תספורת של מיליארד שקל: אושר הסדר החוב של פטרוכימיים

בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר את הסדר החוב של חברת פטרוכימיים עם מחזיקי האג"ח שלה.

האישור ניתן הבוקר (ב') על ידי השופט חגי ברנר. מחזיקי ארבע סדרות האג"ח של החברה אישרו עוד קודם את ההסדר שכרוך בתספורת של כמיליארד שקל.

פטרוכימיים ובעלי השליטה שלה, דיוויד פדרמן, יעקב גוטשטיין ואלכס פסל, יזרימו יחד עם גרין אויל של אוהד שוורץ ואדר שוורץ, וכן מייקל בוברוב ויונה פוגל, 100 מיליון שקל לחברה.

במקום ארבע הסדרות הקיימות בהיקף כולל של 1.65 מיליארד שקל, תונפק סדרת חוב חדשה של 485 מיליון שקל, לצד 245 מיליון שקל מהסדרה הישנה שישמשו חוב נחות.

כספי ההזרמה ישמשו למימוש זכות הסירוב לעסקת רכישת השליטה בבזן מידי החברה לישראל במקום האחים חג'ג'. ראש הממשלה יאיר לפיד טרם חתם על היתר השליטה לפטרוכימיים בבזן, ויחליט במהלך היום כיצד לנהוג.

השופט קבע עוד, לבקשת רוני הלמן, כי העילה של בעלי המניות מהציבור לתבוע את בעלי השליטה בפטרוכימיים תישאר. הלמן לא התנגד להסדר.

לצד ההתנגדות של הלמן, שהוגשה באמצעות משרד עו"ד פאוסט, קליין ושות', הוגשה התנגדות נוספת של איגוד ערים, שטען כי מכירת השליטה בבזן לידי חברה שבעלות השליטה בה הן חברות בתחום האנרגיה, ולא חברה נדל"נית כמו קבוצת חג'ג', חותרת תחת החלטת הממשלה לפנות את מפרץ חיפה מהתעשייה הפטרוכימית. פטרוכימיים יוצגה על ידי עו"ד בן ליפץ ממשרד גרוס.