד"ק ו-S&P 500 הוסיפו 1.2%; הזהב עלה ל-2,005 דולר לאונקיה, ה-WTI ירד ל-82.3 דולר לחבית; SPI Asset Management: "נראה שישראל ניגשת למצב בעזה בזהירות וזה מרגיע את חששות משקיעי הנפט"
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
22:00 - יום המסחר הראשון השבוע בוול סטריט ננעל בעליות שערים בהובלת דאו ג'ונס שהוסיף 1.6% לערכו, ליום הטוב ביותר שלו מאז ראשית חודש יוני. בכך נשבר רצף של 58 ימי מסחר בהם לא רשם מדד זה עלייה של 1% ומעלה. המניות של נייקי עם עלייה של 3.9%, גולדמן זאקס (3.8%) ומקדונלד'ס (1.7%) סייעו למגמה החיובית בדאו ג'ונס. נאסד"ק ו-S&P 500 הוסיפו 1.2%.
עתה ממתינים המשקיעים להודעת הריבית בארה"ב שתתקבל ביום רביעי ב-20:00 (שעון ישראל), ולדוחות אפל שיתפרסמו ביום חמישי לאחר תום המסחר בוול סטריט.
20:45 - הנפט מסוג WTI ננעל בירידה של 3.8% לרמה של 82.3 דולר לחבית - הנמוכה זה שלושה שבועות. הרקע: הקלה בחששות לפיהם המלחמה בישראל תביא לשיבושי אספקה. מוקדם יותר ננעל הזהב בעלייה של 0.4% לרמה של 2,005.6 דולר לאונקיה - שיא מאז ה-21 ביולי.
20:40 - העליות בוול סטריט מתחזקות, כשמדד דאו ג'ונס מטפס ב-1.7% בהובלת וריזון שמתחזקת ב-3.9%, נייקי שעולה ב-3.8% כמו גם גולדמן זאקס. מקדונלדס מוסיפה 2.2% אחרי הדוחות.
19:00 - נעילה חיובית בבורסות אירופה: מדד דאקס הגרמני טיפס ב-0.2%, פוטסי הבריטי התחזק ב-0.5% וקאק הצרפתי הוסיף 0.4%.
16:55 - מחירי הנפט ממשיכים לרדת - ה-WTI האמריקאי נחתך ב-3% לסביבות 83 דולר לחבית, הברנט יורד ב-2.5% לסביבות 88 דולר לחבית.
15:30 - פתיחה חיובית בניו יורק: מדד דאו ג'ונס מטפס בפתח שבוע המסחר ב-0.8% כמו גם נאסד"ק, ו-S&P 500 מוסיף 0.7%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים קופצת ב-6 נקודות בסיס ל-4.90%. מקדונלדס עולה ב-1% אחרי הדוחות.
הזהב מתחזק ב-0.7% למחיר של 2,011 דולר לאונקיה (מוקדם יותר זינק ל-2,016.70 דולר לאונקיה ולשיא נוסף ממאי). הנפט האמריקאי WTI נחתך ב-2% לשווי של 83.86 דולר לחבית.
14:45 - המלחמה לא עוצרת את פאלו אלטו: לקראת השלמת הרכישות של דיג וטאלון. המשא ומתן על הרכישות אותן חשף כלכליסט נמשך אף בימי המלחמה, ובימים הקרובים צפויה ענקית הסייבר האמריקאית להודיע על השלמת הרכישות של שתי החברות בסכום כולל של כמיליארד דולר. מניית פאלו אלטו עולה בטרום ב-1%.
13:50 - לקראת פתיחת שבוע הפד בוול סטריט, החוזים על דאו ג'ונס ועל S&P 500 עולים ב-0.6%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.7%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נקודות בסיס ל-4.89%.
המשקיעים ממתינים לשבוע עמוס באירועים - בראשם הודעת הריבית ברביעי בערב ודוחות אפל בחמישי בערב.
מזכירים - בשל העובדה שישראל עברה לשעון חורף ובארה"ב עדיין שעון קיץ, המסחר בוול סטריט ייפתח בשעה 15:30 שלנו ויינעל בשעה 22:00. ארה"ב תעבור לשעון חורף בשבוע הבא ובהתאם נשוב לשעות הפעילות המוכרות.
13:20 - צ'ק פוינט יורדת ב-0.5% לאחר הדוחות. חברת הסייבר הישראלית סיימה את הרבעון השלישי עם רווח נקי של 205 מיליון דולר או 1.75 דולר למניה, לעומת 184 מיליון דולר או 1.47 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.07 דולר למניה, ציפיות האנליסטים עמדו על 2.02 דולר למניה. ההכנסות גדלו ב-3.2% ל-596.3 מיליון דולר, הציפיות עמדו על 591.8 מיליון דולר.
13:10 - מקדונלד'ס מתחזקת ב-2.8% בטרום המסחר בניו יורק אחרי שהציגה צמיחה של 14% ברווחי הרבעון השלישי ועקפה את תחזיות האנליסטים.
עליות מחירים הקפיצו את תוצאות החברה בארה"ב, ובסך הכל סיכמה ענקית המזון המהיר את הרבעון עם הכנסות של 6.7 מיליארד דולר ורווח מתואם של 3.19 דולר למניה. זאת בעוד אנליסטים בשוק צפו לה הכנסות של 6.6 מיליארד דולר ורווח של שלושה דולר למניה.
המכירות בחנויות הזהות - סניפים שהיו פעילים הן ברבעון השלישי והן ברבעון המקביל אשתקד - קפצו ב-8.8% ועקפו את תחזיות השוק לצמיחה של 7.8%. המכירות בחנויות הזהות בארה"ב צמחו ב-8.1% הודות לעליות מחירים שביצעה החברה.
12:00 - גרמניה נמנעת ממיתון – וגם המיתון הטכני שנרשם לה במחצית הראשונה בוטל בדיעבד. כלכלת גרמניה התכווצה ב-0.1% ברבעון השלישי (בהשוואה לרבעון שקדם לו), נתון מעט טוב יותר מהתחזיות שציפו לנסיגה של 0.2%.
במקביל עודכנו נתוני התוצר לרבעון השני, לפלוס 0.1%, מול צמיחה אפסית בנתון המקורי. בכך נמנעה מכניסה למיתון טכני של שני רבעונים שליליים ברציפות.
נתוני הרבעון הראשון עודכנו לרמה אפסית, מול ירידה של 0.1% בנתון המקורי – כך שלפי הנתונים המעודכנים גם הדיווחים המקוריים על מיתון במחצית הראשונה התבררו כלא נכונים
11:10 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.7%, האנג סנג עלה ב-0.7%, שנגחאי עלה ב-0.5% וקוספי עלה ב-0.4%.
10:40 - מגמה חיובית בבורסות אירופה בפתיחת שבוע המסחר. מדדי דאקס וקאק עולים ב-0.5% ופוטסי עולה ב-0.8% - מניית HSBC עולה ב-0.8% לאחר הדוחות.
מניית ענקית הפרסום WPP מתחזקת בכמעט 3% בראש מדד פוטסי - המתרה הצרפתית פובליסיס עולה ב-1% בפריז.
סימנס אנרג'י קופצת ב-9% בפסגת מדד דאקס לאחר שקנצלר גרמניה אולף שולץ אמר בסוף השבוע כי מדובר בחברה "חשובה מאד" ושר הכלכלה הכריז כי הממשלה מנהלת עם אנשיה "שיחות אינטנסיביות".
חברת תחנות הכוח שנקלעה לקשיים בשל משבר בחטיבת הרוח שלה - הגדולה בעולם בתחום - הפתיעה ביום חמישי כשדיווחה כי היא מנהלת מגעים עם הבנקים על סיוע פיננסי וכי הגישה לממשלה בקשה לאישור בטחונות.
החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.4% ועל נאסד"ק עולים ב-0.7%; בנפט - הברנט יורד ב-1.3% ל-89.3 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1.5% ל-84.2 דולר לחבית.
10:00 - בנק ההשקעות הבריטי HSBC מסכם את הרבעון של יולי-ספטמבר עם רווח של 5.62 מיליארד דולר, כמעט פי שלושה מהרווח ברבעון המקביל, שעמד על 2 מיליארד דולר.
הרווח לפני מס קפץ ל-7.71 מיליארד דולר, לעומת 3.23 מיליארד דולר במקביל. לצד העלייה החדה, הנתון פספס את ציפיות האנליסטים, לרווח לפני מס של 8.1 מיליארד דולר. הרווח לאחר מס עמד על 6.26 מיליארד דולר, לעומת 2.66 מיליארד דולר במקביל, קפיצה של 235%.
הכנסות הבנק הגדול באירופה (שעיקר פעילותו באסיה) צמחו ברבעון ל-40% ביחס למקביל, לסכום של 16.2 מיליארד דולר – ההכנסות מריבית טיפסו ל-9.25 מיליארד דולר, לעומת 8.01 מיליארד דולר במקביל.
ההכנסות שאינן מריבית קפצו ב-97% ל-6.9 מיליארד דולר, בעיקר בזכות מכירת עסקי הבנקאות הקמעונאית של הקבוצה בצרפת. במקביל לפרסום הדוח הודיע HSBC על תוכנית רכישה עצמית חדשה בהיקף של 3 מיליארד דולר.
6:30 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה בפתיחת שבוע המסחר: מדד ניקיי ב-1.2%, האנג סנג יורד ב-0.3%, קוספי עולה ב-0.5% ושנגחאי עולה ב-0.2%.
נסיגה במחירי הנפט: הברנט יורד ב-1.3% ל-89.3 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1.5% ל-84.2 דולר לחבית. הירידה עשויה להיות קשורה לכניסה הקרקעית החלקית והזהירה של ישראל לעזה. "נראה שישראל ניגשת למצב בזהירות, וזה מרגיע את החששות של משקיעי הנפט, שמעריכים עתה שהתסריט הגרוע ביותר לא יתממש", אמר סטפן אינס (Stephen Innes), שותף ב-SPI Asset Management.
תשואת אג"ח יפן ל-10 שנים טיפסה מוקדם יותר עד ל-0.893% והתקרבה לרמת 0.895% שנרשמה ב-26 באוקטובר ושסימנה שיא של 11 שנה. הבנק המרכזי של יפן שמתכנס היום לקראת הודעת הריבית מחר, הרחיב בחודש יולי את רצועת התשואה האפשרית בסדרת האג"ח ל-10 שנים לטווח של 1% לכל צד.
יצרנית המזון ניסהין סיפון (Nisshin Seifun) קופצת ב-13% בפסגת מדד ניקיי לאחר דוחות חיוביים והעלת תחזית שנתית - לדבריה על רקע עלייה בביקושים לחלק ממוצרי הליבה.
ספקית הגז הבינ"ל אוסקה גז קופצת ב-9.5% (Osaka Gas) לאחר הדוחות - בצד השלילי של המדווחות יצרנית המכוניות המסחריות הינו מוטורס (Hino Motors) צונחת ב-19.7% בתחתית המדד היפני.
חברת הפארמה הסינית האנסו מזנקת ב-7.7% בפסגת מדד האנג סנג (Hansoh Pharmaceutical), לצד יצרנית העדשות האופטיות סאני אופטיקל שמתחזקת ב-6.4%. ספקית האנרגיה (ירוקה ומבוססת גז) ENN Energy מאבדת 6.3% בתחתית המדד.
בשעה מוקדמת זו, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.3%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.5% ועל S&P 500 עולים ב-0.3% תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות בסיס ל-4.88%.