נעילה אדומה בוול סטריט לאחר דברי פאוול: נאסד"ק ירד ב-2.2%, אלפבית נפלה ב-7.3%

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - נעילה אדומה בוול סטריט ברקע הודעת הריבית ודברי פאוול (ראו עדכונים קודמים). נאסד"ק איבד 2.2%, מדד S&P 500 ירד ב-1.6%, ודאו ג'ונס נחלש ב-0.8%.

22:20 - הירידות בוול סטריט מתחזקות, לאחר שיו"ר הפד ג'רום פאוול אמר במסיבת העיתונאים שלאחר החלטת הריבית כי "לא סביר שהבנק המרכזי יתחיל בהורדת הריבית במרץ". דאו ג'ונס יורד ב-0.6%, נאסד"ק - ב-1.8% ומדד S&P 500 נחלש ב-1.3%.

מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-2.5% ל-75.8 דולר לחבית. בסיכום חודשי עלה מחיר הנוזל השחור ב-5.9%. ינואר היה החודש הראשון מאז ספטמבר שאותו סגר הנפט בעלייה.

21:00 - בהתאם לתחזיות: הפד הותיר הותיר הריבית ללא שינוי, ברמה של 5.50%. בהודעה שפרסם מאותת הבנק המרכזי כי הוא עדיין לא בשלב שבו הוא מוכן להורדות ריבית.

20:55 - דקות לפני החלטת הריבית בארה"ב:

מדד דאו ג'ונס מתנהל ביציבות, S&P 500 נחלש ב-0.7% ונאסד"ק מאבד 1.2% מערכו.

תשואת האג"ח הממשלתיות בארה"ב לעשר שנים יורדות בתשע נקודות בסיס ל-3.963%, תשואות האגרת ל-30 שנה יורדות בשבע נקודות בסיס ל-4.21%.

היורו מטפס ב-0.1% מול הדולר וצמד המטבעות נסחר ברמה של 1.085 דולר ליורו. מחיר הזהב מתחזק ב-0.7% והמתכת היקרה נסחרת תמורת 2,065 דולר לאונקיה.

הנפט מסוג WTI נופל ב-2.8% לרמה של 75.6 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט יורד ב-1.4% ל-81.7 דולר לחבית.

19:50 - הבורסות באירופה נעלו את היום במגמה שלילית - מדד דאקס בבורסת פרנקפורט נחלש ב-0.4%, קאק בפריז נסוג ב-0.3% ופוטסי הלונדוני ירד ב-0.5%.

17:45 - מחירי הנפט מגבירים את הירידות לאחר פרסום עלייה מפתיעה במלאי האמריקאי.

מנהל המידע במחלקת האנרגיה האמריקאית (EIA) הודיע שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב עלה ב-1.2 מיליון חביות בשבוע החולף. זאת בעוד אנליסטים בשוק ציפו לירידה של 217 אלף חביות.

הנפט מסוג WTI יורד ב-2.3% ונסחר תמורת 76 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נחלש ב-1.3% לרמה של 81.8 דולר לחבית. לפני פרסום הנתונים של ה-EIA נסחרו שני סוגי הנפט תמורת 76.6 דולר ו-82 דולר לחבית, הנתאמה.

הירידות בוול סטריט מתגברות - מדד נאסד"ק מאבד 1.5% מערכו, S&P 500 נחלש ב-0.9% ודאו ג'ונס שומר על מגמה חיובית אך מצמצם אותה ל-0.1% בלבד.

16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בתנועות מעורבות, כשהמשקיעים עוקבים אחר פרסומי הדוחות הכספיים וממתינים להחלטת הריבית של הפד הערב.

מדד דאו ג'ונס מתחזק ב-0.2%, S&P 500 נסוג ב-0.4% ונאסד"ק יורד ב-0.8%.

אחרי פרסומי הדוחות - אלפאבית מוחקת 5.6%, מיקרוסופט מוסיפה לערכה 1.1%, AMD מאבדת 5.2%, בואינג מתחזקת ב-3.2%, סטארבאקס עולה ב-3.8%.

15:50 - בואינג מטפסת ב-1.8% בטרום המסחר לאחר שיצרנית המטוסים האמריקאית צמצמה את ההפסד ברבעון הרביעי של 2023.

מנכ"ל בואינג אמר כי "זה לא הזמן" לפרסום יעדים פיננסיים, כשברקע החברה עדיין מתמודדת עם ההשלכות של הדלת שהתנתקה ממטוס בואינג 737 מקס בתחילת החודש במהלך טיסה של אלסקה איירליינס.

החברה הציגה בסיכום הרבעון הפסד של 30 מיליון דולר או 4 סנט למניה, הפסד קטן משמעותית לעומת ההפסד של 663 מיליון דולר שרשמה ברבעון המקביל ב-2022. ההפסד המתואם עמד על 47 סנט למניה, תוצאה טובה יותר מצפי האנליסטים שהיה להפסד של 78 סנט למניה.

גם בשורת ההכנסות עלתה בואינג על ציפיות השוק ורשמה 22.02 מיליארד דולר - האנליסטים צפו לה הכנסות בגובה 21.1 מיליארד דולר.

מנכ"ל בואינג דייב קלהון, שנכנס לתפקיד לפני ארבע שנים לאחר שתי התרסקויות קטלניות של מטוסי החברה, כתב בהודעה לעובדים "למרות שבדרך כלל בתקופה זו של השנה אנו מפרסמים את היעדים הפיננסיים והתפעוליים שלנו, כעת לא הזמן לכך".

קלהון הוסיף כי "פשוט נתמקד בכל מטוס, תוך עשיית כל שביכולתנו כדי לשרת את הלקוחות שלנו, לעקוב אחר הוראות הרגולטור ולהבטיח את הרמה הגבוהה ביותר של בטיחות ואיכות בכל מה שאנו עושים. בסופו של דבר, זה מה שיניע את הביצועים שלנו".

חקירה פדרלית בודקת האם הדלת הותקנה בצורה לא נכונה, במטוס שנמסר לאלסקה איירליינס לקראת סוף השנה שעברה.

15:25 - מדד התעסוקה של ADP הראה תוספת של 107 אלף משרות לשוק העבודה האמריקאי בחודש ינואר. מדובר בהאטה לעומת תוספת של 158 אלף משרות חדשות בדצמבר ומתחת צפי האנליסטים ל-145 אלף משרות נוספות. מדד התעסוקה של ADP מתפרסם בכל חודש יומיים לפני דו"ח התעסוקה הרשמי של ארה"ב, ואינו נחשב למדויק.

בגרמניה עלה מדד המחירים לצרכן ב-2.9% בחודש ינואר בחישוב שנתי, מתחת הציפיות לאינפלציה של 3% ואחרי עלייה של 3.7% שנמדדה בחודש הקודם. בחישוב חודשי הציג המדד עלייה של 0.2% בחודש ינואר בהשוואה לדצמבר האחרון, בהתאם לצפי האנליסטים.

14:05 - טבע מתחזקת ב-2.7% בטרום המסחר בניו יורק אחרי שעקפה את תחזיות השוק לרבעון הרביעי של 2023.

יצרנית התרופות הישראלית סיכמה את שלושת החודשים האחרונים של השנה עם הכנסות בגובה 4.46 מיליארד דולר ורווח מתואם של דולר למניה. אנליסטים בשוק צפו לה הכנסות של 4.02 מיליארד דולר ורווח של 77 סנט למניה.

ריצ'רד פרנסיס, נשיא ומנכ"ל טבע אמר עם פרסום הדוחות כי "שנת 2023 הייתה שנה של התקדמות משמעותית עבור טבע. מוצרי המפתח האינובטיביים שלנו צמחו, האצנו את פיתוח המוצרים הנמצאים בשלבי פיתוח מתקדמים, והחזרנו את עסקי הגנריקה לצמיחה".

פרנסיס הוסיף כי החברה מצפה להגיע השנה ל"אבני דרך קליניות מרגשות של מוצרים הנמצאים בשלבי פיתוח מתקדמים".

14:00 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט והודעת הריבית של הפד: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.1% החוזים על נאסד"ק יורדים ב-1.2%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.5%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נקודות בסיס ל-4.03%.

13:40 - פייפאל הודיעה על תוכנית התייעלות שכוללת פיטורי 2,500 עובדים, 9% מכוח העבודה. המניה יורדת ב-1.1% בטרום.

13:00 - מניית טסלה יורדת ב-3.2% בטרום, לאחר שביהמ"ש בדלאוור פסל את חבילת התגמולים שקיבל המנכ"ל אלון מאסק, בשווי של 56 מיליארד דולר. ביהמ"ש קבע כי התגמול אושר בצורה "פגומה ביותר" על ידי דירקטוריון טסלה, באופן שפגע בבעלי המניות.

ביהמ"ש ציין כי מאסק שלט בדירקטוריון הודות לקשריו האישיים ולהשפעה שלו, זאת על אף שההחזקה שלו בטסלה עומדת על 22% בלבד. עוד הוסיפה כי הדירקטוריון לא הצליח להוכיח שמענקי המניות הוענקו במחירים הוגנים ובעקבות הליך הוגן.

11:00 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.6%, האנג סנג ירד ב-1.4%, שנגחאי ירד ב-1.5%, קוספי ירד ב-0.1%.

10:40 - בפתיחת יום המסחר באירופה, דאקס ופוטסי ללא תנועה מהותית, קאק עולה ב-0.3%.

בוול סטריט לקראת הודעת הפד הערב, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.7% ועל S&P 500 יורדים ב-0.3%.

מניית H&M נופלת ב-9% לאחר ההודעה על מינוי מנכ"ל חדש - ופרישתה המיידית של הלנה הלמרסון, לאחר כהונה של 4 שנים כמנכ"לית.

אחרי הדוחות באירופה: נובו נורדיסק עולה ב-0.8% בקופנהגן; נוברטיס יורדת ב-4.2% בציריך; בנקו סנטנדר עולה ב-1.2% במדריד; גלקסוסמית'קליין נחלשת ב-0.8% בלונדון.

10:00 - ענקית הפארמה הדנית נובו נורדיסק – חברת התרופות הגדולות באירופה - דיווחה על שדרוג של 31% במכירות ב-2023 ל-232.3 קרונות שבדיות (33.71 מיליארד דולר).

נובו נורדיסק היא יצרנית התרופה לסוכרת ווגובי ואוזמפיק, המשמשות גם לעידוד הרזיה של מטופלים. מכירות מכירות התרופות לסוכרת נסקו בשנה שעברה ב-154% ל-41.6 מיליארד קרונות.

החברה רשמה עלייה שנתית של 37% ברווח התפעולי (ושל 44% בנטרול פערי שערי חליפין) ל-102.6 מיליארד קרונות שבדיות. בסיכום הרבעון הרביעי רשמה החברה רווח נקי של 21.96 מיליארד קרונות שבדיות, לעומת 13.59 מיליארד קרונות במקביל. האנליסטים ציפו ל-20.64 מיליארד קרונות.

המכירות ברבעון הרביעי צמחו ב-37% ל-65.86 מיליארד קרונות שבדיות, גם כאן מעל הציפיות, שעמדו על 62.62 מיליארד קרונות.

במקביל לפרסום הדוחות פרסמה נובו נורדיסק תחזית לצמיחה של בין 18% ל-26% במכירות ב-2024, לצד עלייה של בין 21% ל-29% ברווח התפעולי.

9:45 - חברת הפארמה גלקסוסמית'קליין (GSK) דיווחה על הכנסות של 8.05 מיליארד פאונד ברבעון הרביעי, לעומת 7.33 מיליארד פאונד במקביל. הציפיות בשוק עמדו על 7.61 מיליארד פאונד.

9:40 - קבוצת H&M (בשמה המלא Hennas & Mauritz) הודיעה על מינויו של דניאל אברר למנכ"ל החדש (Daniel Erver). אברר, בן 42 (בתמונה), כיום ראש מותג H&M של הקבוצה השבדית, עבד בתפקידים שונים בחברה ב-18 השנים האחרונות.

הוא יחליף בתפקיד את הלנה הלמרסון, המנכ"לית מאז ינואר 2020 שהודיעה על פרישה מיידית – לאחר 26 שנים בחברה. החברה דיווחה במקביל על ירידה של 4% במכירות בדצמבר-ינואר בהשוואה לתקופה המקבילה לפני שנה.

9:10 - נוברטיס מדווחת על רווח נקי של 8.48 מיליארד יורו ברבעון הרביעי, לעומת 1.47 מיליארד יורו ברבעון המקביל – עלייה חדה שנובעת מהנפקת מניות Sandoz כדיבידנד בעין לבעלי מניות נוברטיס.

הרווח הנקי המתואם הוכפל ל-2.64 מיליארד יורו, ההכנסות צמחו ב-8% ל-11.42 מיליארד יורו. האנליסטים ציפו לרווח מתואם של 3.75 מיליארד יורו ולהכנסות של 11.51 מיליארד יורו.

9:00 - בנקו סנטנדר מסכם רבעון רביעי עם רווח נקי של 2.93 מיליארד יורו, לעומת 2.29 מיליארד יורו ברבעון המקביל בשנה קודמת.

ההכנסות הבנק הגדול בספרד גדלו ל-14.55 מיליארד יורו, בהשוואה ל-13.52 מיליארד יורו ברבעון המקביל. ההכנסות מריבית עמדו על 11.12 מיליארד יורו. האנליסטים ציפו לרווח נקי רבעוני של 2.61 מיליארד יורו ולהכנסות של 14.58 מיליארד יורו.

8:10 - בורסת סידני נסגרה בשיא – מדד ASX 200 טיפס היום ב-1.06% ל-7,680.70 נקודות, ובכך שבר את שיא הנעילה הקודם מ-13 באוגוסט 2021, שעמד על 7,632.80.

העלייה החזקה נרשמה לאחר נתוני אינפלציה מפתיעים לטובה שיצאו באוסטרליה. מדד המחירים טיפס ברבעון הרביעי ב-0.6% ביחס לרבעון השלישי, התחזיות עמדו על 0.8%.

בחישוב שנתי עמדה האינפלציה על 4.1%, רמתה הנמוכה מאז הרבעון האחרון של 2021, מול תחזיות למדד שנתי של 4.3%.

7:00 - נסיגה בבורסות המובילות של אסיה הבוקר, לאחר הנעילה המעורבת אמש בוול סטריט (דאו ג'ונס עלה ב-0.4%, נאסד"ק ירד ב-0.8% ו-S&P 500 נסגר ביציבות). האנג סנג יורד ב-1%, ניקיי וקוספי יורדים ב-0.2%, שנגחאי יורד ב-0.4%.

מיצובישי פייננשל מתחזק ב-1.7% בראש הסקטור הפיננסי בטוקיו. יצרנית הציוד המכני קומטסו (Komatsu) מזנקת ב-7% בראש מדד ניקיי. יצרנית הרכיבים האלקטרוניים אלפס (Alps Electric) נופלת ב-16% בתחתית המדד.

יצרנית העדשות ומוצרי הצילום סאני אופטיקל (Sunny Optical) נופלת ב-9.8% בתחתית מדד האנג סנג. לנובו ושיאומי מאבדות 4% כ"א, ענקיות הסחר עליבאבא ו-JD.com יורדות ב-2%.

סמסונג יורדת ב-1.6% בסיאול לאחר שדיווחה על ירידה של 34% ברווח התפעולי ברבעון האחרון של 2023, לצד ירידה של 3.8% בהכנסות.

ענקית השבבים הקוריאנית רשמה ברבעון רווח תפעולי של 2.8 טריליון וון (2.1 מיליארד דולר), בהשוואה ל-4.3 טריליון וון (3.2 מיליארד דולר) ברבעון המקביל בשנה קודמת.

בסיכום 2023 עמד הרווח התפעולי על 6.5 טריליון וון (4.8 מיליארד דולר), הנתון הנמוך ביותר מאז 2008 וירידה חדה של 85% בהשוואה לרווח התפעולי ב-2022.

בניו יורק: מיקרוסופט ירדה ב-0.2% במסחר המאוחר, לאחר שדיווחה על הכנסות של 62 מיליארד דולר ברבעון הפיסקאלי השני, לעומת 52.7 מיליארד דולר ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו ל-61.1 מיליארד דולר.

החברה רשמה ברבעון רווח נקי של 21.9 מיליארד דולר, או 2.93 דולר למניה, בהשוואה ל-16.4 מיליארד דולר או 2.20 דולר למניה ברבעון המקביל. הציפיות עמדו על 2.79 דולר למניה.

החטיבה העסקית (productivity and business-processes), הכוללת בין היתר את מוצרי אופיס, רשמה הכנסות של 19.2 מיליארד דולר, האנליסטים ציפו ל-18.6 מיליארד דולר.

הכנסות חטיבת הענן והבינה המלאכותית (כולל Azure) צמחו ב-20% ל-25.9 מיליארד דולר, הציפיות עמדו על 25.3 מיליארד דולר. חטיבת המחשוב האישי (ווינדוס, בינג' Xbox) הניבה הכנסות של 16.9 מיליארד דולר (עלייה של 19%), הציפיות עמדו על 16.8 מיליארד דולר.

אלפבית איבדה 5.7% במסחר המאוחר לאחר הדוחות, בעיקר בשל התוצאות הלא מלהיבות של עסקי הפרסום בגוגל. הכנסות אלפבית עמדו ברבעון על 83.6 מיליארד דולר, לעומת 76 מיליארד דולר ברבעון המקביל, שיפור של 13%.

הרווח הנקי עמד על 20.7 מיליארד דולר, או 1.64 דולר למניה, לעומת 13.6 מיליארד דולר או 1.05 דולר למניה ברבעון המקביל. ציפיות האנליסטים עמדו על הכנסות של 83.5 מיליארד דולר ורווח של 1.59 דולר למניה.

ההכנסות מפרסום בגוגל עמדו ברבעון על 65.5 מיליארד דולר, מול 59 מיליארד דולר במקביל – צמיחה של 11%. האנליסטים ציפו ל-65.8 מיליארד דולר. ההכנסות מפרסום ב- YouTube עלו

סטארבקס עלתה ב-3.7% במסחר המאוחר – החברה ציינה בדוחות הכספיים כי החרמות של תומכי הפלשתינים על סניפי הרשת ובתגובה של תומכי ישראל, פגעו בשורת המכירות שלה.

רשת בתי הקפה רשמה ברבעון הפיסקאלי הראשון צמיחה של 8% בהכנסות ל-9.4 מיליארד דולר, האנליסטים ציפו ל-9.6 מיליארד דולר. הרווח המתואם למניה עמד על 90 סנט, 3 סנט מתחת לציפיות.

המכירות בחנויות הזהות גדלו ב-5%, האנליסטים ציפו לשיפור של 7.1%. סטארבקס חתכה את התחזית השנתית שלה לצמיחה של 7%-10% במכירות, לעומת תחזית קודמת של בין 10% ל-12%.

מניית AMD נפלה ב-6.5% במסחר המאוחר לאחר דוחות לא מלהיבים, ובעיקר בשל תחזית מאכזבת להמשך הדרך. בסיכום הרבעון הרביעי רשמה AMD רווח נקי של 667 מיליון דולר או של 41 סנט למניה, לעומת 21 מיליון דולר או 1 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 77 סנט למניה בדומה לציפיות האנליסטים.

ההכנסות עלו ל-6.2 מיליארד דולר, בהשוואה ל-5.6 מיליארד דולר ברבעון המקביל, האנליסטים ציפו ל-6.1 מיליארד דולר. הכנסות חטיבת השרתים צמחו ב-38% ל-2.3 מיליארד דולר, בדומה לציפיות.

חברת השבבים מצפה לרשום ברבעון הראשון הכנסות של כ-5.4 מיליארד דולר ברבעון הראשון. זאת מול ציפיות בשוק של 5.7 מיליארד דולר. החברה אכזבה גם עם תחזית לצמיחה אפסית בחטיבת השרתים בסיכום הרבעון הראשון.