וול סטריט; שוק שורי | צילום: שאטרסטוק
ירוק כהה בנעילה בניו יורק - נאסד"ק בשיא של 14 חודשים
דאו ג'ונס עלה ב-1.3%, נאסד"ק - ב-1.2%; מיקרוסופט זינקה ב- 3.2% לשיא חדש של 348 דולר למניה - לפניה רק אפל ואנבידיה שברו השנה שיא; דיווח: הפד וה-SEC בוחנים ההתנהלות של גולדמן זאקס ערב קריסת סילקון ואלי בנק; מחירי היבוא בארה"ב ירדו חודש שני ברצף, מה שעשוי להקל על האינפלציה - אמש הותיר הפד את הריבית על 5.25%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - נעילה ירוקה בוול סטריט. מדד S&P 500 טיפס ב-1.1% (רצף העליות הארוך מאז 2021), נאסד"ק - ב-1.2%, ודאו ג'ונס - ב-1.3%. מניית מיקרוסופט ננעלה במחיר שיא - 348.1 דולר.
22:30 - הפדרל ריזרב ורשות ניירות ערך בארה"ב (SEC) בוחנים את ההתנהלות של גולדמן זאקס בימים האחרונים שלפני קריסת סיליקון ואלי בנק (SVB) - כך מדווח "וול סטריט ג'ורנל". לפי הדיווח, ה-SEC והפד ביקשו מגולדמן מסמכים לגבי תפקודו כרוכש פוטנציאלי של תיק ניירות הערך של SVB ובמקביל - כגוף שמקדם גיוס הון לבנק. מניית גולדמן עולה כעת ב-0.3%. מדובר בחלק מחקירה רחבה יותר שמנהלים הרגולטורים בארה"ב לגבי קריסת SVB.
המדדים בניו יורק עולים כעת בעד 1.4%. מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI זינק ב-3.4% לרמה של 70.62 דולר לחבית. הנפט מסוג ברנט עלה בשיעור דומה.
20:35 - הזהב עבר לעליות קלות למחיר של 1,971 דולר לאונקיה אחרי שירד ביותר מ-1%. ברקע, ירידה חדה בתשואות אג"ח ארה"ב ובערכו של הדולר, בעקבות עצירת העלאות הריבית מצד הפד (אם כי היו"ר פאוול רמז על 2 העלאות נוספות עוד השנה).
18:50 - מדד נאסד"ק מטפס ב-0.7% לשיא של 14 חודשים, מעל ל-13,700 נק'. דאו ג'ונס מתחזק ב-1%, S&P 500 מוסיף 0.8%.
מניית מיקרוסופט עולה ב-2.5% ובשיא תוך יומי על מחיר מניה של 345 דולר. השיא הקודם היה בנובמבר 2021 על 343 דולר למניה בנעילה. שווי מיקרוסופט - 2.57 טריליון דולר.
לפניה, מבין ענקיות הטכנולוגיה שברו השנה שיא רק אפל ואנבידיה. מניית מיקרוסופט זינקה מתחילת השנה ב-44% והוסיפה לשוויה 773 מיליארד דולר. חברת התוכנה השקיעה עד כה יותר מ-10 מיליארד דולר ב-OpenAI.
16:55 - נתוני מאקרו בארה"ב: מחירי הייבוא ירדו חודש שני ברצף, מה שעשוי להקל על האינפלציה שגם כך מאטה. מחירי הייבוא במאי ירדו ב-0.6% לעומת צפי לירידה של 0.5%. כמו כן, המכירות הקמעונאיות במאי טיפסו ב-0.3% מעל התחזיות לירידה של 0.2%.
16:30 - ירידות קלות בניו יורק בפתיחה: נאסד"ק נסוג ב-0.4%, S&P 500 נחתך ב-0.2% ודאו ג'ונס ללא תנועה מהותית. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחתכת ב-6 נקודות בסיס ל-3.74%.
16:10 - מספר הבקשות לדמי אבטלה בארה"ב זינק בשבוע שעבר ל-262 אלף, שיא מאז אוקטובר 2021. הצפי היה ל-245 אלף בקשות.
15:20 - הבנק האירופי העלה כצפוי את הריבית על הפקדונות מ-3.25% ל-3.50%. כחלק ממהלך לריסון האינפלציה הודיע ה-ECB בראשות הנשיאה כריסטין לגארד, מעלה הבנק גם את הריבית על היורו, מ-3.75% ל-4% - בהתאם לתחזיות בשוק. דויטשה בנק: "הבנק יצטרך כנראה למתין עד לספטמבר ואולי מאוחר יותר לפני שיוכל לעצור את העלאות הריבית".
14:10 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.3%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.7% ועל S&P 500 יורדים ב-0.4%. הזהב יורד ב-1.2% ל-1,956 דולר לאונקיה, הכסף נחתך ב-2.6% ל-23.5 דולר לאונקיה.
טסלה נחלשת ב-3% בטרום, בהמשך לירידה של 0.7% אתמול - לאחר 13 ימי עליות רצופים (במהלכם טיפסה המניה ב-40%, ורשמה תוספת של 200 מיליארד דולר לשווי שלה). אורקל נחלשת ב-1.1%, לאחר 5 ימי עליות רצופים.
13:15 - אורקל שטיפסה אתמול ב-4.8%, ביום עליות חמישי ברציפות, נסגרה בשיא של 122.4 דולר למניה. זוהי שבירת שיא שמינית בתוך חודש למניית אורקל, שננעלה אתמול בשווי שוק של 330.10 מיליארד דולר. אורקל רשמה בשנה האחרונה קפיצה של 75% והיא עומדת מתחילת 2023 על פלוס 50%.
11:00 - בנעילה באסיה: ניקיי נסגר ביציבות, האנג סנג טיפס ב-2%, שנגחאי עלה ב-0.7%, קוספי ירד ב-0.4%.
10:40 - נסיגה קלה בבורסות אירופה, לקראת הודעת הריבית של הבנק המרכזי: מדדי דאקס, קאק ופוטסי יורדים ב-0.2%.
מניית H&M מזנקת ביותר מ-6% בשטוקהולם לאחר הדוחות; מגמה שלילית בבנקים: דויטשה בנק נחלש ב-1.5% בפרנקפורט, BNP יורד ב-1% בפריז, בנקו סנטנדר מאבד 1.2% במדריד.
9:45 - סימנס מודיעה כי בכוונתה להשקיע השנה 2 מיליארד דולר בהרחבת כושר הייצור שלה. מתוך הסכום, תעשיינית הענק הגרמנית מתכוונת להשקיע 200 מיליון יורו בהקמת המפעל החדש שלה בסינגפור. סכום נוסף של 140 מיליון יורו יוזרם להרחבת המפעל שלה בצנגדו בסין.
במקביל, החברה תרחיב ב-500 מיליון יורו את ההשקעה בחטיבת המו"פ, סכום שיוקדש לתחומי הבינה המלאכותית והמטאוורס. עוד יושקעו מאות מיליוני דולרים במפעל החברה בשנזן בסין ובקווי הייצור שלה באירופה ובארה"ב.
9:30 - רשת H&M מפרסמת נתונים ראשוניים על הרבעון הפיסקאלי השני שלה – לקראת הדוח המלא שיצא ב-29 ביוני. החברה (בשמה המלא Hennes & Mauritz) רשמה ברבעון שנחתם ב-31 במאי הכנסות של 57.62 מיליארד קרונות שבדיות (5.38 מיליארד דולר) – שדרוג של 6% ביחס לרבעון המקביל לפני שנה.
האנליסטים ציפו להכנסות מעט גבוהות יותר, של 58.3 קרונות שבדיות. ב-H&M ציינו כי הרשת נפגעה ברבעון ממזג האוויר שהיה חם יותר ביחס לתקופה המקבילה, אך הוסיפה כי נרשמה פתיחה מעודדת לרבעון הנוכחי.
9:20 - הוגו בוס שדרגה את התחזית שלה, לפיה תגיע למכירות של 5 מיליארד יורו ב-2025 – ואת היעד הקודם של 4 מיליארד לשנת 2024 הקדימה לשנה הנוכחית. עוד עדכנה הקבוצה כי הרווח התפעולי צפוי לעמוד ב-2025 על לפחות 600 מיליון יורו – בפער גדול מהתחזית הקודמת שלה, שעמדה על 480 מיליון יורו.
8:00 - אחרי החלטת הפד, מגיע תורו של הבנק האירופי, שיפרסם היום את הודעת הריבית שלו בשעה 15:15 (שעון ישראל). הבנק של מדינות האיחוד (ECB) צפוי להעלות את הריבית על הפקדונות ב-25 נקודות בסיס, מ-3.25% ל-3.50%.
הבנק שאותו מובילה הנשיאה כריסטין לגארד צפוי בנוסף להעלות את הריבית על היורו, גם כאן ב-25 נקודות בסיס, מ-3.75% ל-4%. האינפלציה באירופה עמדה באפריל על 7% בחישוב שנתי ולפי תחזיות הבנק האירופי היא תעמוד במאי על 6.1%.
7:20 - מגמה חיובית בבורסות אסיה, לאחר הערב המעורב בוול סטריט והחלטת הפד להותיר את הריבית ללא שינוי, על 5.25% - הבנק האמריקאי ציין עוד כי הוא צופה עוד 2 העלאות של 0.25% עד לסוף השנה.
מדד דאו ג'ונס ירד אמש ב-0.7%, S&P 500 עלה ב-0.1% ונאסד"ק עלה ב-0.4%. מדד ניקיי עולה הבוקר ב-0.6%, האנג סנג עולה ב-0.9% ושנגחאי עולה ב-0.1%.
בנק ההשקעות נומורה מטפס בכמעט 5% בפסגת מדד ניקיי, לצד ניקון שמתחזקת ב-4.7%. יצרנית הבגדים הסינית Shenzhou International קופצת ב-8.8% בראש מדד האנג סנג. יצרנית ביגוד ומוצרי הספורט Li-Ning מזנקת ב-7%.
הבנק המרכזי של סין (People’s Bank of China) הוריד את הריבית על האשראי שהוא מספק לבנקים לתקופה של שנה ב-10 נקודות בסיס, מ-2.75% ל-2.65%. היקף ההלוואות לשנה שמעניק הבנק המרכזי עומד על 33 מיליארד דולר (237 מיליארד יואן).
הלוואות אלה מיועדות להזרים נזילת למערכת הפיננסית, שמעניקה באמצעותם אשראי לחברות. הפעם האחרונה שהבנק המרכזי הסיני הוריד את הריבית על האשראי לשנה בוצעה לפני 10 חודשים, באוגוסט 2022.
ניו זילנד נכנסה למיתון: התוצר המקומי נסוג ב-0.1% ברבעון הראשון (בהשוואה לקודם), בדומה לתחזיות ובהמשך להתכווצות של 0.7% ברבעון הרביעי. התוצר בחישוב שנתי (בהשוואה לרבעון הראשון אשתקד) עלה ב-2.9%, מול התרחבות של 2.7% ברבעון הרביעי.