וול סטריט ננעלה במגמה חיובית; S&P 500 ננעל בשיא חדש

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - וול סטריט ננעלה במגמה חיובית: מדד דאו ג'ונס טיפס ב-0.3% בהובלת אינטל שהוסיפה 3.7%, S&P 500 עלה ב-1% לשיא חדש ונאסד"ק הוסיף לערכו 1.5%. מניית אנבידיה חצתה מחיר של 900 דולר לאחר עלייה של 4.5%, ומדובר ביום שישי של עליות במניה. ויקטוריה'ס סיקרט צנחה ב-30% לאחר תחזית מאכזבת.

ברקע למסחר: היום השני לעדותו של יו"ר הפד ג'רום פאוול, שאמר לוועדת הבנקאות בסנאט כי הבנק המרכזי "אינו רחוק" מהנקודה בה יורד את הריבית - כל עוד האינפלציה תתייצב על 2%.

22:45 - הנפט מסוג WTI ירד ב-0.3% לרמה של 78.9 דולר לחבית, זאת לאחר עלייה של 1% אתמול.

20:55 - המגמה החיובית בבורסות בניו יורק ממשיכה להתגבר - מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.6%, S&P 500 מתחזק ב-1.2% ונאסד"ק רושם עלייה של 1.7%.

הזהב טיפס היום ב-0.4% שהם 7.7 דולר ומחיר המתכת היקרה נקבע ברמה של 2,158 דולר לאונקיה.

19:200 - המסחר בשוקי אירופה ננעל במגמה חיובית אחרי שהבנק האירופי המרכזי הותיר את הריבית על כנה וחתך את תחזיות האינפלציה והצמיחה לשנת 2024.

מדד דאקס בבורסת פרנקפורט התחזק ב-0.1%, פוטסי הלונדוני עלה ב-0.2% וקאק הפריזאי הוסיף לערכו 0.8%.

18:00 - מתגברות העליות בוול סטריט בהובלת מניות השבבים - מדד נאסד"ק מטפס ב-1.1%, S&P 500 מוסיף לערכו 0.9% ודאו ג'ונס עולה ב-0.5%.

אנבידיה מטפסת ב-3.4% וכמוה גם מיקרון טכנולוגי'ס, אינטל עולה ב-3.3%.

16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום במגמה חיובית והמדדים המובילים מציגים יום שני ברציפות של עליות.

מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.5%, S&P 500 עולה ב-0.6% ונאסד"ק מוסיף לערכו 0.7%.

ויקטוריה סיקרט צונחת ב-25.6% אחרי שפירסמה תחזית חלשה. טסלה מטפסת ב-0.9% אחרי שאיבדה 13% בסך הכל בשלושת ימי המסחר האחרונים. אנבידיה ממשיכה בראלי ומטפסת ב-2.1% ביום שישי רצוף למגמה החיובית.

15:35 - המדדים המובילים בבורסות אירופה מחזקים את העליות אחרי שהבנק האירופי המרכזי הותיר את הריבית ללא שינוי והנמיך את תחזיות הצמיחה והאינפלציה.

מדד דאקס בבורסת פרנקפורט עולה ב-0.4%, קאק בפריז מוסיף לערכו 0.7% ופוטסי הלונדוני מתחזק ב-0.2%.

15:20 - הבנק האירופי המרכזי (ECB) הותיר את הריבית על כנה, בשיעור של 4.5% ובהתאם לתחזיות האנליסטים. במקביל, הוריד הבנק את תחזיות הצמיחה והאינפלציה שלו לשנה הנוכחית.

בכירי ה-ECB צופים כעת צמיחה כלכלית של 0.6% בגוש היורו ב-2024, לעומת התחזית הקודמת לצמיחה של 0.8%.

את תחזית האינפלציה הוריד הבנק ל-2.3% עבור 2024, מהתחזית הקודמת לאינפלציה של 2.7%.

הריבית בגוש היורו נמצאת בשיעורה הנוכחי מאז אוגוסט, ובשוק ממתינים לתחזיות שיאותתו על המועד שבו יתחיל הבנק להוריד את הריבית.

כעת עברו ההערכות בשוק לכך שה-ECB יוריד את הריבית בהחלטה שיפרסם בחודש יוני. ההחלטה הקרובה מתוכננת לחודש אפריל, אך בבנק מדגישים שירצו לראות את נתוני השכר מהאביב לפני שיקבלו החלטה.

14:10 - חברת הספאק Digital World Acquisition שאמורה להתמזג עם קבוצת המדיה של הנשיא לשעבר (והמועמד לתפקיד) דונלד טראמפ, הודיעה כי ביהמ"ש בדלאוור דחה תביעה לחסימת המיזוג, כך שהוא יוכל לצאת לפועל - בהתאם, אסיפת בעלי המניות תתכנס ב-22 במרץ כדי להצביע על הצעת המיזוג.

14:00 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.4% ועל S&P 500 עולים ב-0.2%; מניית אנבידיה חוצה שווי של 900 דולר עם עלייה של 1.8% בטרום.

טסלה נחלשת ב-1.3% בטרום, לאחר 3 ימי ירידות ויציאה מרשימת 10 החברות הגדולות בוול סטריט (ראו עדכון מהבוקר).

12:20 - מניית אולפני הטלוויזיה ITV מזנקת ב-8.2% בלונדון לאחר הדוחות. החברה רשמה ב-2023 רווח לפני מס של 193 מיליון פאונד, לעומת 501 מיליון פאונד ב-2022. הרווח התפעולי המתואם עמד על 489 מיליון פאונד, לעומת 717 מיליון פאונד ב-2022. ההכנסות עמדו על 3.62 מיליארד פאונד, מול 3.73 מיליארד פאונד ב-2022.

11:15 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-1.2%, האנג סנג ירד ב-1.3%, שנגחאי ירד ב-0.4%, קוספי עלה ב-0.2%.

10:40 - בפתיחה באירופה: מדדי דאקס, קאק ופוטסי יורדים ב-0.3%; מניית HSBC בולטת בפתיחה עם ירידה של 4% בלונדון.

הוגו בוס נופלת ב-16% בפרנקפורט לאחר פרסום תחזית מאכזבת; חברת התעופה SAS נופלת ב-22% בשטוקהולם, לופטהנזה יורדת ב-1.1% בפרנקפורט - שתיהן לאחר הדוחות.

עוד בולטות לאחר הדוחות: ספקית השירותים הבריטית רנטוקיל (Rentokil Initial) מזנקת ב-14% בראש מדד פוטסי; ספקית שירותי המיקור חוץ הצרפתית Teleperformance צונחת ב-18% בתחתית מדד קאק.

באירופה ממתתינים להחלטת הבנק המרכזי (ECB), הצפויה ב-15:15. לפי התחזיות הבנק האירופי יותיר היום את הריבית על היורו ללא שינוי, ברמה של 4.5%, ואת הריבית על הפקדונות ללא שינוי, ברמה של 4%.

10:20 - חברת התעופה הסקנדינבית SAS דיווחה על הפסד של 1.45 מיליארד קרונות שבדיות ברבעון הפיסקאלי הראשון שנחתם ב-31 בינואר. זאת תעומת הפסד של 2.71 מיליארד קרונות ברבעון המקביל. הכנסות החברה צמחו ב-13% ל-8.92 מיליארד קרונות. SAS קרובה לסיום הליך הקפאת הליכים בבימ"ש בארה"ב (צ'פטר 11), וצפויה לצאת להליך הבראה באישור ביהמ"ש.

10:00 - טלפוניקה מתכוונת למחוק מהמסחר את החברה הבת הגרמנית Telefonica Deutschland. ענקית הטלקום הספרדית מעוניינת לרכוש מהציבור את המניות שאינן בבעלותה, נתח של 5.65%.

טלפוניקה מציעה 2.35 יורו על מניית טלפוניקה דויטשלנד, בדומה למחיר השוק (2.34 יורו) ולמחיר ששילמה בשנה שעברה כשהגדילה את אחזקותיה ל-94.35%.

9:50 - הוגו בוס מסכמת את 2023 עם רווח נקי של 258 מיליון יורו, שדרוג של 23% ביחס לשנה שקדמה לה – האנליסטים ציפו לרווח נמוך יותר, של 250 מיליון יורו.

חברת האופנה הגרמנית פרסמה תחזית לצמיחה של 2%-3% במכירות ב-2024, לטווח של 4.35-4.30 מיליארד יורו, זאת לצד עלייה של 5%-15% ברווח התפעולי, ל-475-430 מיליון יורו. עוד ציינה כי לא תמוד ביעדים שהציבה ל-2025.

בניגוד לתוצאות 2023 שהיו טובות מהציפיות, תחזית הוגו בוס ל-2024 נמוכה מהן. האנליסטים ציפו מהחברה להכנסות של 4.56 מיליארד יורו ב-2024, ורווח תפעולי של 491 מיליון יורו.

9:00 - מרק (Merck) מסכמת את 2023 עם רווח אחרי מס של 2.83 מיליארד יורו, לעומת 3.34 מיליארד יורו ב-2022. ההכנסות ירדו ב-5.6% ל-20.99 מיליארד יורו.

ה-EBITDA המתואם של חברת התרופות והכימיקלים הגרמנית ירד ב-14% ל-5.88 מיליארד יורו. האנליסטים ציפו להכנסות של 20.97 מיליארד יורו ול-EBITDA מתואם של 5.86 מיליארד יורו.

8:40 - טלקום איטליה מסכמת את 2023 עם הפסד של 1.44 מיליארד יורו, לעומת הפסד של 2.93 מיליארד יורו ב-2022. ההכנסות גדלו ב-3.2% ל-16.30 מיליארד יורו. החברה פרסמה תחזית לצמיחה של 3% בהכנסות בשנים 2026-2023, לצד צמיחה שנתית של 8% ב-EBITDA בכל אחת מהשנים הללו.

8:30 - לופטהנזה מסכמת שנה עם עלייה חדה בשורת הרווח וחוזרת לחלק דיבידנד, לראשונה מאז פרוץ המגיפה. בה בעת, תוצאות הרבעון הרביעי היו נמוכות מהציפיות בשוק.

חברת התעופה הגרמנית רשמה ב-2023 רווח נקי של 1.67 מיליארד יורו, כמעט כפול מהשנה שקדמה לה – ב-2022 עמד הרווח על 791 מיליון יורו.

לופטהנזה תחלק דיבידנד של 30 יורו-סנט למניה. "בפעם הראשונה מאז מגיפת הקורונה, בעלי המניות שוב יהיו שותפים ישירים לרווחים החזקים של החברה", נאמר בדוחות.

את הרבעון הרביעי סיימה לופטהנזה עם צמיחה של 5% בהכנסות ל-8.76 מיליארד יורו, ציפיות האנליסטים עמדו על הכנסות רבעוניות של 9.57 מיליארד יורו.

הרווח הנקי נפל ב-78% ל-67 מיליון דולר, רווח התפעולי המתואם נחתך ל-402 מיליון יורו, לעומת 581 מיליון יורו במקביל. ציפיות האנליסטים עמדו על ווח נקי של 206 מיליון יורו ורווח תפעולי של 419 מיליון יורו.

6:40 - מגמה שלילית בשוקי אסיה, לאחר ערב של עליות בוול סטריט (דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, נאסד"ק עלה ב-0.6%, S&P 500 עלה ב-0.5%). מדד ניקיי יורד ב-0.9%, האנג סנג יורד ב-0.5%, שנגחאי יורד ב-0.2% וקוספי יורדי ב-0.1%.

מניית קווסאקי מטפסת ב-5.5% בפסגת מדד ניקיי (Kawasaki Heavy Industries). החברה המוכרת בארץ כיצרנית אופנועים היא אחת התעשניות הגדולות ביפן - יצרנית מנועים, ציוד כבד, מערכות נשק וביטחון, ספינות, טורבינות, רובוטיקה ועוד.

מניות הרכב בולטות בטוקיו בצד השלילי, כשניסאן נופלת ב-5.3%, מאזדה מאבדת 5.9%, טויוטה יורדת ב-2.8%, הונדה נחלשת ב-3.5%, סוזוקי ב-2.8%.

מניית JD.com מטפסת ב-6% בפסגת מדד האנג סנג, בהמשך לקפיצה של 16.2% אמש בניו יורק, לאחר שענקית הסחר פרסמה תוצאות כספיות טובות בפער מהתחזיות בשוק. עוד בולטת בפלוס פטרוצ'יינה שמתחזקת ב-3%.

בצד השלילי, מניות הביוטק Wuxi Appetec ו-Wuxi Biologic צונחות ב-16% וב-27% בהתאמה, לאחר שוועדת הביטחון הלאומי בסנאט האמריקאי אישרה חוק שמגביל את פעילות הביוטק הסיני בארה"ב - בשל נימוקי ביטחון.

החוק עדיין צריך לקבל את אישור בית הנבחרים והסנאט. אם אכן יאושר הפגיעה שלו בחברות הסיניות צפויה להיות קשה מאד. לפי דוחות 2023 של ווקסי אפטק, שני שליש מהכנסותיה נובעים מהפעילות בארה"ב - במקרה של ווקסי ביו מדובר ב-45%.

עדכונים מניו יורק

ויקטוריה'ס סיקרט נפלה ב-26.2% לאחר תחזית חלשה, לרבעון ולשנה כולה, ועל אף העובדה שסיפקה תוצאות חזקות לרבעון האחרון. החברה הודיעה על תוכנית רכישה עצמית חדשה של 250 מיליון דולר.

החברה מצפה לסיים את השנה הפיסקאלית 2024 עם הכנסות של 6 מיליארד דולר, בשעה שציפיות האנליסטים עמדו על 6.18 מיליארד דולר. את הרבעון הראשון מצפה הרשת לסיים עם ירידה של סביב 5% במכירות.

ויקטוריה'ס סיקרט רשמה ברבעון הפיסקאלי הרביעי רווח נקי של 181.1 מיליון דולר או של 2.29 דולר למניה, לעומת 173 מיליון דולר או 2.10 דולר למניה ברבעון המקביל.

הרווח המתואם עמד על 2.58 דולר למניה, האנליסטים ציפו לרווח מתואם של 2.47 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-2.08 מיליארד דולר, מול 2.02 מיליארד דולר במקביל, בדומה לציפיות השוק.

טסלה יצאה מרשימת 10 המניות הגדולות בארה"ב בשווי שוק, לאחר שאיבדה 29% מתחילת השנה ונסגרה בשווי של 562.24 מיליארד דולר – אתמול איבדה המניה 2.3%, ועוד 1% במסחר המאוחר.

עקפה אותה ויזה, שנכנסה למקום ה-10, שנסגרה אמש בשווי שוק של 563.37 מיליארד דולר – לאחר עלייה של 8% מתחילת השנה. העלייה מיוחסת בין היתר לצמיחה העקבית בתיירות בסין, של זרים המגיעים לביקור במדינה ולסינים שיוצאים החוצה.

מניית טסלה סגרה אתמול 3 ימי ירידות רצופים, במהלכם איבדה 12.9%. הפעם האחרונה שבה טסלה לא היתה חלק מהעשירייה הפותחת הייתה לפני יותר משנה – ב-20 בינואר 2023.