העסקה הושלמה: הקרן של קושנר רכשה 15% מפעילות הרכב של משפחת שמלצר

קבוצת שלמה מדווחת היום (ה') על השלמת עיסקת מכירת 15% מפעילות הרכב שלה לקרן אפניטי של ג'ארד קושנר.

אמש נחשף בכלכליסט כי העיסקה נמצאת בשלבי השלמה בטווח המיידי, ואכן העיסקה הראשונה של הקרן בישראל הגיעה לסיומה.

מבנה העסקה אמנם לא השתנה, אך היקפי ההשקעה והשווי השתנו במעט. הקרן של קושנר תזרים 110 מיליון דולר במקום 150 מיליון דולר, וזאת בתמורה להקצאת מניות, והשווי של החברה בעסקה יעמוד על 2.7 מיליארד שקל. מדובר בירידת שווי אפקטיבית של 12%.

שווי החברה בעסקה שנחתמה בספטמבר עמד על 3.8 מיליארד שקל, אולם הוא שיקלל בתוכו סכום השקעה גבוה יותר ומנגנון שמקצה לקרן מניות נוספות על בסיס תוצאות 2022.

העסקה הסופית מביאה בחשבון את התוצאות של 2023, שהייתה שנה פחות מוצלחת מקודמתה, נוכח הטלטלות שספג השוק מההפיכה המשטרית, עליית הריבית והמלחמה בעזה, ועל בסיס אותו מנגנון שווי החברה היה אמור לעמוד על 3.1 מיליארד שקל. לכן ההנחה שקיבל קושנר עומדת בפועל על 12%.

פעילות האשראי לרכישת רכבים לא תיכלל בשלב זה בעיסקה. אפניטי תבקש בהמקך את אישור רשות שוק ההון לקבל את היתר השליטה בפעילות האשראי. המשקיעים הגדולים של אפניטי הם סעודיה, קטאר והאמירויות.

המוכרת קבוצת שלמה תעמיד לקרן הלוואת מוכר של 46.75 מיליון דולר לטובת השלמת העסקה. אם ממוצע הרווח הנקי של החברה בשנים 2024-2023 יהיה נמוך מ-412 מיליון שקל, תקבל אפניטי 3% נוספים מהפעילות.

אסי שמלצר, יו״ר קבוצת שלמה, אמר בהודעה לעיתונות כי: "אנו נרגשים על השלמת עסקת ההשקעה של קרן אפיניטי בראשות ג'ארד קושנר בקבוצת הרכב המשפחתית אותה ייסד אבי לפני כ-50 שנה. עסקה זו יצאה לפועל למרות התקופה המאתגרת שעוברת על מדינת ישראל. ההשקעה התאפשרה בזכות האמון המלא שניתן בקבוצה, בעובדיה ומנהליה ובכלכלת ישראל. אנחנו מלאי תקווה כי שותפות זו תוליד צמיחה ופירות משמעותיים בשנים הקרובות״.

ג'ארד קושנר, מנכ״ל, אפיניטי פרטנרס הוסיף: ״אנו נרגשים לחבור למשפחת שמלצר באמצעות ההשקעה שלנו בקבוצת שלמה, אשר המשיכה להפגין חוסן כמו המדינה כולה. אפיניטי מצפה לעוד הזדמנויות עסקיות מבטיחות בישראל ובאזור.״