הנפט נכנס לשוק דובי: ירד ביותר מ-20% מאז חודש מרץ האחרון

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס SS&P 500P 500 נאסד"ק 100

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

אינטראקטיב TV | מהדורה 06.07.22: אמאזון חתמה על שת"פ עם Grubhub

לחדשות נוספות באתר אינטראקטיב TV >>

23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בעליות שערים זה היום השלישי ברציפות, לאחר פרסום פרוטוקולי הפד (ראו עדכון מוקדם יותר): S&P 500 עלה ב-0.4%, נאסד"ק התחזק ב-0.3% ודאו ג'ונס הוסיף לערכו 0.2%. בלטה היום: מניית קורנית דיגיטל שצללה ב-26.2% לאחר שחתכה את תחזית ההכנסות. עוד בלטה מניית רובלוקס שנחלשה ב-5.1%. מניית הטנדר החשמלי ריביאן זינקה ב-10.4%.

22:15 - מחיר הנפט נכנס היום לשוק דובי וננעל לראשונה ברמה של יותר מ-20% מתחת לשיא ב-8 במרץ. הנפט ירד מרמה של 123.7 דולר לחבית במרץ לרמה של 98.5 דולר לחבית. במהלך המסחר היום ירד מחיר הזהב השחור ב-1% (97 סנט).

21:15 - תנודתיות במסחר בוול סטריט אחרי פרסום פרוטוקול ועדת השוק הפתוח של הפד (FOMC) מחודש יוני האחרון - פגישה שבסופה הוחלט על העלאה אגרסיבית של הריבית ב-0.75%. בכירי הפד "הכירו בכך שהמדיניות הקשוחה עלולה להאט את קצב הצמיחה של הכלכלה לפרק זמן מסוים, אך ראו את החזרה של האינפלציה לרמה של 2% כקריטית להשגת תעסוקה מלאה על בסיס קבוע". הם ציינו שהעלאת ריבית של 0.5% או 0.75% עשויה להיות הולמת בפגישה הבאה.

21:10 - מחיר הזהב ננעל היום בירידות - זו הפעם השביעית ברציפות. מחיר המתכת היקרה ירד ב-1.6% (27.4 דולר) ל-1,736.5 דולר לאונקיה - הרמה הנמוכה ביותר של הזהב מאז ספטמבר 2021. הזהב רשם את רצף הירידות הארוך ביותר שלו מאז מרץ 2019.

19:00 - נעילה ירוקה בבורסות אירופה: מדד דאקס הגרמני טיפס ב-1.7%, פוטסי הבריטי התחזק ב-1.2% וקאק הצרפתי קפץ ב-2%.

17:55 - העליות הקלות בוול סטריט נמחקו וכעת נחלשים המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 ב-0.2%, מדד נאסד"ק נשאר בטריטוריה הירוקה ומטפס ב-0.1%.

מדד מנהלי הרכש של ISM במגזר הלא יצרני טיפס בחודש יוני ל-52.7 נקודות, מעל התחזיות ל-51.6 נקודות בדומה לחודש הקודם. קריאה של מעל ל-50 נקודות מעידה על התרחבות במגזר, בעוד קריאה נמוכה מ-50 מעידה על התכווצות.

מחירי הנפט מעמיקים את הירידות - הנפט מסוג WTI מאבד 3.5% מערכו ונסחר ב-96 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נחלש ב-3.1% ונסחר תמורת 99.6 דולר לחבית.

16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום במגמה חיובית. מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.3%, המדדים S&P 500 ונאסד"ק מתחזקים ב-0.4%.

קורנית דיגיטל צונחת ב-30.2% אחרי שחתכה את התחזית לרבעון הנוכחי (ראו עדכון מוקדם).

מחירי הנפט ממשיכים בירידות - הנפט מסוג WTI נחלש ב-1.2% ל-98.3 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נסוג ב-0.8% ל-102 דולר לחבית.

14:20 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 ללא תנועה מהותית; הנפט WTI מתחת ל-100 דולר (מוקדם יותר היום נסחר מעל ה-100) - עולה בשיעור קל של 0.3% ל-99.8 דולר לחבית; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה על 2.82%; באירופה: דאקס עולה ב-1.5%, קאק עולה ב-1.6% ופוטסי עולה ב-1.7%.

14:00 - קורנית דיגיטל צוללת ב-23.5% בטרום מסחר, לאחר הורדת תחזית. לפי אומדן מקדים שפרסמה, קורנית מצפה עתה להציג בסיכום הרבעון הכנסות בטווח שבין 56.4 מיליון דולר ל-59.4 מיליון דולר, מהותית מתחת לתחזית הקודמת שפרסמה במאי, להכנסות של 95-85 מיליון דולר - כמובן גם מתחת לתחזיות האנליסטים העומדות על 88.5 מיליון דולר.

13:40 - על הפרק היום בניו יורק, בין היתר, ציפייה לפרוטוקול ישיבת הפד האחרונה, שיצא בשעה 21:00 - זהו פרוטוקול הישיבה מ-15 ביוני, אז הודיע הפד על העלאת ריבית חדה של 0.75% (לרמה של 1.5%-1.75%). "ביומיים האחרונים השווקים תמחרו את המדיניות הניצית שהם מצפים לה מהפד. מה שמעניין עכשיו זה האם הפד בעמדה שלו על הטווח הקצר יוביל חלק מזה חזרה", אמר גרגליי מהורוס (Gergely Majoros), יועץ תיקי השקעות ב-Carmignac (הדברים מובאים בוול סטריט ג'ורנל).

12:00 - שר האוצר החדש של בריטניה נאדהים זאהאווי מדגיש בשיחה ראשונה עם העיתונאים כי יש צורך לפעול "לצמיחה כלכלית תוך שמירה על משמעות פיסקאלית". השר שהחליף את רישי סונאק שהתפטר אתמול (ראו עדכון מוקדם) אמר עוד כי הממשלה נדרשת לדחוף מחדש את הפעילות הכלכלית בימים לא פשוטים, ושהוא יבחן את כל אמצעי המדיניות האפשריים.

"אני אבדוק את הכול, אין שום דבר שלא על השולחן. כמובן שאני אבדוק את הדרכים שבהן ניתן להבטיח שהכלכלה תישאר תחרותית ודינמית, מול השכנים שלנו באירופםה ומול שאר העולם", אמר זאהאווי. השר הדגיש שהממשלה תהיה חייבת להיות זהירה בכל הנוגע להעלאות מחירים במזגר הציבורי, צעד שרק יגרום לאינפלציה לעלות עוד יותר.

11:15 - בנעילה באסיה: ניקייי ירק ב-1.2%, האנג סנג ירד ב-1.5%, שנגחאי ירד ב-1.4% וקוספי איבד 2%.

10:40 - עליות חדות בפתיחת יום המסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-2%, קאק עולה ב-2.2% ופוטסי עולה ב-2.4%; הברנט מתאושש חלקית עם עלייה של 2.3% ל-105 דולר לחבית.

בהתאם בסקטור האנרגיה: BP מטפסת ב-3.7%, של עולה ב-2.7%; בקמאונאיות הבריטיות: סיינסבורי'ס מתחזקת ב-3.4%, טסקו עולה ב-2.6%, אוקדו עולה ב-4.7%. בתעופה: איזיג'ט מטפסת ב-3.8%, IAG עולה ב-2.9%, אייר פראנס ב-4.2% - איירבוס מתחזקת ב-3%.

8:25 - המסחר בלונדון יתנהל היום כשברקע חוסר היציבות הפוליטית בממלכה: שר האוצר רישי סונאק ושר הבריאות סאג'יד ג'אוויד התפטרו אתמול, בעקבות גל שערוריות שנחשפו בחודשים האחרונים על התנהלות ראש הממשלה בוריס ג'ונסון וסביבתו. ההתפטרויות, הפרשות השונות והקריאה הגוברת להתפטרותו של ג'ונסון מעמידות בסימן שאלה את המשך כהונתו כראש הממשלה.

7:10 - גל ביטולי הטיסות: בריטיש איירווייז הודיעה על ביטול של 1,500 טיסות נוספות, רובן המיועדות לחודש הנוכחי - זאת לאחר שכבר הורידה מלוחות הזמנים 10% מהטיסות שלה בחודשים אפריל-אוקטובר. החברה הודיעה היום כי באופן מצער נדרשים ביטולים נוספים לנוכח המחסור בכוח האדם מול הביקושים הגבוהים.

6:50 - ירידות חדות הבוקר בשוקי אסיה, בהמשך לנעילה המעורבת אמש בוול סטריט ובעיקר הנפילה החופשית במחירי הנפט - שמתייצבים הבוקר. מדדי ניקיי ושנגחאי יורדים ב-1.3%, האנג סנג יורד ב-1.5%, קוספי יורד ב-1.4%.

מדד דאו ג'ונס ירד אתמול ב-0.4%, מול עלייה של 1.8% בנאסד"ק ושל 0.2% ב-S&P 500 - מחיר הברנט נפל אתמול ביותר מ-9.5% לסביבת 102.5 דולר לחבית, ה-WTI צלל ב8.2% ל-99.5 דולר לחבית; הבוקר עולה הברנט ב-0.7% לסביבת 103.5 דולר וה-WTI עולה ב-0.1% ל-99.6 דולר לחבית.

ובעקבות הנפילות האמורות: ענקית הנפט-גז היפנית אינפקס (Inpex) צונחת ב-9.9% בתחתית בורסת טוקיו, לצד מפעילת בתי הזיקוק Idemitsu שמאבדת 7.8%. ירידות חדות גם בבנקים היפנים: מיצובישי פייננשל נחלש בכמעט 4%, סומיטומו יורד ב-3.8%, מיטסו ב-2.5%.

נסיגה גם ברכב: ניסאן מאבדת 4%, מאזדה נופלת ב-5%, טויוטה יורדת ב-2.7%, מיצובישי מוטורס ב-5.9%; בהונג קונג - פטרוצ'יינה נופלת ב-6%, מניית התעופה קת'אי פסיפיק נחלשת ב-2.3%

החוזים על המדדים בוול סטריט נסחרים יורדים כעת בשיעור קל של עד 0.2%; תשואת אג"ח ארה"ב שנפלה אתמול ב-19 נק' בסיס עולה ב-2 נק' עד ל-2.84%.