נאסד"ק רשם את רצף הירידות הארוך זה יותר משנה, מובילאיי צנחה ב-24.6%

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת: דאו ג'ונס עלה בפחות מ-0.1%, נאסד"ק נחלש ב-0.5% ביום חמישי של ירידות (הרצף הארוך ביותר מאז אוקטובר 2022) ו-S&P 500 ירד ב-0.3%. במקביל, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים זינקה ב-9 נקודות לרמה של 3.995%.

מי שמשכה את עיקר תשומת הלב של המשקיעים הישראלים היא מובילאיי שמנייתה נחתכה ב-24.6% לאחר אזהרת הרווח שפרסמה (ראו דיווח מוקדם). מניית אפל איבדה 1.3%, ומראשית המסחר השבוע - 5%.

22:15 - הנפט מסוג WTI נחלש ב-0.7% וננעל ברמה של 72.2 דולר לחבית. זאת לאחר עלייה חדה במלאי הבנזין בארה"ב - של 10.9 מיליון חביות בשבוע שעבר.

20:35 - הזהב מטפס ב-0.3% למחיר של 2,049.80 דולר לאונקיה, זאת למרות הזינוק בתשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ל-4%.

19:35 - מניית וולגרינס בוטס, רשת הפארם הגדולה בארה"ב, יורדת ב-7.5% אחרי שציינה בדוחותיה הכספיים כי תחתוך בכמעט חצי את הדיבידנד שהיא מחלקת למשקיעים בכל רבעון. זאת במטרה להגדיל את תזרים המזומנים שלה.

הרווח המתואם ברבעון החולף נפל ב-43%, בעוד המכירות עלו ב-10%. החברה הותירה את תחזית הרווח המתואם לשנה כולה על 3.20-3.50 דולר למניה.

19:30 - בורסות אירופה בנעילה חיובית: מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.5%, כמו גם פוטסי הבריטי וקאק הצרפתי. מניית קמעונאית הספורט הבריטית ג'יי.די ספורטס נפלה ב-23% בלונדון לאחר הורדת תחזית.

18:15 - מניית צים מזנקת ב-10% ורושמת יום רביעי של עליות. המניה קופצת בכמעט 40% בארבעה ימי המסחר האחרונים. ברקע, העלאות המחירים למכולות בסקטור התובלה הימית, ובפרט בצים, בעקבות האיום החות'י בים האדום שמאלץ חלק מענקיות הסחר הימי לשנות מסלול.

17:45 - דאו ג'ונס מתחזק, אך נאסד"ק נותר במינוס, כשברקע דוחות חזקים בסקטור התעסוקה (ראו עדכון מוקדם) שמקשים על הפד להתחיל בהורדות ריבית, כשהם רוצים ששוק העבודה יתקרר כדי להקל על האינפלציה. מחר כאמור דוח התעסוקה הרשמי של דצמבר.

16:30 - פתיחה מעורבת בוול סטריט: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, נאסד"ק יורד ב-0.4% (וביום חמישי של ירידות) ו-S&P 500 נסוג ב-0.1% (יום שלישי של ירידות). תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מזנקת ב-8 נקודות בסיס ל-3.991%. מניית אפל יורדת ב-0.8% וביום שלישי של ירידות. מובילאיי צונחת ב-27% בפתיחה אחרי תחזית גרועה שלה לרבעון הראשון של 2024.

16:10 - מניית מובילאיי ממשיכה בצניחה שלה בשלב הטרום - נופלת ב-32% אחרי התחזית הגרועה שלה לרבעון הראשון של השנה הנוכחית (ראו עדכון קודם).

15:30 - סקטור התעסוקה הפרטי רשם דצמבר חזק עם תוספת משרות של 164 אלף לעומת 101 אלף בנובמבר, ומעל התחזיות לתוספת של 130 אלף. כך לפי מדד התעסוקה שמפעילה חברת ADP.

כמו כן, נתון האבטלה השבועי מצביע אף הוא על חוזקו של שוק העבודה, עם ירידה בבקשות הראשוניות והחוזרות לדמי אבטלה: בשבוע שעבר הוגשו 202 אלף בקשות חדשות לעומת 220 אלף בשבוע שקדם לו. הצפי היה ל-216 אלף בקשות.

ובבקשות החוזרות: בשבוע שעבר הוגשו 1.855 מיליון, לעומת 1.886 מיליון שהוגשו בשבוע שקדם לו - התחזיות היו ל-1.883 מיליון בקשות.

מחר יתפרסם דוח התעסוקה הרשמי והכולל של ארה"ב לחודש דצמבר. השוק צופה ירידה לתוספת של 170 אלף משרות חדשות לעומת 199 אלף בנובמבר.

הפד מעוניין לקרר את שוק התעסוקה החזק שמהווה מבחינתו גורם מרכזי לעלייה במחירים - אך הנתונים היום מצביעים על מגמה הפוכה מזו שמעוניין בה הפד.

14:20 - מובילאיי צונחת ב-26% בטרום לאחר אזהרת רווח - החברה פרסמה תחזית לפיה ההכנסות ברבעון הראשון יהיו נמוכות ב-50% בהשווא ה לרבעון המקביל ב-2023.

14:00 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט: החוזים על המדדים ללא תנועה מהותית; הנפט WTI עולה ב-1.1% ל-73.50 דולר לחבית, בהמשך לעלייה חדה של 3.6% אתמול; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-5 נקודות בסיס ל-3.96%.

בשעות הקרובות צפוי להתפרסם הדוח הכספי של וולגרינס בוטס, רשת הפארם הגדולה בארה"ב - מניית וולגרינס נמנית על מדד דאו ג'ונס.

13:45 - העלאת המלצה למיקרון: ב-Piper Sandler שדרגו את ההמלצה על חברת השבבים מ'ניטראלי' ל'תשואת יתר', והעלו את מחיר היעד מ-70 ל-95 דולר - מחיר השוק עומד על 82.26 דולר. המניה עולה ב-2.2% בטרום.

13:40 - מיזוג בסקטור הנפט: חברת APA Corp רוכשת את Callon Petroleum בעסקת מניות בשווי של 4.5 מיליארד דולר. כל בעל מניית קאלון יקבל בתמורה 1.0425 מניית APA, שתחזיק ב-81% מהחברה המשותפת - קאלון תחזית ב-19%.

12:00 - אינטל מבצעת ספין-אוף לפעילות פיתוח תוכנת ה-AI שלה לחברה עצמאית חדשה שתפתח ותספק פתרונות של בינה מלאכותית גנרטיבית (GenAI) לעסקים – כך הודיעה אתמול ענקית השבבים.

בחברה מקווים שהמהלך יסייע לשפר את מעמדה בשוק החם ביותר של עולם הטכנולוגיה כיום, שם היא נמצאת בפיגור לעומת אנבידיה ששבבי ה-AI שלה היו אחד המוצרים המבוקשים בתעשייה ב-2023 והפכו אותה לחברת השבבים הראשונה ששוויה מוערך ביותר מטריליון דולר.

11:40 - אדידס מאבדת 3% בתחתית מדד דאקס ונייקי יורדת ב-0.7% בטרום לאחר התוצאות החלשות והורדת התחזית שפרסמה כאמור רשת קמעונאית הספורט הבריטית ג'יי די ספורטס (ראו עדכון מוקדם).

11:10 - בנעילה באסיה: האנג סנג ננעל ללא שינוי, ניקיי ירד ב-0.5%, שנגחאי ירד ב-0.4%, קוספי ירד ב-0.8%.

10:30 - בפתיחה באירופה: מדדי דאקס, קאק ופוטסי עולים ב-0.3%; החוזים על המדדים בוול סטריט עולים ב-0.2%; הנפט WTI עולה ב-1.1% ל-73.5 דולר לחבית, לאחר זינוק של יותר מ-3.5% אתמול.

רשת האופנה נקסט מזנקת ב-5.5% בפסגת מדד פוטסי לאחר העלאת תחזית שנתית - רשת הספורט ג'יי. די. ספורטס צונחת ב-15% בתחתית המדד לאחר הורדת תחזית.

טלפוניקה מתחזקת ב-1% במדריד בעקבות ההודעה על פיטורי 3,240 עובדים - 15% מכוח האדם; ענקית הספנות מרסק עולה ב-2.3% בקופנהאגן, בעקבות חידוש הפסקת השיט בתעלת סואץ בשל איום החות'ים.

10:10 - רשת הספורט הבריטית JD Sports דיווחה על תוצאות מאכזבות לעונת החגים (צמיחה של 1.8% בלבד במכירות החנויות הזהות) וחתכה ב-10% את התחזית השנתית – הרווח התפעולי יעמוד על 935-915 מיליון פאונד, מול תחזית קודמת של סביב 1.04 מיליארד פאונד.

מנגד, רשת הביגוד ומוצרי הבית הבריטית NEXT העלתה תחזית לשנה הפיסקאלית המסתיימת בסוף ינואר (העלאה חמישית תוך שבעה חודשים) לרווח לפני מס של 905 מיליון פאונד, לעומת 885 מיליון פאונד בתחזית קודמת.

תחזית המכירות עודכנה ל-4.78 מיליארד פאונד, לעומת 4.74 מיליארד פאונד בתחזית קודמת. החברה עדכנה כי המכירות בעונת החגים צמחו ב-5.7% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה קודמת – תחזית החברה עמדה על עלייה של שיפור של 2% בלבד.

9:40 - טלפוניקה ספרד תפטר 3,241 עובדים, לאחר שהגיעה להסכם עם האיגודים המקצועיים על היקף הפיטורין. ענקית הטלקום מעסיקה במדינה כ-21,000 עובדים כך שמדובר בקיצוץ של כ-15% מכוח העבודה.

התוכנית המקורית של טלפוניקה היתה לפטר 5,124 עובדים בספרד, כחלק מתוכנית התייעלות נרחבת, אך זו נחסמה על ידי האיגודים והצדדים נכנסו למו"מ שהוביל לתוצאה הסופית.

הקיצוץ יגרור עליות של 1.3 מיליארד יורו ולדברי החברה הוא יוביל לחיסכון שנתי של 285 מיליון יורו בשנה, החל מ-2025.

7:40 - מארק צוקרברג מכר מניות מטא בשווי כולל של 428 מיליון דולר בחודשיים האחרונים של 2023. החברה דיווחה אתמול כי צוקרברג החל למכור את המניות ב-1 בנובמבר ומאז ביצע מכירה יומית עד לסוף השנה שחלפה – המכירות בוצעו לפי תוכנית מוקדמת עליה דיווח צוקרברג ביולי 2023.

6:40 - מגמה שלילית בשוקי אסיה, בהמשך לירידות בנעילה אמש בוול סטריט (נאסד"ק איבד 1.2%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשו ב-0.8%). מדד ניקיי יורד ב-0.8%, קוספי יורד ב-1%, האנג סנג יורד ב-0.5% ושנגחאי נחלש ב-0.9%.

עליות חדות בחברות ספנות התובלה, בעקבות חידוש התקפות החות'ים נגד אוניות (והצפי המחודש להארכת קווי השייט) ולאחר החלטת ענקית הספנות מארסק להפסיק לשוט בים האדום .

מניית הספנות Nippon Yusen (מוכרת בשם NYK) קופצת ב-8%, החברות Mitsui O.S.K. Lines ו-Kawasaki Kisen Kaisha (המוכרת בשם קיי-ליין) מזנקות ב-7.5%.

בהמשך לירידות החזקות בטכנולוגיה בניו יורק - חברת השבבים טוקיו אלקטון נחתכת 4.7% בתחתית מדד ניקיי, לצד ירידה של 4.3% באדוונטסט (Advantest) יצרנית ציוד המדידה לתעשיית השבבים. יום חלש גם לסופטבנק שמאבדת 3.7% ולנינטנדו שנחלשת ב-2%.

בצד החיובי, את המדד היפני מובילה יצרנית המנועים (בעיקר לספינות) מיטסוי אנג'נירינג ( Mitsui Engineering & Shipbuilding) שמזנקת ב-8%. ענקית השבבים TSMC מאבדת 4.3% בטאיפיי שבטיוואן, חברת השבבים הסינית SMIC נחלשת ב-1.4% בהונג קונג.

החוזים על המדדים בוול סטריט עולים ב-0.1%; עליות מתונות של עד 0.5% נרשמות במחירי הנפט הבוקר, לאחר זינוק של יותר מ-3.5% אתמול.

עדכונים מוול סטריט: המשקיעים בניו יורק התאכזבו אתמול מהטון הזהיר מאד בפרוטוקול ישיבת הפד האחרונה, שפורסם אתמול בערב. בהודעת הריבית של 13 בדצמבר אותת הפד על שלוש הורדות ריבית ב-2024, אך כפי שעולה מהפרוטוקול, אי הוודאות לגבי המדיניות העתידית שתידרש גבוהה מאד.

"בשיחה על תחזית המדיניות, המשתתפים העריכו שרמת הריבית הגיעה לשיא שלה בסייקל ההידוק הנוכחי, או קרובה לשיא שלה. בה בעת, הם הבהירו שהמדיניות בהמשך תהיה תלויה בהתפתחויות הכלכליות", נאמר בפרוטוקול.

עוד מצויין במסמך ש"כמעט כל המשתתפים ציינו שעל בסיס הציפיות שלהם לשיפור ברמות האינפלציה, התחזית שלהם היא שיש הצדקה להורדת יעד הריבית לסוף 2024".

בה בעת, אמרו המשתתפים, שיש "רמה גבוהה באופן חריג של אי וודאות בנוגע למתווה הריבית בהמשך". חלק מהם אמרו כי ייתכן שיהיה הכרחי לשמור על ריבית ברמה גבוהה אם האינפלציה לא "תשתף פעולה" – כמה מהמשתתפים העירו כי במקרה שהתנאים יצדיקו, ייתכנו העלאות ריבית נוספות.