מימין יעקב אטרקצ'י ורני צים | צילומים: אוראל כהן, מאיר אדרי
נחשף בכלכליסט
אאורה תשלם לרני צים 280 מיליון שקל ותרכוש את חברת ייזום הנדל"ן מגידו
לפני שבוע נחשפה העסקה בכלכליסט, לאחר שלאומי ומזרחי טפחות נסוגו מהצעתם; צים שמחזיקה ב־36% ממגידו התחייבה לרכוש את מלוא מניותיה בשנתיים הקרובות - עתה התחייבות זו תעבור לידי אאורה; רני צים: "העסקה מניבה לנו תזרים מזומנים חופשי של כ-80 מיליון שקל כתוצאה ממימוש נכס, ללא גיוס הון או חוב"
חברת אאורה שבשליטת יעקב אטרקצ'י דיווחה היום לבורסה כי חתמה על הסכם עם חברות מגידו בניה והחזקות ורני צים מגורים לרכישת חברת מגידו, המתמחה בייזום, תכנון וביצוע פרויקטים למגורים ברחבי הארץ.
לפני שבוע נחשף בכלכליסט כי יעקב אטרקצ'י ירכוש את מגידו נדל"ן מידי רני צים, לאחר שהבנקים נסוגו מהעסקה. התברר כי הסכם ההבנות שנחתם עם לאומי ומזרחי טפחות באוגוסט, לפני המלחמה בעזה, לא יתקיים. ועל כן, צים, שרכש את חברת הנדל"ן לפני פחות משנתיים תמורת 307 מיליון שקל, ימכור את מגידו לאאורה שבשליטת יעקב אטרצ'י.
אאורה תשלם 280 מיליון שקל, בשני תשלומים. ע"פ מה שנמסר מחברת רני צים מרכזי קניות, חלקה של החברה בתמורה יעמוד על כ-78.5 מיליון שקל, וסכום זה יהווה במלואו תזרים מזומנים פנוי עבור החברה. עם זאת, החברה תרשום בגין העסקה הפסד של כ-16.5 מיליון שקל.
כפי שדיווחנו לאחרונה, צים רכש את מגידו במאי 2022 מהיזם יגאל קרני תמורת 307 מיליון שקל. על פי ההסכם המקורי שנחתם בין הצדדים, צים מרכזי קניות היתה אמורה לרכוש 80% ממניות מגידו עד לינואר 2024, אולם במאי 2023 חתמו הצדדים על תוספת להסכם שבמסגרתו רכישת 44% מתוך אותם 80% תושלם ביולי 2024. כיום צים מרכזי קניות מחזיקה ב־36% ממגידו, אולם התחייבה לרכוש את מלוא מניות החברה במהלך השנתיים הקרובות והתחייבות זו תעבור לידי חברת אאורה.
צים היה אמור למכור 30% ממניות מגידו לבנקים לאומי ומזרחי טפחות לפי שווי של 340 מיליון שקל, והצדדים כאמור אף חתמו על מזכר הבנות על העסקה באוגוסט 2023. אולם מזכר זה נחתם לפני הטבח ביישובי הנגב המערבי ומלחמת חרבות ברזל, ועל פי הערכות בשוק, המלחמה הורידה את התיאבון של שני הבנקים לרכוש חברת ייזום.
הרכישה של חברת מגידו ע"י אאורה היא צעד במימוש הצהרת הכוונות של בעל השליטה בחברה, שהתלוו לפרסום הדוח השנתי שלה ל-2023, ב-18.3.24. לפי אאורה, בשנת 2024 היא צפויה למכור 600 דירות ובשנת 2025 מספר המכירות צפוי לעמוד על אלף דירות – פי ארבעה מהמכירות של 2023.
בשנה זו, מעריכה החברה, הצבר הכולל שלה יגיע ל-80 אלף דירות, והרווח הגולמי שלה יגיע ל-600 מיליון שקל. ב-2026 אאורה מעריכה שהצבר יעמוד על 100 אלף דירות והרווח הגולמי על 750 מיליון שקל. בכנס משקיעים שנערך באותו יום אמר אטרקצ'י כי "אני לא מתבייש לומר את זה – שנת 2024 תהיה שנת מפנה עבור אאורה, שתהפוך מחברת ההתחדשות העירונית מספר אחת בישראל לחברת הנדל"ן למגורים מספר אחת בישראל".