שיאים חדשים בוול סטריט אחרי החלטת הפד; S&P 500 לראשונה מעל 5,200 נקודות

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

22:00 - וול סטריט ננעלה בשיאים חדשים אחרי החלטת הפד שהותיר את הרייבת על 5.5% ושמר על התחזית לשלוש הפחתות ריבית ב-2024. 3 המדדים המובילים שברו שיאים בנעילה: דאו ג'ונס טיפס ב-1%, S&P 500 עלה ב-0.9% וננעל לראשונה מעל 5,200 נקודות ונאסד"ק הוסיף 1.3%. בלטה במסחר מניית מובילאיי שקפצה ב-7.5% אחרי שחשפה הרחבה של שיתוף הפעולה שלה עם פולקסווגן. עוד בלטו היום: קוינבייס שזינקה ב-11.4%, אפל שעלתה ב-1.2%, טסלה שטיפסה ב-2.5%, ובנק אוף אמריקה שהתחזק ב-2%.

21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-2.1% (1.79 דולר) וננעל ברמה של 81.7 דולר לחבית.

21:10 - העליות בוול סטריט מתגברות: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.9%, S&P 500 מטפס ב-0.8% ועולה לראשונה מעל 5,200 נקודות, ומדד נאסד"ק מתחזק ב-1.1%.

20:30 - הבורסות בניו יורק עברו לעליות מתונות אחרי שהבנק המרכזי של ארה"ב, הפדרל ריזרב, הותיר את הריבית על כנה ושמר על ההערכות לשלוש הפחתות ריבית עוד השנה. ועדת השוק הפתוח של הפד הודיעה בתום ישיבה בת יומיים שהריבית תישאר ברמה של 5.5%, בהתאם לציפיות השוק.

ברקע התמתנות האינפלציה, חלק מהאנליסטים בשוק צפו שהערכותיהם של בכירי הפד ישתנו לשתי הפחתות ריבית ב-2024 ולא שלוש כמו התחזית המוקדמת.

מדד דאו ג'ונס מתחזק ב-0.5%, S&P 500 עולה ב-0.2% ונאסד"ק מטפס ב-0.4%. תשואת האג"ח הממשלתיות לעשר שנים, שלפני החלטת הריבית נחלשה בנקודת בסיס אחת, מטפסת כעת בשתי נקודות לרמה של 4.3.

18:45 - בואינג מתחזקת ב-2.9% למרות שדיווחה שהיא צופה שתרשום הפסד בדוחות הרבעון הראשון, ברקע התנתקות חלק מדלת בטיסה של אלסקה אייר.

17:00 - מתחזקות הירידות במחירי הנפט למרות ירידה חדה מהצפוי במלאי האמריקאי.

הנפט מסוג WTI מאבד 1.9% מערכו ונסחר תמורת 81.9 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נסוג ב-1.5% לרמה של 86.1 דולר לחבית.

מנהל המידע של מחלקת האנרגיה האמריקאית (EIA) הודיע שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב ירד בשבוע החולף ב-1.9 מיליון חביות. זאת בעוד אנליסטים בשוק ציפו לירידה מתונה יותר של 900 אלף חביות.

15:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בתנועות קלות, לקראת הודעת הריבית של הפד הערב.

מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.2%, S&P 500 יציב ומדד נאסד"ק מטפס ב-0.2%.

צ'יפוטלה קופצת ב-6.1% אחרי שרשת המזון הודיעה על פיצול (ספליט) של מניותיה ביחס של 1 ל-50, כך שבעלי המניות יקבלו 49 מניות נוספות עבור כל מניה שבבעלותם. מחיר המניה ירד בהתאמה כך שההשקעה במניות צ'יפוטלה תהפוך לנגישה יותר.

אינטל מטפסת ב-1.3% אחרי ההודעה על כך שתקבל מהממשל האמריקאי מענק של 8.5 מיליארד דולר.

מובילאיי עולה ב-3.5% ברקע הרחבת שיתוף הפעולה עם יצרנית הרכב פולקסווגן.

14:00 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, ולקראת הודעת הפד: החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 ללא שינוי מהותי, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.3%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציב, על 4.29%; הנפט WTI יורד ב-1% ל-82.6 דולר לחבית.

12:20 - מובילאיי מתחזקת ב-3.8% בטרום בעקבות ההודעה על הרחבת שיתוף הפעולה עם פולקסווגן. לפי ההסכמות בין הצדדים, יצרנית המכוניות הגרמנית תשלב את מערכות הנהיגה האוטונומית של מובילאיי (סופרוויז'ן וChauffeur) בדגמים החדשים של אאודי, בנטלי, למבורגיני ופורשה.

מובילאיי הכריזה לפני שלושה חודשים על חתימת הסכם משמעותי עם אחת מיצרניות הרכב הגדולות בעולם, אך נאסר עליה בשעתו לומר כי מדובר בפולקסווגן. עוד נאמר כי מובילאיי תספק לפולקסווגן שכבה טכנולוגית לרכבים המסחריים האוטונומיים של הקבוצה.

12:00 - מגיבות לעדכונים בשלב הטרום בוול סטריט (ראו עדכונים מוקדמים): צ'יפוטלה מטפסת ב-5%, סופר מיקרו נחלשת ב-2%, אינטל מתחזקת ב-4.4%.

11:40 - הממשל בארה"ב מעניק לאינטל מענק של 8.5 מיליארד דולר, במסגרת חוק השבבים שעבור ב-2022, ושמטרתו לחזק את הענף בארה"ב.

החברה תוכל לקבל בנוסף הלוואות של עד 11 מיליארד דולר, בהתאם למסגרות שקבע החוק והקלות מס של עד 25% על השקעות של יותר מ-100 מיליארד דולר. החברה ציינה הכסף יסייע לה להקים מפעלי שבבים חדשים באריזונה, ניו מקסיקו, אוהיו ואורגון.

11:20 - בנעילה באסיה: קוספי עלה ב-1.3% - סמסונג זינקה ב-5.6%; שנגחאי עלה ב-0.6%, האנג סנג עלה ב-0.1%. כאמור בורסת טוקיו בחופשת יום האביב.

10:40 - בפתיחת יום המסחר באירופה: מדד פוטסי יורד ב-0.2% לאחר פרסום נתוני האינפלציה בבריטניה, דאקס יורד בשיעור דומה, קאק יורד ב-0.9%.

קרינג נופלת ב-14% בפריז לאחר אזהרת רווח: קבוצת מוצרי הטיפוח מצרפת הודיעה כי מכירות גוצ'י, המותג המוביל שלה, צפויות לרשום ירידה חדה של 20% ברבעון הראשון של 2024.

עוד ציינה קרינג כי הירידה האמורה בג'וצי תגרור נסיגה של 10% בהכנסות הכוללות שלה. התגובה בסקטור: ענקית מוצרי היוקרה והטיפוח לואי ויטון (LVMH) יורדת ב-3% בפריז, ברברי מאבדת 4.5% בלונדון.

9:10 - האינפלציה בבריטניה ברמתה הנמוכה מזה שנתיים וחצי: מדד המחירים לצרכן של הממלכה עלה בפברואר ב-0.6% בחישוב חודשי, התחזיות עמדו על 0.7%.

קצב האינפלציה השנתי ירד ל-3.4%, הרמה הנמוכה מאז ספטמבר 2021. זאת מול אינפלציה שנתית של 4% בינואר – התחזיות היו למדד שנתי של 3.5%.

מדד הליבה של המחירים לצרכן עלה ב-0.6% בחישוב חודשי וב-4.5% בחישוב שנתי – התחזיות היו ל-0.7% ול-4.7% בהתאמה - בינואר עמד מדד הליבה השנתי על 5.1%.

8:30 - מממשת רווחים: לאחר קפיצה של יותר מ-800% במניה ב-12 החודשים האחרונים, חברת סופר מיקרו (Super Micro Computer) יוצאת לגיוס הון בהנפקת מניות משנית econdary Offering).

יצרנית השרתים מתכוונת למכור 2 מיליון מניות רגילות, במחיר של 875 דולר למניה. מניית סופר מיקרו ננעלה אתמול במחיר 910.97 דולר, המשקף לה שווי שוק של 51 מיליארד דולר.

הראלי בסופר מיקרו המשיך גם לתוך 2024 (קפצה בכמעט 220% מתחילת 2024), בין היתר בזכות קשריה העסקיים הקרובים עם אנבידיה ושיטת הקירור הייחודית שלה לשרתים שהיא מייצרת. את גיוס ההון יוביל כחתם ראשי גולדמן זאקס – בנק ההשקעות יקבל אופציה לרכוש 300 אלף מניות נוספות ב-30 הימים שלאחר ההנפקה.

6:40 - עליות בשוקי אסיה, בהובלת הבורסה בסיאול - לקראת הודעת הפד הערב ובהמשך לנעילה החיובית אמש בוול סטריט (דאו ג'ונס עלה ב-0.8%, נאסד"ק עלה ב-0.4% ו-S&P 500 עלה ב-0.6%). מדד קוספי עולה ב-1.3%, ניקיי עולה ב-0.7%, האנג סנג עולה ב-0.2%, שנגחאי עולה ב-0.5%.

הפד צפוי להותיר הערב את הריבית ללא שינוי , על 5.5%, והמשקיעים בעיקר ממתינים לתחזיות המעודכנות שלו על הכלכלה האמריקאית, ועל מתווה הריבית להמשך הדרך. בשל המעבר לשעון קיץ בארה"ב החלטת הריבית תתפרסם ב-20:00 בערב, מסיבת העיתונאים תחל ב-20:20. מוקדם יותר היום (9:00) יצאו נתוני האינפלציה בבבריטניה לחודש פברואר.

הבנק המרכזי של סין הותיר את הריבית ללא שינוי - הריבית לשנה אחת, המכתיבה את הריביות באשראי למשקי בית ולתאגידים, נותרה על 3.45%. הריבית ל-5 שנים, הקובעת את ריבית המשכנתאות, נורה על 3.95%.

סמסונג מזנקת ב-5% בסיאול, לאחר שאנבידיה הודיעה כי היא בוחנת את שבבי הזיכרון החדשים של החברה, שעשויים להיכנס לשימוש עתידי במעבדים הגראפיים של אנבידיה.

מניית המתחרה SK Hynix מגיבה בירידה של 2.5%, גם היא בסיאול - אנבידיה כבר משתמשת בשבבי הייניקס ואם אכן תבחר בשבבי סמסונג הדבר עשוי לפגוע בעתיד בנתוני המכירות של הייניקס.

עדכון מוול סטריט: צ'יפוטלה טיפסה ב-4.9% במסחר המאוחר לאחר שהודיעה כי דירקטוריון החברה אישר מהלך של ספליט במניה, ביחס של 50 ל-1. המהלך נדרש לאישור האסיפה הכללית.

לפי ההודעה, כל מחזיק במנייה של רשת המזון המהיר המקסיקני ב-18 ביוני יקבל ידיו 49 מניות נוספות כשהמהלך יצא לפועל – מדובר באחד הספליטים הגדולים ביותר שנעשו בבורסה של ניו יורק.

הספליט נועד בראש ובראשונה להקל על רכישת מניות צ'יפוטלה, שעלותן גבוהה מאד, וכן על חלוקת מניות כבונוס למנהלים ותיקים ברשת.

מנייה צ'יפוטלה ננעלה אתמול במחיר של 2,797.56 דולר, לאחר עלייה של 22% מתחילת השנה ושל יותר מ-70% ב-12 החודשים האחרונים.

"הספליט יצא לפועל בתקופה שבה המניה נמצאת בשיא כל הזמנים, הצעד יהפוך את המניה לנגישה יותר עבור העובדים שלנו ובמובן הרחב יותר עבור המשקיעים שלנו", נאמר בהודעת הרשת.