דיווח: עזריאלי שוקלת את הנפקת הדאטה סנטרס לפי שווי של 12 מיליארד שקל

עזריאלי שוקלת שוקלת להנפיק את פעילות הדאטה סנטרס שלה, כך לפי דיווח בבלומברג. בעזריאלי מצויים בשלבים ראשוניים של בחינת האפשרויות הנוגעות למגזר, שבו היא פעילה באמצעות חברת גרין מאונטיין הנורבגית (Green Mountain) - עזריאלי מחזיקה ב-100% בחברה.

לפי בלומברג, בחברה מקיימים דיונים עם יועצים שונים בעניין. בנוסף לאפשרות ההנפקה, היא עשויה לפנות לגיוס הון ממשקיעים פרטיים. במקרה שתבחר בחלופת ההנפקה היעד הצפוי הוא הבורסה בלונדון, וסביר שהיא תבוצע רק בחלק המאוחר של השנה או אף ב-2025. לפי הערכות, שווי גרין מאונטיין בהנפקה עשוי להגיע עד ל-3.2 מיליארד דולר (12 מיליארד שקל). בעזריאלי לא מסרו תגובה לדיווח.

עזריאלי רכישה את גרין מאונטיי ביולי 2021 בעסקה של 2.8 מיליארד שקל - החברה הנורבגית מפעילה שלושה אתרי שרתים בנורבגיה ואתר נוסף בלונדון. שווי נכסיה של עזריאלי במגזר (באמצעות גרין מאונטיין) נאמד בסוף ספטמבר ב-6.1 מיליארד שקל, 12% משווי נכסיה הכולל של הקבוצה.

ברבעון השלישי הגיע ה-NOI (הכנסות תפעוליות נטו) ממגזר זה ל-29 מיליון שקל לעומת 21 מיליון שקל ברבעון המקביל (בנטרול ה-NOI בו מפעילות קומפאס שנמכרה. בשיחת המשקיעים שקיים לרגל פרסום דוחותיה הכספיים של החברה ברבעון השלישי הסביר מנכ"ל עזריאלי אייל חנקין כי רק על סמך חוזים שכבר חתומים עתיד קצב ה-NOI השנתי מפעילותה של גרין מאונטיין לעלות מ-118 מיליון שקל ב-2023 ל-502 מיליון שקל עד לסוף 2024.

בחודש מרץ התקשרה גרין מאונטיין עם טיקטוק בהסכם להקמת קמפוס של דאטה סנטרס לשימושה של הרשת החברתית בנורבגיה בהשקעה של 2.8 מיליארד שקל (750 מיליון יורו) ובהספק של 90 מגה־ואט. מהם כ-30 מגה-וואט צפויים להפעלה כבר במחצית הראשונה של 2024.

באפריל התקשרה בהסכם להקמת קמפוס בהספק של 54 מגה-וואט בפרנקפורט בגרמניה, כשהקמת המבנה הראשון בהספק של 18 מגה-וואט ובעלות הקמה של 180 מיליון דולר (חלקה של גרין מאונטיין 90 מיליון דולר) החלה ברבעון השלישי של 2023.

בנוסף, בינואר 2023 השלימה את רכישתן של שתי חברות בלונדון, אחת השוכרת קרקע שעליה בנוי דאטה סנטר פעיל והשנייה בעלת קרקע פנויה סמוכה אליו, בתמורה ל-217 מיליון שקל (52 מיליון ליש"ט).

עד לפני שלושה חודשים החזיקה עזריאלי גם בפעילות דאטה סנטרס בצפון אמריקה באמצעות חברת קומפאס. אך בתחילת אוקטובר השלימה את מכירת החזקותיה בה (32.5%) בתמורה ל-3.2 מיליארד שקל, שהניבה תזרים נטו של 2.7 מיליארד ורווח חשבונאי של 900 מיליון שקל. המימוש שיקף עבור עזריאלי תשואה ברוטו של פי 2.5 על ההשקעה (שהסתכמה ב-1.3 מיליארד שקל) במח"מ של 2.3 שנים, והתשואה השנתית ברוטו (IRR) על ההשקעה הגיעה ל-40%.

קומפאס, שמחזיקה ביותר מ־20 אתרים בצפון אמריקה ובעבר בנתה שלוש חוות שרתים עבור אמזון בישראל, הייתה דריסת הרגל הראשונה של עזריאלי במגזר הדאטה סנטרס. ב־2019 היא רכשה נתח של 20% ממניותיה תמורת כ־480 מיליון שקל (כ-135 מיליון דולר), ולאחר שהשקיעה ביולי ובספטמבר 2022 סכום של 432 מיליון שקל נוספים היא העלתה את החזקותיה ל־32.5%. בעת שנרכשה, הסתכמו ההכנסות התפעוליות שלה ב־38 מיליון דולר ואלה זינקו בלפחות פי חמש עד למועד המכירה.