S&P 500 ננעל על סף 5,000 נקודות; סנאפ צנחה ב-35%

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בעליות שערים נאות: דאו ג'ונס טיפס ב-0.5%, נאסד"ק זינק ב-1% ו-S&P 500 הוסיף לערכו 0.8% וננעל ברמה של 4,995.1 נקודות - קרוב מאוד לרף הפסיכולוגי של 5,000 נקודות. בלטו במסחר היום: מניית סנאפ, בעלת הרשת החברתית סנאפצ'ט, שצנחה ב-34.6% לאחר התחזית שפרסמה החברה; מניית פורד עלתה ב-6% לאחר שפרסמה דוחות ותוכנית לצמצום בעלויות. עוד בלטו: מניית Nvidia שעלתה ב-2.8% ומטא שהוסיפה לערכה 3.3%. מניית מיקרוסופט התחזקה גם היא ב-2.1%.

21:10 - מניית צ'יפוטלה קופצת ב-9.2% אחרי שרשת המסעדות עקפה את צפי השוק לרבעון הרביעי של 2023 ופירסמה תחזית חזקה.

20:15 - המסחר בשוקי אירופה ננעל במגמה שלילית - מדד דאקס בבורסת פרנקפורט ומדד פוטסי הלונדוני נחלשו ב-0.7%, מדד קאק הפריזאי נסוג ב-0.4%.

18:00 - העליות במחירי הנפט מתמתנות מעט לאחר שנתונים רשמיים הראו עלייה חדה מהצפוי במלאי האמריקאי.

מנהל המידע של מחלקת האנרגיה האמריקאית (EIA) דיווח שמלאי הנפט הגולמי של החברות האמריקאיות עלה בשבוע החולף ב-5.5 מיליון חביות. אנליסטים בשוק ציפו לעלייה מתונה יותר של 1.7 מיליון חביות.

הנפט מסוג WTI מטפס ב-0.2% לרמה של 73.5 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה גם הוא ב-0.2% ונסחר תמורת 78.7 דולר לחבית. לפני פרסום נתוני ה-EIA נסחרו מחירי הנפט בעליות של כ-0.4%.

המדדים המובילים בוול סטריט מחזקים את העליות - דאו ג'ונס מוסיף לערכו 0.4%, המדדים S&P 500 ונאסד"ק רושמים עלייה של 0.7% כל אחד.

16:25 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בעליות מתונות, מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.3% והמדדים S&P 500 ונאסד"ק מתחזקים ב-0.4%.

עליבאבא נחלשת ב-3.3% אחרי שפירסמה דוחות והודיעה על הגדלת תוכנית הרכישה העצמית שלה.

עוד אחרי הדוחות - פורד מוטור קופצת ב-6.6%, סנאפ צונחת ב-30.6%

14:00 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, החוזים על המדדים ללא תנועה מהותית; דיסני יורדת ב-1% בטרום, לקראת פרסום הדוחות הכספיים הערב לאחר הנעילה; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות בסיס ל-4.12%. הנפט WTI עולה ב-1% ל-74 דולר לחבית.

13:50 - עליבאבא מטפסת ב-3% בטרום, לאחר שהודיעה על הגדלת תוכנית הרכישה העצמית הקיימת שלה ב-25 מיליארד דולר, עד לסיומה ב-2027. המשמעות בפועל שבשלוש השנים הקרובות תרכוש החברה מניות ב-35.3 מיליארד דולר.

ענקית הסחר הסינית דיווחה במקביל על הכנסות של 260.3 מיליארד יואן (36.6 מיליארד דולר) רווח של 2.37 יואן סיני (33 סנט) למניה, ברבעון האחרון של 2023. האנליסטים ציפו להכנסות של 260.7 מיליארד יואן ורווח של 2.39 יואן למניה.

13:50 - הילטון יורדת ב-0.8% בטרום לאחר דוחות חיוביים, לצד תחזית מאכזבת. רשת בתי המלון העולמית מצפה להציג בסיכום 2024 רווח בטווח של 6.94-6.80 דולר למניה, מול ציפיות אנליסטים של 7.04 דולר למניה.

את הרבעון הרביעי סיימה הילטון עם רווח נקי של 148 מיליון דולר או של 57 סנט למניה, לעומת 328 מיליון דולר או 1.21 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.68 דולר למניה, הציפיות עמדו על 1.57 דולר למניה.

ההכנסות צמחו ל-2.609 מיליארד דולר, בהשוואה ל-2.444 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ובהתאם לציפיות בשוק. ההכנסה לחדר גדלה ב-5.7% ביחס למקביל ב-2022 והיתה גבוהה ב-13.5% ביחס למקביל ב-2019.

13:00 - הבנק האזורי ניו יורק קמיוניטי בנקורפ (New York Community Bancorp - NYCB) שנקלע לקשיים ספג כעת מכה נוספת. סוכנות דירוג אשראי מודי'ס הורידה את דירוג האשראי שלו לרמת "זבל".

במודי'ס ציינו כי הורדת הדירוג נבעה מחששות לגבי "האתגרים" העומדים בפני הבנק, זאת לאחר שבשבוע שעבר חשף הפסד מפתיע בעקבות החשיפה שלו לשוק הנדל"ן המסחרי בארה"ב. מודי'ס הורידו את הדירוג בשתי רמות, צעד המצביע על איבוד אמון ביכולת של הבנק לשלם למחזיקי האג"ח.

מניית NYCB מגיבה בירידה של 6% בטרום, בהמשך לקריסה של 22.2% אתמול.

12:20 - מיזוג מפתיע בנדל"ן הבריטי: קבוצת בארט מודיעה היום, במקביל לפרסום הדוחות (ראו עדכון מוקדם), על רכישת המתחרה הקטנה רדרואו (Redrow) בעסקת מניות.

בארט תשלם בתמורה למניות 2.5 מיליארד פרונד – לפי תנאי העסקה החברה תעניק 1.44 מניית בארט עבור כל מניית רדרואו, בעסקה המשקפת פרמיה של 27% על מחיר השוק של רדרואו.

בעלי מניות רדרואו יחזיקו ב-32.8% מהחברה הממוזגת, ואלה של בארט ביתרת המניות - החברה תיקרא Barratt Redrow. המיזוג ייצור חברה בשווי של יותר מ-7 מיליארד פאונד.

בארט ננעלה אתמול בשווי של 5.165 מיליארד פאונד (לפני הירידה החדה היום, כרגע מינוס 6.5%) ורדרואו ננעלה בשווי של 1.965 מיליארד פאונד (לפני העלייה החדה היום, 13.5%).

11:00 - בנעילה באסיה: מדד ניקיי ירד ב-0.1%, האנג סנג ירד ב-0.3%, שנגחאי עלה ב-1.4% וקוספי עלה ב-1.3%.

10:40 - בפתיחת המסחר באירופה: מדד דאקס יורד ב-0.2%, פוטסי יורד ב-0.1%, קאק ללא תנועה מהותית. חברת הבנייה הבריטית בארט (Barratt Developments) נופלת ב-6.5% בלונדון לאחר שדיווחה על נפילה ברווח ובהכנסות.

סיינסבורי'ס מאבדת 3.9% לאחר פרסום תוכנית אסטרטגית חדשה; קרלסברג מטפסת ב-3.4% בקופנהגן לאחר הדוחות; חברת הצבעים ההולנדית אקזו נובל נחלשת ב-1.9% באמסטרדם, גם במקרה שלה לאחר הדוחות.

10:10 - סיינסבורי מפרסמת תוכנית אסטרטגית חדשה, שכוללת חיסכון שנתי של מיליארד פאונד בשלוש השנים הבאות. במקביל מכריזה הרשת הקמעונאית הבריטית כי בכוונתה להוציא לפועל ב-2025 תוכנית רכישה עצמית בהיקף של 200 מיליון פאונד.

10:05 - ענקית האנרגיה הצרפתית טוטאל (TotalEnergies) החליטה להעלות ב-7.1% את הדיבידנד השנתי ל-2023, מ-2.81 ל-3.01 יורו. המשמעות בפועל היא שהדיבידנד לרבעון הרביעי יעמוד על 79 יורו סנט, במקום 59 יורו סנט (החברה חילקה עד כה במקביל לדוחות ב-2023 שלושה דיבידנדים של 74 יורו סנט למניה).

10:00 - קרלסרג מדווחת על עלייה ברווח השנתי, מפרסמת תחזית לשיפור של 1%-1.5% ברווח התפעולי ב-2024 ומודיעה על תוכנית רכישה עצמית של מיליארד קרונות דניות.

יצרנית הבירות מדנמרק מסכמת את 2023 עם רווח תפעולי של 11.11 מיליארד קרונות דניות (1.60 מיליארד דולר), לעומת 11.47 מיליארד ק"ד בשנה קודמת. שיעור הרווח התפעולי ירד ל-15.1%, מול 16.3% בשנה קודמת. ההכנסות צמחו ב-4.7% ל-73.59 מיליארד קרונות דניות.

9:50 - חברת הצבעים ההולנדית אקזו נובל (בין היתר מותגי Dulux ו-Polycell) מסכמת רבעון רביעי עם רווח תפעולי של 213 מיליון יורו, בהשוואה ל-103 מיליון יורו ברבעון המקביל.

הרווח התפעולי המתואם קפץ ל-221 מיליון יורו, לעומת 126 מיליון יורו במקביל – אך מתחת לתחזיות שעמדו על 230 מיליון יורו. ההכנסות גדלו ב-4% ל-2.53 מיליארד יורו.

9:40 - חברת הבנייה הבריטית בארט (Barratt Developments) מדווחת על רווח לפני מס של 95.2 מיליון פאונד במחצית הפיסקאלית, לעומת 501.5 מיליון פאונד בתקופה המקבילה. זאת על רקע ההאטה בענף הנדל"ן הבריטי, בשל הריבית הגבוהה.

מספר השלמת הבנייה ירד בתקופה ב-28.5%. ההכנסות נפלו ל-1.85 מיליארד פאונד, בהשוואה ל-2.75 מיליארד פאונד בתקופה המקבילה.

9:20 - פנדורה הודיעה כי תחלק 5.5 מיליארד קרונות דניות למשקיעים (793 מיליון דולר) באמצעות תוכנית רכישה עצמית של 4 מיליארד ק"ד וחלוקת דיבידנד ביתרת הסכום - כ-18 ק"ד למניה.

חברת התכשיטים רשמה ברבעון הרביעי רווח נקי ל 2.53 מיליארד ק"ד, בהשוואה ל-2.36 מיליארד ק"ד ברבעון המקביל, ומול תחזיות לרווח של 2.69 מיליארד ק"ד.

9:00 - ענקית האנרגיה הנורווגית אקווינור (Equinor) מכמה בתחזיות השוק ומכריזה על תוכנית רכישה עצמית חדשה של 12-10 מיליארד דולר, שתצא לפועל בשנתיים הקרובות.

החברה סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח נקי של 2.6 מיליארד דולר, לעומת 7.9 מיליארד דולר ברבעון המקביל – האנליסטים ציפו לרווח של 2.46 מיליארד דולר.

הרווח המתואם עמד על 8.68 מיליארד דולר, בהשוואה ל-17.01 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וגם כאן מעל הציפיות שעמדו על 8.46 מיליארד דולר. ההכנסות ירדו ב-15% ל-28.4 מיליארד דולר.

8:40 - סימנס אנרג'י מדווחת על מעבר לרווח נקי של 1.55 מיליארד יורו ברבעון הפיסקאלי הראשון של 2024, לעומת הפסד של 473 מיליון יורו ברבעון המקביל. החברה כבר דיווחה בינואר כי ההכנסות ברבעון (שנחתם בסוף מרץ) צמחו ב-13% ל-7.65 מיליארד יורו.

7:30 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה, לאחר ערב של תנועות קלות בוול סטריט (דאו ג'ונס עלה ב-0.4%, נאסד"ק עלה ב-0.1% ו-S&P 500 הוסיף 0.2% לערכו). ניקיי יורד ב-0.2%, האנג סנג יורד ב-0.1%, שנגחאי וקוספי עולים ב-0.9%.

טויוטה מטפסת ב-4.5% בטוקיו לאחר העלאת תחזית - החברה מצפה להציג בסיכום השנה הפיסקאלית (שתיחתם בסוף מרץ הקרוב) זינוק של 84% ברווח הנקי ל-4.50 טריליון ין (30.42 מיליארד דולר). התחזית הקודמת של החברה עמדה על שיפור של 61% ברווח.

מניות הרכב של יפן מגיבות להודעה בעליות - ניסאן וסוזוקי עולות ב-2.6%, מאזדה מתחזקת ב-1.3%; התעשיינית היפנית גי'.אס יואסה (סוללות, מצברים, מוצרים לתעשיית התעופה והבטחון - GS Yuasa) קופצת ב-18% בפסגת מדד ניקיי, קבוצת מיצובישי מזנקת ב-9%.

ענקית השבבים הסינית SMIC נופלת ב-6.8% בהונג קונג, לאחר דוחות חלשים ותחזית לא מלהיבה, לפיה תתמודד ב-2024 עם "אגתרים של סביבת מאקרו, מתיחות גיאופוליטית ותחרות".

החברה דיווחה על נפילה של 54.7% ברווחי הרבעון הרביעי של 2023, ל-174.78 מיליון דולר, בפער מציפיות האנליסטים שעמדו על 225.41 מיליון דולר. הרווחיות הגולמית נפלה ל-16%, מול 32% ברבעון המקביל.

עדכונים מניו יורק

ענקיות המדיה משתפות פעולה: חברתESPN של קבוצת דיסני, וורנר ופוקס יקימו במשותף שירות סטרימינג חדש בתחום הספורט – שיושק בהמשך השנה.

הפלטפורמה החדשה, שעדיין לא ניתן לה שם, תציע שידורים מכל רשתות הספורט שמפעילות כיום החברות האמורות, כולל שידורים שמציע היום הסטרימינג של ESPN+.

פורד קפצה ב-6.3% במסחר המאוחר לאחר דוחות חיוביים ובעיקר לנוכח ההודעה על צמצום ההשקעה במכוניות חשמליות, תוך התמקדות בייצור מכוניות חשמליות קטנות יותר – כולל הכרזה על ייצור מכונית קטנה שתתחרה במודל 2 של טסלה.

עוד הודיעה פורד כי במסגרת ההתייעלות בתחום החשמלי, היא תחסוך 2 מיליארד דולר בהוצאות השנתיות. המשקיעים התעודדו גם מההודעה על חלוקת דיבידנד מיוחד של 18 סנט למניה, מעבר לדיבידנד הצפוי של 15 סנט למניה עבור הרבעון הראשון.

פורד סיימה את הרבעון הרביעי בהפסד של 526 מיליון דולר או של 13 סנט למניה, לעומת רווח של 1.3 מיליארד דולר או של 32 סנט למניה ברבעון המקביל. בשורה המתואמת רשמה החברה רווח של 29 סנט למניה.

האנליסטים ציפו לרווח מתואם נמוך מהותית של 12 סנט למניה. ההכנסות צמחו ל-46 מיליארד דולר, לעומת 44 מיליארד דולר ברבעון המקביל – גם כאן מעל הציפיות, שעמדו על 43.1 מיליארד דולר.

צי'פוטלה עלתה ב-2.6% במסחר המאוחר, לאחר שדיווחה על רווח נקי של 282.1 מיליון דולר או 10.21 דולר למניה ברבעון הרביעי, לעומת 223.7 מיליון דולר או 8.02 דולר למניה ברבעון המקביל.

החברה רשמה ברבעון רווח מתואם של 10.36 דולר למניה, בפער מהציפיות בשוק שעמדו על 9.71 דולר למניה. ההכנסות צמחו ב-15.4% ל-2.52 מיליארד דולר, האנליסטים ציפו ל-2.49 מיליארד דולר

המכירות בחנויות הזהות של רשת המזון המהיר המקסיקני צמחו ב-8.4%, גם כאן מעל הציפיות שעמדו על 7.1%. תנועת הקונים גדלה ב-7.4% והמכירות באונליין היו אחראיות על שליש מהמכירות הכלליות.

סנאפ צללה ב-32.6% במסחר המאוחר לאחר תחזית חלשה, וההודעה למשקיעים לפיה "הקונפליקט במזרח התיכון" צפוי לצמצם את קצב הצמיחה שלה. הדוח יצא יום אחרי שסנאפ הודיעה כי תפטר כ-500 עובדים, 10% מכוח האדם שלה.

ההכנסות ברבעון הרביעי צמחו ב-5% ל-1.36 מיליארד דולר, האנליסטים ציפו ל-1.38 מיליארד דולר. ההפסד הנקי צומצם ל-248.2 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של 288.5 מיליון דולר ברבעון המקביל.

בשורה המתואמת רשמה החברה האם של הרשת החברתית סנאפצ'ט רווח של 8 סנט למניה – 2 סנט מעל הציפיות. מספר המשתמשים הפעילים היומיים עמד על 414 מיליון, עלייה של 10% ביחס למקביל. האנליסטים ציפו ל-412 מיליון משתמשים.

סנאפ פרסמה תחזית לא מלהיבה להכנסות של 1.135-1.095 מיליארד דולר ברבעון הראשון, כשנקודת האמצע עומדת על 1.115 מיליארד דולר – ציפיות השוק עומדות על 1.117 מיליארד דולר.

מנגד, החברה מצפה להציג 420 מיליון משתמשים יומיים פעילים ברבעון הראשון, במקרה זה מעט מעל הציפיות, העומדות על 419.3 מיליון משמשים .