וול סטריט | צילום: גטי
וול סטריט ננעלה בירוק: נאסד"ק התחזק ב-0.9%
מדד S&P 500 הוסיף לערכו 0.7% ודאו ג'ונס עלה ב-0.6% לקראת פרסום תוצאות ענקיות הטכנולוגיה מיקרוסופט וגוגל הלילה; מניית וריזון זינקה ב-9.3% לאחר שדוחות החברה עלו על הציפיות והיא שדרגה את התחזית השנתית; עוד בולטות לאחר הדוחות: קוקה קולה טיפסה ב-3.2%, ג'נרל אלקטריק ניתרה ב-7.1%, ספוטיפייי עם קפיצה של 10.4%; בנפט - ה-WTI ירד ב-2.1% ל-83.7 דולר לחבית
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו בעליות, לפני פרסום דוחות ענקיות הטכנולוגיה גוגל ומיקרוסופט. נאסד"ק התחזק ב-0.9%, בעוד S&P 500 הוסיף לערכו 0.7% ודאו ג'ונס עלה ב-0.6%. בלטו במסחר: מניית וריזון שזינקה ב-9.3% לאחר שדוחות החברה עלו על הציפיות והיא שדרגה את התחזית השנתית; קוקה קולה שטיפסה ב-3.2%, וג'נרל אלקטריק שניתרה ב-7.1%. גם מניית ספוטיפיי קפצה ב-10.4%.
21:40 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-2.1% (1.75 דולר) ונקבע על 83.7 דולר לחבית
20:45 - לקראת פרסום הדוחות הערב: אלפבית עולה ב-1%, מיקרוסופט יורדת ב-0.2%, ויזה עולה ב-0.9%, סנאפ עולה ב-2.5%.
19:00 - בנעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.5%, קאק עלה ב-0.6%, פוטסי עלה ב-0.2%, סטוקס 600 עלה ב-0.4%. ברקליס נפל ב-6.4% בלונדון לאחר הדוחות.
17:15 - קצוות בדאו ג'ונס: וריזון מזנקת ב-7.8% במעלה המדד, 3M עולה ב-4.5% - שברון נחלשת ב-0.7% בתחתית.
16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.9%, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.7%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות בסיס ל-4.85%.
אחר הדוחות: ג'נרל אלקטריק עולה ב-3.8%, וריזון מטפסת ב-6.5%, קוקה קולה עולה ב-2.8%, קיבמרלי קלארק מתחזקת ב-1%, 3M מנתרת ב-4.7%, ג'נרל מוטורס יורדת ב-0.2%, ספוטיפיי מזנקת ב-8%.
הנפט WTI יורד ב-0.2% ל-85.3 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.6% לסביבת 1,978 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.2%, קאק עולה ב-0.5%, פוטסי יורד ב-0.1%.
15:20 - וריזון דיווחה על רווח נקי של 4.9 מיליארד דולר או 1.13 דולר למניה ברבעון השלישי, לעומת 5 מיליארד דולר או 1.13 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.22 דולר למניה, 4 סנט מעל ציפיות האנליסטים.
ההכנסות ירדו ל-33.3 מיליארד דולר, בדומה לציפיות בשוק ובהשוואה ל-34.2 מיליארד דולר במקביל. החברה העלתה במיליארד דולר את תחזית תזרים המזומנים בסוף השנה, לסכום של 18 מיליארד דולר.
מניית וריזון, המנויה על מדד דאו ג'ונס, עולה ב-4% בטרום.
14:50 - ספוטיפיי דיווחה על 574 מיליון משתמשים פעילים לחודש ברבעון השלישי, מהם 361 מיליון בשירות שכולל פרסומות. הציפיות בשוק עמדו על 572 מיליון משתמשים פעילים לחודש
מספר מנויי הפרמיום (ללא פרסומות), גדל ב-6 מיליון ל-226 מיליון. האנליסטים ציפו ל-224 מיליון מנויים. החברה סיימה את התקופה עם הכנסות של 3.36 מיליארד יורו, לעומת 3.04 מיליארד יורו ברבעון המקביל. הציפיות בשוק עמדו על 3.33 מיליארד יורו.
החברה רשמה בתקופה רווח נקי של 65 מיליון יורו או 33 יורוסנט למניה, מול הפסד נקי של 166 מיליון יורו או של 99 סנט למניה ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו להפד של 22 סנט למניה.
14:40 - ג'נרל מוטורס דיווחה על רווח תפעולי של 3.6 מיליארד דולר ורווח נקי של 2.28 דולר למניה ברבעון השלישי. האנליסטים ציפו לרווח תפעולי של 3.3 מיליארד דולר ורווח נקי של 3.3 מיליארד דולר ורווח נקי של 1.87 דולר למניה. המכירות הסתכמו ב-44.1 מיליארד דולר, הציפיות עמדו על 42.5 מיליארד דולר. בשל חוסר הוודאות בנוגע לפעילות הייצור שלה, משכה החברה את התחזיות לשנה כולה. המניה עולה ב-1.6% בטרום.
14:25 - קימברלי קלארק רשמה ברבעון השלישי עלייה של 2% בהכנסות ל-5.1 מיליארד דולר, לצד רווח מתואם של 1.74 דולר למניה. הציפיות בשוק עמדו על הכנסות של 5.2 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.60 דולר למניה. החברה העלתה את התחזית השנתית לעלייה של 15%-17% ברווח המתואם ביחס ל-2022. זאת לעומת תחזית קודמת לשיפור של 10%-14%.
14:20 - קבוצת 3M (תעשייה, קמעונאות, בריאות ועוד) מסכמת את הרבעון השלישי עם רווח מתואם של 2.68 דולר למניה והכנסות של 8 מיליארד דולר. האנליסטים ציפו לרווח מתואם של 2.34 דולר למניה בלבד לצד הכנסות של 8 מיליארד דולר.
החברה העלתה את התחזית השנתית לרווח של 9.15-8.95 דולר למניה, מול תחזית קודמת של 9.10-8.60 דולר למניה. מניית 3M עולה ב-3.3% בטרום. גם 3M וקם קוקה קולה שפרסמה דוחות כאמור משתייכות למדד דאו ג'ונס.
14:10 - קוקה קולה דיווחה על רווח של 3.09 מיליארד דולר או 71 דולר למניה ברבעון השלישי, לעומת 2.93 מיליארד דולר או 65 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 74 סנט למניה, 5 סנט מעל ציפיות האנליסטים. ההכנסות צמחו ב-8% ל-11.91 מיליארד דולר, הציפיות עמדו על 11.44 מיליארד דולר. מניית קוקה קולה עולה ב-2.5% בטרום.
13:50 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק רושמים עליות ברקע פרסומי דוחות חיוביים. המשקיעים ממתינים לענקיות גוגל ומיקרוסופט שידווחו הלילה לאחר נעילת המסחר.
החוזים על דאו ג'ונס מטפסים ב-0.4%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.5% והחוזים על נאסד"ק מתחזקים ב-0.7%.
ג'נרל אלקטריק קופצת ב-6.1% בטרום המסחר אחרי שהיכתה את התחזיות לרבעון השלישי והעלתה את הצפי שלה לשנה כולה, הודות לפעילות החזקה של חטיבת האוויר שלה. החברה סיכמה את שלושת החודשים עד ספטמבר עם הכנסות של 16.5 מיליארד דולר ורווח מתואם של 82 סנט למניה. בשוק צפו לה הכנסות של 15.4 מיליארד דולר ורווח של 56 סנט למניה.
עוד בטרום לאחר הדוחות - ספוטיפיי נחלשת ב-4.4%.
תשואת האג"ח לעשר שנים עולה בשתי נקודות בסיס ל-4.857%, תשואת האג"ח לשלושים שנה יציבה ברמה של 4.992%.
13:40 - מניית 3M מטפסת ב-4% בטרום המסחר ברקע דוחות שעלו על תחזיות האנליסטים. היצרנית הרב תחומית רשמה ברבעון הכנסות של 8.02 מיליארד דולר ורווח מתואם של 2.68 דולר למניה. אנליסטים בשוק העריכו שהחברה תציג הכנסות של 8 מיליארד דולר ורווח של 2.35 דולר למניה.
13:10 - נוברטיס נחלשת ב-0.5% לאחר שהחמיצה את תחזיות ההכנסות לרבעון השלישי, ולמרות שהעלתה את הצפי שלה לשנה כולה בפעם השלישית.
11:10 - הבורסות באירופה פתחו את יום המסחר לפני כשעה ורושמים תנועות קלות. מדד פוטסי הלונדוני מטפס ב-0.3%, המדדים דאקס בפריז וקאק בפרנקפורט נסחרים ללא תנועה מהותית.
ברקליס נופל ב-6.5% אחרי שעקף בקושי את תחזיות האנליסטים לרבעון השלישי, כשהתוצאות החזקות בחטיבות הצרכנות וכרטיסי האשראי שלו קוזזו עם הכנסות חלשות בפעילות בנק ההשקעות.
ברקליס סיכם את הרבעון עם רווח נקי של 1.27 מיליארד פאונד, מתחת הרווח שהציג ברבעון הקודם וברבעון המקביל, אך מעל צפי השוק לרווח של 1.18 מיליארד פאונד.
יחס הלימות ההון, שמשקף את חוסנו הפיננסי של הבנק, עמד על 14%, מעל 13.8% ברבעון המקביל.
מנכ"ל ברקליס, ס"ס ונקטקרישנאן (C. S. Venkatakrishnan) אמר כי הבנק "המשיך לנהל היטב את האשראי, שמר על משמעת בנוגע לעלויות ושמר על עמדה הונית חזקה".
6:30 - המסחר בשוקי אסיה מתנהל הבוקר בתנועות מעורבות ברקע נתוני מאקרו ביפן.
מדד ניקיי בבורסת טוקיו נחלש ב-0.8%, האנג סנג בהונג קונג נסוג ב-0.9% בפתיחת השבוע לאחר שאתמול הייתה הבורסה בהונג קונג בחופשה, ואילו מדד שנגחאי מטפס ב-0.1%.
מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור ביפן נותר בחודש אוקטובר ברמה של 48.5, בעוד אנליסטים בשוק צפו שהמדד יטפס ל-48.9. קריאה נמוכה מ-50 נקודות מעידה על התכווצות בפעילות המגזר, בעוד קריאה גבוהה מ-50 מעידה על התרחבות.
המשקיעים בעולם ממתינים לדוחות כמה מענקיות הטכנולוגיה שיתפרסמו הלילה לאחר המסחר - מיקרוסופט, אלפבית וחברת ויזה. בין החברות שיפרסמו את הדוחות לפני פתיחת המסחר בוול סטריט - קוקה קולה, קימברלי קלארק, ג'נרל מוטורס ו-3M.
הבורסות בניו יורק ננעלו אמש במגמה מעורבת: דאו ג'ונס נחלש ב-0.6%, S&P 500 ירד ב-0.1% ואילו מדד נאסד"ק שכבר הגיע במהלך היום לירידה של 1% בהמשך לשלושה ימי ירידות רצופים, שינה כיוון וננעל בעלייה של 0.3%.
במקביל נרשמה ירידה בתשואות האג"ח: התשואה לאיגרת ל-10 שנים נפלה ב-8 נקודות בסיס ל-4.84% לאחר שזינקה מוקדם יותר ל-5.01% וחצתה את רף ה-5% לראשונה זה 16 שנה. התשואה ל-30 שנה איבדה שבע נקודות בסיס וירדה ל-5.02%. זאת לאחר הודעת ביל אקמן, מנהל קרן הגידור פרשינד סקוור, כי כיסה את פוזיציות השורט שלו על אג"ח ארה"ב לטווח ארוך ל-30 שנה.
אקמן אמר כי הוא מאמין שמשקיעים רוכשים עתה אג"ח ממשלתי אמריקאי ארוך טווח כחוף מבטחים עקב התגברות החששות הגיאו-פוליטיות בהשפעת המלחמה בעזה.
"יש יותר מדי סיכון בעולם מכדי להישאר בפוזיציות שורט על אג"ח ארוך טווח כרגע", צייץ אתמול אקמן ב-X (טוויטר). "לכן כיסינו את הפוזיציות", כתב.
באוגוסט הוא פרסם כי רכש פוזיציות שורט על אג"ח ארה"ב ל-30 שנה, כשהוא מהמר על עלייה בתשואת האיגרת בשל האינפלציה. מאז שהצהיר על הרכישה, עלתה תשואת האיגרת ב-80 נקודות בסיס, ובכך השתלמה השקעתו של אקמן, עתה כשכיסה את הפוזיציה.