וול סטריט ניו יורק בורסה ארה"ב | צילום: AFP
וול סטריט סיימה יום ירוק רביעי ברציפות; S&P 500 מעל 4,500 נקודות - לראשונה זה 15 חודשים
לאחר ההפתעה הטובה במדד המחירים לצרכן, גם מדד המחירים ליצרן הראה האטה גבוהה מהצפוי; דאו ג'ונס טיפס ב-0.1%, S&P 500 הוסיף 0.9% לערכו ונאסד"ק עלה ב-1.6%; ברקע דוחות והעלאת תחזיות - דלתא איירליינס נחלשה ב-0.5%, פפסיקו התחזקה ב-2.4%
דיווח שוטף מוול סטריטהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - הבורסות בוול סטריט ננעלו בעליות. נאסד"ק טיפס ב-1.6%, מדד S&P 500 עלה ב-0.9% וסיים מעל 4,500 נקודות לראשונה זה 15 חודשים, ודאו ג'ונס טיפס ב-0.1%.
22:30 - ג'יי.פי מורגן מעלים את מחיר היעד של מניית נטפליקס ל-495 דולר מ-470 דולר. מניית ענקית הסטרימינג, שכבר זינקה מתחילת השנה ב-52%, מטפסת ב-1.4% למחיר 450.2 דולר.
21:30 - מחירי הנפט מתחזקים אחרי שסוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA) חתכה היום את תחזית הביקוש הגלובלי לנפט, לראשונה השנה, תוך שהיא מציינת את ההחמרה בתחזית הכלכלית שמכבידה בעיקר על המדינות העשירות.
הנפט מסוג WTI עולה ב-1.4% ונסחר תמורת 76.8 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-1.5% לרמה של 81.3 דולר לחבית.
הסוכנות צופה כעת שהביקוש העולמי לנפט יטפס ב-2023 ב-2.2 מיליון חביות ליום ויגיע לממוצע של 102.1 מיליון חביות ליום. סין אמורה להיות אחראית ל-70% מהגידול בביקוש, אמרו ב-IEA. תחזית זו מייצגת עדכון כלפי מטה של 220 אלף חביות ליום ביחס לדו"ח שפורסם בחודש שעבר.
20:30 - קוינבייס מחזקת את המגמה החיובית ומזנקת ב-10.7%.
בנעילה באירופה - מדד דאקס בבורסת פרנקפורט התחזק ב-0.7%, קאק הפריזאי טיפס ב-0.5% ופוטסי הלונודני רשם עלייה של 0.3%.
18:30 - קוינבייס מטפסת ב-2.2% למרות שבנק אוף אמריקה כתבו כי הם צופים ירידה חדה במניית החברה שמפעילה פלטפורמה למסחר במטבעות דיגיטליים.
האנליסט ג'ייסון קופפרברג (Jason Kupferberg) חזר על המלצת ביצועי חסר למניה ואמר כי הוא עדיין צופה פיחות של יותר מ-40% במניה.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות יום רביעי חיובי ברצף ברקע נתוני האינפלציה שמראים האטה רבה מהתחזיות.
מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.3%, S&P 500 מוסיף לערכו 0.4% ונאסד"ק עולה ב-0.8%.
אחרי שפירסמו דוחות והעלו תחזיות - דלתא איירליינס מוסיפה לערכה 2.7%, פפסיקו עולה ב-1.1%.
16:15 - מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה בארה"ב עמד בשבוע החולף 237 אלף. המספר, שנועד לשקף את מצב הפיטורים במשק, נמוך מציפיות האנליסטים שחזו 250 אלף תביעות חדשות ומשקף גם ירידה לעומת 249 אלף בקשות חדשות בשבוע שקדם לו.
מדד המחירים ליצרן עלה בחודש יוני ב-0.1% הן בחישוב חודשי והן בחישוב שנתי. אנליסטים צפו שהמדד יציג עלייה חודשית של 0.2% ועלייה שנתית של 0.4%. מדד הליבה עלה ב-0.1% בחישוב חודשי וב-2.4% בחישוב שנתי - התחזיות היו לעלייה חודשית של 0.2% ועלייה שנתית של 2.6%.
14:10 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.7% ועל S&P 500 עולים ב-0.3%. שלושת המדדים עתידים לפתוח יום רביעי רצוף של עליות. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נקודות בסיס ל-3.82%.
לאחר ההפתעה הטובה במדד המחירים לצרכן אתמול (3% בחישוב שנתי, מול תחזיות ל-3.1%), בשעה 15:30 יתפרסם מדד המחירים ליצרן. לפי התחזיות המדד צפוי לעלות ב-0.2% בחישוב חודשי וב-0.4% בחישוב שנתי. בשוק ממתינים גם לפתיחת עונת דוחות הבנקים מחר (ראו עדכון מוקדם).
13:40 - דלתא איירליינס מדווחת על ההכנסות הרבעוניות הגדולות בתולדות החברה, ומעלה תחזית להמשך הדרך. חברת התעופה מצפה עתה לסכם את 2023 עם רווח מתואם של 7-6 דולר למניה, לעומת 6-5 דולר למניה בתחזית קודמת. את הרבעון השלישי (נוכחי) דלתא מצפה לסיים עם רווח של 2.50-2.20 דולר למניה, מעל ציפיות השוק.
הכנסות דלתא ברבעון השני צמחו ב-13% ל-15.58 מיליארד דולר - ציפיות האנליסטים עמדו על 14.44 מיליארד דולר. הרווח המתואם למניה עמד על 2.68 דולר, גם כאן מעל הציפיות שעמדו על 2.40 דולר. הרווח הנקי עמד על 1.83 מיליארד דולר, הגבוה ביותר מאז הרבעון הרביעי של 2013.
13:30 - בסיטי מורידים את ההמלצה על ג'י.פי מורגן, מ'קניה' ל'ניטראלי' - יום לפני שהבנק הגדול בארה"ב מפרסם את הדוח הכספי לסיכום הרבעון השני. מחר תיפתח עונת דוחות הבנקים עם תוצאות ג'יי.פי מורגן, וולס פארגו וסיטי, כאמור לסיכום הרבעון השני.
13:20 - פפסיקו דיווחה על רווח של 2.75 מיליארד דולר ברבעון השני, לעומת 1.4 מיליארד דולר ברבעון המקביל בשנה שעברה. הרווח המתואם למניה עמד על 2.09 דולר, מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 1.96 דולר למניה.
ההכנסות צמחו ב-10.4% ל-22.3 מיליארד דולר – בשוק ציפו לסכום נמוך יותר, של 21.7 מיליארד דולר. החברה העלתה את תחזית הצמיחה האורגנית השנתית ל-10%, לעומת 9% בתחזית קודמת.
12:15 - ירידות חזקות בתשואות האג"ח באירופה: תשואת האג"ח הממשלתית הגרמנית ל-10 שנים נופלת ב-8 נקודות בסיס ל-2.47%; תשואת האג"ח הצרפתית ל-10 שנים יורדת ב-9 נ"ב ל-3.02%; תשואת האיגרת המקבילה בבריטניה יורדת ב-6 נ"ב ל-4.45%.
11:10 - בנעילה באסיה: מדד ניקיי עלה ב-1.5%, האנג סנג עלה ב-2.6%, שנגחאי עלה ב-1.3% וקוספי עלה ב-0.6%.
10:45 - בפתיחה באירופה: מדדי דאקס ופוטסי עולים ב-0.2%, קאק עולה ב-0.3%; בארט נופלת ב-5% בלונדון לאחר פרסום תחזית מאכזבת (Barratt). חברת הבנייה למגורים הגדולה בבריטניה מצפה לירידה של כ-20% בהיקף הבנייה בשנה הפיסקאלית שתיחתם ביוני 2024.
בארט הודיעה כי הצפי שלה הוא לבנייה של בין 13,250 ל-14,240 יחידות בשנה הקרובה, זאת לעומת 17,206 יחידות בשנה שקדמה לה. המתחרות טיילור ווימפי ופרסימון מגיבות בירידות של 4% וב-2% בהתאמה.
10:30 - התוצר הבריטי התכווץ במאי ב-0.1% (חודשי), התחזיות היו לירידה חזקה יותר של מינוס 0.3%, לאחר נתון חיובי של 0.2% באפריל.
10:00 - הקמעונאית היפנית פאסט ריטיילינג דיווחה על עלייה קלה של 0.3% ברווח בתשעת החודשים הראשונים של השנה הפיסקאלית ל-238.52 מיליארד ין (1.72 מיליארד דולר). ההכנסות צמחו ב-21 ל-2.144 טריליון ין.
הרווח ברבעון השלישי עמד על 85.13 מיליארד ין, מעל התחזיות שמעוד על 70.23 מיליארד ין. ההכנסת ברבעון השלישי עמדו על 676.15 מיליארד ין.
החברה המחזיקה במותג יוניקלו העלתה את תחזית ההכנסות השנתית לצמיחה של 19% בהכנסות, מול עלייה של 16.5% בתחזית קודמת. הרווח הנקי צפוי לרדת ב-4.9%, לעומת ירידה של 12% בתחזית קודמת.
7:15 - עליות חזקות בשוקי אסיה, בהובלת הבורסה בהונג קונג שמטפסת ב-2.5%, לאחר הנעילה הירוקה אמש בוול סטריט. מדד ניקיי עולה ב-1.5%, שנגחאי וקוספי עולים ב-0.9%.
מדד S&P 500 עלה אתמול ב-0.7% ל-4,472.16 נקודות, רמתו הגבוהה ביותר מאז אפריל 2022. מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.3% ונאסד"ק טיפס ב-1.2%.
חברת כוח האדם היפנית Recruit Holdings מזנקת ב-6.2% וסוני מטפסת ב-5% בפסגת מדד ניקיי; את מדד האנג סנג מובילה WuXi Biologics - מפעילת מרכזי מו"פ וייצור רפואיים וביולוגיים - שקופצת ב-8.8%.
פלטפורמת התרופות JD Health מנתרת ב-8.5%; בטכנולוגיה - עליבאבא וטנסנט מתחזקות ב-2.5%, באידו עולה ב-4%, נטאיז ב-3.5%.
נתוני מאקרו מאכזבים בסין: ירידה חדה של 12.4% ביצוא מסין בחודש יוני, בהשוואה ליוני שעבר - התחזיות עמדו על ירידה של 9.5%, לאחר נסיגה שנתית של 7.5% במאי. היבוא לסין ירד ב-6.8% בקצב שנתי, התחזיות עמדו על ירידה של 4%, לאחר מינוס 4.5% במאי.
7:00 - בוב איגר שחזר לתפקיד מנכ"ל דיסני לפני פחות משנה, בנובמבר 2022, ימשיך להוביל את החברה בתפקיד לפחות עוד שנתיים וחצי. החברה האריכה את חוזה ההעסקה שלו בשנתיים נוספות, עד לסוף 2026.
איגר שכיהן כמנכ"ל דיסני במשך 15 שנה הוחלף על ידי בוב צ'אפק בתחילת 2020. לאחר שנתיים שבהן לא הצליח צ'אפק להוביל את החברה ליעדים שציפו ממנו, החליט הדירקטוריון להדיחו ולהשיב את איגר לתפקיד, בשלב ראשון עם חוזה עד לסוף 2024.
בחודש פברואר השנה אמר איגר ל-CNBC כי אין בכוונתו להישאר בתפקיד מעבר לסוף 2024 אך זו לא הפעם הראשונה שאמירות דומות שלו התבררו כחסרות בסיס. בעבר אמר כמה פעמים כי אינו בטוח שיישאר בתפקיד המנכ"ל בתום החוזה, אך כהונתו הוארכה ארבע פעמים בין השנים 2013 ל-2017.
בהודעה שפרסם אתמול אמר איגר, כי הדירקטוריון החליט להאריך את כהונתו, בין היתר כדי להמשיך לבחון מועמדים למשרת המנכ"ל לאחר פרישתו מהתפקיד. "אני רוצה להבטיח שהחברה נמצאת במצב חזק מאד בעת שהיורש שלי יקבל את ההגה. אי אפשר להפחית מחשיבות תהליך העברת התפקיד".